Poljoprivreda, hrana i srodne industrije čine oko 5% američkog BDP-a, dok američke farme čine oko 0,6%.
Budući da je poljoprivreda tako važan dio gospodarstva, lako je shvatiti zašto je poljoprivreda tako popularna investicija. A jedan od najboljih načina da dodate ovu vitalnu industriju u svoj portfelj je s fondovi kojima se trguje na burzi (ETF-ovi).
U ovom članku zaokružujemo pet najboljih ETF-ova za poljoprivredno zemljište i poljoprivredu.
5 ETF-ova poljoprivrednog zemljišta koje treba pogledati u 2022
| Poljoprivredno zemljište ETF | Ticker | Holdings |
|---|---|---|
| Invesco DB fond za poljoprivredu | DBA | Raznovrsne ročnice poljoprivredne robe, vrijednosne papire trezora, fondovi tržišta novca i ETF-ovi trezorskih zapisa |
| Fond pšenice Teucrium | MLAGA | Budućnice pšenice |
| ELEMENTI Povezani s Rogers International Commodity Index - Ukupni povrat poljoprivrede | RJA | Diverzificirane buduće poljoprivredne robe |
| Poljoprivredni fond Teucrium | OZNAKE | Diverzificirane buduće poljoprivredne robe |
| iPath Series B Bloomberg Agriculture Subindex Total Return ETN | JJA | Diverzificirane buduće poljoprivredne robe |
(Napomena: Svi podaci o cijenama dionica i tržišnoj kapitalizaciji odnose se na dan zatvaranja trgovanja u srijedu, 27. srpnja 2022.)
1. Invesco DB fond za poljoprivredu (DBA)
- Trenutna cijena: $19.80
- 12-mjesečni maksimum: $23.01
- 12-mjesečna najniža: $18.32
- Neto imovina: 1,84 milijarde dolara
Invesco DB Agriculture Fund prati promjene u DBIQ Diversified Agriculture Index Excess Return, plus prihod od kamata iz udjela fonda u državnoj blagajni vrijednosni papiri, fondovi tržišta novca i ETF-ovi trezorskih zapisa. Ovaj fond nudi ulagačima način da se izlože robnim terminskim ugovorima u cijeloj poljoprivredi industrija.
DBA je jedan od najpopularnijih ETF-ova za poljoprivredu i poljoprivredno zemljište, zahvaljujući svojoj diversifikaciji. Cijena ETF-a stalno je rasla tijekom proteklih pet godina, i dok je pala sa svoje najviše razine u 12 mjeseci, trguje se po višoj cijeni nego što je bila prije godinu dana.
2. Teucrium Wheat Fund (WEAT)
- Trenutna cijena: $8.22
- 12-mjesečni maksimum: $12.75
- 12-mjesečna najniža: $6.64
- Neto imovina: 477,63 milijuna dolara
Većina ETF-ova na našem popisu široko je izložena poljoprivredi, što znači da možete ulagati u mnoge dijelove poljoprivredne industrije odjednom. Teucrium Wheat Fund jedini je na našem popisu koji ulaže u jedan dio industrije — pšenicu. Ovaj ETF ulaže u ročnice pšenice, omogućujući ulagačima da zarade na jednom od najvažnijih poljoprivrednih proizvoda.
Teucrium Wheat Fund osnovan je 2011. i jedan je od najvećih ETF-ova za poljoprivredu. Fond je ostao prilično ujednačen posljednjih pet godina, ali je doživio poticaj tijekom prošle godine.
3. ELEMENTI povezani s Rogersovim međunarodnim robnim indeksom – ukupni povrat poljoprivrede (RJA)
- Trenutna cijena: $8.98
- 12-mjesečni maksimum: $11.03
- 12-mjesečna najniža: $7.56
- Neto imovina: 153,05 milijuna dolara
Ovaj ETF prati izvedbu Rogers International Commodity Index – Agriculture Total Returns. Ovaj indeks sadrži košaricu od 21 terminskog ugovora poljoprivredne robe. Zahvaljujući mnogim različitim vrstama poljoprivrednih proizvoda uključenih, ulagači mogu steći raznoliku izloženost poljoprivredi i poljoprivrednoj industriji.
Ovaj ETF je doživio veliki rast u pet godina otkako je stvoren. Dodatno, dnevni ukupni prinos fonda tijekom prošle godine iznosi 14,16%.
4. Teucrium Agricultural Fund (TAGS)
- Trenutna cijena: $29.49
- 12-mjesečni maksimum: $37.91
- 12-mjesečna najniža: $25.35
- Neto imovina: 47,41 milijun dolara
Teucrium Agricultural Fund široki je poljoprivredni fond koji uključuje izloženost kukuruzu, pšenici, soji i šećeru, koji su među najvažnijim poljoprivrednih proizvoda u SAD-u Ovaj fond jedan je od mnogih poljoprivrednih fondova koje Teucrium nudi i jedini koji nudi raznolik portfelj poljoprivrednih proizvoda. proizvoda.
Poljoprivredni fond Teucrium osnovan je 2012. Cijena fonda danas je zapravo niža nego kada je stvoren. Nakon osnivanja fond je prošao kroz višegodišnji silazni trend. No cijena je u posljednjih pet godina rasla, a cijena je danas znatno viša nego prije samo godinu dana.
5. iPath Series B Bloomberg Agriculture Subindex Total Return ETN (JJA)
- Trenutna cijena: $23.89
- 12-mjesečni maksimum: $38.48
- 12-mjesečna najniža: $19.96
- Neto imovina: 11,21 milijuna dolara
iPath Series B Bloomberg Agriculture Subindex Total Return ETN pruža izloženost Bloombergu Podindeks ukupnog povrata poljoprivrede, koji se sastoji od sedam različitih terminskih ugovora za poljoprivredu roba. ETN je tehnički neosigurana dužnička obveza, što znači da donosi različite rizike od izravnog ulaganja u robne terminske ugovore.
Ovaj ETN je nastao 2018. U četiri godine otkako je osnovan, cijena fonda zapravo je ostala prilično ista. Iako je njegova izvedba u proteklom mjesecu bila daleko od sjajne, ima jednogodišnji povrat od 8,28%.
Drugi načini ulaganja u poljoprivredno zemljište
Poljoprivredno zemljište — i poljoprivreda općenito — dugo je bila popularna opcija ulaganja, ali ulagačima je sve lakše pristupiti zahvaljujući ETF-ovima i drugim vrstama fondova. Poljoprivredno zemljište ima dugu povijest pozitivnih povrata, bilo da ulažete izravno u samo zemljište ili u usjeve koji na njemu rastu.
Ako ste zainteresirani za ulaganje u poljoprivredu, ETF-ovi nisu vaša jedina opcija. Razgovarajmo o nekoliko alternativa.
Skupno financiranje poljoprivrednog zemljišta
Platforme za grupno financiranje koriste se u svim industrijama kako bi pomogle ulagačima da udruže svoj novac, ali su osobito korisne kada su u pitanju velika ulaganja poput nekretnina.
Postoji nekoliko platformi za grupno financiranje osmišljenih posebno za poljoprivredna zemljišta. Primjeri uključuju AcreTrader, FarmTogether, i FarmFundr. Kada investirate putem jedne od ovih stranica, postajete djelomični vlasnik dijela poljoprivrednog zemljišta i možete dobiti bilo od prodaje zemlje, rente koju netko plaća za obradu zemlje ili usjeva se.
Neke web stranice za grupno financiranje Farmlanda otvorene su samo za ovlaštene ulagače, što znači da će vam trebati mreža vrijedan najmanje 1 milijun dolara ili prihod od najmanje 200.000 dolara (ili 300.000 dolara između vas i suprug).
Nauči više o platforme za grupno financiranje nekretnina.
Farmland REITs
Drugi način neizravnog ulaganja u poljoprivredno zemljište je putem zaklade za ulaganje u nekretnine (REITs). Kada kupujete REIT-ove, kupujete dionice u tvrtki koja posjeduje i upravlja nekretninama. Zauzvrat, možete ostvariti povrat svoje investicije iz dobiti tvrtke. Prednost REIT-ova je ta što dijele neke od atraktivnih značajki dionica, uključujući njihovu likvidnost i mogućnost da ih kasnije prodaju uz zaradu.
Uzajamni fondovi za poljoprivredu
Uzajamni fondovi slični su fondovima kojima se trguje na burzi (ETF-ovima) po tome što mnogi ulagači udružuju svoj novac kako bi bili izloženi raznolikom izboru temeljne imovine. Baš kao što postoje ETF-ovi posvećeni poljoprivredi i poljoprivrednom zemljištu, postoji mnogo zajedničkih fondova koji postižu isti cilj. Najčešće ti fondovi ulažu u usjeve koje stvara poljoprivredno zemljište, a ne u samo zemljište.
Započnite >> Najbolji brokeri za uzajamne fondove za 2022
Poljoprivredne zalihe
Posljednji način neizravnog ulaganja u poljoprivredno zemljište je kupnja poljoprivrednih dionica. Baš kao s ETF-ovima i zajedničkim fondovima, ovi dionice ne dopuštaju da ulažete u samo poljoprivredno zemljište. Umjesto toga, dopuštaju vam ulaganje u tvrtke i proizvode u poljoprivrednoj industriji.
Međutim, postoje neke loše strane kupnje poljoprivrednih dionica. Kada kupite udio dionica, ulažete u jednu tvrtku. Umjesto da imate koristi od cijele poljoprivredne industrije - ili čak jednog njezinog dijela - vi u biti birate dobitnike i gubitnike.
Čak i ako industrija ima dobru godinu, tvrtka u koju ste uložili možda neće. ETF-ovi za poljoprivredu, s druge strane, omogućuju vam da budete izloženi većem dijelu tržišta.
Zaključak: Trebate li ulagati u poljoprivredno zemljište?
Poljoprivreda je jedan od temelja gospodarstva Sjedinjenih Država. I dok većina nas možda ne živi ili ne radi na farmama, još uvijek možemo imati koristi od poljoprivrede kroz naša ulaganja.
Prema AcreTraderu, poljoprivredno zemljište u SAD-u ostvarilo je prosječan povrat od 12,24% u posljednjih 20 godina. Ako ste 2000. kupili zemlju za 10.000 dolara, danas bi vrijedila više od 96.000 dolara. S obzirom na to da je prosječni godišnji prinos američkog tržišta dionica oko 10%, lako je shvatiti zašto je poljoprivredno zemljište tako atraktivna investicija.
Iako je poljoprivredno zemljište povijesno dobro ulaganje, teško je u njega izravno ulagati. Dobra vijest je da postoji mnogo drugih načina za neizravno ulaganje u poljoprivredu, uključujući poljoprivredne dionice, ETF-ove poljoprivrednog zemljišta, uzajamne fondove, REIT-ove i skupljanje poljoprivrednih zemljišta. Tako da možeš skloniti tu lopatu.
Baš kao i u bilo što drugo, nije mudro cijeli svoj portfelj staviti u poljoprivredno zemljište ili poljoprivredu. No dodjeljivanje barem dijela vašeg portfelja ovoj industriji može dodati diverzifikaciju vašem portfelju i pomoći u ublažavanju vaših gubitaka kada druga ulaganja možda nemaju tako dobre rezultate.
Zaprljajte ruke (bez prljanja ruku) s našim vodičima>>
- Najbolji načini ulaganja u poljoprivredu
- Kako ulagati u kavu: 3 najbolje strategije za razmatranje
- Revija FarmTogether 2022
- Načini da iskoristite prednost robnog superciklusa