Recensione Finviz: ne vale la pena questa app Stock Screener?

Chiunque commerci azioni e presti attenzione all’analisi tecnica sa quanto può essere prezioso un buon screening azionario. Ma con decine di screener azionari tra cui scegliere, come trovi quello giusto per te?

Finviz è una scelta popolare sia per gli investitori principianti che per quelli esperti, poiché offre funzionalità come grafici, mappe di calore, insider trading e monitoraggio del portafoglio.

In questa recensione di Finviz, mi immergo in tutto ciò che Finviz ha da offrire, compresi i suoi strumenti chiave e i suoi prezzi. Condivido anche alcune alternative Finviz.

Sommario

1. Cos'è Finviz?
2. Funzionalità di Finviz
1. Home page
2. Screener delle azioni
3. Grafici
4. Mappe di calore
5. Gruppi
6. Portafoglio
7. Liste di controllo
8. Notizia
9. Insider Trading
10. Futuri
11. Forex
12. Criptovaluta
13. Avvisi
14. Backtest
3. Quanto costa Finviz?
1. Gratuito
2. Registrato
3. FINVIZ*Elite
4. Finviz gratuito vs. Elite
1. Quando utilizzare Finviz gratuitamente
2. Quando passare a Finviz*Elite
5. Pro e contro di Finviz
1. Professionisti
2. Contro
6. Alternative a Finviz
1. Alla ricerca dell'Alfa
2. Rover di riserva
3. TipRanks
4. TradingView
7. Domande frequenti
8. Considerazioni finali su Finviz

Cos'è Finviz?

Finviz, che è l'abbreviazione di Visualizzazioni finanziarie, è un sito di ricerca sugli investimenti che può aiutarti a trovare idee di investimento o ad approfondire un ticker specifico. Puoi usarlo per analisi tecniche e fondamentali.

Puoi ricercare i seguenti tipi di risorse:

• Azioni americane e ETF
• Forex
• Futuri
• Criptovaluta

Finviz è uno dei migliori strumenti gratuiti di analisi delle azioni grazie ai suoi strumenti estesi che sono adatti ai principianti e forniscono una quantità sorprendente di dati che sono generalmente dietro un paywall con altre piattaforme.

Le funzionalità di ricerca tecnica vanno oltre la maggior parte intermediazioni azionarie online, che sono ottimi per l'analisi fondamentale e in genere offrono anche grafici approfonditi.

Funzionalità di Finviz

Finviz mette a tua disposizione molteplici strumenti di ricerca per aiutarti a valutare potenziali investimenti e tenere sotto controllo le tue posizioni attuali. Ecco uno sguardo più da vicino alle sue caratteristiche principali.

Home page

La home page di Finviz semplifica la digestione di ciò che sta accadendo nel mercato ed è suddivisa nelle seguenti sezioni:

• Performance del giorno di negoziazione corrente per S&P500, Nasdaq e Dow
• Titoli con le migliori e peggiori performance della giornata
• Ticker con un prezzo di scambio vicino a un determinato modello di scambio (cuneo, triangolo)
• Titoli
• Calendario del mercato
• L'ultimo insider trading
• Date di rilascio degli utili
• Futuri
• Forex e obbligazioni

Altri broker di sconti o piattaforme di trading avanzate possono offrire dettagli simili, ma con Finviz chiunque può accedere a queste informazioni senza creare un account.

Il layout della pagina è di facile comprensione grazie alle categorie distinguibili e agli indicatori di prestazione rossi o verdi. La scansione della home page può essere un ottimo modo per tenere d'occhio il mercato e decidere da dove iniziare prima la ricerca.

Screener delle azioni

Lo screening azionario di Finviz semplifica il confronto di azioni ed ETF quotati negli Stati Uniti, sebbene non sia possibile confrontare azioni ADR e OTC o azioni di materie prime in cui le azioni ordinarie vengono negoziate su borse estere.

Nonostante i suoi limiti con le azioni ordinarie, Finviz dispone di molti strumenti di ricerca gratuiti e premium. Puoi selezionare le azioni attraverso filtri personalizzabili, tra cui:

• Descrittivo: Borsa, settore industriale, rendimento dei dividendi, volume medio, ecc.
• Fondamentale: Rapporto P/E, prezzo di vendita, transazioni interne, crescita dell’EPS, ecc.
• Tecnico: Media mobile semplice (20 giorni, 50 giorni, 200 giorni), RSI, ecc.

Puoi selezionare i filtri dalle schede descrittiva, fondamentale e tecnica per visualizzare un elenco di titoli che corrispondono ai criteri seguenti.

Da lì, puoi scegliere diverse schede per confrontare le azioni in base a vari parametri, come:

• Valutazione (Rapporto P/E, rapporto PEG e altri rapporti di investimento)
• Finanziario (Tasso di dividendo, rendimento del capitale proprio, margine lordo, margine di profitto)
• Proprietà (Valutazione eccezionale, percentuale di proprietà privilegiata, float short)
• Prestazione (Rendimenti degli investimenti dell'ultima settimana, mese, trimestre, anno)
• Tecnico (Media Mobile Semplice, RSI, variazione del prezzo dall'apertura, gap)

È anche possibile visualizzare grafici, mappe termiche e titoli di notizie per i titoli selezionati.

Grafici

Molti app di compravendita di azioni dispongono di strumenti grafici impressionanti che ti consentono di eseguire analisi tecniche e acquistare azioni azionarie sulla stessa piattaforma, ma molti trascurano gli strumenti di ricerca a favore delle negoziazioni libere e dei microinvestimenti.

Prendi in considerazione la possibilità di tracciare azioni in Finviz quando la tua app di investimento preferita offre solo un grafico dei prezzi storici di base.

Tutti gli utenti possono visualizzare i prezzi su intervalli di trading giornalieri, settimanali o mensili. Puoi anche regolare la visualizzazione del candeliere in base alle tue impostazioni preferite, rendendo più semplice individuare le tendenze.

Diversi indicatori superiori e inferiori di base vengono visualizzati automaticamente su ciascun grafico:

• Media mobile semplice a 20 giorni (SMA)
• SMA a 50 giorni
• SMA a 200 giorni
• Volume

È importante notare che è necessario eseguire l'aggiornamento a FINVIZ*Elite per sovrapporre oltre 100 indicatori tecnici, avere funzionalità di disegno e visualizzare a schermo intero. Puoi anche vedere se a simulatore di commercio di carta offre le funzionalità per testare strategie a breve termine.

Mappe di calore

La funzionalità delle mappe termiche visivamente accattivante ti consente di visualizzare la performance dei singoli titoli ed ETF. Le aziende sono organizzate per settore (tecnologia, servizi di comunicazione, sanità, energia, ferrovia).

Le caselle più grandi indicano una capitalizzazione di mercato maggiore. Una tonalità verde suggerisce che le azioni vengono scambiate a un prezzo più alto per il giorno di negoziazione, mentre una tonalità rossa indica un prezzo più basso.

È possibile estendere l'intervallo di prestazione da un giorno a un anno. Puoi anche tenere traccia delle prestazioni da inizio anno.

La mappa può tenere traccia di parametri aggiuntivi come:

• Rapporto P/E
• Galleggia corto
• Rendimento da dividendi
• Raccomandazioni degli analisti
• Data dei guadagni

Puoi anche filtrare gli elenchi di azioni per S&P 500 o ETF.

Il filtro mondiale visualizza una mappa globale e posiziona il ticker azionario dove si trova la sede centrale dell'azienda.

Gruppi

La funzione Gruppi evidenzia la performance dei settori in uno specifico intervallo di trading. Puoi confrontare le prestazioni di vari settori, come energia, finanza e immobiliare.

È anche possibile esaminare la performance dei sottosettori all’interno di un particolare settore. Un esempio è confrontare le prestazioni dell’esplorazione di petrolio e gas con quelle dei fornitori del settore midstream selezionando il settore energetico.

I grafici a barre codificati a colori facilitano la valutazione della performance di un settore. Alcuni grafici suddividono anche i risultati in base alle società sottostanti, il che può rendere la tua ricerca ancora più semplice.

Per esplorare ulteriormente un'industria o un settore, è sufficiente toccare la riga del grafico e si aprirà una scheda separata con la pagina di screening per le azioni sottostanti.

Portafoglio

Il tracker del portafoglio Finviz può aiutarti a monitorare la performance delle tue partecipazioni e delle posizioni nella watchlist.

Gli account gratuiti possono creare 50 portafogli diversi e i membri premium possono crearne fino a 100. Essere in grado di creare così tante formazioni è una caratteristica interessante e aiuta a personalizzare la tua esperienza utente a fini di ricerca.

Le metriche tracciabili includono:

• Valore di mercato attuale
• Perdita o guadagno totale
• La prestazione di oggi

Puoi anche valutare il tuo portafoglio utilizzando mappe termiche interattive e relative al portafoglio.

Un potenziale svantaggio è la necessità di inserire manualmente i dettagli di ciascuna posizione. Un monitoraggio accurato significa inserire la data di acquisizione, il prezzo medio di acquisto e la dimensione della posizione. Inoltre, gli strumenti di tracciamento sono relativamente basilari sotto diversi aspetti.

Altro tracker di portafoglio sono migliori in questo senso, poiché possono caricare automaticamente i tuoi dati, dandoti più tempo per la ricerca degli investimenti.

Liste di controllo

Finviz ha recentemente aggiunto una funzione watchlist per aiutarti a monitorare potenziali investimenti all'interno di uno dei tuoi portafogli Finviz.

Quando controlli un'azione o un ETF, fai clic su "aggiungi al portafoglio". Successivamente, puoi scegliere "Guarda" sotto il tipo di transazione, con "Acquista" e "Vendi allo scoperto" come le altre due opzioni.

Notizia

Molti servizi di ricerca azionaria gratuiti e premium aggregano i titoli delle notizie. Puoi vedere i titoli specifici dei ticker o scansionare le colonne "Notizie" o "Blog" per avere un'idea di ciò che sta accadendo e potenzialmente imparare qualcosa di nuovo.

Molti articoli sono gratuiti, ma altri si nascondono dietro il paywall o richiedono un abbonamento dopo aver esaurito la tua quota mensile di articoli gratuiti.

Puoi accedere agli articoli dei seguenti punti vendita tramite Finviz:

• Bloomberg
• Affari della Volpe
• MarketWatch
• Mish Talk
• New York Times
• Reuters
• Zerohedge

Per gli investitori che amano rimanere aggiornati sulle notizie di borsa, Finviz è uno dei modi migliori per scansionare i titoli gratuitamente.

Insider Trading

Se i dirigenti senior di un’azienda acquistano o vendono azioni, possono indicare l’andamento del prezzo delle azioni. I dirigenti aziendali vendono periodicamente azioni e opzioni di esercizio ricevere un compenso monetario. Tuttavia, ci sono momenti in cui le loro azioni possono incoraggiarti a scavare più a fondo nel caso in cui desideri seguire il loro esempio.

Questi dettagli sono accessibili gratuitamente poiché i dirigenti devono presentare moduli al governo federale per divulgare operazioni considerevoli.

È possibile filtrare i dati nei seguenti modi:

• Ultimo insider trading (elenca prima le operazioni più recenti)
• Principali insider trading della scorsa settimana (operazioni più grandi per valore nominale)
• Il 10% dei proprietari che hanno effettuato le transazioni più importanti della settimana scorsa (transazioni più grandi da parte di investitori con una quota di proprietà minima del 10%)

Rintracciare questi dati senza l'aiuto di un servizio come Finviz può richiedere molto tempo. Potresti anche scoprire di trascurare le operazioni segnalate mentre cerchi di tenere traccia di diversi dirigenti.

Futuri

Gli investitori che amano negoziare materie prime o futures azionari troveranno utile la funzione Futures di Finviz in quanto è possibile visualizzare quotazioni di prezzo, prestazioni e grafici per queste opzioni di investimento:

• Indici (DJIA, Nasdaq 100, Russell 2000, DAX, VIX, ecc.)
• Obbligazioni (Buoni del Tesoro: 2 anni, 5 anni, 10 anni, 30 anni)
• Valute (USD, EUR, JPY, GBP, CAD, CHF, AUD, NZD)
• Energia (petrolio Brent, petrolio greggio WTI, gas naturale, benzina)
• Cereali (mais, avena, soia, grano) 
• Carni (bovini vivi, bovini da alimentazione, maiali magri)
• Metalli (Oro, argento, platino, rame, palladio)
• Softs (cacao, caffè, cotone, legname, succo d'arancia, zucchero)

Forex

I trader forex aggressivi possono recuperare i prezzi per le coppie di valute tra valute internazionali. È possibile visualizzare il grafico dei prezzi a intervalli di cinque minuti, orario, giornaliero, settimanale, mensile e annuale.

La maggior parte dei confronti misura la performance di una valuta estera rispetto al dollaro statunitense (USD). Gli strumenti di ricerca sono relativamente semplici rispetto allo screening azionario e alle mappe di calore della piattaforma, che probabilmente più investitori utilizzeranno per acquistare a lungo o vendere a breve.

Criptovaluta

Se ti diletti nella criptovaluta, puoi facilmente vedere le quotazioni dei prezzi per token altamente scambiati come Bitcoin, Ethereum e Litecoin. La maggior parte delle quotazioni valutano il token in dollari USA ed euro.

Facendo clic su una quotazione di prezzo è possibile visualizzare un grafico dei prezzi di base costituito da un incremento da 5 minuti a un anno. Similmente ai grafici azionari, dovrai essere un membro d'élite per personalizzare la visualizzazione del grafico e gli indicatori. Questi preventivi e grafici possono integrare quelli offerti da tracker del portafoglio crittografico.

Avvisi

Ricevi avvisi gratuiti quando un titolo o un ETF esegue un'azione specifica, ad esempio:

• Attraversamento al di sopra o al di sotto di un prezzo di negoziazione target
• Metriche fondamentali o tecniche
• Diventa ipercomprato o ipervenduto
• Insider trading significativo

I membri Premium possono ricevere avvisi basati su dati in tempo reale, mentre gli utenti gratuiti potrebbero dover fare affidamento su input ritardati.

Backtest

Il backtest è uno dei migliori motivi per passare a un abbonamento a pagamento. Strumenti di analisi del portafoglio come Finviz, puoi monitorare la performance effettiva del tuo investimento, ma anche vedere come gli aggiustamenti potrebbero modificare la tua performance storica.

Anche se nessuno sa come si comporterà il mercato azionario in futuro, il backtesting ti consente di testare il tuo portafoglio rispetto a condizioni di mercato simili in modo da poter essere preparato per più situazioni.

Questo servizio mette alla prova il tuo portafoglio rispetto a 24 anni di informazioni storiche. Puoi anche confrontarlo con il benchmark SPY (S&P 500) e con 100 indicatori tecnici.

Quanto costa Finviz?

Finviz offre due piani gratuiti e un livello di abbonamento a pagamento. Potresti iniziare con uno dei livelli gratuiti per testare la piattaforma e vedere se vale la pena aggiornarla.

Alcuni investitori vorranno optare per l'abbonamento a pagamento a causa dell'esperienza senza pubblicità, dei test retrospettivi e delle quotazioni dei prezzi in tempo reale.

Gratuito

Chiunque può utilizzare lo screening azionario e gli strumenti grafici. Non puoi salvare le schermate precedenti o tenere traccia del tuo portafoglio, ma non devi fornire il tuo indirizzo email. Questo è raro, poiché molte piattaforme desiderano che i tuoi dati di contatto commercializzino prodotti premium.

Le funzionalità di base includono:

• Quotazioni, grafici e streaming ritardati
• Mappe e gruppi subiscono un ritardo da 3 a 5 minuti.
• Tre anni di accesso alle dichiarazioni
• Righe dello screener per pagina (20 tabelle/36 grafici/10 istantanee)

Registrato

La registrazione per un account gratuito ti consente di salvare le preimpostazioni, tenere traccia delle posizioni del portafoglio e apportare personalizzazioni di base.

Oltre alle funzionalità del livello gratuito, ottieni anche questi vantaggi:

• Portafogli: Fino a 50 per utente
• Ticker: Fino a 50 per portafoglio
• Preimpostazioni dello screener: Fino a 50
• Personalizzazione: Disposizione e segnali

La creazione di un massimo di 50 portafogli ti consente di monitorare i rendimenti degli investimenti per molteplici strategie e investimenti tematici.

FINVIZ*Elite

FINVIZ*Elite è il livello premium di Finviz ed è ideale per i trader abituali e per coloro che desiderano l'accesso completo al programma. Pagherai $ 39,50 al mese o $ 299,50 all'anno (che si riduce a $ 24,96 al mese).

Per entrambi i piani di abbonamento è necessario il pagamento anticipato, ma puoi richiedere un rimborso completo durante i primi 30 giorni. Quindi, utilizza il primo mese per testare la piattaforma.

I vantaggi principali includono:

• Quotazioni azionarie in tempo reale (include dati pre-mercato e post-mercato)
• Grafici avanzati (intraday, sovrapposizioni, strumenti di disegno, layout a schermo intero)
• Screener avanzato (esportazione dati, filtri personalizzati, visualizzazione statistiche)
• Correlazioni (correlazioni positive e inverse tra azioni selezionate ed ETF)
• Backtesting (24 anni di dati storici, 100 indicatori tecnici)
• Avvisi e notifiche (e-mail istantanee e notifiche push)
• Layout senza pubblicità
• Otto anni di bilancio (vs. tre anni per gli utenti registrati)
• Fino a 100 portafogli (rispetto a 50 portafogli per gli utenti registrati)
• Fino a 500 ticker per portafoglio (rispetto a 50 ticker per gli utenti registrati)
• Max 200 preimpostazioni dello screener (rispetto a 50 per gli utenti registrati)
• Righe dello screener per pagina (100/120 grafici/50 istantanee)

Finviz gratuito vs. Elite

La scelta di restare con la versione gratuita di Finviz o di passare al livello élite dipende dalle tue esigenze di ricerca, dagli attuali strumenti di ricerca e dalla frequenza di trading.

Quando utilizzare Finviz gratuitamente

La versione gratuita è la migliore per gli investitori occasionali che tendono ad essere titolari a lungo termine o effettuano solo poche transazioni all'anno. Inoltre, le funzionalità gratuite sono sufficienti per monitorare il tuo portafoglio attuale o tenere d'occhio l'ampio mercato.

Anche se fai trading frequentemente, puoi utilizzare lo screener per trovare candidati nella watchlist con i parametri tecnici e fondamentali selezionati. Quindi, puoi utilizzare i tuoi strumenti di intermediazione o autonomi con migliori capacità di grafici per ricercare e piazzare un'operazione.

Quando passare a Finviz*Elite

L'abbonamento premium è la soluzione migliore per i trader abituali che fanno affidamento su dati in tempo reale e desiderano strumenti di screening e grafici avanzati. Ricevere la finestra di messaggio che dice che devi passare a un abbonamento a pagamento per continuare la ricerca è una seccatura.

La tariffa annuale di $ 300 è significativa e dovrai fare trading regolarmente e utilizzare gli strumenti Finviz in modo coerente per giustificare il prezzo. Tuttavia, questa tariffa è competitiva con app simili di ricerca azionaria e più conveniente quando si acquista un abbonamento annuale.

Pro e contro di Finviz

Ci sono molte informazioni da considerare in questa recensione di Finviz. Di seguito è riportato un riepilogo di quelli che credo siano i punti di forza e di debolezza di Finviz:

Professionisti

• Molti strumenti di ricerca gratuiti per azioni ed ETF
• Screener approfondito delle scorte e mappe termiche
• Supporta la ricerca fondamentale e tecnica
• Garanzia di rimborso di 30 giorni per gli abbonamenti a pagamento
• Backtesting per i membri d'élite

Contro

• Copre solo le azioni statunitensi (escluse le quotazioni OTC e ADR)
• Gli strumenti grafici gratuiti non includono indicatori avanzati
• Il tracker del portafoglio non si sincronizza con i conti di intermediazione
• La versione gratuita mostra annunci.
• Nessuna app mobile e non ottimizzata per i dispositivi mobili

Alternative a Finviz

I seguenti siti Web sono anche luoghi eccellenti per ricercare potenziali investimenti e verificare le partecipazioni attuali. Prima di iscriverti a Finviz, ti consiglio di controllare altre piattaforme.

Alla ricerca dell'Alfa

Alla ricerca dell'Alfa ha molti strumenti di ricerca sovrapposti. Puoi leggere commenti rialzisti e ribassisti scritti da contributori indipendenti per quasi tutti i titoli e gli ETF. Finviz non offre realmente analisi azionarie, ma è migliore per la ricerca di parametri azionari.

Seeking Alpha include rating proprietari che possono facilitare la valutazione di potenziali investimenti. Inoltre, la versione premium si sincronizza con i tuoi conti di intermediazione, risparmiando tempo e prevenendo errori di inserimento dei dati per vedere rapidamente le valutazioni delle tue partecipazioni e monitorare la performance del tuo investimento.

Puoi conoscere le differenze tra gli abbonamenti gratuiti e premium nel nostro Cerco la revisione Alpha, ma rispetto a Finviz, gli strumenti di ricerca gratuiti sono alquanto limitati.

Ulteriori informazioni su Seeking Alpha

Rover di riserva

Gli investitori fondamentali e quelli con una strategia di investimento buy-and-hold potrebbero voler prendere in considerazione Rover di riserva. Come Finviz, dispone di schermate azionarie fondamentali e tecniche, ma gli strumenti di ricerca aggiuntivi si rivolgono agli investitori a lungo termine anziché ai trader a breve termine.

Gli schermi azionari personalizzati di Stock Rover possono modellare investitori leggendari e importanti hedge fund, una caratteristica unica. Puoi anche leggere rapporti di ricerca e sincronizzare automaticamente i tuoi portafogli di intermediazione per un monitoraggio e aggiornamenti semplici.

Sono disponibili quattro diversi piani, incluso un abbonamento gratuito. Per ulteriori informazioni, consulta il nostro Recensione Stock Rover.

Ulteriori informazioni su Stock Rover

TipRanks

TipRanks è un'ottima opzione per utilizzare le valutazioni degli analisti e il sentiment degli investitori. Fornisce inoltre analisi tecniche e schermate fondamentali delle azioni e anche i suoi strumenti grafici sono utili.

Gli investitori possono effettuare ricerche approfondite su azioni ed ETF. Sono disponibili strumenti di analisi gratuiti limitati, ma la maggior parte delle funzioni richiede un abbonamento a pagamento.

Ulteriori informazioni su TipRanks

TradingView

TradingView è eccellente per robusti strumenti grafici e si integra con intermediari selezionati, in modo da poter coordinare gli ordini di acquisto o di vendita. I suoi strumenti di ricerca fondamentale sono limitati ma possono essere sufficienti per i trader a breve termine, che è il pubblico target di questa piattaforma.

Il piano gratuito è adatto per la ricerca di base, ma è necessario un piano a pagamento per sbloccare più funzionalità come il trading cartaceo, il backtesting e gli schermi creati dalla comunità.

Scopri di più su TradingView

Domande frequenti

Ulteriori informazioni su Finviz

Considerazioni finali su Finviz

Finviz è un eccellente servizio di ricerca azionaria che offre alcuni dei migliori strumenti di ricerca gratuiti. Dovrebbe essere uno dei primi posti in cui cercare analisi fondamentali e tecniche quando non sei soddisfatto dei tuoi strumenti di intermediazione.

Puoi trarre vantaggio dall'utilizzo di Finviz sia che tu sia un trader a breve termine o un investitore a lungo termine. È anche un eccellente compagno di ricerca newsletter sugli investimenti, che forniscono un contesto di base per l'idea di investimento mensile ma richiedono ancora ulteriori ricerche prima di acquistare azioni.

Non consiglio Finviz se preferisci fare trading di azioni dal tuo telefono poiché il sito non è ottimizzato per i dispositivi mobili e non dispone di un'app per lo screening delle azioni.