財務のダッシュボードスタイルのビューを作成する

先週私は ワンステップチャレンジ 私の財政を整理するために。

挑戦に応えるために、私は 財務の1枚のダッシュボードスタイルのビューを作成する. 個人の損益計算書と貸借対照表、およびそれらのアカウントに関連付けられたアカウントIDとパスワードが必要であると判断しました。

ダッシュボードには、私が行っている自動送金または支払いに関する詳細も表示されます。 最後に、ページの下部に、主な財務目標を示します。 外観は次のとおりです。

この「ダッシュボード」を使用すると、純資産、予算、各アカウントのログインクレデンシャル、および目標をすばやく確認できます。 それは私を助けるだけではありません 私の財政をよりよく管理する、それは夫人にチートシートを提供します。 私に何かが起こった場合のPT。

コピーを印刷して金庫に捨てることをお勧めします。

私のワンステップは最初のステップです

このようにあなたの目の前であなたの財政の全体像をつかむことは、誰もが彼らの財政を組織する際に取るべき最初のステップです。 私の10Thingsシリーズのように、私の最初のステップは「通常の毎月の経費を追跡する」ことです。 この演習を完了するために、一緒に経済的行動をとる必要はありません。 これはあなたの最初のステップかもしれません. あなたがどこに立っているかを知ることは、物事を好転させるための良い出発点です。

独自の財務ダッシュボードを作成する

正確なダッシュボードを共有するつもりはありませんが、使用できるテンプレートを作成しました。 派手なことではありません。 それでも、気軽に入手して、自分の情報を入力し、安全な場所に保管してください。 テンプレートを友達と共有することもできます。 ログインクレデンシャル領域は灰色で網掛けされているため、肩越しに立っている人にとっては少し読みづらいです。

財務ダッシュボードのコピーをダウンロード（.xls）

財務ダッシュボードのコピーをダウンロード（.ods）

もちろん、人生は常に変化するので、あなたの財務諸表は短期間しか正確ではありません。 ダッシュボードをジャンプ/フラッシュドライブまたは Googleドキュメント アカウントを作成して、定期的に更新できるようにします。

幸運を祈ります。ダッシュボードの編集について質問がある場合はお知らせください。

フィリップテイラー、公認会計士について

フィリップ・テイラー、別名「PT」は、公認会計士、ブロガー、ポッドキャスター、夫、そして3人の父親です。 PTは、個人金融業界の会議および見本市の創設者兼CEOでもあります。 FinCon.

彼は2007年にPart-TimeMoney®を作成し、お金に関するアドバイスを共有し、責任を負っています（ 75,000ドル以上の債務を返済する）、そして金融への移行に情熱を注ぐ他の人々に会うために 独立。