Avez-vous déjà vu une ferme dans la vraie vie? Ils sont encore plus longs et plus plats que les images ne l'indiquent. Et bientôt, nous allons manquer de terrain pour en faire plus.
Heureusement, la science a trouvé un moyen de faire pousser de la nourriture sur l'axe Y de la Terre. Les «fermes verticales» nécessitent beaucoup moins de terres, d'eau, d'engrais, de pesticides et d'électricité - et sont clairement l'avenir de la production alimentaire pour l'humanité.
Selon une analyse des tendances de Grand View Research, le marché mondial de l'agriculture verticale devrait croître (heh) de 5,37 milliards de dollars en 2021 à 33,02 milliards de dollars d'ici 2030.
C'est un TCAC (taux de croissance annuel composé) de 25,5 %, dépassant largement le S&P 500's TCAC projeté de seulement 6% durant la même période.
Mais les entreprises à l'origine de cette croissance sont encore nouvelles. Heck, il n'y a même pas d'agriculture verticale FNB encore. Alors, quels sont les meilleurs stocks agricoles verticaux à acheter aujourd'hui? Nous allons jeter un coup d'oeil.
4 meilleurs stocks agricoles verticaux
| Stocker | Téléscripteur | TL; RD |
|---|---|---|
| AppHarvest | APP | Le géant de l'agriculture en intérieur basé dans les Appalaches a déjà plusieurs installations et relations avec Target, Costco, Kroger et Walmart |
| Hydroferme Holdings | HYFM | "Fournisseur de pelles pour la ruée vers l'or de l'agriculture verticale" conçoit, fabrique et distribue une large gamme d'équipements agricoles verticaux et connaît déjà une augmentation des ventes. |
| GrowGeneration | GRWG | Le fournisseur de fermes de cannabis affiche déjà une croissance record et ses ventes sont sur le point de profiter davantage de la révolution de l'agriculture verticale. |
| Fermes villageoises internationales | VFF | L'entreprise avec 33 ans d'expérience dans l'exploitation de méga serres se développe dans l'agriculture verticale tout en gardant un pied ancré dans son centre de profit existant: le cannabis. |
Remarque: tous les cours des actions sont à la clôture du marché le 2 août 2022.
1. AppHarvest (APP)
- Prix actuel: $3.94
- Haut de 12 mois: $12.60
- Bas de 12 mois : $2.40
- Cible sur 1 an : $6.83
- Capitalisation boursière : 400,836 millions de dollars
Le géant de l'agriculture verticale AppHarvest est l'idée originale de Jonathan Webb, 36 ans, un ancien technicien solaire qui n'hésite pas à connaître les ambitions de son entreprise.
"Tout le monde fait attention au centre des Appalaches", il a dit CBS News en 2021, faisant référence à la base de la société dans la région sud-est des États-Unis. "Nous allons absolument être l'un des plus grands fournisseurs de fruits et légumes aux États-Unis dans les décennies à venir."
En 2020, AppHarvest a lancé une ferme intérieure de 60 acres où elle cultive désormais 800 000 plantes saines - principalement des tomates Beefsteak - via un système hydroponique qui fait couler les nutriments directement dans les plantes les racines.
Sur le plan commercial, les ambitions de Webb portent déjà leurs fruits (jeu de mots). Selon Forbes, la société fournit déjà Target, Walmart, Kroger, Costco et d'autres grands acheteurs de produits frais. En outre, la société achèvera trois fermes intérieures supplémentaires d'ici EOY 2022 et prévoit d'avoir 12 au total d'ici 2025.
Certes, la société est confrontée à des questions de trésorerie dans l'intervalle – des questions qui ont sûrement contribué à son cours de bourse actuellement supprimé. Les actions d'APPH ont culminé à 35,70 $ en février 2021, mais ont depuis chuté à environ 4 $.
Mais les fondamentaux (succès opérationnel, clients aux poches profondes, etc.) semblent indiquer un stock agricole vertical très sous-évalué. Après tout, une fois ces 12 installations opérationnelles, les revenus pourraient affluer et faire d'AppHarvest le premier grand gagnant de l'agriculture verticale.
2. Hydroferme (HYFM)
- Prix actuel: $3.35
- Haut de 12 mois : $56.31
- Bas de 12 mois : $2.96
- Cible sur 1 an : $9.80
- Capitalisation boursière : 150,086 millions de dollars
Un vieux proverbe dans les États investisseurs, "Pendant une ruée vers l'or, investissez dans des pelles."
Eh bien, si la production alimentaire verticale est la prochaine ruée vers l'or, Hydrofarm Holdings sera celle qui fournira les pelles. L'entreprise conçoit, fabrique et distribue des équipements et fournitures spécifiques pour l'agriculture en environnement contrôlé (ACE).
Même pour le profane, ce qu'ils fabriquent est assez intrigant. Et du point de vue de l'investissement, cela met en évidence leur compréhension et leur préparation à la révolution de l'agriculture verticale. Découvrez quelques-uns des nouveaux produits Hydrofarm d'un communiqué de presse 2021:
- Rootinateur de roche fortifie les plantes contre le stress environnemental négatif et aide à rétablir la santé des plantes malades grâce à sa version mise à jour du Super Charge Root Tonic classique stimulant les racines.
- Succès de l'usine de crabe royal augmente les rendements, maximise l'absorption de phosphore et ajoute de la vie à la zone racinaire.
- Roots Organics Terp Tea Microbe Charge fournit des bactéries bénéfiques, des champignons mycorhiziens et une charge nutritive pour soutenir les systèmes racinaires vigoureux des plantes à haut rendement et à forte alimentation.
Etc.
En termes de ventes, Hydrofarm a annoncé des ventes nettes de 110,4 millions de dollars au quatrième trimestre 2021 soit 26,3 % de plus que la période de l'année précédente. De plus, le BAIIA ajusté de la société a augmenté de 123,4 % pour atteindre 47,1 millions de dollars comparativement à 21,1 millions de dollars.
En novembre 2021, Hydrofarm a même acquis et cannibalisé un concurrent: Innovative Growers Equipment, Inc, qui fournit des fournitures horticoles et de l'éclairage LED.
Malgré l'acquisition stratégique et un EBITDA sain, le stock d'Hydrofarm a absolument chuté depuis décembre 2020 introduction en bourse. La société a publié des actions à 59,90 $ chacune, et après un rallye prometteur à l'ère de la pandémie, elles sont tombées à 3,35 $.
Mais étant donné la compréhension apparente de l'entreprise des exigences de l'agriculture verticale - et sa capacité éprouvée pour approvisionner tous les prétendants à la hausse dans l'espace - il est peu probable que les cours des actions restent aussi bas pour long.
3. GénérationCroissance (GRWG)
- Prix actuel: $5.17
- Haut de 12 mois : $44.00
- Bas de 12 mois : $3.42
- Cible sur 1 an : $8.39
- Capitalisation boursière : 314,048 millions de dollars
GrowGeneration est comme le Home Depot des fournitures agricoles hydroponiques. Vous pouvez vous rendre sur leur boutique en ligne à l'heure actuelle et parcourez certains de leurs produits propriétaires et tiers, des pots de pépinière aux emballages de nutriments.
La société exploite également 64 sites physiques dans 15 États et prévoit de continuer à étendre sa présence physique jusqu'à ce que les 50 États soient couverts.
Fidèle à son nom, GrowGeneration connaît également une croissance très impressionnante d'une année à l'autre. Les revenus ont plus que doublé de 2020-2021 à 422,5 millions de dollars, et l'EBITDA ajusté de la société pour les douze mois clos le 31 décembre 2021 était de 34,5 millions de dollars, soit une augmentation de 82 % par rapport à l'année précédente.
GrowGeneration a également récupéré d'autres sociétés, notamment Indoor Store, LLC, le plus grand détaillant de produits hydroponiques du Nouveau-Mexique, et MMI Agriculture, spécialisée dans les étagères mobiles.
Alors, comment une entreprise spécialisée dans l'agriculture verticale peut-elle générer un demi-milliard de revenus si tôt dans le jeu VF? Eh bien, voici un indice: la plupart de ses clients se trouvent en Californie et en Oregon.
Ouais, cannabis les producteurs adorent GrowGeneration, et leur parrainage a permis à l'entreprise de s'assurer une vaste avance dans les approvisionnements agricoles verticaux pour la production alimentaire de nouvelle génération. Et compte tenu des mesures d'expansion agressives de l'entreprise et des investissements importants dans sa propre chaîne d'approvisionnement, il semble que GrowGeneration soit prêt à prendre l'initiative.
4. Fermes villageoises internationales VFF
- Prix actuel: $3.17
- Haut de 12 mois : $10.20
- Bas de 12 mois : $2.5170
- Cible sur 1 an : $8.22
- Capitalisation boursière : 280,741 millions de dollars
Village Farms International est un vétéran grisonnant parmi les nouveaux venus dans le monde de l'agriculture verticale.
L'entreprise a été lancée en 1989 et a rapidement maîtrisé l'art de l'agriculture à environnement contrôlé intégré verticalement - ou, en termes plus simples, la construction et l'entretien de "méga serres".
Les installations de l'entreprise utilisent 97 % de terres en moins et 86 % d'eau en moins que la culture en extérieur, générant 20 à 30 fois plus de rendement. Si cela ne suffisait pas à assouvir le ESG foule, ils tirent principalement leur électricité de méthodes renouvelables. Et ils recyclent tout le dioxyde de carbone dans la serre pour que les plantes se convertissent en oxygène.
A en juger par la diapositive ci-dessous de leur Présentation relations investisseurs T1 2022, Village Farms semble bien conscient que la demande à court terme pour les produits de l'agriculture verticale est encore quelque peu inconnue. Après tout, pour le moment, les meilleurs épiciers d'Amérique du Nord peuvent encore s'approvisionner en grande partie à partir de méthodes agricoles traditionnelles.
C'est pourquoi ils vont garder un pied fermement planté dans leur centre de profit existant - les plantes - à mesure que la révolution de l'agriculture verticale se déroule. Comme illustré sur la diapositive, le potentiel total du marché mondial du cannabis atteindra 62,1 milliards de dollars d'ici 2026. Et avec des centaines d'acres d'opérations THC intérieures (et légales) ultra-efficaces, Village Farms est sur le point de partager cette croissance et de rebondir après la chute du cours de son action de seulement 3,17 $.
Qu'est-ce que l'agriculture verticale ?
Dans sa forme la plus simple, l'agriculture verticale est exactement ce à quoi elle ressemble: cultiver au lieu de sortir.
Le concept est né en 1999 lorsque le Dr Dickson Despommier, professeur de santé publique et environnementale à Columbia University, a conçu avec ses étudiants une «ferme de gratte-ciel» qui pourrait théoriquement nourrir 50 000 personnes personnes.
Selon l'ONU, la population totale de la race humaine explosera à 9,7 milliards d'ici 2050. Alors, pour nourrir tout le monde, Le Dr Despommier estime que nous aurons besoin de 10 hectares supplémentaires de fermes (environ 1,2 fois la taille du Brésil).
Mais où va-t-on le trouver? Après tout, 80 % des terres arables du monde sont déjà cultivées, déclare le Dr D.
Il est temps de lever les yeux.
Le concept de « fermes de gratte-ciel » du Dr Despommier s'est rapidement imposé et, entre 2014 et 2020, plus de 1,8 milliard de dollars a été investi dans des startups agricoles verticales.
Ces entreprises expérimentent des méthodes telles que :
- Hydroponique: la pratique de faire pousser des plantes sans sol en les immergeant dans une solution riche en nutriments.
- Aquaponie: la pratique d'ajouter de la vie marine à une ferme hydroponique pour une "boucle fermée" où les poissons fertilisent les plantes, et les plantes créent un environnement sain pour les poissons.
- Aéroponie: une alternative à la culture hydroponique portée par la NASA, utilise des techniques de brumisation au lieu de submerger les plantes dans une solution liquide.
Jusqu'à présent, aucune des trois principales méthodes d'agriculture verticale ne semble objectivement supérieure. Une étude de 2017 publié dans l'American Academic Scientific Research Journal for Engineering, Technology, and Sciences a révélé que chaque méthode avait ses avantages et ses inconvénients.
Mais le point critique à retenir est que les trois méthodes "nécessitent moins d'eau, moins d'engrais et moins d'espace, ce qui augmentera le rendement par unité de surface." Essentiellement, l'agriculture verticale semble fonctionner encore mieux que prévu.
Cela soulève une autre grande question…
Devriez-vous investir dans des actions agricoles verticales ?
Pour faire écho aux points de l'intro, le TCAC (taux de croissance annuel composé) projeté du marché de l'agriculture verticale devrait exploser, atteignant en moyenne 25,5 % jusqu'en 2030. C'est 4,25 fois le TCAC attendu du S&P 500.
Cela dit, la croissance projetée du secteur ne se traduit pas toujours par une croissance des actifs individuels. Étant donné que l'agriculture verticale est si nouvelle - et que de nombreux acteurs sont encore privés - vous pourriez hésiter à investir dans certains de ces pionniers. Certains pourraient même dire qu'investir dans de NOUVELLES entreprises jouant avec de NOUVELLES technologies relève de investissement spéculatif.
Mais d'un autre côté, l'agriculture verticale est à peu près aussi L'ESG tel qu'il est. Et historiquement parlant, investir dans Entreprise ESGs n'est pas seulement une bonne citoyenneté; c'est une bonne stratégie d'investissement.
Dites ce que vous voulez à propos de BlackRock, mais ils sont sacrément bons pour investir et analyser les tendances. Ils disent, "Nous pensons qu'un élément clé de la surperformance que nous prévoyons sera motivé par une vaste réallocation du capital vers des actifs et des stratégies durables dans les années à venir."
Voici quelques alternatives si vous achetez dans l'agriculture verticale mais que vous craignez d'exposer votre portefeuille aux hauts et aux bas des actifs individuels, en particulier les jeunes entreprises dépensières avec un faible EBITDA.
Autres façons d'investir dans l'agriculture verticale
Sinon, comment pouvez-vous investir dans l'agriculture verticale sans trop vous exposer à un marché en croissance mais non testé ?
Blue Chips qui investissent dans l'agriculture verticale
Un investissement indirect dans l'agriculture verticale à travers frites bleues qui les soutiennent peuvent servir à deux fins.
Tout d'abord, il isole votre portefeuille des hauts et des bas stupéfiants du marché de l'agriculture verticale. Pour parler franchement, les investisseurs qui ont acheté l'agriculture verticale à son apogée à l'ère de la pandémie pourraient désormais faire face à une perte de 95 %. Les blue chips tombent rarement aussi loin.
Deuxièmement, cela vous permet d'obtenir une petite exposition indirecte aux entreprises agricoles verticales qui n'ont pas encore été introduites en bourse. De nombreuses entreprises n'ont d'autre choix que de solliciter des tours de table à neuf chiffres auprès de grandes entreprises en raison des coûts initiaux importants liés à l'établissement d'une ferme verticale. À leur tour, ces entreprises bénéficient d'un accès rapide à une nouvelle forme d'approvisionnement alimentaire et à un formidable coup de pouce ESG PR.
Un exemple parfait est celui de Walmart (WMT investissement dans Plenty. je pense que ce octet sonore de Charles Redfield, directeur du merchandising de Wally World, le résume parfaitement :
« Chez Walmart, nous nous concentrons sur l'identification et l'investissement dans des solutions alimentaires innovantes pour offrir à nos clients les aliments les plus frais et de la plus haute qualité aux meilleurs prix. Nous pensons que Plenty est un leader reconnu dans une nouvelle ère de l'agriculture, une ère qui offre aux acheteurs des produits sans pesticides et aux saveurs optimales tous les jours de l'année.
FNB de l'alimentation et de l'agriculture
Bien qu'il n'y ait pas encore d'ETF agricole vertical disponible (bien que je sois sûr que le SECONDE a quelques propositions sur son bureau), voici quelques ETF agro-alimentaires/technologiques/agricoles à considérer.
Tout d'abord, il y a ce que nous avons de plus proche d'un ETF agricole vertical: l'ETF VanEck Future of Food (Miam). Le fonds suit la « transition agricole ». Ses avoirs quotidiens comprennent deux valeurs agricoles verticales: AppHarvest et Hydrofarm.
Il y a aussi le FNB Global X AgTech & Food Innovation (KROP), qui comprend AppHarvest, Hydrofoam, Au-delà de la viande (PARND), et plus.
L'essentiel
L'humanité a besoin de l'agriculture verticale et, par extension, de la croissance et de l'expansion des entreprises de cette liste. Les investisseurs qui achètent des actions de ces sociétés intrépides soutiendront l'avenir de la planète. Et ils peuvent bénéficier de retours importants dans le processus.
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