A lendületes kereskedés olyan kereskedési stratégia, amelynek célja, hogy megragadja a portfóliójában lévő részvények lendületét, hogy profitot termeljen. A Momentum kereskedők részvényeket és egyéb eszközöket vásárolnak és adnak el technikai elemzések, minták és kereskedési mennyiségek alapján, hogy előre jelezzék a részvényárfolyam jövőbeni mozgását. Míg a lendületes befektetés izgalmas módja lehet a piacra lépésnek, sok ellenző megjegyzi, hogy a lendületes kereskedés nem garantálja a nyereséget.
A Rövid változat
- A Momentum Investing egy aktív részvényvásárlási és -eladási stratégia, amely technikai elemzésen alapul.
- Ez a stratégia azt feltételezi, hogy a felfelé tartó részvény ugyanazt a lendületet követi.
- Kockázatos befektetési stratégiának számít, mivel Ön aktívan kereskedik a hírek és trendek alapján, és ennek eredményeként nagyobb volatilitást tapasztalhat portfóliójában.
- Vannak speciális stratégiák, amelyeket a lendületes befektetők alkalmaznak, beleértve az áralapú jelzéseket és a hosszabb távú mozgóátlagokat.
Mi az a Momentum befektetés?
A lendületes befektetés – pontosabban lendületes kereskedésnek nevezve – egy tőzsdei stratégia aktív vétel és eladás alapján készletek technikai elemzés. A lendületes befektetés alapfeltétele, hogy a felfelé ívelő részvények valószínűleg tovább emelkednek, a csökkenő részvények pedig valószínűleg tovább csökkennek, feltéve, hogy a piaci feltételek nem változnak.
A Momentum kereskedők a múltbeli ártörténetet, valamint a kereskedési mennyiségeket és egyéb mutatókat bemutató diagramokat nézik meg, hogy megjósolják a részvényárfolyam rövid távú jövőjét. Ha helyesen tippelnek (és kereskednek), a kereskedők profitálhatnak a részvény lendületéből. Ez azonban nem mindig úgy sikerül, ahogy elterveztük.
Hogyan működik a Momentum kereskedés?
A lendületes kereskedési stratégiák azt feltételezik, hogy az erős kereslettel felfelé ívelő részvény ugyanezt a lendületet fogja követni. A Momentum kereskedők aktív kereskedési eszközök és hírforrások kombinációját használják a potenciális kereskedési lehetőségek azonosítására.
A lendületes kereskedés nagy problémája akkor következik be, amikor a múlt nem jósolja meg pontosan a jövőt, ami rendszeresen megtörténik a pénzügyi piacokon. Ha felfelé haladva vesz részvényt, lefelé pedig elad, nagy eséllyel elszalasztja azt a célt, hogy alacsonyan vásároljon és magasan adjon el. Ha mindig a piacokat kergeti, nem valószínű, hogy nagy haszonnal távozik, mondják a becsmérlők.
Releváns technikai elemző eszközök a lendületes kereskedéshez
A Momentum kereskedők általában egy aktív kereskedési platformra támaszkodnak, amelyet a technikai elemzésre összpontosító felhasználók számára terveztek. Ez magában foglalja az aktív kereskedési eszközöket, a fejlett chartozási funkciókat és az összetett kereskedések megkezdésének lehetőségét, többek között.
Ezek a legfontosabb eszközök a lendületes befektetéshez:
- Aktív kereskedési platform: Gyakorlatilag minden lendületes kereskedő egy aktív kereskedési platformra támaszkodik. Az aktív kereskedők népszerű brókercégei közé tartozik TD Ameritrade, Robin Hood, Nyilvános, Interaktív brókerek és TradeStation.
- Speciális diagramkészítő eszközök: Noha sokat tanulhat egy alapdiagram megtekintéséből, sok bróker kínál fejlett diagramkészítési funkciókat, mint pl valamint több tucat fedvény és adatpont hozzáadásának lehetősége a legjobb, legidőszerűbb befektetés érdekében döntés.
- Speciális rendeléstípusok: Az előrehaladott megbízások automatikusan végrehajtják a kereskedést, ha a piacokon meghatározott feltételek állnak fenn. Ez meghaladja a limit és stop-loss megbízásokat. A speciális megbízási típusok közé tartoznak az egyszeri törléses megbízások (OCO), a zárójeles megbízások, a stop-limit megbízások, a záró stopok és egyéb többfeltételes megbízások.
- Kereskedési API-k: A legfejlettebb kereskedők automatizált kereskedési szabályokat állíthatnak be alkalmazásprogram-interfészek (API-k) segítségével. Ezek haladó számítógépes ismeretekkel rendelkező kereskedők számára készültek.
Melyek a lendületes befektetés kockázati tényezői?
A hosszú távú, fundamentális elemzésen alapuló passzív befektetéshez képest a momentumbefektetés általában meglehetősen kockázatosnak számít. Mivel az aktuális hírek és trendek alapján aktívan kereskedik, valószínűleg nagyobb volatilitást és nagyobb veszteséglehetőséget fog látni, mint passzívabb befektetési stílusok esetén.
A fundamentális elemzéssel a befektetők a mögöttes részvények pénzügyi adatai alapján vásárolnak és adnak el részvényeket. Ez valószínűleg kevésbé kockázatos befektetési stratégia, mint a legutóbbi piaci trendek technikai elemzésén alapuló.
Egy hír, pénzügyi jelentés vagy gazdasági mutató gyorsan tönkreteheti a lendületes kereskedési stratégiát. Nem ez a helyzet a hosszú távú befektetéseknél, amelyek a vállalat alapjain alapulnak.
Belépés és kilépés időzítése
Minden kereskedő saját preferenciáit és stratégiáit alakítja ki arra vonatkozóan, hogy pontosan mikor vásároljon és adjon el. Kezdéskor nézze meg a részvény trendvonalát egy adott időszakra vonatkozóan. Íme néhány a lendületes befektetők által leggyakrabban használt technikai mutatók közül:
- Mozgóátlag: A mozgóátlag egy trendvonal, amely egy részvény pályáját mutatja egy adott időszak alatt. Érdemes lehet több, egymást átfedő időszakban mérni a trendvonalakat, hogy megértsük a részvények lendületét a különböző időszakokban.
- Fedvények: Az átfedések vonalak és jelölők, amelyek a részvény diagramjának tetején helyezkednek el. A Bollinger Bands például egy felső és alsó határt vizsgál a részvény 20 napos mozgóátlagának szórása alapján.
- Oszcillátorok: Az olyan mutatók, mint a mozgóátlag konvergencia-divergencia (MACD), segítenek a befektetőknek megérteni a részvény árfolyamát és kereskedési lendületét, többek között bizonyos kereskedési stratégiákhoz létfontosságú információkat.
Momentum befektetési stratégiák
Számos népszerű lendületes befektetési stratégia létezik az induláshoz:
Hosszabb távú Mozgóátlagok (MA)
Ne korlátozza magát 10 vagy 20 napos mozgóátlagra. Ehelyett tekintse át a hosszabb távú mozgóátlagokat, például a 200 napos vagy a 100 napos mozgóátlagot, amikor kereskedelmi döntéseket hoz.
Ár alapú jelek
Grafikonminták és technikai mutatók segítségével a befektetők áralapú vételi és eladási jeleket keresnek. Például az aranykereszt és a halálkereszt népszerű vételi és eladási jelzések, amikor az 50 napos és a 200 napos mozgóátlag metszi egymást a diagramon, és egy jövőbeni felfelé vagy lefelé irányuló árfolyammozgást jeleznek.
Eszközök közötti elemzés
A hozzáértő kereskedők két különböző részvényt, benchmarkot vagy indexet összehasonlíthatnak egymással. Ha például egy szektorban több részvény is emelkedik, akkor azt hihetnénk, hogy a kapcsolódó részvények hamarosan ugyanazzal a lendülettel fognak követni.
KARCSÚLNI LEHET
A CAN SLIM egy befektetési stratégia mozaikszója, amely az alapelemzést és a technikai elemzést ötvözi a befektetési döntések meghozatalához.
A lendületes befektetés előnyei és kockázatai
A lendületes befektetés izgalmas befektetési mód. Ha jól eltalálja, jelentős rövid távú haszonnal távozhat. Míg a rövid távú befektetések magasabb adókulccsal adóznak, a nyereség nyereség, és mindenképpen jobb pénzt keresni és adót fizetni mint hogy egyáltalán ne keress pénzt.
Bár találhat nyerő stratégiát, a lendületes befektetés az aktív befektetés egyik formája kockázatosabb mint passzív, hosszú távú befektetés. Ha kevesebb időt szeretne befektetéseire fordítani, vagy kevesebb kockázatot szeretne, fontolja meg értékű befektetés alternatívaként.
A Momentum befektetés megfelelő az Ön számára?
A lendületes befektetés nem mindenkinek jó. A legtöbb befektető jobban jár az alacsony díjas indexalapokra összpontosító passzív befektetési stratégiával. Azok azonban, akik aktív, gyakorlatias megközelítést szeretnének alkalmazni, vonzónak találhatják a befektetés lendületét.
Ha úgy dönt, hogy továbblép a technikai kereskedéssel, ne felejtse el lassan kezdeni. Valódi dollár befektetése előtt fontolja meg a papírkereskedést vagy egy tőzsdei szimulátort. Miután jól megértette a lendületes kereskedési stratégiákat, belegázolhat a vizekbe, és előreléphet az első kereskedésekkel.
Eric Rosenberg pénzügyi, utazási és technológiai író a kaliforniai Venturában. Korábbi bankvezető, vállalati pénzügyi és számviteli szakember, aki 2016-ban otthagyta napi munkáját, hogy teljes munkaidőben foglalkozzon online. Mélyreható tapasztalattal rendelkezik banki, hitelkártyák, befektetési és egyéb pénzügyi témák írásában, és lelkes utazási hacker. Amikor távol van a billentyűzettől, Eric szereti felfedezni a világot, kisrepülőket repülni, új kézműves söröket fedezni fel, valamint a feleségével és a kislányokkal tölteni az időt.