最高の投資ポートフォリオ管理ソフトウェアとは何かについて、私たちは常に質問を受けます。 つい先日、誰かが私の投稿を読んだ 純資産を追跡する方法 本当に簡単な質問をしました。株式投資を追跡するにはどうすればよいですか。
簡単な答えは…まあ、私はしません。
スプレッドシートを更新するときに、月に1回投資を確認しますが、その後は確認しません。 私たちのことを考えます タイムカプセルへの投資資金 ですから、何かが起こったとしても、私は反応したくありません。
私は今でも時々金融ニュースを読んでいます。何が起こっているのかを知りたいので、大きな変化があったとしても、気が狂うことはありません。 しかし、それは主に心理的な理由によるものです。 私は、リバランスやその他の簿記以外の投資には決して触れないことを目指しています。
そうは言っても、私が投資を追跡する方法は、何年にもわたって変わってきました。 5年前にこの質問をした場合、最高の最高のものと残りの最高のものの間に明確な分離がありました。 ほとんどすべてのツールがYodleeを使用してアカウント情報を取得したため、それらの機能はすべて非常に似ていました。 違いは、インターフェースと、そのスタートアップのデザイナーの素晴らしさにありました。
今日では、分離ははるかに大きくなっています。 企業はこれらの無料ツールをより大きなもの（通常はウェルスマネジメント）の誘惑として使用しており、それは私たち全員に利益をもたらしています。
最近まで使っていました Googleファイナンス 私の投資の簡単なスナップショット。 グーグルはポートフォリオ機能を殺しました、それは無料のツールで常にリスクです、それで今私はそのスナップショットと全体像の計画のためにパーソナルキャピタルに頼っています。
では、投資を追跡するための最良のツールは何ですか？ それぞれについて私が気に入った点をお話しします。
目次
- 株式ポートフォリオトラッカーとは何ですか？
- モーニングスターポートフォリオマネージャー
- StockRoverポートフォリオ管理
- 個人資本
- SigFig
- 機能を備えたGoogleスプレッドシート
- Googleファイナンス
- 最終評決
株式ポートフォリオトラッカーとは何ですか？
まず、最高の株式ポートフォリオトラッカーを求めるとき、私たちは何について話しているのですか？ すべての投資を収集し、そのパフォーマンスを理解できるツールが必要です。 パーソナルファイナンスアプリと同じように、可能な限りシームレスで、さまざまな方法で保有状況をすばやく分析できるようにする必要があります。
以下に最適なオプションをリストする際に、サブスクリプションのコスト（ある場合）、およびプラットフォームの速度と使いやすさを考慮に入れます。
モーニングスターポートフォリオマネージャー
久しぶりですが モーニングスターポートフォリオマネージャー 何年も前から存在しているツールです。 これにより、すべての投資を1か所で追跡したり、価格の変化を追跡したり、星による評価を取得したりすることができます。 明けの明星 モーニングスターからの洞察と調査を提供しながら、データ。 ポートフォリオマネージャーはアカウントをリンクしないため、データを手動で入力する必要があります（セキュリティリスクが心配な場合はプラスになる可能性があります）。
無料会員が利用できます。 プレミアムメンバーの場合は、より多くのツールにアクセスできますが、追跡は無料です。 それはすべてかなり曖昧だと思いますが、それでも提供されており、長寿のために言われることがあるので、リストに含めたかったのです。
プレミアムサービスには14日間の無料トライアルもあるので、2週間無料でチェックして、自分に合っているかどうかを確認できます。 また、私たちのリンクを介して、あなた モーニングスタープレミアムのサブスクリプション価格から最大$ 100オフ トライアル後にサブスクライブすることにした場合。 もっとあります モーニングスタープレミアムの詳細なレビューはこちら.
モーニングスターポートフォリオマネージャーをご覧ください
StockRoverポートフォリオ管理
StockRover ブローカーアカウントをリンクし、特定のブローカーデータを使用してその強力な分析ツールを使用する機能を提供します。 ポートフォリオをベンチマークと照らし合わせて分析し、直感や推測ではなく、データを使用して重要な決定を下すことができます。 証券会社を接続したくない場合は、手動で入力するか、スプレッドシートのインポートを使用することもできます。 Vanguard、Charles Schwab、Fidelity、 TDアメリトレード、Wells Fargo、E * Trade、Chaseなど。
設定すると、パフォーマンスだけでなく、日次、週次、または月次のレポートを取得できます。 リスク調整後リターン、ボラティリティ、ベータ、IRR、シャープレシオなどのさまざまな指標について分析します。 もっと。 これは包括的で、このリストの他の多くのものよりもはるかに詳細です。 それは本当にあなたがどれだけ深く行きたいかによります。
StockRoverには無料枠がありますが、有料サービスにサインアップするとさらに多くの特典があります。 ストックローバーのレビュー 詳細については。
StockRoverポートフォリオ管理をご覧ください
個人資本
全体的な財務のスナップショットが必要な場合は、すべてのデータソースを接続すると、このツールを使用すると非常にすばやくスナップショットを取得できます。 私はあなたが毎日の毎分あなたの財政をチェックするべきではないと言うでしょうが（それは 時間の無駄）、パーソナルキャピタルは時間の無駄が実際にはるかに少なくなるようにそれを作るだけです 時間。
個人資本は安全です、それはあなたの投資が順調に進んでいるかどうかのアイデアをあなたに与えるための投資チェックツールを持っています、そしてそれはかなり良いです 退職計算機 あまりにもあなたのデータに基づいています。 予算編成が必要な場合は、経費も追跡できますが、専用の予算編成ツールほど優れていません。
パーソナルキャピタルの詳細
SigFig
SigFigは、私が初めて使用した投資トラッカーでした。 E * Trade、TradeKing、Vanguardに関連したのはそれだけだったので、私は何年も前にサインアップしました。 当時私が使っていた3つのブローカー。 インターフェースは非常にシンプルで、アカウントの接続はシームレスで、私が最初に使用して以来、提供するツールを拡張してきました。
パーソナルキャピタルに移動するまでは、チャートが美しいため、SigFigを使用していました。
私は10年以上前にSigFigの使用をやめましたが、それ以来、私があまり調べていないいくつかの新機能が追加されています。 また、既存の投資の管理、ポートフォリオの監視、計画の策定を支援できるファイナンシャルアドバイザーも追加しました。 彼らは強引ではありませんが、私は相談について呼ばれたことはありません。
SigFigの詳細
機能を備えたGoogleスプレッドシート
完全なカスタマイズとGoogleサーバーでのデータの保護が必要な場合は、独自のGoogleスプレッドシートを作成し、Googleが提供する機能を使用してデータをプルできます。 欠点は、カスタマイズする必要があり、非常に手動のプロセスになることですが、それを制御すると、常に無料になります。 あなたはGoogleFinance関数があなたの下で変わるリスクを冒していますが、これまでのところ、それは何年もの間起こっていません。
株価を引き出すためのコア機能は単純です。
= GoogleFinance（ "TICKER"、 "price"）
ここで、TICKERは、追跡している株式のティッカーシンボルです。 このデータは最大20分遅れることがあります。
Amazonをチェックしたい場合は、これをセルに入れると、次のように入力されます。
= GoogleFinance（ "AMZN"、 "price"）
関数の構文が利用可能です ここ. 履歴データや表などを表示するなど、この関数で実行できることの膨大なメニューがあります。 Google FinanceがGoogle検索に緊密に統合されているにもかかわらず、非常に堅実で、あまり変わっていません。
Googleスプレッドシートをチェックしてください
残念ながら、Microsoft Excelは、データを取り込むための優れた関数がないため、優れた代替手段ではありません。
Googleファイナンス
これは私が今まで使用した最初のポートフォリオトラッカーでした。
私はGoogleFinanceが好きです。なぜなら、ホームページにはいくつかの大きな記事が掲載されているからです（その中の見出しだけでも あなたに十分な情報を与えます）そしてそれからポートフォリオ追跡はあなたの主要な物語を引き込みます 持ち株。
持ち株を取得したときに追加し、売却時に削除しました。また、これらの購入と販売に現金追跡を使用しませんでした。 この設定の良いところは、とても簡単なことです。
しかし、彼らは最近、ポートフォリオ追跡機能を廃止しました。 あなたはまだ会社を追跡することができます、それはただ奇妙に見えます、あなたはあなたの基礎を追跡することができないでしょう。
現金の流入と流出の追跡など、ポートフォリオ全体を追跡するためにこれを使用したことはありません。 私はそれを使用して、特定の保有物が毎日および全体的なレベルでどのように機能しているかを確認しました。 私の個人の持ち株の多くは、現在10年目（大不況時に取得）に近づいているため、全体的に緑色になっています（したがって、特に有用ではありません）。
GoogleFinanceをチェックしてください
最終評決
上記のオプションのいずれかから株式ポートフォリオトラッカーを見つけることができます。
比較的軽くて手間がかからないものが必要な場合、Personal Capitalはポートフォリオを分析し、必要な資産で引退する予定があるかどうかを理解するのに役立ちます。 モーニングスターとストックローバーは、保有する投資についてより多くの情報と詳細を知りたい人のために存在します。
また、スプレッドシートがおかしな人のために、Googleスプレッドシートや独自のスプレッドシートを常に用意しており、必要に応じてカスタマイズできます。 それは、あなたが達成したいことと、それに到達するためにどれだけいじくり回す必要があるかがすべてです。
投資をどのように追跡しますか？