სოფლის მეურნეობა, საკვები და მასთან დაკავშირებული მრეწველობა შეადგენს დაახლოებით აშშ-ს მთლიანი შიდა პროდუქტის 5%., ხოლო ამერიკის მეურნეობები შეადგენს დაახლოებით 0,6%-ს.
როგორც ეკონომიკის ასეთი მნიშვნელოვანი ნაწილი, ადვილი მისახვედრია, რატომ არის სოფლის მეურნეობა ასეთი პოპულარული ინვესტიცია. და ამ სასიცოცხლო ინდუსტრიის თქვენს პორტფოლიოში დამატების ერთ-ერთი საუკეთესო გზაა საბირჟო ვაჭრობის ფონდები (ETF).
ამ სტატიაში ჩვენ ვამრგვალებთ ხუთ საუკეთესო სასოფლო-სამეურნეო და სასოფლო-სამეურნეო ETF-ს.
5 ფერმლანდიის ETF, რომელიც უნდა ნახოთ 2022 წელს
| ფერმერული მიწა ETF | ტიკერი | ჰოლდინგები |
|---|---|---|
| Invesco DB Agriculture Fund | DBA | დივერსიფიცირებული სოფლის მეურნეობის საქონლის ფიუჩერსები, სახაზინო ფასიანი ქაღალდები, ფულის ბაზრის ფონდები და სახაზინო ვალდებულებების ETFs |
| ტეუკრიუმის ხორბლის ფონდი | WEAT | ხორბლის ფიუჩერსები |
| ელემენტები დაკავშირებულია როჯერსის საერთაშორისო სასაქონლო ინდექსთან - სოფლის მეურნეობის მთლიანი შემოსავალი | RJA | დივერსიფიცირებული სოფლის მეურნეობის საქონლის ფიუჩერსები |
| ტეუკრიუმის სასოფლო-სამეურნეო ფონდი | ტეგები | დივერსიფიცირებული სოფლის მეურნეობის საქონლის ფიუჩერსები |
| iPath სერია B Bloomberg Agriculture Subindex Total Return ETN | JJA | დივერსიფიცირებული სოფლის მეურნეობის საქონლის ფიუჩერსები |
(შენიშვნა: ყველა მონაცემი აქციების ფასებთან და საბაზრო კაპიტალიზაციასთან დაკავშირებით არის ვაჭრობის დახურვის მდგომარეობით ოთხშაბათს, 2022 წლის 27 ივლისს.)
1. Invesco DB Agriculture Fund (DBA)
- Მიმდინარე ფასი: $19.80
- 12 თვის მაქსიმალური: $23.01
- 12 თვის მინიმალური: $18.32
- წმინდა აქტივები: $1,84 მილიარდი
Invesco DB Agriculture Fund თვალს ადევნებს ცვლილებებს DBIQ დივერსიფიცირებული სოფლის მეურნეობის ინდექსის ჭარბი შემოსავალში, პლუს საპროცენტო შემოსავალს ფონდის სახაზინო საკუთრებაში. ფასიანი ქაღალდები, ფულის ბაზრის ფონდები და სახაზინო ვალდებულებების ETF-ები. ეს ფონდი ინვესტორებს სთავაზობს საშუალება მიიღონ საქონლის ფიუჩერსები მთელი სოფლის მეურნეობის მასშტაბით ინდუსტრია.
DBA არის სოფლის მეურნეობის და სასოფლო-სამეურნეო მიწების ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული ETF, მისი დივერსიფიკაციის წყალობით. ETF ფასი სტაბილურად იზრდებოდა ბოლო ხუთი წლის განმავლობაში და მიუხედავად იმისა, რომ იგი 12 თვის მაქსიმუმს იკლებს, ის უფრო მაღალ ფასად ვაჭრობს, ვიდრე ერთი წლის წინ იყო.
2. ტეუკრიუმის ხორბლის ფონდი (WEAT)
- Მიმდინარე ფასი: $8.22
- 12 თვის მაქსიმალური: $12.75
- 12 თვის მინიმალური: $6.64
- წმინდა აქტივები: $477,63 მილიონი
ჩვენს სიაში ETF-ების უმეტესობას აქვს ფართო სასოფლო-სამეურნეო ექსპოზიცია, რაც იმას ნიშნავს, რომ თქვენ შეგიძლიათ ინვესტიცია განახორციელოთ სოფლის მეურნეობის ინდუსტრიის ბევრ ნაწილში ერთდროულად. Teucrium ხორბლის ფონდი ერთადერთია ჩვენს სიაში, რომელიც ინვესტიციას ახორციელებს ინდუსტრიის ერთ ნაწილში - ხორბალში. ეს ETF ინვესტიციას ახორციელებს ხორბლის ფიუჩერსებში, რაც ინვესტორებს საშუალებას აძლევს გამოიმუშაონ ფული ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი სოფლის მეურნეობის პროდუქტიდან.
Teucrium Wheat Fund შეიქმნა 2011 წელს და არის ერთ-ერთი უდიდესი სოფლის მეურნეობის ETF. ფონდი საკმაოდ დონეზე დარჩა ბოლო ხუთი წლის განმავლობაში, მაგრამ გასული წლის განმავლობაში გაიზარდა.
3. ელემენტები, რომლებიც დაკავშირებულია როჯერსის საერთაშორისო სასაქონლო ინდექსთან – სოფლის მეურნეობის მთლიანი შემოსავალი (RJA)
- Მიმდინარე ფასი: $8.98
- 12 თვის მაქსიმალური: $11.03
- 12 თვის მინიმალური: $7.56
- წმინდა აქტივები: $153,05 მილიონი
ეს ETF აკონტროლებს როჯერსის საერთაშორისო სასაქონლო ინდექსის - სოფლის მეურნეობის მთლიანი შემოსავლების შესრულებას. ეს ინდექსი შეიცავს 21 სოფლის მეურნეობის სასაქონლო ფიუჩერსული კონტრაქტის კალათას. მრავალი სხვადასხვა ტიპის სასოფლო-სამეურნეო საქონლის წყალობით, ინვესტორებს შეუძლიათ მიიღონ დივერსიფიცირებული ექსპოზიცია სოფლის მეურნეობისა და სასოფლო-სამეურნეო ინდუსტრიის მიმართ.
ამ ETF-მა მნიშვნელოვანი ზრდა განიცადა მისი შექმნის დღიდან ხუთი წლის განმავლობაში. გარდა ამისა, ფონდის დღიური ჯამური შემოსავალი გასული წლის განმავლობაში არის 14,16%.
4. Teucrium Agricultural Fund (TAGS)
- Მიმდინარე ფასი: $29.49
- 12 თვის მაქსიმალური: $37.91
- 12 თვის მინიმალური: $25.35
- წმინდა აქტივები: $47,41 მილიონი
Teucrium Agricultural Fund არის ფართო სასოფლო-სამეურნეო ფონდი, რომელიც მოიცავს სიმინდის, ხორბლის, სოიოს და შაქრის ფიუჩერსებს, რომლებიც ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი არიან. სოფლის მეურნეობის პროდუქტები აშშ-ში ეს ფონდი არის ერთ-ერთი მრავალი სასოფლო-სამეურნეო ფონდიდან, რომელსაც გთავაზობთ Teucrium და ერთადერთი, რომელიც გთავაზობთ სოფლის მეურნეობის დივერსიფიცირებულ პორტფელს. პროდუქტები.
ტეუკრიუმის სასოფლო-სამეურნეო ფონდი 2012 წელს შეიქმნა. ფონდის ფასი დღეს რეალურად უფრო დაბალია, ვიდრე მისი შექმნისას იყო. შექმნის შემდეგ ფონდმა განიცადა კლების ტენდენცია, რომელიც რამდენიმე წელი გაგრძელდა. მაგრამ ფასი გაიზარდა ბოლო ხუთი წლის განმავლობაში და ფასი დღეს გაცილებით მაღალია, ვიდრე ერთი წლის წინ იყო.
5. iPath Series B Bloomberg Agriculture Subindex Total Return ETN (JJA)
- Მიმდინარე ფასი: $23.89
- 12 თვის მაქსიმალური: $38.48
- 12 თვის მინიმალური: $19.96
- წმინდა აქტივები: $11,21 მილიონი
iPath Series B Bloomberg Agriculture Subindex Total Return ETN უზრუნველყოფს Bloomberg-ის ზემოქმედებას სოფლის მეურნეობის ქვეინდექსი მთლიანი შემოსავალი, რომელიც შედგება სოფლის მეურნეობის შვიდი სხვადასხვა ფიუჩერსული კონტრაქტისგან საქონელი. ETN ტექნიკურად არაუზრუნველყოფილი სავალო ვალდებულებაა, რაც იმას ნიშნავს, რომ მას განსხვავებული რისკები მოაქვს, ვიდრე უშუალოდ საქონლის ფიუჩერსულ კონტრაქტებში ინვესტირება.
ეს ETN შეიქმნა 2018 წელს. მისი შექმნის დღიდან ოთხი წლის განმავლობაში ფონდის ფასი ფაქტობრივად საკმაოდ დონეზე დარჩა. მიუხედავად იმისა, რომ მისი შესრულება გასული თვის განმავლობაში შორს იყო ვარსკვლავურისგან, მას აქვს ერთწლიანი შემოსავალი 8,28%.
ფერმერულ მიწაში ინვესტირების სხვა გზები
ფერმერული მიწა - და ზოგადად სოფლის მეურნეობა - დიდი ხანია პოპულარული საინვესტიციო ვარიანტია, მაგრამ ინვესტორებისთვის წვდომა სულ უფრო ადვილი ხდება ETF-ების და სხვა სახის ფონდების წყალობით. სასოფლო-სამეურნეო მიწას აქვს პოზიტიური შემოსავლის ხანგრძლივი ისტორია, მიუხედავად იმისა, ინვესტიციას განახორციელებთ უშუალოდ მიწაში თუ მასზე მოყვანილ კულტურებში.
თუ თქვენ დაინტერესებული ხართ ინვესტიციებით სოფლის მეურნეობის ინდუსტრიაში, ETF არ არის თქვენი ერთადერთი ვარიანტი. მოდით ვისაუბროთ რამდენიმე ალტერნატივაზე.
Farmland Crowdfunding
Crowdfunding პლატფორმები გამოიყენება ყველა ინდუსტრიაში, რათა დაეხმაროს ინვესტორებს გააერთიანონ თავიანთი ფული, მაგრამ ისინი განსაკუთრებით სასარგებლოა, როდესაც საქმე ეხება დიდ ინვესტიციებს, როგორიცაა უძრავი ქონება.
არსებობს რამდენიმე crowdfunding პლატფორმა, რომელიც შექმნილია სპეციალურად ფერმერული მიწებისთვის. მაგალითები მოიცავს AcreTrader, FarmTogether, და FarmFundr. როდესაც თქვენ ინვესტირებას გააკეთებთ ერთ-ერთი ამ საიტის საშუალებით, თქვენ ხდებით მიწის ნაკვეთის ნაწილობრივი მფლობელი და შეგიძლიათ მოგება ან მიწის გაყიდვიდან, ქირით, რომელსაც ვინმე იხდის მიწის ფერმაში ან ნათესებიდან საკუთარ თავს.
ზოგიერთი Farmland crowdfunding ვებსაიტი ღიაა მხოლოდ აკრედიტებული ინვესტორებისთვის, რაც იმას ნიშნავს, რომ თქვენ დაგჭირდებათ ქსელი მინიმუმ 1 მილიონი დოლარის ღირებულების ან მინიმუმ 200,000 აშშ დოლარის შემოსავალი (ან 300,000 აშშ დოლარი თქვენსა და მეუღლე).
შეიტყვეთ მეტი უძრავი ქონების crowdfunding პლატფორმები.
სასოფლო-სამეურნეო მიწების REITs
ფერმერულ მიწაში არაპირდაპირი ინვესტირების კიდევ ერთი გზაა უძრავი ქონების საინვესტიციო ტრასტები (REITs). როდესაც ყიდულობთ REIT-ებს, თქვენ ყიდულობთ აქციების აქციებს კომპანიაში, რომელიც ფლობს და მართავს უძრავ ქონებას. სანაცვლოდ, თქვენ შეგიძლიათ თქვენი ინვესტიციის დაბრუნება კომპანიის მოგებიდან. REIT-ების სარგებელი არის ის, რომ ისინი იზიარებენ აქციების ზოგიერთ მიმზიდველ მახასიათებელს, მათ შორის მათ ლიკვიდურობას და შემდგომში მათი გაყიდვის შესაძლებლობას მოგების მისაღებად.
სოფლის მეურნეობის ურთიერთდახმარების ფონდები
ურთიერთდახმარების ფონდები გაცვლითი ვაჭრობის ფონდების (ETFs) მსგავსია, რადგან ბევრი ინვესტორი აერთიანებს თავის ფულს ერთად, რათა გაეცნოს ძირითადი აქტივების დივერსიფიცირებულ შერჩევას. ისევე, როგორც არსებობს ETF-ები, რომლებიც ეძღვნება სოფლის მეურნეობას და სასოფლო-სამეურნეო მიწებს, არსებობს უამრავი ურთიერთდახმარების ფონდი, რომელიც იმავე მიზანს აღწევს. ყველაზე ხშირად, ეს სახსრები ინვესტირებას ახდენს კულტურებში, რომელსაც ქმნის სასოფლო-სამეურნეო მიწა და არა თავად მიწა.
დაიწყე >> საუკეთესო ბროკერები ურთიერთდახმარების ფონდებისთვის 2022 წელს
სოფლის მეურნეობის მარაგი
სასოფლო-სამეურნეო მიწებში არაპირდაპირი ინვესტირების საბოლოო გზა არის სოფლის მეურნეობის მარაგების შეძენა. ისევე, როგორც ETF-ებთან და ურთიერთდახმარების ფონდებთან, ესენიც აქციები არ მოგცემთ ინვესტირებას თავად ფერმერულ მიწაში. ამის ნაცვლად, ისინი საშუალებას გაძლევთ ინვესტიცია განახორციელოთ კომპანიებსა და პროდუქტებში სოფლის მეურნეობის ინდუსტრიაში.
თუმცა, არსებობს გარკვეული უარყოფითი მხარეები სოფლის მეურნეობის მარაგების ყიდვისას. როდესაც ყიდულობთ აქციების წილს, თქვენ ინვესტირებას აკეთებთ ერთ კომპანიაში. იმის ნაცვლად, რომ ისარგებლოთ მთელი სოფლის მეურნეობის ინდუსტრიით - ან თუნდაც მისი ნაწილით - თქვენ არსებითად ირჩევთ გამარჯვებულებსა და დამარცხებულებს.
და მაშინაც კი, თუ ინდუსტრიას კარგი წელი აქვს, კომპანია, რომელშიც ინვესტიცია ჩადეთ, შეიძლება არა. მეორეს მხრივ, სოფლის მეურნეობის ETF-ები საშუალებას მოგცემთ მოიპოვოთ ექსპოზიცია უფრო მეტ ბაზარზე.
დედააზრი: უნდა ჩადოთ ინვესტიცია ფერმერულ მიწაში?
სოფლის მეურნეობა არის აშშ-ს ეკონომიკის ერთ-ერთი ქვაკუთხედი. და მიუხედავად იმისა, რომ უმეტესობა ჩვენგანი შეიძლება არ ცხოვრობდეს ან არ მუშაობდეს ფერმაში, ჩვენ მაინც შეგვიძლია ვისარგებლოთ მეურნეობით ჩვენი ინვესტიციებით.
AcreTrader-ის თანახმად, ბოლო 20 წლის განმავლობაში აშშ-ს სასოფლო-სამეურნეო მიწებმა საშუალო შემოსავალი 12,24%-ს შეადგინა. თუ 2000 წელს იყიდეთ მიწა 10000 დოლარად, დღეს ის 96000 დოლარზე მეტი ღირდა. იმის გათვალისწინებით, რომ აშშ-ს საფონდო ბირჟის საშუალო წლიური შემოსავალი არის დაახლოებით 10%, ადვილი გასაგებია, რატომ არის სასოფლო-სამეურნეო მიწა ასეთი მიმზიდველი ინვესტიცია.
მიუხედავად იმისა, რომ სასოფლო-სამეურნეო მიწა ისტორიულად კარგი ინვესტიციაა, უშუალოდ ინვესტიცია რთულია. კარგი ამბავი ის არის, რომ არსებობს უამრავი სხვა გზა სოფლის მეურნეობაში არაპირდაპირი ინვესტიციებისთვის, მათ შორის სოფლის მეურნეობის აქციები, სასოფლო-სამეურნეო მიწების ETF-ები, ურთიერთდახმარების ფონდები, REIT და სასოფლო-სამეურნეო მიწების crowdsourcing. ასე რომ, თქვენ შეგიძლიათ მოაშოროთ ეს ნიჩაბი.
ისევე, როგორც ნებისმიერი სხვა, არ არის გონივრული თქვენი მთელი პორტფელი სასოფლო-სამეურნეო მიწაზე ან სოფლის მეურნეობაში მოათავსოთ. მაგრამ თქვენი პორტფელის სულ მცირე ნაწილის ამ ინდუსტრიისთვის გამოყოფამ შეიძლება დაამატოს თქვენი პორტფელის დივერსიფიკაცია და დაგვეხმაროს თქვენი ზარალის შემცირებაში, როდესაც სხვა ინვესტიციები შეიძლება ასევე არ იყოს ეფექტური.
დაიბინძურეთ ხელები (ხელების დაბინძურების გარეშე) ჩვენს გიდებთან>>
- სოფლის მეურნეობაში და მეურნეობაში ინვესტირების საუკეთესო გზები
- როგორ ჩადოთ ინვესტიცია ყავაში: 3 საუკეთესო სტრატეგია, რომელიც გასათვალისწინებელია
- FarmTogether მიმოხილვა 2022
- საქონლის სუპერციკლით სარგებლობის გზები