Žemės ūkis, maistas ir susijusios pramonės šakos sudaro apie 5% JAV BVP, o Amerikos ūkiai sudaro apie 0,6 proc.
Kadangi žemės ūkis yra tokia svarbi ekonomikos dalis, nesunku suprasti, kodėl žemės ūkis yra tokia populiari investicija. Vienas iš geriausių būdų įtraukti šią svarbią pramonės šaką į savo portfelį yra su biržoje prekiaujami fondai (ETF).
Šiame straipsnyje apibendriname penkis geriausius dirbamos žemės ir žemės ūkio ETF.
5 Farmland ETF, kuriuos reikia žiūrėti 2022 m
| Farmland ETF | Tikeris | Valdos |
|---|---|---|
| „Invesco DB“ žemės ūkio fondas | DBA | Diversifikuoti žemės ūkio žaliavų ateities sandoriai, iždo vertybiniai popieriai, pinigų rinkos fondai ir iždo vekselių ETF |
| Teucrium kviečių fondas | WEAT | Kviečių ateities sandoriai |
| ELEMENTAI, susieti su Rogers tarptautiniu prekių indeksu – žemės ūkio bendra grąža | RJA | Diversifikuoti žemės ūkio prekių ateities sandoriai |
| Teucrium žemės ūkio fondas | ŽYMĖS | Diversifikuoti žemės ūkio prekių ateities sandoriai |
| „iPath“ serija „Bloomberg“ žemės ūkio subindekso bendra grąža ETN | JJA | Diversifikuoti žemės ūkio prekių ateities sandoriai |
(Pastaba: visi duomenys apie akcijų kainas ir rinkos kapitalizaciją yra 2022 m. liepos 27 d., trečiadienio, prekybos pabaigoje.)
1. „Invesco DB Agriculture Fund“ (DBA)
- Dabartinė kaina: $19.80
- 12 mėnesių aukštumas: $23.01
- 12 mėnesių žemumas: $18.32
- Grynasis turtas: 1,84 mlrd
„Invesco DB Agriculture Fund“ stebi DBIQ diversifikuoto žemės ūkio indekso perteklinės grąžos pokyčius, taip pat palūkanų pajamas iš fondo iždo akcijų. vertybiniai popieriai, pinigų rinkos fondai ir iždo vekselių ETF fondai. Šis fondas investuotojams suteikia galimybę gauti biržos prekių ateities sandorius visame žemės ūkio sektoriuje industrija.
DBA yra vienas iš populiariausių žemės ūkio ir dirbamos žemės ETF dėl savo diversifikacijos. ETF kaina per pastaruosius penkerius metus nuolat augo ir, nors ji sumažėjo nuo 12 mėnesių aukščiausio lygio, ji prekiauja didesne kaina nei buvo prieš metus.
2. Teucrium Wheat Fund (WEAT)
- Dabartinė kaina: $8.22
- 12 mėnesių aukštumas: $12.75
- 12 mėnesių žemumas: $6.64
- Grynasis turtas: 477,63 mln
Dauguma mūsų sąraše esančių ETF turi platų žemės ūkio poveikį, tai reiškia, kad galite investuoti į daugelį žemės ūkio pramonės dalių vienu metu. Teucrium Wheat Fund yra vienintelis mūsų sąraše, kuris investuoja į vieną pramonės dalį – kviečius. Šis ETF investuoja į kviečių ateities sandorius, todėl investuotojai gali užsidirbti pinigų iš vieno iš svarbiausių žemės ūkio produktų.
Teucrium Wheat Fund buvo įkurtas 2011 metais ir yra vienas didžiausių žemės ūkio ETF fondų. Per pastaruosius penkerius metus fondas išliko gana lygus, tačiau per pastaruosius metus jis padidėjo.
3. ELEMENTAI, susieti su Rogerso tarptautiniu prekių indeksu – visa žemės ūkio grąža (RJA)
- Dabartinė kaina: $8.98
- 12 mėnesių aukštumas: $11.03
- 12 mėnesių žemumas: $7.56
- Grynasis turtas: 153,05 mln
Šis ETF seka Rogers International Commodity Index – Agriculture Total Returns rezultatus. Šiame indekse yra 21 žemės ūkio prekių ateities sandorių krepšelis. Dėka daugybės skirtingų žemės ūkio prekių rūšių, investuotojai gali gauti įvairias pozicijas žemės ūkio ir dirbamos žemės pramonėje.
Šis ETF per penkerius metus nuo jo įkūrimo smarkiai išaugo. Be to, fondo bendra dienos grąža per praėjusius metus yra 14,16%.
4. Teucrium žemės ūkio fondas (TAGS)
- Dabartinė kaina: $29.49
- 12 mėnesių aukštumas: $37.91
- 12 mėnesių žemumas: $25.35
- Grynasis turtas: 47,41 mln
Teucrium Agricultural Fund yra platus žemės ūkio fondas, apimantis kukurūzų, kviečių, sojų pupelių ir cukraus ateities sandorius, kurie yra vieni svarbiausių. žemės ūkio produktai JAV Šis fondas yra vienas iš daugelio žemės ūkio fondų, kuriuos siūlo Teucrium, ir vienintelis, siūlantis įvairų žemės ūkio produktų portfelį. Produktai.
Teucrium žemės ūkio fondas buvo įkurtas 2012 m. Fondo kaina šiandien iš tikrųjų mažesnė nei buvo tada, kai jis buvo įsteigtas. Po jo įkūrimo fondas patyrė mažėjimo tendenciją, kuri truko keletą metų. Tačiau per pastaruosius penkerius metus kaina augo, o šiandien kaina yra daug didesnė nei prieš metus.
5. „iPath“ serijos „Bloomberg“ žemės ūkio subindekso bendros grąžos ETN (JJA)
- Dabartinė kaina: $23.89
- 12 mėnesių aukštumas: $38.48
- 12 mėnesių žemumas: $19.96
- Grynasis turtas: 11,21 mln
„iPath“ serija „Bloomberg Agriculture Subindex Total Return ETN“ suteikia galimybę susipažinti su „Bloomberg“ Žemės ūkio subindekso bendroji grąža, kurią sudaro septyni skirtingi ateities sandoriai žemės ūkio srityje prekių. ETN techniškai yra neužtikrintas skolos įsipareigojimas, o tai reiškia, kad jis kelia kitokią riziką nei tiesiogiai investuojant į biržos prekių ateities sandorius.
Šis ETN buvo sukurtas 2018 m. Per ketverius metus nuo jo įkūrimo fondo kaina iš tikrųjų išliko gana lygi. Nors pastarojo mėnesio rezultatai buvo toli nuo žvaigždžių, vienerių metų grąža yra 8,28%.
Kiti būdai investuoti į dirbamą žemę
Dirbama žemė – ir apskritai žemės ūkis – jau seniai buvo populiari investavimo galimybė, tačiau dėl ETF ir kitų fondų investuotojams ją vis lengviau pasiekti. Dirbama žemė turi ilgą teigiamos grąžos istoriją, nesvarbu, ar investuojate tiesiai į pačią žemę, ar į joje augančias kultūras.
Jei jus domina investicijos į žemės ūkio pramonę, ETF nėra jūsų vienintelė galimybė. Pakalbėkime apie keletą alternatyvų.
Žemės ūkio paskirties žemės sutelktinis finansavimas
Sutelktinio finansavimo platformos naudojamos visose pramonės šakose, siekiant padėti investuotojams sutelkti savo pinigus, tačiau jos ypač naudingos, kai kalbama apie dideles investicijas, pvz., nekilnojamąjį turtą.
Yra keletas sutelktinio finansavimo platformų, sukurtų specialiai dirbamai žemei. Pavyzdžiai apima AcreTrader, FarmTogether, ir FarmFundr. Kai investuojate per vieną iš šių svetainių, tampate daliniu dirbamos žemės savininku ir galite pelno arba pardavus žemę, nuomos mokestį, kurį kažkas moka už žemę dirbdamas, arba iš pasėlių patys.
Kai kurios „Farmland“ sutelktinio finansavimo svetainės yra atviros tik akredituotiems investuotojams, tai reiškia, kad jums reikės tinklo kurio vertė yra bent 1 milijonas USD arba bent 200 000 USD pajamos (arba 300 000 USD tarp jūsų ir sutuoktinis).
Išmokti daugiau apie nekilnojamojo turto sutelktinio finansavimo platformos.
Žemės ūkio paskirties žemės REIT
Kitas būdas netiesiogiai investuoti į dirbamą žemę yra per nekilnojamojo turto investiciniai trestai (REIT). Kai perkate REIT, perkate bendrovės, kuriai priklauso ir valdo nekilnojamąjį turtą, akcijas. Savo ruožtu galite susigrąžinti savo investicijas iš įmonės pelno. REIT pranašumas yra tas, kad jie dalijasi kai kuriomis patraukliomis akcijų savybėmis, įskaitant jų likvidumą ir galimybę jas parduoti vėliau siekiant pelno.
Žemės ūkio investiciniai fondai
Investiciniai fondai yra panašūs į biržoje prekiaujamus fondus (ETF), nes daugelis investuotojų sujungia savo pinigus, kad gautų diversifikuotą pagrindinio turto pasirinkimą. Kaip yra ETF, skirtų žemės ūkiui ir dirbamai žemei, taip pat yra daug investicinių fondų, kurie pasiekia tą patį tikslą. Dažniausiai šios lėšos investuoja į pasėlius, kuriuos sukuria dirbama žemė, o ne į pačią žemę.
Pradėkite >> Geriausi investicinių fondų brokeriai 2022 m
Žemės ūkio atsargos
Paskutinis būdas netiesiogiai investuoti į dirbamą žemę yra žemės ūkio atsargų pirkimas. Kaip ir su ETF ir investiciniais fondais, šie akcijų neleidžia investuoti į pačią dirbamą žemę. Vietoj to, jie leidžia investuoti į žemės ūkio pramonės įmones ir produktus.
Tačiau žemės ūkio akcijų pirkimas turi tam tikrų minusų. Kai perkate akcijų dalį, investuojate į vieną įmonę. Užuot gavę naudos iš visos žemės ūkio pramonės – ar net jos dalies, jūs iš esmės renkate laimėtojus ir pralaimėjusius.
Ir net jei pramonės metai bus geri, įmonei, į kurią investavote, gali nebūti. Kita vertus, žemės ūkio ETF leidžia jums patekti į didesnę rinkos dalį.
Esmė: ar turėtumėte investuoti į dirbamą žemę?
Žemės ūkio pramonė yra vienas iš kertinių JAV ekonomikos akmenų. Ir nors dauguma iš mūsų negyvena ar nedirba ūkiuose, vis tiek galime gauti naudos iš ūkininkavimo per savo investicijas.
„AcreTrader“ duomenimis, per pastaruosius 20 metų JAV dirbamos žemės vidutinė grąža siekė 12,24%. Jei 2000 m. nusipirktumėte žemę už 10 000 USD, šiandien ji būtų verta daugiau nei 96 000 USD. Atsižvelgiant į tai, kad vidutinė metinė JAV akcijų rinkos grąža yra apie 10%, nesunku suprasti, kodėl dirbama žemė yra tokia patraukli investicija.
Nors dirbama žemė yra istoriškai gera investicija, į ją sunku investuoti tiesiogiai. Geros naujienos yra tai, kad yra daugybė kitų būdų netiesiogiai investuoti į žemės ūkį, įskaitant žemės ūkio akcijas, dirbamos žemės ETF fondus, investicinius fondus, REIT ir dirbamos žemės sutelkimą. Taigi tu gali padėti tą kastuvą.
Kaip ir bet kas kitas, nėra protinga visą savo portfelį perkelti į dirbamą žemę ar žemės ūkį. Tačiau paskyrę bent dalį savo portfelio šiai pramonės šakai, jūsų portfelis gali būti diversifikuotas ir padėti sumažinti nuostolius, kai kitos investicijos gali būti neveiksmingos.
Susitepkite rankas (nesusitepkite rankų) su mūsų vadovais>>
- Geriausi būdai investuoti į žemės ūkį ir ūkininkavimą
- Kaip investuoti į kavą: 3 geriausios strategijos, į kurias reikia atsižvelgti
- FarmTogether apžvalga 2022 m
- Būdai, kaip pasinaudoti prekių superciklu