Mi a tőkeáttételes ETF és hogyan illeszkedik a portfóliójába?

Sok befektető szereti a tőzsdén kereskedett alapokat (ETF-eket), mert azonnali sokszínűséget kínálnak, és a piacon lévő részvényekként lehet kereskedni velük. Az ETF -eknél azonban valószínűleg nem fog jobban teljesíteni, mint az alapul szolgáló befektetések vagy index teljesítménye. Például egy S&P 500 ETF -mel nem fogja legyőzni a piacot.

Ez azonban megváltozik, ha tőkeáttételes ETF -be fektet be. Az ilyen típusú ETF -eknél a hozam meghaladhatja a mögöttes befektetéseket. Tehát a tőkeáttételes S&P 500 ETF -mel a hozama megduplázza vagy megháromszorozza a napi teljesítményt - vagy meghaladja a napi veszteséget.

Nézzük meg közelebbről, mi az a tőkeáttételes ETF, és hogyan működik.

Mi az a tőkeáttételes ETF?

Minden tőkeáttételt használó befektetés olyan hitelt vesz igénybe, amely növeli a nyereséget. Amikor tőkeáttételbe fektet ETF, lényegében olyan eszközben vásárol részvényeket, amely magasabb hozamot kínál, mint amit a „rendes” ETF kínált volna. Fontos azonban megérteni, hogy nagyobb veszteségeket is láthat. Ez teszi a tőkeáttételes ETF -eket a magas jutalékú, magas kockázatú ajánlat.

Hogyan működnek a tőkeáttételes ETF -ek?

A tőkeáttételes ETF -eknél az alap kezelője olyan befektetéseket használ, mint a lehetőségek hogy növelje az indexben szereplők kitettségét. Egy tőkeáttételes S&P 500 ETF például opciós szerződésekkel élvezheti az ETF egészének teljesítményét, az S&P 500 indexben szereplő eszközökre összpontosítva.

Ez a megnövekedett expozíció a napi változásokat követi, nem az éves hozamokat, így a nyereség vagy veszteség napi szinten növekedhet. Azt is fontos megjegyezni, hogy vannak inverz ETF -ek, amelyek az ETF teljesítményének ellentétét nagyítják fel.

Mi az a hármas tőkeáttételű ETF?

Háromszoros tőkeáttétellel rendelkező ETF-nél a teljesítmény háromszorosa lesz. Tehát, ha a tőkeáttételes S&P 500 ETF 1% -ot erősödött aznap, akkor a nyereség 3% lenne. Inverz ETF esetén, ha az alapul szolgáló befektetések teret vesztenének, nyereséget látna.

Fontos azonban megjegyezni, hogy a veszteségek és a nyereségek is megnőnek. Ha az ETF 1% -ot veszít a napon, a saját vesztesége 3% lesz.

Mi az a 10x tőkeáttételes ETF?

Ahogy várható volt, a 10x tőkeáttételes ETF olyan, amely elméletileg 10 -szeresére növelné az alapul szolgáló befektetések nyereségét (és veszteségét). Az ilyen típusú ETF -ek megtalálása azonban a legtöbb kiskereskedő számára gyakorlatilag lehetetlen. A legtöbb esetben a tőkeáttételes ETF -ek 2x vagy 3x.

A legjobb tőkeáttételes ETF -típusok

Számos különböző típusú tőkeáttételes ETF létezik. Az Ön számára legmegfelelőbb kiválasztása a kockázattűréstől és a pénzügyi céljaitól függ. A megtalált típusok közül néhány:

• Tőkésített S&P 500 ETF: Ezek naponta nyomon követik az S&P 500 -at, és növelik a nyereséget vagy veszteséget. Ezek a változatosság széles skáláját kínálják.
• Fordított tőkeáttételes ETF: Nyereséget (vagy veszteséget) kaphat az ETF teljesítményének ellentéte alapján. Ha úgy gondolja, hogy egy adott index vagy befektetési kosár csökkenni fog, befektethet egy fordított tőkeáttételes ETF -be, hogy kihasználja a piaci visszaeséseket.
• Tőkeáttételes technikai ETF: Az ilyen típusú ETF -ek kifejezetten a technológiai szektor vállalataira összpontosítanak.
• Tőkeáttételes nyersanyag -ETF: Megtalálhatja a tőkeáttételes ETF -eket, amelyek a kosarakra összpontosítanak áruk, beleértve az olajat, a mezőgazdasági termékeket és a nemesfémeket.
• Tőkeáttételes kötvény ETF: Az áruk vagy részvények követése helyett ezek az ETF -ek követik a kötvénybefektetések és indexek napi teljesítményét.
• Tőkeáttételes arany ETF: Ide tartozik az aranybányászok és -gyártók, valamint az ellátási lánc többi szereplője kosarak nyomon követése.
• Tőkeáttételes ezüst ETF: Az ezüst bányászatával, feldolgozásával és értékesítésével kapcsolatos különböző beruházásokat követi nyomon.
• Tőkeáttételes olaj ETF: Nyomon követheti a különböző típusú olajokat, valamint nyomon követheti az olaj előállításával és szállításával kapcsolatos készleteket
• Tőkeáttételes földgáz ETF: Megnézi a földgázfolyamatot és az ellátási láncot, és befektet a hozzá kapcsolódó eszközökbe.

Gondosan gondolja át, mi valószínű, hogy a legjobban működik a portfóliójában, és kiegészíti jelenlegi befektetéseit, valamint mi segíthet elérni hosszú és rövid távú célokat.

A tőkeáttételes ETF-ek rövid távú befektetések

Ha úgy dönt, hogy tőkeáttételes ETF -ekbe fektet, fontos megjegyezni, hogy ezeket általában figyelembe veszik rövid távú befektetések. Mivel a tőkeáttételes ETF -ek nyomon követik a mögöttes eszközök napi változásait, fontos megérteni, mikor kell belépni és kilépni a pozíciójából.

A tőkeáttételes ETF -ek is erősen illékony mert napi piaci ingadozások alapján működnek. Ennek eredményeként általában nem alkalmasak befektetések vásárlása és tartása. Fontos, hogy ezt figyelembe vegye befektetési stratégiájában.

A tőkeáttételes ETF -ek költsége

Mivel a tőkeáttételes ETF -ek különböző származékos ügyleteket használnak a nyereség növelése érdekében, általában magasabb költségekkel járnak. Például az opciós szerződések általában díjakkal járnak. Ezeket a díjakat az ETF költségei tartalmazzák, és Önre hárítják. Gyakori, hogy a tőkeáttételes ETF -ek kereskedésekor legalább 1% -os költségarányok láthatók.

Az egyéb költségeket is fontos megérteni. Ha a fedezetet több részvénybe történő befektetésre használja, akkor Ön fizeti ezeket a költségeket. Általában a fedezethez THM tartozik, amelyet fedeznie kell, és amely csökkenti a teljes hozamot.

Végül van egy költség, ha az ETF nem olyan jól teljesít, mint amire számít. Bár sok embernek tetszik az ötlet, hogy az ETF -ekkel növeljék a nyereséget, a valóság az, hogy a veszteségek is megnőnek. Ha az ETF nem a várt módon teljesít, vagy ha nem lép ki pozíciójából az ETF indulása előtt lefelé nagyobb veszteségeket szenvedhet - és ez a költség tovább fokozható, ha Ön árrésen történő kereskedés.

Emlékezzen arra is, hogy minél nagyobb a tőkeáttétele, annál nagyobbak a lehetséges veszteségek. A hármas tőkeáttétellel rendelkező ETF nagyobb kockázatokkal és potenciális veszteségekkel jár, mint a kettős tőkeáttételű ETF.

A tőkeáttételes ETF -ek előnyei és hátrányai