სოფლის მეურნეობაში და მეურნეობაში ინვესტირების საუკეთესო გზები (ფერმის ფლობის გარეშე)

ფერმერული მიწა შეიძლება არ იყოს უახლესი ტენდენციური ინვესტიცია, რომელიც ყველას ინტერესს იწვევს სადილზე. მაგრამ, როგორც საინვესტიციო აქტივების კლასი, ის იძლევა შთამბეჭდავ შემოსავალს: 12.24% საშუალო ანაზღაურება წელიწადში ბოლო 20 წლის განმავლობაში AcreTrader-ის მიხედვით.

Როგორ? ისე, სტაბილური და თანმიმდევრული შემოსავლები ძირითადად განპირობებულია მოსახლეობის ზრდით, რაც უზრუნველყოფს სტაბილურად მზარდ მოთხოვნას. და გაუმჯობესებული პროცესები და აღჭურვილობა ხელს უწყობს ფართო ინდუსტრიის მასშტაბის ხელსაყრელ ეკონომიას. მოდით უფრო დეტალურად განვიხილოთ, თუ რატომ შეიძლება იყოს სოფლის მეურნეობა მიმზიდველი საინვესტიციო კატეგორია, სანამ ჩამოვთვლით სოფლის მეურნეობაში და მეურნეობაში ინვესტირების რამდენიმე საუკეთესო გზას ფერმერობის გარდა.

რატომ უნდა განიხილოთ სოფლის მეურნეობის ინვესტიციები?

Მიხედვით ჩვენი სამყარო მონაცემებში, ყოველწლიურად მსოფლიოში 140 მილიონი ადამიანი იბადება და 58 მილიონი იღუპება. Განსხვავება - 82 მილიონი — წარმოადგენს ყოველწლიურად მოსახლეობას დამატებული ადამიანების რაოდენობას.

ყველა ამ ადამიანს სჭირდება ჭამა.

ასე რომ, მეტი მეურნეობა - იქნება ეს ხორცი, ბოსტნეული თუ ხილი - აუცილებლად დააკმაყოფილებს ამ საჭიროებას. პრაქტიკულად, სასოფლო-სამეურნეო მიწებზე ინვესტიცია ნიშნავს ფლობას შემოსავლის მომტანი უძრავი ქონება ეს გადამწყვეტია პროდუქტის მიწოდებისთვის სტაბილური და მზარდი მოთხოვნით.

არსებობს რამდენიმე სხვა მიზეზი იმისა, რომ ინვესტორების მზარდი რაოდენობა ამატებს სასოფლო-სამეურნეო მიწებს თავიანთ პორტფელებს. Ესენი მოიცავს:

1. ნაკლები არასტაბილურობა, ვიდრე სხვა აქტივების კლასები.
2. დაბალი კორელაცია საფონდო ბირჟის რყევებით.
3. სასოფლო-სამეურნეო მიწა შეიძლება იმოქმედოს როგორც ინფლაციის ჰეჯირება ვინაიდან პროდუქცია სარგებლობს სამომხმარებლო ფასების მატებით.

სოფლის მეურნეობაში და მეურნეობაში ინვესტირების საუკეთესო გზები

გარდა იმისა, რომ ჩაიცვი დუნდულები, ტრაქტორზე გადახტომა და ხელები ჭუჭყში მოხვდა, ამ აქტივების კლასის თქვენს პორტფოლიოში დამატების რამდენიმე გზა არსებობს. და, სავარაუდოდ, უფრო მეტი ვარიანტი იქნება, რადგან ინვესტორების მზარდი რაოდენობა ცდილობს საკუთარი ქონების დივერსიფიკაციას.

საჯარო ვაჭრობის REITS

Არსებობს რამდენიმე უძრავი ქონების საინვესტიციო ტრასტები (REITs) რომლებიც ინვესტიციას ახორციელებენ მხოლოდ სოფლის მეურნეობაში და მიწათმოქმედებაში. ორი უდიდესია Farmland Partners და Gladstone Land Corporation.

Farmland Partners (FPI) არის ყველაზე დიდი საჯარო ვაჭრობის სასოფლო-სამეურნეო მიწა REIT. ის იჯარით აძლევს 186,600 ჰექტარ მიწას ფერმერებს, რომლებიც მოჰყავთ ბოსტნეული, თხილი და ხილი. ის ფლობს მიწას 19 შტატში, რომლის ღირებულება 1,1 მილიარდ დოლარზე მეტია.

Gladstone Land Corporation (LAND) ფლობს 109,000 ჰექტარზე მეტ სასოფლო-სამეურნეო მიწას და 45,000 ჰექტარ ფუტ წყალს, 1,4 მილიარდი დოლარის ღირებულების.

კიდევ ერთი ვარიანტია იროკეზის ველის ფერმა, საჯარო არასავაჭრო REIT. იგი ფოკუსირებულია ორგანული სასოფლო-სამეურნეო მიწების ფლობაზე და ოპერირებაზე აშშ-ის შუა დასავლეთში.

მეურნეობა და სასოფლო-სამეურნეო მარაგი

თქვენ ასევე შეგიძლიათ ინვესტიცია განახორციელოთ აქციების ყიდვით საჯარო ვაჭრობის ფართო სპექტრში, რომლებიც ჩართულნი არიან მეურნეობის სხვადასხვა ასპექტში.

• ზოგიერთი კორპორაცია ფლობს ან იჯარით აქვს ფერმები, უფრო დიდი კომპანიები არიან Adecoagro S.A. (AGRO) და Del Monte Products (FDP).
• რამდენიმე მსხვილი კონგლომერატი კომპანია, მათ შორის Dow Chemicals (DOW) და DuPont (DP)განავითარეთ თესლები, რომლებიც შექმნილია მაღალი მოსავლიანობის მისაღებად.
• ასევე არიან კომპანიები, რომლებიც ქმნიან მილიარდობით დოლარის შემოსავალს ფერმებისთვის სასუქების მიწოდებით. Ესენი მოიცავს ნუტრიენი (NTR), Scotts Miracle-Gro Company (SMG) და Altius Minerals Corporation (ATUSF).
• მეურნეობა გულისხმობს მძიმე აღჭურვილობის საჭიროებას. კომპანიები ამ სივრცეში მოიცავს Deere & Company (DE), CNH Industrial (CNHI) და AGCO Corporation (AGCO).
• და არის ბევრი კომპანია, რომელიც ამუშავებს ფერმის კულტურებს სამომხმარებლო პროდუქტად ჩვენი სადილის მაგიდებისთვის. Ესენი მოიცავს Archer Daniels Midland (ADM), Sysco Corporation (SYY) და Tyson Foods (TSN)

თუ თქვენ აპირებთ ინვესტიციის დაწყებას სოფლის მეურნეობის აქციებში, გირჩევთ აირჩიოთ საფონდო ბროკერი საკომისიოს გარეშე. ჩვენი ფავორიტების შედარება შეგიძლიათ აქ >>>

ETF და ურთიერთდახმარების ფონდები

ინდივიდუალური აქციების ყიდვის ნაცვლად, შეგიძლიათ შეიძინოთ აქციები ურთიერთდახმარების ფონდები და საბირჟო სავაჭრო ფონდები (ETF) რომ ინვესტირებას ფერმერულ სექტორში.

დაბალი საინვესტიციო მინიმუმით, ურთიერთდახმარების ფონდები და ETF-ები გეხმარებათ ფერმერული პროცესის სხვადასხვა ასპექტში დივერსიფიკაციაში ინდივიდუალური აქციების შეძენის გარეშე.

• BlackRock Nutrition Fund (BGF) ინვესტირებას ახორციელებს თავისი მთლიანი აქტივების არანაკლებ 70%-ის იმ კომპანიების აქციებში, რომლებიც ინვესტიციებს ახორციელებენ სოფლის მეურნეობასთან დაკავშირებულ სერვისებში. ასეთი მომსახურება მოიცავს თესლის განვითარებას, ფერმერულ მეურნეობას, სოფლის მეურნეობის სასუქებს და ქიმიურ ნივთიერებებს და საკვების წარმოების მომსახურებას, შეფუთვის, გადამუშავებისა და განაწილების ჩათვლით.
• Fidelity Agricultural Productivity Fund (FARMX), ურთიერთდახმარების ფონდი, ფლობს თავისი აქტივების 80%-ს სოფლის მეურნეობის პროდუქტიულობის კომპანიების ფასიან ქაღალდებში. ტოპ ჰოლდინგი მოიცავს Deere & Co, Nutrien, Corteva Inc, Archer Daniels Midland და CF Industries Holdings Inc.
• VanEck Vectors Agribusiness (MOO) არის ETF, რომელიც ფლობს Deere & Co, Tyson Foods, Nutrien და Archer Daniels Midland-ის წილებს.

საქონელი

თქვენ ასევე შეგიძლიათ ინვესტირება პირდაპირ ფერმერობაში საქონლის შეძენა როგორიცაა სოიო, სიმინდი, ხორბალი, ყავა და პირუტყვი. საქონლის ვაჭრობა ნიუ-იორკისა და ჩიკაგოს სასაქონლო ბირჟებზე.

აქტიური მოვაჭრეები ხშირად პირდაპირ ინვესტიციას ახდენენ საქონელში, თუმცა ფიუჩერსებში. გაითვალისწინეთ, რომ ყველა საფონდო ბროკერი არ უჭერს მხარს სასაქონლო ვაჭრობას, მაგრამ ზოგიერთს აქვს ისეთი პოპულარული სახელები, როგორიცაა TD Ameritrade და ინტერაქტიული ბროკერები.

ასევე არსებობს სასაქონლო ETFs რომელიც ინვესტირებას ახდენს სოფლის მეურნეობის პროდუქტებში, როგორიცაა მარცვლეული, რძის პროდუქტები და მეცხოველეობა. ეს ETF-ები ნაკლებად სპეკულაციურია, ვიდრე უშუალოდ საქონლის შეძენა. და ისინი ამცირებენ თქვენს რისკს, ხოლო საქონლის ფართო ბაზარზე გაცნობისას.

The Invesco DB Agriculture Fund (DBA) ფლობს 1,9 მილიარდი დოლარის აქტივებს და აკონტროლებს DBIQ დივერსიფიცირებული სოფლის მეურნეობის ინდექსის ჭარბი შემოსავლის ცვლილებებს.

Crowdfunding პლატფორმები

Არსებობს რამდენიმე უძრავი ქონების crowdfunding პლატფორმები მინიმალური ინვესტიციის ცვალებადობით. უმეტესობა მოითხოვს ინვესტორების აკრედიტაციას. გაითვალისწინეთ, რომ საინვესტიციო ვარიანტები იხურება დაფინანსების შემდეგ, ამიტომ ხელმისაწვდომი არჩევანი შეიძლება შეზღუდული იყოს.

• AcreTrader მასპინძლობს უძრავი ქონების ონლაინ საინვესტიციო პლატფორმას, რომელიც საშუალებას აძლევს ინვესტორებს შეიძინონ აქციები ცალკეულ სუბიექტებში, რომლებიც ფლობენ ფერმას. AcreTrader აკეთებს ყველა ინვესტიციის მენეჯმენტს და აქციონერები სარგებლობენ მოგების წლიური განაწილებით. მინიმალური ინვესტიცია ზოგადად განსხვავდება ფერმაში, მაგრამ შეიძლება დაიწყოს $10,000-დან. და რეკლამირებული წლიური შემოსავალი მერყეობს 8%-ის გარშემო (მაგრამ ისევ და ისევ, განსხვავდება ფერმის მიხედვით). მისი ონლაინ პორტალი აადვილებს და მოსახერხებელს ხდის თქვენი დილიგიის და სხვადასხვა ფერმის აქციების ყიდვა/გაყიდვას.
• FarmFundr გთავაზობთ კაპიტალის ინვესტიციებს სასოფლო-სამეურნეო მიწებსა და სასოფლო-სამეურნეო ობიექტებში. მინიმალური ინვესტიცია არის $10,000 და რეკლამირებული წლიური შემოსავალი 13%-დან 15%-მდეა. (ნაწილი მოდის მოსავლის გაყიდვიდან, ხოლო დარჩენილი ნაწილი ქონების გაყიდვისას.) AcreTrader-ის მსგავსად, ინვესტორები იღებენ წლიურ გადახდებს თავიანთი ინვესტიციებიდან.
• FarmTogether ფოკუსირებულია აშშ-ში მდებარე სასოფლო-სამეურნეო მიწებზე, ინვესტორები ყიდულობენ ფერმერულ მიწაზე ინვესტირებულ ფრაქციულ აქციებს. იგი იღებს კვარტალურ ფულადი ქირის გადასახადს, პლუს უკუგებას მიწის გრძელვადიანი მადლიერებიდან, როდესაც ის გაიყიდება. ის არ აქვეყნებს თავის მინიმალურ ინვესტიციებს, მაგრამ რეკლამირებული შემოსავალი მერყეობს 6%-დან 13%-მდე.
• მოსავლის დაბრუნება გთავაზობთ როგორც ვალის, ასევე კაპიტალის დაფინანსების ვარიანტებს სასოფლო-სამეურნეო მიწებში, რანჩოებსა და მერქნულ მიწებში ინვესტირებისთვის. Harvest Returns მართავს გარიგებას ინვესტიციიდან გამოსვლამდე. და ინვესტორები იღებენ ინტერესს სპეციალურად ინვესტიციისთვის შექმნილ ერთეულში. მინიმალური ინვესტიცია არის $5000. რეკლამირებული ანაზღაურება განსხვავდება კონკრეტული ინვესტიციის მიხედვით, 8%-დან 40%-მდე.

შემდგომი კითხვა: ვალის ან კაპიტალის უძრავი ქონების Crowdfunding: რომელია თქვენთვის შესაფერისი?

Შემაჯამებელი

ფერმერული მიწა შეიძლება არ ჟღერდეს როგორც ყველაზე ამაღელვებელი ინვესტიცია ერთი შეხედვით. მაგრამ ღირს თქვენი განხილვა მისი ისტორიული შესრულებისა და სტაბილურობის გათვალისწინებით.

თუ გსურთ ჩაღრმავება, გაქვთ არჩევანი, განახორციელოთ ინვესტიცია სოფლის მეურნეობაში ფერმის ყიდვის ან ფსონების გარეშე. არსებობს REITS, სასოფლო-სამეურნეო კომპანიების აქციები, ETFs, ურთიერთდახმარების ფონდები, crowdfunding პლატფორმები და საქონელი.

და რადგანაც ინდუსტრია გაცხელდება და მეტი საინვესტიციო სატრანსპორტო საშუალება დაინერგება, კიდევ უფრო სახალისო და გონივრული გზები იქნება ამერიკულ ფერმერულ მიწებზე ბანკინგისთვის.

შემდგომი კითხვა:

• საფონდო ბირჟაზე ინვესტიციის 5 ალტერნატივა
• საქონლის სუპერციკლით სარგებლობის გზები
• როგორ ჩადოთ ინვესტიცია უძრავ ქონებაში მცირე ფულით