Un buen whisky puede ser caro. Esta es quizás una de las razones por las que algunos entusiastas del whisky y de las bebidas espirituosas finas convierten sus colecciones en inversiones. Durante la última década, ha aumentado el interés por invertir en whisky y otras bebidas espirituosas, y algunas botellas se venden a más de $ 1 millón en subasta.
Pero si eres fanático del whisky, ¿tiene sentido financiero invertir en tu botella favorita de Macallan? Además del sabor y la pasión, hay otros factores a considerar antes de invertir en whisky. Siga leyendo para obtener más información sobre cómo invertir en whisky y otras bebidas espirituosas y explore los pros y los contras.
La versión corta
- El whisky y otras bebidas espirituosas son productos básicos que se pueden agregar a una cartera para la diversificación de activos.
- Se espera que el mercado se expanda rápidamente y alcance los $ 85 mil millones para 2027.
- Los licores son un compromiso a largo plazo; muchos whiskies tardan de cinco a 15 años en madurar.
- Los inversores deben tener cuidado con las estafas de barriles e investigar adecuadamente las destilerías, los lotes y el valor proyectado antes de invertir.
¿Por qué invertir en whisky y otros licores?
A medida que los inversores buscan cubrir sus carteras contra el riesgo de inflación y la volatilidad del mercado, los activos alternativos, como el whisky, han estado recibiendo la atención general. De hecho, solo el whisky raro ha visto aumentar su valor en un 586% en los últimos diez años, según la Índice de inversión de lujo de Knight Frank.
También le está yendo bien en el lado del consumidor: las ventas de whisky de EE. UU. han aumentado constantemente cada año, con más de 76 millones de cajas de nueve litros vendidas en 2021. A medida que los inversores y los consumidores presten más atención a la calidad de los whiskies de alta gama, es probable que estas cifras aumenten. Global Market Insights estima que el mercado alcanzará $ 85 mil millones para 2027.
Cómo invertir en whisky y otros licores
Ya sea que ya tenga una pequeña colección de botellas de licor y esté buscando expandirse a otros licores de alta gama, o si está solo tiene curiosidad por agregar esta clase de activos alternativos a su cartera, hay muchas oportunidades de inversión para investigar. Sin embargo, hay cuatro formas principales de invertir en whisky y otras bebidas espirituosas:
Invertir en barriles de whisky (barriles)
Comprar un barril es una forma popular en que la gente invierte en whisky. El whisky a menudo tarda años en desarrollarse en su barrica, y pueden pasar entre cinco y 15 años antes de ser embotellado.
La inversión en barrica a menudo se considera una inversión más estable. Es probable que los precios suban cuando se embotelle el barril y los inversores podrían obtener una rentabilidad del 5% al 25%.
Sin embargo, como cualquier inversión, existe cierto riesgo y las ganancias no están garantizadas. Además, puede requerir un alto costo inicial. Y hay que tener cuidado con las estafas de barriles de whisky. Los estafadores pueden tratar de vender barriles que ni siquiera existen, así que investigue primero sobre el destilador y el vendedor.
Invertir en botellas de whisky
Otra forma de invertir en whisky y otras bebidas espirituosas es comprar algunas botellas de alta gama y almacenarlas. Por ejemplo, supongamos que desea invertir en whisky irlandés. Bueno, puede comprar botellas de whisky irlandés más jóvenes en tiendas, en línea o en casas de subastas, con la esperanza de que su valor aumente en 10 a 20 años.
Algunos aficionados al whisky buscan botellas para coleccionar, no para beber. Estas botellas tienden a tener al menos 50 años o más y son muy buscadas. Si decide seguir esta ruta, deberá investigar las destilerías, el tipo de madera utilizada en el barril, los lotes y el valor previsto de las botellas. También tendrá que preocuparse por el almacenamiento adecuado y deberá asegurar sus botellas contra cualquier daño potencial.
Invertir en acciones de whisky y ETF
Si no desea comprar botellas individuales y lidiar con los costos de almacenamiento y seguro, puede invertir directamente en destilerías y licoreras como Boston Beer Company (SAM) y Brown Forman Corporación. De esta manera, puede comprar y vender acciones fácilmente a través de su corredor y realizar un seguimiento de ellas como cualquier otra inversión en el mercado de valores.
Incluso hay un ETF que se enfoca exclusivamente en compañías de bebidas espirituosas, el Spirited Funds/ETFMG ETF de whisky y licores (WSKY). El fondo tiene acciones de empresas como Pernod Ricard (propietaria de Glenlivet) y Brown-Forman (propietaria de Jack Daniels).
Invertir a través de una plataforma
Una de las formas más fáciles de invertir en whisky es a través de una plataforma de inversión. Estas empresas obtienen y compran botellas y se encargan del almacenamiento. Muchos de ellos también le permiten comprar acciones fraccionarias y liquidar sus activos si decide que la inversión de buen espíritu no es para usted.
BarrilX es un fondo de inversión especializado en barricas de whisky. Como se mencionó anteriormente, los barriles son más baratos de comprar y pueden ser más rentables que las botellas individuales. CaskX permite inversores acreditados invertir en barricas jóvenes de whisky escocés y bourbon. La plataforma se encarga del seguro, el almacenamiento e incluso la venta, por lo que los inversores no necesitan mover un dedo.
calle rally es una aplicación de inversión alternativa que le permite buscar y comprar acciones de artículos de alta calidad en todo el mundo, incluido el whisky. La empresa tituliza el producto y vende acciones fraccionarias de activos alternativos. Es una forma de que los inversores empiecen a invertir en whisky sin desembolsar mucho dinero.
Cosas a tener en cuenta al invertir en whisky
Al invertir en whisky y otras bebidas espirituosas, la edad y la escasez son los dos factores más importantes que afectan el valor de una botella.
Por lo general, cuanto más antigua es una botella de whisky, más vale. El whisky de destilerías cerradas o de botellas de una sola barrica o de edición limitada también puede valer más.
Hay una variedad de licores para invertir, por lo que si es nuevo en invertir en productos líquidos como el alcohol, quédese con uno, como el whisky, para comenzar. Algunas marcas de grado de inversión de alta gama más populares incluyen Glenlivet, Macallan y Yamazaki. No se fije solo en los whiskies escoceses e irlandeses: los whiskies americanos y japoneses también pueden alcanzar precios elevados.
Recuerde que invertir en botellas y barriles de licor es generalmente una inversión a largo plazo y no muy líquida (lo que significa que no puede venderla rápidamente). Si está comprando botellas en lugar de invertir en acciones o comprar a través de una plataforma, también deberá encontrar el almacenamiento adecuado para garantizar que su inversión esté protegida.
El seguro es otra cosa a tener en cuenta al invertir en whisky y otras bebidas espirituosas. Desea asegurarse de que su inversión conserve el valor. Por esa razón, muchos inversores contratarán pólizas de seguro para proteger sus botellas contra cosas como roturas, daños por agua o pérdidas.
Pros y contras de invertir en whisky y otras bebidas espirituosas
ventajas
- Hay potencial para fuertes retornos
- Es una manera fácil de diversificar sus inversiones
- Las ventas de alcohol son resistentes a la recesión
contras
- Por lo general, es una inversión ilíquida a largo plazo.
- Es posible que deba pagar más por el almacenamiento y el seguro
- Puede tener un alto costo inicial
¿Puede el whisky ser una buena inversión?
El whisky tiene una clara ventaja sobre otros activos alternativos como vino debido a su larga vida útil. Es probable que alguien que busca obtener ganancias lanzando botellas rápidamente se sienta decepcionado. Sin embargo, los precios del whisky tienden a aumentar constantemente a largo plazo.
Sin embargo, el hecho de que los precios hayan aumentado en el pasado no significa que seguirán haciéndolo. Tenga cuidado al poner todos sus fondos en un solo fondo o inversión, e investigue antes de invertir.
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La línea de fondo
Invertir en whisky y otras bebidas espirituosas es una forma cada vez más popular para que los inversores diversifiquen sus carteras.
Puede comprar barriles o botellas y conservarlos durante un tiempo con la esperanza de que aumenten su valor. O puede comprar acciones de empresas de bebidas alcohólicas o el ETF Spirited Funds/ETFMG Whiskey and Spirits ETF (WSKY). Y para los inversores que quieren invertir pero no quieren la molestia de comprar y almacenar botellas, existen plataformas de whisky y licores que hacen todo el trabajo por usted.
Independientemente de la ruta que elija, recuerde que todas las inversiones en licores son riesgosas. Si bien pueden ser una excelente manera de diversificarse, asegúrese de mantener solo una pequeña parte de su cartera general en activos alternativos, whisky y otros licores.
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