Ar kada nors susimąstėte, kaip maitinate išmanųjį telefoną, televizorių ar kavos virimo aparatą? Ar klausėte, kodėl pastaruoju metu taip brangsta naudoti automobiliai arba kodėl kiekvienas transporto priemonių ir buitinės technikos gamintojas turi laukiančiųjų sąrašą naujų gaminių?
Atsakymas į šiuos iš pažiūros nesusijusius klausimus yra retųjų žemių elementai (REE).
Kas yra retųjų žemių elementai (REEE)?
Retųjų žemių elementai yra 15 elementų grupė, vadinama lantanido serija periodinėje elementų lentelėje. Skandis ir itris taip pat dažnai įtraukiami, nors jie nėra tikri REE.
Šie elementai yra esminiai beveik kiekvieno elektros prietaiso komponentai, o jų gavyba ir rafinavimas yra didelis verslas. Kinija yra pasaulinė didžiausias REE gamintojas2020 m. sudaro beveik 60 % pasaulinės produkcijos.
Pandemijos metu Kinija apribojo savo retųjų žemių eksportą, užkirsdama į kampą rinką ir sukeldama baisus lustų trūkumas kuri pateko į antraštes. Manoma, kad lustų trūkumas paveiks 169 pramonės šakas ir gali sumažinti JAV BVP 1 proc..
Reaguodama į šį trūkumą, JAV vyriausybė pirmenybę teikė vidaus pajėgumų plėtrai, kad būtų galima tobulinti REE. JAV Energetikos departamentas 2021 m paskelbė 28,35 mln. USD federalinis finansavimas pažangiam REE apdorojimui.
Štai mūsų atrinkti geriausios akcijos, kurias reikia apsvarstyti 2022 m.
6 geriausios retųjų žemių atsargos, kurias galima žiūrėti šiais metais
| Retųjų žemių atsargos | Tikeris | TL; DR (Per ilgas; Neskaitė) |
|---|---|---|
| Tronox Holdings plc | TROX | Eksploatuoja titano turinčius mineralinio smėlio protus ir moka 0,13 USD dividendus už akciją. |
| „Materion Corporation“. | MTRN | Praneštas rekordinis 2022 m. antrojo ketvirčio uždarbis. Užtikrino finansavimą su pirmaujančiu elektromobilių (EV) klientu, kad galėtų gaminti pažangias chemines medžiagas, kurias naudos naujos kartos akumuliatoriams gaminti. |
| „Freeport McMoRan Inc. | FCX | Akcijų vertė liepą sumažėjo dėl vario kainų kritimo, kurį Zacks Investment Research vis dar laiko geru pirkiniu. |
| BHP grupė | BHP | Skirta išplėsti Australijos nikelio gamybą – pagrindinį EV baterijų komponentą. Geras PE santykis. |
| MP Materials Corp. | MP | 2022 m. antrojo ketvirčio „Stellar“ pajamos, priklauso vienintelė retųjų žemių kasykla ir perdirbimo įmonė JAV. |
| Teksaso mineraliniai ištekliai | TMRC | Specializuojasi žvalgomojoje kasyboje ir turi 20 % Round Top Mountain Mine akcijų. |
Pastaba: visos akcijų kainos nurodytos 2022 m. rugpjūčio 15 d., kai pasibaigė rinka.
1. Tronox Holdings plc (TROX)
- Dabartinė kaina: $15.51
- 12 mėnesių aukštumas: $26.33
- 12 mėnesių žemumas: $14.78
- 1 metų tikslas: $24.44
- Rinkos kapitalizacija: 2.395B
„Tronox Holdings plc“ būstinė yra Stamforde, Konektikuto valstijoje, ir šešiuose žemynuose joje dirba apie 6500 darbuotojų.
„Tronox Holdings“ valdo titano turinčias mineralinio smėlio kasyklas ir save vadina viena didžiausių pasaulyje titano gaminių gamintojų. Vienas iš geriausių REE yra titano dioksidas, pigmentas, naudojamas balinti ir sukietinti porceliano emalius bei tirštinti skysčius, tokius kaip kremas nuo saulės ir dažai.
Nors „Tronox Holdings“ turi palyginti mažą rinkos ribą, neleiskite, kad tai atgrasytų jus nuo svarstymo apie šią įmonę. Jie moka 0,13 USD dividendus už akciją, o tai yra gana reta šios pramonės įmonei ir yra ypač vertinga šiandien. augančios palūkanų normos aplinka.
2. „Materion Corporation“ (MTRN)
- Dabartinė kaina: $96.58
- 12 mėnesių aukštumas: $97.89
- 12 mėnesių žemumas: $68.01
- 1 metų tikslas: $108.00
- Rinkos kapitalizacija: 1.982B
„Materion Corporation“ vadina save pasauline lydere aukštos kokybės pažangių medžiagų srityje. Ši Ohajo valstijoje įsikūrusi įmonė gamina metalus, naudojamus įvairiuose sektoriuose, įskaitant duomenų centrus, telekomunikacijas, buitinę elektroniką, energetiką, automobilių gamybą ir net aviaciją bei gynybą.
„Materion Corporation“ išgyveno rekordinius metus. Ji paskelbė a 2022 m. antrąjį ketvirtį pardavimai išaugo 33 % per metus. Jie taip pat palaiko elektrinių transporto priemonių programas. Neseniai jie paskelbė apie naujos pažangios cheminių medžiagų gamyklos įkūrimą, skirtą puslaidininkių ir elektromobilių rinkų augimui.
Galiausiai „Materion Corporation“ užsitikrino finansavimą iš pirmaujančio EV kliento, kad galėtų gaminti chemines medžiagas, naudojamas naujos kartos EV baterijose. Elektros automobiliai buvo pastaruoju metu naujienos už nuolatinį pardavimų rekordų mušimą nematant sulėtėjimo.
3. „Freeport McMoRan Inc. (FCX)
- Dabartinė kaina: $31.62
- 12 mėnesių aukštumas: $51.99
- 12 mėnesių žemumas: $24.80
- 1 metų tikslas: $38.37
- Rinkos kapitalizacija: 42.914B
Ši Amerikos kasybos įmonė, dažnai vadinama tiesiog „Freeport“, yra įsikūrusi Feonikse, AZ. Tai didžiausia pasaulyje gamintoja molibdenas, esminis mikroelementas, naudojamas plieno lydiniuose, siekiant padidinti stiprumą.
Freeport gamina varį ir auksą. Nors tradiciškai tai buvo geras pirkinys, jo akcijos liepos mėnesį nukrito nuo 12 mėnesių aukščiausios 51,99 USD iki 25,82 USD dėl netikėtai sumažėjusios vario kainos.
Nepaisant šio svyravimo, „Zacks“ investicijų tyrimas tikisi, kad artimiausiu metu ji prisitaikys prie platesnės rinkos.
4. BHP grupė (BHP)
- Dabartinė kaina: $55.76
- 12 mėnesių aukštumas: $71.06
- 12 mėnesių žemumas: $42.28
- 1 metų tikslas: $72.90
- Rinkos kapitalizacija: 192.001B
Ši Australijos kasybos įmonė, kurios būstinė yra Melburne, kasa tokius išteklius kaip geležies rūda, anglis ir varis. Jie taip pat gamina naftą ir dujas, tačiau plečia savo REE gamybą atsižvelgdami į besikeičiančias rinkos tendencijas.
BHP grupė naudojasi pasauliniu perėjimu nuo vidaus degimo variklių, plečia savo galimybes nikelio tyrinėjimas ateinantiems dvejiems metams. Bendrovė teigė, kad šis pokytis padėtų patenkinti augantį nikelio, pagrindinės žaliavos, naudojamos elektromobilių akumuliatoriams gaminti, paklausą.
Manome, kad BHP grupė yra geras pasirinkimas vertės investuotojams, nes yra žema PE koeficientas 8,74 rodo geras ateities augimo galimybes.
5. MP medžiagos (MP)
- Dabartinė kaina: $38.02
- 12 mėnesių aukštumas: $60.19
- 12 mėnesių žemumas: $27.48
- 1 metų tikslas: $47.90
- Rinkos kapitalizacija: 6.544B
Šiai Amerikos retųjų žemių medžiagų įmonei, įsikūrusiai Las Vegase, priklauso ir eksploatuojama Mountain Pass Mine – vienintelė retųjų žemių kasykla ir perdirbimo įmonė Jungtinėse Valstijose. Tačiau bendrovė didžiąją dalį REE produkcijos siunčia perdirbti į Kiniją.
MP Medžiagos atsargos pastaruoju metu degė; tai neseniai pranešė puikus 2022 m. II ketvirtis. Bendrovės antrojo ketvirčio grynosios pajamos siekė 73,3 mln. USD, palyginti su 27,2 mln. USD per tą patį ketvirtį pernai. Šiuos rezultatus jie sieja su augančia jų gaminamų medžiagų paklausa ir kainomis – ir nesitikima, kad paklausa artimiausiu metu sumažės.
6. Teksaso mineraliniai ištekliai (TMRC)
- Dabartinė kaina: $1.87
- 12 mėnesių aukštumas: $2.55
- 12 mėnesių žemumas: $1.30
- 1 metų tikslas: N/A
- Rinkos kapitalizacija: 134,797 mln
„Texas Mineral Resources“ yra žvalgymo įmonė, įsikūrusi – jūs atspėjote – Teksase. „Texas Mineral Resources“ save vadina žvalgybos etapo kasybos įmone, o tai reiškia, kad jie specializuojasi ieškant REE telkinių.
Ši įmonė veikia ir jai priklauso 20 proc „Round Top“ kalnų kasykla Teksase, kasykloje, esančioje 85 mylių į rytus nuo El Paso, kurioje yra nemaža porfyro stiliaus REE indėlis. „Texas Mineral Resources“ taip pat rado aukštos kokybės sidabro gyslų Naujojoje Meksikoje.
Kiti būdai investuoti į retųjų žemių įmones
Tarkime, kad norite investuoti į retųjų žemių įmones, bet nesate suinteresuoti atlikti tyrimus, reikalingus investuoti į atskiras akcijas. Tokiu atveju vis tiek galite atskleisti savo portfelį retųjų žemių įmonėms nepirkdami jų tiesiogiai.
Štai trys būdai tai padaryti:
- Pirkite ETF: Yra keletas retųjų žemių ETF, tačiau labiausiai žinomas ir prieinamas yra VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF.
- Investuokite į investicinius fondus: Liko nedaug retųjų žemių investicinių fondų (daugumą pakeitė ETF), tačiau vienas iš variantų yra Dolefino retųjų žemių elementų fondas.
- Išbandykite robo-advisor ESG portfelį: A robo patarėjas yra skaitmeninė platforma, kuri investuoja jūsų pinigus pagal algoritmą. Kai kurie robo patarėjai (pvz Gerinimas ir Turto frontas) siūlyti specializuotus aplinkosaugos, socialinius ir valdymo portfelius (ESG), kurios dažnai susiduria su REE įmonėmis.
Retųjų žemių metalų privalumai ir trūkumai
Ar investuoti į retųjų žemių mineralus yra gera idėja? Ši turto klasė neapsieina be privalumų ir trūkumų. Mes juos suskirstėme žemiau:
privalumus
- REE yra esminė šiuolaikinio gyvenimo dalis, nors daugelis vartotojų net neįsivaizduoja, kad jų gyvenimo būdas priklauso nuo šių metalų prieinamumo.
- Didėjant elektromobilių, vėjo turbinų ir kitos plataus vartojimo elektronikos paklausai, REE niekada nebuvo tokia paklausa. Ir tikimasi, kad ši paklausa tik didės.
- REE kaina mažesnė nepastovios nei kitos prekės, tokios kaip nafta ir dujos.
minusai
- REE gavyba ir rafinavimas reikalauja daug energijos ir išteklių, todėl norint išgauti nedidelį kiekį medžiagos paprastai reikia iškasti didelius žemės plotus.
- Kasybos procesas yra brangus ir neefektyvus. Ir daugelis JAV įmonių yra priverstos siųsti savo medžiagas į Kiniją perdirbti.
- Dauguma REE perdirbimo vyksta Kinijoje, šalyje, kuri praeityje per prekybos derybas grasino apriboti tiekimą. Šis nepastovumas gali sukelti katastrofą kasybos įmonėms (ir jūsų portfeliui) ne dėl jų kaltės.
Esmė: ar turėtumėte investuoti į retųjų žemių metalus?
Jei jus domina investavimas į retųjų žemių metalus, prieš nuspręsdami apsvarstykite aukščiau pateiktus privalumus ir trūkumus.
Viena vertus, REE yra būtinos daugeliui šiuolaikinių technologijų, o jų paklausa tik didėja. Kita vertus, REE gavyba ir perdirbimas reikalauja daug išteklių, o didžioji dalis pasaulio tiekimo gaunama iš Kinijos. O politinė įtampa tarp JAV ir Kinijos taip pat gali sukelti tiekimo grandinės sutrikimų.
Galiausiai, prieš nuspręsdami, investuoti ar ne, turėsite pasverti šiuos veiksnius.
Papildoma literatūra:
- 7 geriausios nikelio akcijos, skirtos statyti elektromobiliams paremtą ateitį
- 5 kietojo kūno baterijų atsargos, kurias galite žiūrėti arba nusipirkti 2022 m
- 5 geriausios vandenilio atsargos, kurias verta apsvarstyti 2022 m
Jordann Brown yra tūkstantmečio pinigų ekspertė ir asmeninių finansų tinklaraštininkė, įsikūrusi Nova Scotia, Kanada. Jordann yra populiaraus asmeninių finansų tinklaraščio „My Alternate Life“ įkūrėja ir dažnai pasirodo kaip Kanados žiniasklaidos ekspertė.