Elgondolkozott már azon, hogy miből táplálkozik okostelefonja, televíziója vagy kávéfőzője? Kérdezték már, miért olyan drágák mostanában a használt autók, vagy miért van minden jármű- és háztartási gépgyártó várólista az új termékekre?
Ezekre a látszólag független kérdésekre a válasz a ritkaföldfémek (REE).
Mik azok a ritkaföldfémek (REE)?
A ritkaföldfémek egy 15 elemből álló csoport, amelyet lantanid sorozatként ismernek az elemek periódusos rendszerében. Gyakran szerepel a szkandium és az ittrium is, bár ezek nem igazi REE-k.
Ezek az elemek szinte minden elektromos eszköz nélkülözhetetlen elemei, bányászatuk és finomításuk nagy üzlet. Kína a világé legnagyobb REE termelő, amely 2020-ban a globális termelés közel 60%-át adja.
A világjárvány idején Kína korlátozta ritkaföldfém-exportját, sarokba szorítva a piacot, és a rettegett chiphiány ami a címlapokra került. A chiphiány a becslések szerint 169 iparágat érinthet, és lehet 1%-kal csökkenti az Egyesült Államok GDP-jét.
Erre a hiányra válaszul az Egyesült Államok kormánya kiemelten kezelte a hazai kapacitás bővítését a ritkaföldfémek finomítására. 2021-ben az Egyesült Államok Energiaügyi Minisztériuma bejelentett 28,35 millió dollár szövetségi finanszírozás a REE fejlett feldolgozására.
Íme a 2022-es év legjobb részvényeinek választása.
A 6 legjobb ritkaföldfém részvény, amelyet idén meg lehet nézni
| Ritkaföldfém készlet | Ketyegő | TL; DR (túl hosszú; Nem olvastam) |
|---|---|---|
| Tronox Holdings plc | TROX | Titántartalmú ásványi homok elméket üzemeltet, és részvényenként 0,13 dollár osztalékot fizet. |
| Material Corporation | MTRN | Rekord bevétel 2022 második negyedévében. Finanszírozást szerzett egy vezető elektromos járművek (EV) ügyfelével, hogy fejlett vegyi anyagokat állítson elő, amelyeket a következő generációs akkumulátorok gyártásához használ fel. |
| Freeport McMoRan Inc. | FCX | Júliusban esett a részvények értéke a Zacks Investment Research által továbbra is jó vételnek tartott réz áresése miatt. |
| BHP csoport | BHP | Elkötelezett az ausztrál nikkelgyártás bővítése – ez az elektromos járművek akkumulátorainak kulcseleme. Jó PE arány. |
| MP Materials Corp. | MP | Csillagok 2022 második negyedévében, az Egyesült Államok egyetlen ritkaföldfém-bányájának és feldolgozó létesítményének tulajdonosa. |
| Texas ásványkincsek | TMRC | Feltáró bányászatra specializálódott, és 20%-os részesedéssel rendelkezik a Round Top Mountain Mine-ban. |
Megjegyzés: az összes részvény árfolyama a 2022. augusztus 15-i piaczárás időpontjában érvényes.
1. Tronox Holdings plc (TROX)
- Jelenlegi ár: $15.51
- 12 hónapos csúcs: $26.33
- 12 hónapos minimum: $14.78
- 1 éves cél: $24.44
- Piac tőkésítés: 2.395B
A Tronox Holdings plc központja a Connecticut állambeli Stamfordban található, és hat kontinensen körülbelül 6500 alkalmazottat foglalkoztat.
A Tronox Holdings titántartalmú ásványi homokbányákat üzemeltet, és a világ egyik legnagyobb titántermék-gyártójának nevezi magát. Az egyik legfontosabb REE a titán-dioxid, a porcelán zománcok fehérítésére és keményítésére, valamint folyadékok, például fényvédő krémek és festékek sűrítésére használt pigment.
Noha a Tronox Holdingsnak viszonylag kicsi a piaci kapitalizációja, ez ne tántorítsa el Önt attól, hogy fontolóra vegye ezt a társaságot. Részvényenként 0,13 dollár osztalékot fizetnek, ami viszonylag ritka egy ebben az iparágban működő vállalatnál, és a mai korban rendkívül értékes. emelkedő kamatkörnyezet.
2. Material Corporation (MTRN)
- Jelenlegi ár: $96.58
- 12 hónapos csúcs: $97.89
- 12 hónapos minimum: $68.01
- 1 éves cél: $108.00
- Piac tőkésítés: 1.982B
A Materion Corporation a nagy teljesítményű fejlett anyagok világelsőjének nevezi magát. Ez az ohiói székhelyű vállalat különféle ágazatokban, köztük adatközpontokban, távközlésben, fogyasztói elektronikai cikkekben, energetikában, autógyártásban, sőt a repülőgépiparban és a védelemben használt fémeket állít elő.
A Material Corporation rekord évet zárt. Bejelentette a 2022 második negyedévében éves szinten 33%-os értékesítési növekedés. Támogatják az elektromos járművek alkalmazását is. A közelmúltban bejelentették egy új fejlett vegyianyag-gyár létrehozását, amely a félvezető- és elektromos járművek piacának növekedésére összpontosít.
Végül a Materion Corporation finanszírozást szerzett egy vezető elektromos jármű-ügyféltől a következő generációs elektromos járművek akkumulátoraiban használt vegyszerek előállításához. EV-k voltak a hírek mostanában az értékesítési rekordok folyamatos megdöntéséhez, lassulás nélkül.
3. Freeport McMoRan Inc. (FCX)
- Jelenlegi ár: $31.62
- 12 hónapos csúcs: $51.99
- 12 hónapos minimum: $24.80
- 1 éves cél: $38.37
- Piac tőkésítés: 42.914B
Ezt az amerikai bányászati vállalatot, amelyet gyakran egyszerűen csak „Freeportnak” hívnak, Pheonixben (AZ) található. A világ legnagyobb termelője molibdén, az acélötvözetek szilárdságának növelésére használt esszenciális nyomelem.
A Freeport rezet és aranyat termel. Bár hagyományosan jó vétel volt, júliusban részvénye a 12 havi csúcsról, 51,99 dollárról 25,82 dollárra esett a réz árának váratlan csökkenése miatt.
Ezen ingadozás ellenére Zacks Befektetési Kutatás arra számít, hogy rövid távon igazodni fog a szélesebb piachoz.
4. BHP csoport (BHP)
- Jelenlegi ár: $55.76
- 12 hónapos csúcs: $71.06
- 12 hónapos minimum: $42.28
- 1 éves cél: $72.90
- Piac tőkésítés: 192.001B
Ez a melbourne-i székhelyű ausztrál bányászati vállalat olyan erőforrásokat bányász, mint a vasérc, a szén és a rezet. Olajt és gázt is termelnek, de a változó piaci trendek fényében bővítik REE-termelésüket.
A BHP Csoport a belső égésű motoroktól való globális elmozdulás előnyeit kihasználva bővíti a belső égésű motorokat nikkel feltárása a következő két évre. A vállalat kijelentette, hogy ez az elmozdulás segít kielégíteni a nikkel iránti kereslet növekedését, amely az elektromos járművek akkumulátorainak gyártásához használt kulcsfontosságú nyersanyag.
Úgy gondoljuk, hogy a BHP Csoport jó választás az értékes befektetők számára, mert alacsony PE arány 8,74 jó lehetőségeket jelez a jövőbeni növekedéshez.
5. MP anyagok (MP)
- Jelenlegi ár: $38.02
- 12 hónapos csúcs: $60.19
- 12 hónapos minimum: $27.48
- 1 éves cél: $47.90
- Piac tőkésítés: 6.544B
Ez a Las Vegas-i székhelyű amerikai ritkaföldfém-gyártó cég tulajdonosa és üzemeltetője a Mountain Pass Mine-nak, amely az egyetlen ritkaföldfém bánya és feldolgozó létesítmény az Egyesült Államokban. A vállalat azonban REE-termelésének nagy részét Kínába küldi feldolgozásra.
MP Anyagkészlet égett az utóbbi időben; azt nemrég jelentették kiváló 2022 második negyedéve. A cég a második negyedévben 73,3 millió dolláros nettó bevételt ért el, szemben az előző év azonos negyedévében elért 27,2 millió dollárral. Ezt a teljesítményt az általuk gyártott anyagok növekvő keresletének és árának tulajdonítják – és a kereslet várhatóan egyhamar nem csökken.
6. Texas ásványkincsek (TMRC)
- Jelenlegi ár: $1.87
- 12 hónapos csúcs: $2.55
- 12 hónapos minimum: $1.30
- 1 éves cél: N/A
- Piac tőkésítés: 134,797 millió
A Texas Mineral Resources egy feltárással foglalkozó cég, amelynek székhelye – kitaláltad – Texasban van. A Texas Mineral Resources feltárási szakaszban lévő bányászati vállalatnak nevezi magát, ami azt jelenti, hogy REE-lelőhelyek felkutatására szakosodtak.
Ez a cég üzemelteti és 20%-os részesedéssel rendelkezik a Round Top Mountain Mine Texasban, egy bányában 85 mérföldre keletre El Pasótól, és egy jelentősnek ad otthont porfír stílusú REE betét. A Texas Mineral Resources kiváló minőségű ezüstéreket is talált Új-Mexikóban.
Egyéb módok a ritkaföldfém-vállalatokba való befektetésre
Tegyük fel, hogy ritkaföldfém-vállalatokba szeretne befektetni, de nem érdekli az egyes részvényekbe való befektetéshez szükséges kutatásokat. Ebben az esetben továbbra is kiteheti portfólióját ritkaföldfém-cégek előtt anélkül, hogy közvetlenül megvenné őket.
Ennek három módja van:
- ETF vásárlás: Számos ritkaföldfém ETF elérhető, de a legismertebb és legelérhetőbb az VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF.
- Befektetési alapokba: Nem sok ritkaföldfém befektetési alap maradt (a legtöbbet az ETF-ek váltották fel), de az egyik lehetőség a Dolefin Ritkaföldfémek Alap.
- Próbáljon ki egy robo-advisor ESG portfóliót: A robo-tanácsadó egy digitális platform, amely egy algoritmus szerint fekteti be a pénzét. Néhány robo-tanácsadó (pl Javulás és Vagyonfront) speciális környezetvédelmi, társadalmi és irányítási portfóliókat kínál (ESG), amelyek gyakran vannak kitéve REE-cégekkel.
A ritkaföldfémek előnyei és hátrányai
Jó ötlet ritkaföldfém ásványokba fektetni? Ennek az eszközosztálynak nincsenek előnyei és hátrányai. Az alábbiakban bontottuk őket:
profik
- A ritkaföldfémek a modern kor életének alapvető részét képezik, még akkor is, ha sok fogyasztónak fogalma sincs arról, hogy életmódja e fémek elérhetőségétől függ.
- Az elektromos járművek, szélturbinák és egyéb szórakoztató elektronikai cikkek iránti kereslet növekedésével a REE-k iránti kereslet soha nem volt nagyobb. És ez a kereslet várhatóan csak növekedni fog.
- A REE ára alacsonyabb illó mint más áruk, mint az olaj és a gáz.
hátrányok
- A ritkaföldfémek kitermelése és finomítása energia- és erőforrás-igényes, és általában nagy földterületet igényel kis mennyiségű anyag kinyeréséhez.
- A bányászati folyamat költséges és nem hatékony. És sok amerikai vállalat kénytelen Kínába küldeni anyagait feldolgozásra.
- A REE-finomítás nagy része Kínában történik, egy olyan országban, amely a múltban a kereskedelmi tárgyalások során azzal fenyegetőzött, hogy korlátozza a kínálatát. Ez az ingadozás önhibájukon kívül katasztrófát okozhat a bányászati vállalatoknak (és az Ön portfóliójának).
A lényeg: érdemes ritkaföldfémekbe fektetni?
Ha érdekli a ritkaföldfémekbe való befektetés, mérlegelje a fenti előnyöket és hátrányokat, mielőtt döntene.
Egyrészt a REE-k számos modern technológia számára nélkülözhetetlenek, keresletük pedig csak nő. Másrészt a ritkaföldfémek kitermelése és finomítása nagyon erőforrás-igényes, és a világ kínálatának nagy része Kínából származik. Az Egyesült Államok és Kína közötti politikai feszültség pedig az ellátási láncban is zavarokhoz vezethet.
Végső soron mérlegelnie kell ezeket a tényezőket, mielőtt eldönti, hogy befektet-e vagy sem.
További irodalom:
- 7 legjobb nikkel részvény, amely egy elektromos járművek által vezérelt jövőre fogadhat
- 5 megtekinthető vagy megvásárolható szilárdtest-akkumulátor 2022-ben
- 5 legjobb hidrogén részvény, amelyet érdemes megfontolni 2022-ben
Jordann Brown évezredes pénzszakértő és személyes pénzügyi blogger, a kanadai Nova Scotiában él. Jordann a népszerű személyes pénzügyi blog, a My Alternate Life alapítója, és gyakran jelenik meg szakértőként a kanadai médiában.