Se investi in singole azioni, e soprattutto se sei un trader attivo, avere un buon screener delle azioni è uno dei tuoi strumenti più importanti.
Ci sono più di 3.600 titoli di società che commerciano nelle borse statunitensie un numero ancora maggiore di azioni estere, fondi comuni di investimento e fondi negoziati in borsa. Un buon vaglio delle azioni ti aiuterà a filtrare le società in cui vuoi investire, in base a qualsiasi criterio tu scelga. Ti aiuterà anche ad analizzare ulteriormente i titoli che sono stati raccomandati dagli esperti di investimento, in modo che tu possa prendere le tue decisioni informate.
Che tu sia un investitore buy-and-hold o un day trader, un buon analizzatore di azioni ti aiuterà a prendere decisioni di investimento migliori. Per aiutarti a trovare quello giusto per te, abbiamo preparato questo elenco dei migliori vagli stock. Ma prima di entrare nell'elenco, diamo prima un'occhiata ad alcune delle informazioni più basilari sugli screener delle azioni.
Sommario
- Che cos'è un vagliatore di azioni?
- I migliori vagliatori di azioni
- Stock Rover
- Stella del mattino
- Benzinga Pro
- Finbox
- FINVIZ*Elite
- Yahoo! Finanza
- Considerazioni finali sui migliori vagliatori di azioni
Che cos'è un vagliatore di azioni?
Probabilmente possiamo ringraziare i computer per questo, ma c'è una quantità quasi illimitata di informazioni disponibili su ogni scambio di titoli su borse sia nazionali che internazionali.
Per qualsiasi sicurezza in cui desideri investire, ci sono dozzine di punti dati che sono significativi per aiutarti a prendere le giuste decisioni di investimento. Uno screener delle azioni ti consentirà di analizzare quei punti dati per qualsiasi titolo in cui stai pensando di investire. Puoi ridurre un elenco di 100 potenziali titoli a solo tre o quattro in base ai criteri che consideri i più importanti.
Alcuni dei criteri che puoi utilizzare per valutare i potenziali investimenti con i vagliatori di azioni includono:
- Settori industriali specifici
- Posizione geografica
- Informazioni generali sull'azienda
- Utile per azione (EPS)
- Rapporto prezzo/utili (P/E)
- Rapporto P/E a termine
- Stime di crescita delle vendite e degli utili
- Capitalizzazione di mercato
- Intervallo di trading
- Volume degli scambi
- Volatilità
- Livello dei prezzi - attuale rispetto al target
- Sicurezza rispetto al mercato o benchmark di settore
L'elenco sopra è solo un esempio dei criteri che è possibile utilizzare. La maggior parte degli screener delle azioni può essere personalizzata per consentirti di concentrarti in modo specifico sulle categorie che consideri più importanti.
Gli stock screener sono disponibili anche in versione gratuita e premium. Dovresti naturalmente aspettarti che le versioni premium siano dotate di più funzionalità e strumenti e anche di essere più user-friendly. La scelta che scegli dipenderà in gran parte da quanto ti affidi a te stesso analisi delle scortee con quale frequenza scambi.
Uno screener di azioni gratuito può svolgere il lavoro per te se effettui solo poche operazioni all'anno. Ma se sei un trader frequente, e soprattutto se sei un day trader, quasi sicuramente vorrai uno screener di azioni premium.
I migliori vagliatori di azioni
Piuttosto che classificare gli screener in un ordine specifico, stiamo semplicemente elencando quelli che riteniamo essere i migliori di un gruppo molto ampio. Non esiste uno screener di azioni migliore per tutti gli investitori e la decisione dipenderà interamente da quale funzionerà meglio per te.
Stock Rover
Stock Rover è stato lanciato nel 2008 ed è completo e di facile utilizzo. Il servizio è disponibile per desktop, laptop, tablet e smartphone. Inoltre, offre l'integrazione con la tua piattaforma di brokeraggio. Può essere utilizzato per fondi negoziati in borsa (ETF) e singoli titoli.
Stock Rover offre tre diversi livelli di piano per soddisfare le tue esigenze e preferenze di investimento, nonché il tuo budget:
Essenziali - $ 79,99 all'anno
Questo piano offre più di 260 parametri finanziari, cinque anni di dati storici dettagliati, monitoraggio di portafoglio e watchlist, integrazione di brokeraggio, potente investimento confronto, visualizzazioni e colonne personalizzabili, screening delle scorte facile, veloce e flessibile, avvisi di testo ed e-mail in tempo reale, Stock Rover Investment Library e supporto reattivo.
Il piano è disponibile per $ 7,99 al mese o $ 79,99 all'anno, offrendoti l'equivalente di due mesi di servizio gratuiti.
Premium – $ 179,99 all'anno
Questa versione include tutto il piano Essentials ma ha oltre 350 metriche finanziarie, 10 anni di storia finanziaria dettagliata, esportazione dei dati, classifica screening, screening con dati storici, screening ETF, oltre 100 grafici di tutte le metriche finanziarie, avvisi avanzati, analisi dettagliate del portafoglio, futuro proiezioni di reddito da dividendi, analisi di correlazione, strumenti di pianificazione e ribilanciamento del trading, multi-monitor e supporto e commenti/note integrati strutture.
Il piano è disponibile a $ 17,99 al mese o $ 179,99 all'anno, offrendo ancora una volta l'equivalente di due mesi di servizio gratuiti.
Premium Plus – $ 279,99 all'anno
Questa versione offre tutto nel piano Premium ma ha oltre 650 parametri finanziari, screening delle equazioni, screening dei dati storici, valutazioni delle azioni, valore equo delle azioni e margine di sicurezza, punteggio delle azioni attuale e storico, avvisi per gli investitori, grafici dei rapporti, metriche personalizzate definite dall'utente, limiti di dati molto più elevati ed e-mail con la massima priorità sostegno.
Il piano è disponibile a $ 27,99 al mese o $ 279,99 all'anno, offrendoti 12 mesi di servizio al prezzo di 10.
Il nostro dettagliato Recensione Stock Rover ha più informazioni.
Scopri di più su Stock Rover
Stella del mattino
Stella del mattino ha il vantaggio di essere uno dei nomi più riconosciuti e rispettati nell'intero universo degli investimenti. Non solo offre screening di titoli per singoli investitori, ma la società è una fonte consolidata di informazioni sugli investimenti tra molte delle più grandi società di brokeraggio e agenzie di notizie finanziarie nel mondo.
Morningstar offre due diverse versioni del suo stock screener. Il primo è Morningstar Basic. È un servizio gratuito ma estremamente limitato, che offre un numero notevolmente ridotto di strumenti di screening, nonché funzionalità di Portfolio X-Ray e Portfolio Manager ridotte.
Tuttavia, Morningstar Premium fornisce il pacchetto completo. Fornisce analisi e rating di azioni, obbligazioni e fondi. E sebbene possa essere utilizzato sia per gli ETF che per i fondi comuni di investimento, l'enfasi tradizionale è stata posta sui fondi comuni di investimento.
Ha rapporti degli analisti, le migliori scelte di investimento, il Morningstar Portfolio Manager e Portfolio X-Ray, nonché l'intera gamma di screener di azioni. Viene inoltre fornito con strumenti e fogli di lavoro, tra cui un foglio di lavoro del budget, un foglio di lavoro per la pianificazione degli obiettivi, un foglio di lavoro del patrimonio netto e un rendiconto finanziario personale.
Nel frattempo, la Morningstar Investment Classroom offre un corso di autoapprendimento per aiutarti a saperne di più sugli investimenti e sulle basi della costruzione del portafoglio.
Morningstar offre la seguente struttura tariffaria:
- $ 29,95 al mese o $ 199 se paghi annualmente
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Benzinga Pro
Benzinga è un noto sito di notizie sugli investimenti che copre di tutto, dai mercati pubblici alle criptovalute. Hanno una varietà di newsletter gratuite tra cui un aggiornamento dell'attività pre-mercato, un "mercato in 5 minuti" e persino uno sugli SPAC, che sono stati popolari di recente.
Benzinga Pro è la loro suite di strumenti di investimento che include un potente strumento di selezione delle azioni che puoi utilizzare per filtrare l'universo delle azioni in un paniere più piccolo per ulteriori analisi. La grande domanda è se vale la pena utilizzare un sito di notizie che ha sviluppato una suite di strumenti.
Al momento, il loro stock screener è in "beta", quindi mi aspetto che aggiungano più funzionalità con il passare del tempo. Ci sono una varietà di filtri che puoi usare, ma le due principali "categorie" sono uno screener tecnico e uno screener fondamentale.
Di per sé, penso che lo screener stesso sia circa a metà del pacchetto (ricorda, è ancora in beta) ma vale la pena menzionarlo come parte della loro suite di strumenti. Ad esempio, una delle altre caratteristiche più interessanti è il loro "Perché si sta muovendo?" indicatore su un titolo - è semplice descrizione della frase che mira a spiegare perché un determinato titolo si sta muovendo così com'è (come un aggiornamento dell'analista o declassamento).
Per un periodo di tempo limitato, puoi ottenere uno sconto del 50% sul primo mese, trimestre o anno (funziona con qualsiasi piano ma solo per il primo ciclo di fatturazione!) dopo una prova di due settimane. Usa il codice promozionale LUGLIO50 entro il 31/07/2021 per il tuo sconto. Funziona con qualsiasi piano Benzinga Pro Essential, inclusi i programmi di fatturazione mensili, trimestrali e annuali. Raramente offrono uno sconto così alto.
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Finbox
Finbox si autodefinisce "la cassetta degli attrezzi più completa per gli investitori" e non è difficile capire perché. È uno degli screener di stock più completi disponibili. Offre più di 800 metriche finanziarie e consente persino di esportare dati in formati di file Excel, Fogli Google e CSV. Fornisce inoltre elenchi di controllo, grafici, tracker di portafoglio di hedge fund e schermate preimpostate.
Non solo puoi ottenere informazioni sulle azioni statunitensi, ma anche su praticamente qualsiasi società quotata in borsa in tutto il mondo. Ciò include più di 100.000 azioni su oltre 135 borse. Hanno persino collaborato con S&P Market Intelligence per dati fondamentali e previsionali. Lo stock screener può supportare più di 1.000 metriche, inclusi i rapporti prezzo/libro, il rendimento del flusso di cassa gratuito e l'EV/EBITDA.
Finbox offre tre diversi livelli di piano:
Gratuito
Questo piano fornisce l'accesso a metriche nella whitelist, elenchi di controllo illimitati, filtri screener nella whitelist, visualizzazione e modifica di modelli finanziari e la possibilità di importare 5.000 punti dati del foglio di calcolo.
Antipasto: $ 15 al mese, fatturati annualmente
Il piano di avviamento include tutto nella versione gratuita e aggiunge dati per azioni statunitensi e metriche premium, filtri screener premium e la possibilità di importare 250.000 punti dati del foglio di calcolo. Tuttavia, con questa versione è previsto un costo aggiuntivo per le azioni non statunitensi.
Professionale: $ 58 al mese, fatturati annualmente
Questo piano include tutto nel piano Starter, nonché i dati su tutte le regioni globali, le metriche premium e i filtri dello schermo premium. Avrai anche esportazioni illimitate di siti Web e la possibilità di importare 1 milione di punti dati del foglio di calcolo.
FINVIZ*Elite
FINVIZ*Elite, abbreviazione di Financial Visualizations, è uno dei migliori screener di titoli disponibili. Offre quotazioni in tempo reale, grafici, dati pre-mercato e fornisce avvisi via e-mail. Funziona sia con l'analisi tecnica che con i dati fondamentali. Forse una delle caratteristiche più interessanti è la possibilità di eseguire il backtest della tua attività di trading rispetto ai dati storici (e include 16 anni di dati storici).
Sarai in grado di utilizzare lo screener per un massimo di 100 portfolio, fino a 100 ticker per portfolio e 100 preset di screener.
Elite è disponibile per $ 39,50 al mese, tuttavia puoi pagare su base annuale a $ 299,50. Utilizzando l'abbonamento annuale, il mensile si riduce a $ 24,96.
L'unico svantaggio di FINVIZ*Elite è che è uno screener di stock molto tecnico. Progettato principalmente per investitori avanzati, non è raccomandato per investitori nuovi o anche intermedi.
Tuttavia, hanno anche una versione gratuita in FINVIZ. Non è potente come la versione Elite perché non è citazioni in tempo reale ma ha la capacità di filtrare su quasi 70 fattori. È un'ottima alternativa per gli investitori nuovi e intermedi per imparare a migliorare i loro giochi.
Yahoo! Finanza
Yahoo! Finanza non è uno degli screener di stock più completi in questo elenco, ma ha il vantaggio di essere gratuito. Ed è uno degli screener azionari più popolari, in particolare tra gli investitori nuovi e più occasionali.
Lo screener offre solo 19 schermate preimpostate e viene fornito con funzionalità integrate di screening di fondi comuni e obbligazioni. Puoi utilizzare lo screener in qualsiasi momento, tuttavia dovrai diventare un utente registrato per salvare qualsiasi informazione personalizzata.
Considerazioni finali sui migliori vagliatori di azioni
Se sei o prevedi di investire in singoli titoli, anche occasionalmente, è meglio acquisire familiarità con un buon selezionatore di titoli. Potresti anche voler accedere a uno se investi rigorosamente in fondi.
Come nuovo investitore, sarà probabilmente meglio iniziare con uno screener di azioni gratuito, come Yahoo! Finanza. Molte grandi società di brokeraggio offrono una sorta di capacità di screening delle azioni, almeno su base limitata.
Ma man mano che diventi più avanzato nelle tue attività di investimento, e soprattutto se diventi un trader più attivo, dovrai sicuramente indagare seriamente e prendere in considerazione uno screener di azioni premium. Gli screener gratuiti, sebbene migliori di niente, non lo taglieranno per il trading avanzato, almeno non se vuoi essere redditizio.
Seleziona uno degli screener delle azioni premium sopra, acquisisci familiarità con esso e ti ritroverai a prendere decisioni di investimento migliori e più redditizie in futuro.
Se stai cercando anche un agente di borsa ecco la nostra lista di broker di borsa che offrono scambi gratuiti.