VOO対。 SPY：ポートフォリオに最適なS＆P 500 ETFはどれですか？

慎重に投資するJul 08, 2022
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投資顧問は、多くの場合、株式ポートフォリオの大部分をS＆P500インデックスに保持することを推奨しています。これには正当な理由があります。 このインデックスは、10年以上にわたって、他の市場を着実に上回っています。

S＆P 500を保有する最も簡単な方法は、インデックスファンドを利用することです。 これらはインデックスのパフォーマンスに厳密に一致するように設計されているため、実質的にあらゆる金額でS＆P500を活用するための最良の方法を表しています。

上位のS＆P 500インデックスファンドの2つは、Vanguard S＆P 500 ETF（VOO）とSPDR S＆P 500 ETF Trust（SPY）です。 どちらのファンドも同様の機能を果たしているので、どちらを購入する必要がありますか？

2つの違い 上場投資信託 非常にわずかです。 S＆P 500のパフォーマンスに匹敵するものを探しているなら、どちらも仕事を成し遂げます。 しかし、それはあなたが選ぶかもしれない個人的な好みに帰着するかもしれません。

目次
  1. VOO対。 スパイ：それぞれがどのように機能するか
  2. VOO対。 SPY：直接比較
    1. 基礎
    2. ポートフォリオ
    3. ファンドのパフォーマンス
  3. VOO対。 スパイ：一方は他方よりも優れていますか？
    1. VOO vs SPY：そして勝者は…

VOO対。 スパイ：それぞれがどのように機能するか

バンガードS＆P 500 ETF（VOO） そしてその SPDR S＆P 500 ETFトラスト（SPY） 同じ目標を念頭に置いて設計されています。S＆P500インデックスのパフォーマンスを追跡することです。これは、米国で最大の上場企業500社で構成されています。 国内のトップ企業の株価パフォーマンスの恩恵を受けることができます。 また、このインデックスはすべての主要産業を対象としているため、複数のセクターに分散されます。 もちろん、S＆P 500は米国のみであるため、国際株は含まれていません。

各ファンドは、主要なファンドファミリーによって発行されます。 VOOは非常に人気のあるものに属しています ヴァンガード組織、SPYはの一部ですが ステートストリートグローバルアドバイザーズ（SSGA）. それぞれが世界で最も著名なファンドファミリーの1つを表しており、同じ屋根の下で複数のファンドを保有することができます。 また、非常に人気があるため、業界のほぼすべてのブローカーから入手できます。

VOO対。 SPY：直接比較

基礎

次の表は、VOOとSPYの基本機能を並べて比較したものです。 お気づきのように、2つのETFの違いよりも多くの類似点があります。

ファンド/機能 VOO スパイ
資産クラス 国内在庫–一般 国内在庫–一般
カテゴリー ラージブレンド ラージブレンド
起動時 09/07/2010 01/22/1993
経費率 0.03% 0.0945%
市場価格（2022年5月25日現在） $365.20 $397.37
52週間の高値/安値 $358.04 / $439.25 $380.54 / $479.98
純資産合計 7,601億ドル 3,587億ドル
株式数 505 505
配当金の分配 四半期ごと 四半期ごと 

ポートフォリオ

VOOの業界分布は、情報技術（27.4％）、ヘルスケア（14.2％）、消費者裁量（11.5％）、財務（10.9％）、および通信サービス（8.6％）です。

VOOの上位10の持ち株は次のとおりです。

  1. アップル社。
  2. Microsoft Corp
  3. Alphabet Inc.
  4. Amazon.com Inc.
  5. テスラ株式会社
  6. バークシャーハサウェイ株式会社
  7. UnitedHealth Group Inc.
  8. ジョンソン＆ジョンソン
  9. NVIDIACorp。
  10. Meta Platforms Inc.

SPYの業界割り当ては、情報技術（26.87％）、ヘルスケア（14.81％）、財務（11.20％）、消費者裁量（10.36％）、および通信サービス（8.97％）です。 この分布は、同一ではありませんが、VOOとほぼ同じです。

以下では、SPYの上位10の保有は、ファンドの純資産全体の29.0％を表しています。

  1. アップル社。
  2. Microsoft Corp
  3. Amazon.com Inc.
  4. Alphabet Inc.、クラスA
  5. Alphabet Inc.、クラスB
  6. バークシャーハサウェイ株式会社
  7. テスラ株式会社
  8. ジョンソン＆ジョンソン
  9. UnitedHealth Group Inc.
  10. Meta Platforms Inc.

持ち株の主な違いは、SPYが2つのクラスのアルファベットを分類し、VOOにはNVIDIAが含まれているのに対し、SPYには含まれていないことです（SPYには上位10の持ち株以外にNVIDIAが含まれている可能性があります）。

それ以外の場合は、上記の要約表からわかるように、各ファンドは同一の505株を保有し、S＆P500インデックスのパフォーマンスを追跡します。

ファンドのパフォーマンス

以下は、バンガードとSSGAによる、1年、3年、5年、10年、および両ファンドの開始以来（2022年4月30日まで）のパフォーマンスのスクリーンショットです。

VOO：

VOO平均年間収益のスクリーンショット

スパイ：

SPY平均年間収益のスクリーンショット

2つのスクリーンショットを重ねることができれば、各期間のパフォーマンスはほぼ同じになります。 表を使用して並べて比較してみましょう。

ファンド/パフォーマンス期間 VOO スパイ
1年 0.20% 0.11%
3年 13.81% 13.69%
5年 13.62% 13.50%
10年 13.64% 13.52%
開始以来（開始日） 14.32％（2010年9月7日以降） 9.99％（1993年1月22日以降）

ほぼすべてのインターバルのパフォーマンスは ほぼ同じ、 VOOはSPYをわずかに上回っています。 1年の時間枠では、VOOには、3年、5年、および10年の間隔で0.09％および0.12％のパフォーマンス上の利点があります。

これの多くは、各ファンドの費用比率の違いによって説明することができます。 VOOの費用比率は0.03％ですが、SPYは0.0945％です。 つまり、VOOは、経費率に対して0.0645％の年間アドバンテージを持っており、これは年間パフォーマンスの差の半分強を占めています。

（開始以来の平均年間収益はVOOを圧倒的に支持していますが、年間4.33％ですが、この違いは無視できます。

1993年にローンチされたSPYは、2000年から2002年のドットコムバストと2007年から2009年の金融メルトダウンを完全に経験しました。 VOOは、これらのクマ市場のどちらにも存在していませんでした。）

VOO対。 スパイ：一方は他方よりも優れていますか？

通常、同じ機能を実行する2つのファンドを比較する場合、2つのファンドの違いは重要ではなく、他の何よりも個人的な好みです。

これはVOOとSPYについてある程度言えます。 それぞれがS＆P 500インデックスに関連付けられており、505の株式を保有しており、ほぼ一致する業界セクターの割り当てを維持しています。 また、S＆P 500インデックスベースのファンドとして、どちらも国際市場への重要なエクスポージャーを持っていません。

VOO vs SPY：そして勝者は…

私が勝者を選ばなければならない場合、それは純粋にパフォーマンスに基づいたVOOになります。

パフォーマンスは直近の12か月間で高くなっていますが、直近の3年、5年、および10年の時間枠に比べて一貫して0.12％のパフォーマンス上の利点があります。

この種のパフォーマンスの優位性は、ポートフォリオに20年または30年以上ファンドを保有している場合に違いを生む可能性があります。 そして、S＆P 500は投資家の間で非常に人気があるので、それはあなたが期待すべきことです。 ポートフォリオのサイズによっては、パフォーマンスのわずかな利点により、何年にもわたって数千ドルに上る可能性があります。

投資家はその感情を共有しているようです。 SPYはVOOよりも約17年長く存在していますが、それでもVOOの管理対象資産はSPYの2倍です。

その一部は、VOOの管理費比率が低いことに関係していますが、MERを割り引いても、VOOにはSPYよりもわずかなパフォーマンス上の利点があります。 VOOが株式市場全体のETFとどのように重なるかを知るには、 VOO対。 VTIの比較.

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