מהן מניות תעשייתיות וכיצד הן מתאימות לתיק העבודות שלך?

כפי שהבורסה מתרוצצת ל שיאים של כל הזמנים ואנחנו רואים כמעט כל צעקה מערכתית יתר, למשקיעים נותרה בחירה קשה: השקיעו במחיר מופקעמניות, או לשבת בצד לְקַווֹתלאיזשהו נסיגה בסיכון לפספס את שוק השוורים.

משקיעים אחרים סורקים את השוק אחר מגזרים במחירים סבירים ונראים בשלים להמראה. עם בחירתו של הנשיא ג'ו ביידן, אחד המגזרים שזכו לתשומת לב הם מניות תעשייתיות.

האם מניות תעשייתיות מתאימות לתיק ההשקעות שלך? המשך לקרוא כדי לגלות.

מהן מניות תעשייתיות?

מניות תעשייתיות הן קטגוריה רחבה למדי אך הן בעצם כל מגזר הקשור לייצור, בנייה ולוגיסטיקה של כלכלה. מניות תעשייתיות יכולות להיות גם אלה של חברות המספקות שירותים לעסקים תעשייתיים.

מניות תעשייתיות בודדות מגיעות להרבה קטגוריות, החל מניהול פסולת, ייצור סילונים ועד משא, מכונות תעשייתיות והנדסה. בגלל הסקטורים שהוזכרו, מניות התעשייה מתואמות לעתים קרובות גם למחזור העסקים של כלכלה.

כאשר א הכלכלה פורחת, מניות התעשייה עולות ככל שהביקוש לכל התעשיות שלהם גדל. אולם במהלך מיתון, מניות התעשייה הן מהראשונות שנפלו כאשר התקציבים נחתכים על פני הלוח.

זה מה שהפך אותם לאטרקטיביים כל כך למשקיעים שרוצים לעלות על "המחזה שנפתח מחדש". ה מגיפת קוביד -19 סגרה את הכלכלה, כלומר מניות תעשייתיות רבות היו הזולות ביותר שהיו להן אי פעם היה. כשהכלכלה החלה להיפתח, המניות הללו זינקו כצפוי.

מניות התעשייה עשויות לעלות יותר

אמנם הכסף הפשוט נלקח עד עכשיו, תוכניותיו של הנשיא ביידן עשוי להיות זרז לעלייה גדולה יותר במניות התעשייה.

ביידן נבחר בפלטפורמה שהבטיחה תוכנית להשקעה מחודשת בתשתיות שעשויה להיות הגדולה בהיסטוריה של אמריקה. כשהדמוקרטים הצליחו להיאבק בשליטה נוספת בבית ובסנאט, זה קירב את תוכנית התשתית צעד אחד יותר למציאות.

מניות תעשייתיות רבות ירוויחו ישירות מהוצאות התשתית, ככל הנראה כמקבלי חוזי ממשלה ומענקים בשווי מיליארדים. חברות תעשייתיות שאינן קשורות ישירות לפרויקטים מסוג זה יכולות גם הן להרוויח מכל שיפור בתשתיות, כמו גם מהגברת התמ"ג הנלווה לכך.

כיצד למצוא את מניות התעשייה הטובות ביותר

רבות מהחברות התעשייתיות הגדולות הן שמות ביתיים. מצד שני, יש מגוון רב בענפי התעשייה - מלוקהיד מרטין ועד 3M. מספר החברות התעשייתיות הפופולריות יכול להקשות על המשקיעים להחליט באיזו מניה או מניות לבחור.

חלק מהמשקיעים ירצו להתרחק מחברות הקשורות לתעשייה הביטחונית, כמו למשל לוקהיד מרטין או האניוול. עם זאת, חברות אלו מעניקות למשקיעים חשיפה ייחודית לתחומים שרוב החברות האחרות לא יכולות - הגנה.

מעבר לכך, המשקיעים צריכים לשקול את כל היסודות של השקעה מהותית בעת בחירת השקעה. זכור, אלה עסקים שרגישים מאוד למחזור העסקים. תרצה להשקיע בחברה שיכולה לשרוד מיתון על מנת ליהנות מהכלכלה הפורחת לאחר מכן.

שאלות שכדאי לשאול לפני שאתה משקיע במניות תעשייתיות

ישנם מספר דברים שכדאי לזכור לפני שאתה משקיע במניה:

משקיעים צריכים לצמצם את החיפוש שלהם לעסקים שעתידים להרוויח ישירות מכל תוכנית תשתית גדולה שעשויה לצאת מהקונגרס. חברות הבנייה וההנדסה הן בין המגזרים שעשויים להרוויח מגידול בתשתיות. גם חברות לוגיסטיקה כמו FedEx צפויות לראות צמיחה כתוצאה מהוצאות תשתיות רבות יותר.

למשקיעים שפשוט לא יכולים להחליט (או לא רוצים להקדיש יותר מדי זמן לניתוח מלמטה למעלה), יש פסיבים קרנות הנסחרות בבורסה (תעודות סל) העוקבות אחר תיק של כל מניות התעשייה בבורסה ספציפית, כגון ה S&P 500. זה נותן למשקיעים דרך פשוטה, בעלות נמוכה ומגוונת לקבל חשיפה לענף זה.

מניות תעשייה מובילות

אם אתה עדיין רוצה להתעמק במניות תעשייתיות בודדות, אז יש להסתכל על שתי קטגוריות רחבות: ערך וצמיחה. הדגשנו כמה חברות שכדאי לשקול בכל תחום, אך אלה אינן אמורות להיות ייעוץ השקעות. עליך לבצע מחקר עצמאי או לפנות לייעוץ של א יועץ פיננסי. אין לך יועץ? לבדוק פלדין רישום ליועץ חמישה כוכבים העונה על צרכיך.

מניות תעשייה במחיר הטוב ביותר

מניות עם שפל מחיר לרווח (P/E) היחס שימושי. עם מניות אלה, אתה משלם פחות כדי להחזיק חלק מהרווחים של חברה. חברות אלה יכולות לשלם למשקיעים ישירות מתוך הרווחים שלהם באמצעות רכישה או דיבידנד.

GrafTech הבינלאומי

אחת ממניות התעשייה הנמוכות ב- P/E כיום ב- S&P 500 היא GrafTech International (EAF), חברה המתמחה באלקטרודות גרפיט ובקוק נפט. אם זה נשמע לך כמו ג'יבריש, אל תדאג. שני מרכיבים אלה הם מרכיבים קריטיים לשימוש בתנור קשת חשמלי, היוצר פלדה וחומרים אחרים לכל כלכלה צומחת.

Seaboard (SEB)

Seaboard (SEB) הוא עוד שחקן תעשייתי גדול עם P/E נמוך. למרות שהשם מאפשר לך לדעת שהם מעורבים בתעשיית הספנות, Seaboard היא למעשה מאוד קונגלומרט מגוון שנוגע לחלקים רבים של הכלכלה ברחבי החקלאות ותחבורה תעשיות. מלבד המשלוח, העסק העיקרי שלהם הוא ייצור חזיר!

אייר ליס קורפ (אל)

האחרון הוא חברת אייר ליס קורפ. לא קשה לנחש על מה העסק הזה סובב: אייר ליס קורפ עוסקת במטוסים מובילים. קל לראות איך זה עובד. בזמנים טובים, יש יותר טיסות ולכן יותר ביקוש למטוסים. זה הופך את חברת אייר ליס קורפ לכוח proxy טוב לכלכלה שנפתחת ומתאוששת.

מניות התעשייה הצומחות ביותר

בניגוד למניות ערך ה- P/E הנמוך שהזכרנו, מדובר בחברות שמחזיקות בדרך כלל ביחסי P/E גבוהים יותר, אך משקיעות באגרסיביות את רווחיהן כדי להזין עוד יותר את צמיחתן.

לנוקס אינטרנשיונל (LII)

לנוקס אינטרנשיונל היא ספקית של כלי בקרת אקלים לשוק החימום, האוורור והמקרר. זה אולי לא נשמע מרגש מדי, אך החברה הצליחה להגדיל את הכנסותיה משנה לשנה ב- 30%. כולם צריכים להיות מסוגלים לשלוט על מיזוג האוויר שלהם.

Generac Holdings (GNRC)

חברת Generac Holdings היא יצרנית מחולל גיבוי וחברת Fortune 1000. זוהי תעשייה משכנעת שבה עסקים רבים מסתמכים על גנרטורים - צורך גובר מכיוון שדפוסי מזג אוויר משתנים דורשים אספקת חשמל חירום. החברה ראתה את שלה ההכנסה גדלה ב -70%.

Expeditors International of Washington (EXPD)

אחרון, המשלחים הבינלאומיים של וושינגטון היא חברת לוגיסטיקה ומשלוח מסיבית. משא ולוגיסטיקה הם נשמת אפה של המדינה, וחברה זו הניבה הכנסות של 8.1 מיליארד דולר בשנה שעברה תוך הגדלת ההכנסות ב 76% ברבעון הראשון של 2021.

מניות תעשייה וכלכלת ארה"ב

כפי שהבאנו כמה פעמים, תחום המניות התעשייתי קשור מאוד למה שקורה לכלכלה האמריקאית.

זה הופך את מניות התעשייה לדרך מצוינת להביע את השקפתו הספציפית של המשקיע לאן הן רואות את המשק הולך. אם אתה מאמין שהמשק יתחיל לפרוח הודות לזינוק של הביקושים המעורפלים בשל סגירות, מניות תעשייתיות עשויות להיות דרך מצוינת לשחק את האמונה הזו.

מניות תעשייתיות הן גם א דרך מצוינת להשקיע בדעה שממשלות פדרליות ומדיניות ייצאו לחופשת הוצאה תקציבית על מנת לעודד את הכלכלה. הוצאה תקציבית מטפטף בכל המשק וכמעט תמיד מוביל לעלייה בביקוש לשירותי מניות תעשייתיות. דברים כמו לוגיסטיקה, הובלה או בנייה סביר להניח שיתרוממו תרחיש כזה.

אם אתה מאמין שאנחנו לקראת סביבה אינפלציונית, ייתכן שתרצה להשקיע גם במניות תעשייתיות. בטח, מניות אלה אינן סחורות או זהב (שנוטות להעלות ביצועים טובים יותר מהמניות בתקופות אינפלציוניות) אך מניות תעשייתיות רבות צמודות לתעשיות הקשורות בסחורות ונכסים ריאליים כללי. חשוב על הקשר בין חברות בנייה ונדל"ן, שהיה מסורתי גידור מפני האינפלציה.

מניות תעשייתיות רבות, כגון Waste Management Inc, הן פשוט הכרחיות כדי שכלכלה תמשיך לזמזם, בלי קשר למה שעושים המחירים הבסיסיים. עסק בעל ביקוש כל כך לא אלסטי למוצריו הוא בדיוק המקום בו המשקיעים צריכים לשקול להחנות את כספם במהלך עליית האינפלציה.

יתרונות וחסרונות של מניות תעשייתיות

השורה התחתונה: האם כדאי להשקיע במניות תעשייתיות?

מניות תעשייה בהחלט לא מתאימות לכולם. עם זאת, אם יש לך ראייה חזקה במיוחד על המשק שנפתח ומתאושש במהירות לאחר סגירת Covid-19, הם מושקעים רבות בטכנולוגיה ורוצים הגנה מפני אינפלציה, או רק רוצה גיוון באיכות גבוהה, אתה יכול לעשות הרבה יותר גרוע מהמגזר התעשייתי.

כמו כל החלטת השקעה, תמיד עליך לחקור כל חברה בנפרד או פשוט לקנות א תעודת סל אינדקס פסיבית העוקבת אחר כל המגזר התעשייתי כדי לתת לעצמך מגוון וזול חשיפה.