El plan de éxito financiero ™

Finalmente... la revisión financiera objetiva “independiente” para asegurarse de que está en el camino correcto para jubilarse cuando lo desee.

Supere los pasos en falso y los consejos confusos que desaniman a la mayoría de las personas incluso antes de comenzar. Un proceso simple es todo lo que necesita para ayudarlo a seguir el camino correcto hacia una jubilación exitosa.

Incluso si no comprende sus inversiones. Incluso si ha tenido una de esas "consultas gratuitas" de otro asesor (eso lo dejó aún más confundido). Incluso si ha sido quemado antes por otro asesor que no tenía en mente sus mejores intereses.

Hola-

Todos hemos hablado de querer jubilarnos cómodamente. “Uno de estos días”, esperamos, “podré dejar mi trabajo. Solo necesito averiguar cuál es el mejor momento ". Sabemos que probablemente necesitemos reunirnos con un asesor financiero, pero hemos estado "demasiado ocupados".

Pasan los meses y la jubilación avanza poco a poco, pero con seguridad. No es solo que QUEREMOS jubilarnos cómodamente. Es que no sabemos por dónde EMPEZAR.

Hola, soy Jeff Rose, CFP® y autor del bestseller Soldado de Finanzas.

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¿Cuándo es el momento adecuado para jubilarse? ¿Cuánto realmente necesitamos haber ahorrado antes de jubilarnos? ¿Cómo sabemos que no nos jubilaremos en el momento equivocado y tendremos que volver a trabajar?

Sabemos que necesitamos un plan, pero cosas como "no tener tiempo" nos frenan, aunque en el fondo sabemos que no tenemos tiempo. no para.

Si somos honestos con nosotros mismos, lo más difícil de planificar la jubilación es tomarse el tiempo para planificar. Pero no cualquier plan; uno que tendrá éxito y no nos dejará peor que cuando comenzamos.

Tal vez haya utilizado algunas de esas calculadoras gratuitas en línea, o ha hablado con algunos compañeros de trabajo sobre sus planes de jubilación.

Quizás eres como una de las muchas personas que se comunican conmigo cada semana con una de las siguientes preguntas:

• "¿Cuándo sé que tengo lo suficiente ahorrado para jubilarme cómodamente?"
• "Me encantaría jubilarme y viajar con mi cónyuge, pero ¿cómo sé si mis inversiones se mantendrán?"
• “Tengo inversiones esparcidas por todas partes, ¿cómo sé que todas funcionan para mí?

Si es así, tengo algo que creo que le gustará ...

Creé la solución que estabas buscando, llamada El plan de éxito financiero ™.Es el proceso paso a paso que le brinda la confianza que necesita para jubilarse cuando lo desee y como lo desee.

Esto se centra específicamente en ayudarlo a jubilarse con éxito, para que no se quede sin ingresos durante la jubilación.

¿Qué significa esto para ti? No más estrés sobre cuándo podrá jubilarse.

No más preocupaciones si tiene la cartera adecuada en función de lo que está sucediendo en la economía.

Se acabó el deseo de haber elegido el número correcto para el último Mega Millions (en cambio, le mostraré cómo tomar su situación financiera actual y convertirla en una clara estrategia de jubilación).

"No creo que alguna vez pueda jubilarme cómodamente"

Piense en un amigo o compañero de trabajo que está esperando el "momento adecuado para jubilarse.“Siguen posponiéndolo durante 6 meses, un año... ¡o tal vez 5 años!

Compare esto con alguien más que se entusiasma con la idea de jubilarse temprano y se lanza directamente... solo para descubra 6-12 meses después que se jubilaron demasiado pronto, y ahora tienen que averiguar cómo volver a trabajo. Créame... esto no es divertido.

Existe una manera mejor: una manera de analizar sus finanzas ANTES de cometer un error y jubilarse demasiado pronto.

No es necesario que sea un experto en inversiones. La mayoría de mis clientes han podido jubilarse cómodamente porque ahora tienen un plan en marcha. La parte importante es REVISAR su situación y ANALIZAR todas sus opciones. No estoy interesado en operar con su cuenta durante el día o en encontrar un administrador de fondos de cobertura que prometa retornos increíbles.

Le voy a mostrar cómo jubilarse cómodamente con los recursos que tiene actualmente. Así es. Tendrá un plan de éxito financiero adecuado para usted. ¿Como puedes estar seguro?

Porque finalmente darás el primer paso para ver el plan terminado.

Todas las casas que has visto construidas comenzaron con un bosquejo del primer plano de la casa. Y una vez que esboce su propio plan, finalmente podrá comprender lo que necesita para jubilarse cómodamente.

Para finalmente alejarse de su trabajo y no tener que preocuparse de que esté cometiendo un gran error, lo llamo "El Live Happily Ever After Strategy ”, y comienza con usted dando el primer paso para ver el final plan.

Piénsalo: Si su objetivo es jubilarse cómodamente, entonces tener un plan es de vital importancia. Le muestra que su plan es realmente factible. Por eso creemos que es importante centrarnos en:

• ¿De cuánto necesitamos vivir cada mes?
• ¿Dónde generaremos los ingresos?
• ¿Qué planes de respaldo tendremos implementados?
• ¿Qué técnicas puedes probar hoy antes de apretar el gatillo y retirarte?

El plan de éxito financiero ™ es mi hoja de ruta sistemática y comprobada para ayudarlo a idear una estrategia de plan de jubilación que SABE que funcionará, porque habrá obtenido una visión real de su situación financiera. No más conjeturas.

Qué obtendrá:

Cuando pase por nuestro proceso, obtendrá:

Este no es solo otro plan financiero ...

La mayoría de los planes financieros son simplemente calculadoras financieras glorificadas. El minuto después de que ingresa los datos, la información está desactualizada, porque nuestras finanzas siempre cambian. El plan de éxito financiero ™ evoluciona contigo. Gracias a nuestros socios tecnológicos, siempre estará al tanto de sus inversiones y de cómo se relaciona con sus objetivos financieros.

Esto es para ti si ...

Si cumple con los requisitos, puede omitir la siguiente parte. Por el contrario, si no está seguro, consulte esta lista para asegurarse de que este proceso sea adecuado para usted.

Esto no es para ti si ...

• Ya está jubilado y no se preocupe cada mes por sus inversiones.
• Está buscando un remedio mágico que pueda ayudarlo a jubilarse temprano, aunque no haya ahorrado lo suficiente.
• Está buscando un programa de "negociación intradía" o "negociación de divisas" que le garantice ganancias escandalosas. Definitivamente esto no es para ti.
• Piensas que el gobierno va a colapsar y que todo tu dinero debería estar en oro y armas. Por favor, ni se moleste.

Si está interesado en jubilarse con confianza, siga leyendo, porque ahora es el momento de ver qué obtiene cuando pasa por nuestro proceso hoy.

Piense en la diferencia que esto podría hacer

Imagine que utiliza nuestro proceso para finalmente encontrar la claridad que buscaba. Sabes que funciona porque, por primera vez, tienes una visión clara de cómo será tu jubilación.

¿Qué significa eso? ¿Estaría más seguro de su situación financiera?

¿Estaría menos estresado por sus inversiones y lo que está sucediendo en el mercado?

¿Estaría más emocionado con su próxima jubilación, porque ahora finalmente tiene claridad con sus planes?

¿Podrías concentrarte en hacer las cosas que amas, en lugar de preocuparte por lo que CNBC tiene que decir?

Sí, lo harías.

Por una pequeña tarifa única, puede tomar su situación financiera actual y reconstruir sus metas financieras deseadas... y tener total confianza.

Y puede experimentar este programa sin ningún riesgo.

Pruebe todo esto sin riesgos con una garantía de satisfacción de devolución del 100% del dinero

Sí, garantizo totalmente su satisfacción con El plan de éxito financiero ™.

De hecho, lo respaldo con una garantía de devolución de dinero 100% férrea y sin preguntas.

Si no está satisfecho, por CUALQUIER motivo, envíeme un correo electrónico dentro de los 30 días y dígame que no obtuvo ningún valor de nuestro proceso. Te reembolsaré el 100% de tu dinero. No hay trampa. No se hicieron preguntas. Es una garantía de devolución del dinero del 100% durante 30 días.

¿Dónde más puede probar un proceso que le garantice que lo ayudará a encontrar claridad con sus objetivos financieros? Estoy tan seguro de que obtendrá un gran valor de El plan de éxito financiero ™ que si te devuelven el dinero, te invito a que te quedes con todo.

Así de seguro estoy de nuestro proceso.

Si tiene CUALQUIER duda sobre este programa, envíe un correo electrónico y le devolveremos el 100% de su dinero.

He tomado todo el riesgo para que pueda ver qué tan bien funciona esto.

El plan de éxito financiero ™

Este proceso está destinado a ponerse en contacto con sus objetivos financieros como nunca antes. Si está buscando la solución perfecta para comprender mejor sus inversiones y asegurarse de que lo ayuden a lograr su meta de jubilación deseada, este es el proceso para usted.

• Paso 1: La llamada de descubrimiento (valor de $ 225) - Aquí es donde aprendemos más sobre su situación y sus metas financieras. Analizaremos de cerca sus fortalezas, oportunidades y desafíos actuales para ayudarlo a alcanzar esos objetivos.
• Paso 2: El factor de reconocimiento (valor de $ 100) - Cumpliremos sus objetivos en un formato que lo ayude a comprender mejor dónde se encuentra actualmente. Podrá identificar lo que tiene funcionando a su favor y dónde debemos enfocar nuestros esfuerzos.
• Paso 3: la solución de datos simplificada(Valor de $ 250) - Al utilizar Blueleaf como nuestro socio de integración, podrá acceder a todas sus cuentas en una ubicación central. También podremos sincronizarnos con Instream Wealth Solutions, de modo que pueda monitorear sus inversiones y asegurarse de que realmente estén trabajando hacia sus objetivos futuros.
• Paso 4: La hoja de ruta de Clarity (valor de $ 500) - Aquí es donde entregamos los resultados de su plan financiero integral. Lo ayudaremos a identificar cualquier ajuste en su cartera que deba realizarse hoy para tener un impacto positivo en su cartera en el futuro.
• Paso 5: Revisión posterior a la acción (valor de $ 150) - De dos a cuatro semanas después de que entregamos el plan, programamos una reunión de seguimiento para ver qué preguntas tiene sobre el plan y si necesita más ayuda para implementar nuestras recomendaciones.

Eso es un total de 5 pasos de nuestro proceso valorados en: $ 1,225 pero cuando te registras hoy, es tuyo por ...

1 Pago de $ 600

(Nota: Le facturamos por adelantado y no comenzamos a trabajar hasta que se reciba el pago)

¿Interesado? Programe una charla de 30 minutos para ver si nuestro proceso es adecuado para usted.

Preguntas frecuentes:

1. ¿Cuánto tiempo me llevará esto?

La mayor parte del tiempo se dedicará a los pasos The Discovery Call y The Clarity Road Map. Confíe en nosotros cuando le decimos que apreciará la atención a los detalles que brindamos durante esos pasos. Queremos asegurarnos de que entendemos completamente sus objetivos financieros y también queremos asegurarnos de que comprenda completamente las recomendaciones que tenemos para usted.

2. ¿Qué pasa si ya tengo un asesor financiero?

Eso es genial, y tiene una ventaja sobre muchas personas que no han tomado la iniciativa de contratar a un asesor financiero. Si confía en los planes de sus asesores, le deseamos lo mejor. Si desea una segunda opinión, le recomendamos que pruebe nuestro proceso. Hemos tenido muchos clientes que ya estaban trabajando con otros asesores que encontraron un gran valor en nuestro proceso. Además, ¿recuerdas la garantía de devolución del 100% del dinero? 🙂

3. ¿Se puede descargar el plan financiero?

sí. Le daremos un PDF que resume su plan financiero completo. También tendrá acceso a nuestro socio de integración que le permite ver todas sus cuentas las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

4. ¿Es esto solo para los futuros jubilados (o jubilados)?

En general, sí. Este proceso también funcionaría para aquellos que están en medio de vender un negocio o encontrar una ganancia inesperada de dinero; es decir, herencia. Este proceso no es realmente adecuado para el nuevo inversor que recién comienza.

5. ¿Qué tan seguro es compartir todos nuestros datos contigo?

Nuestro socio de integración de datos tiene cifrado de datos a nivel bancario. Eso significa que tienen la misma seguridad que tiene su banco. Además, nunca tenemos acceso a su nombre de usuario y contraseñas y no se almacenan. Además, el sistema es de "solo lectura". Eso significa que incluso si alguien tuviera acceso a su cuenta, no podría hacer nada con el dinero.

6. ¿Cómo sabemos que no robará todo nuestro dinero?

Gran pregunta. He construido una sólida reputación en mi comunidad local y en línea. Soy un veterano de combate que estaba (y sigue estando) comprometido con mi país y les muestro a todos mis clientes el mismo compromiso. Si eso no es lo suficientemente bueno, también puede hacerme una verificación de antecedentes con FINRA (pista: si lo hace, debe saber que mi nombre legal es Jan Jeffrey Rose), o tenga la seguridad de que, como profesional Certified Financial Planner ™, me atengo a sus código ético. Puedes ver mi perfil en CFP.net aquí.

7. ¿Qué pasa si quiero contratarlo para administrar nuestras inversiones?

Si esto es algo que le interesa, definitivamente podemos ayudarlo. Con mucho gusto le explicaremos nuestra filosofía de inversión en ese momento y le proporcionaremos nuestro programa de tarifas. Todos los compradores de El plan de éxito financiero ™ obtendrá un crédito para nuestros servicios de gestión de inversiones. En otras palabras, si desea que administremos su dinero por usted, obtendrá este proceso con un gran descuento.

8. Cuando nos registramos, ¿tomas el control de nuestra cuenta?

Inicialmente no; utilizando nuestro socio de integración de datos, solo tenemos acceso para ver su cuenta como se mencionó anteriormente. En realidad, no tomamos la custodia de sus activos a menos que decida trabajar con nosotros con nuestros servicios de gestión de inversiones.

9. ¿Deberíamos preocuparnos de que todas nuestras inversiones estén sincronizadas en un solo lugar?

Desde nuestro punto de vista no. Todos nuestros clientes han sincronizado sus cuentas con nuestro socio de integración de datos durante varios años y aún no han tenido ningún problema. Con su seguridad de nivel bancario y su plataforma de "solo lectura", nunca ha existido la preocupación de tener todas sus cuentas sincronizadas en un solo lugar.

De hecho, nuestros clientes que anteriormente tenían sus cuentas dispersas en varios custodios, ahora tienen una comprensión mucho mayor de su situación de inversión. No tener sus cuentas sincronizadas en un solo lugar en realidad les estaba impidiendo lograr sus objetivos financieros.

10. ¿Cómo funciona la garantía de devolución de dinero de 30 días?

Envíeme un correo electrónico en cualquier momento dentro de los 30 días posteriores al paso 4: la hoja de ruta de la claridad y avíseme que no está satisfecho, y le daremos un reembolso completo sin hacer preguntas. Puede conservar el plan financiero solo por probarlo. No tienes nada que perder probándolo.

¿No estás listo para programar una cita? ¡No hay problema! Puedes consultarnos cualquier duda sobre la jubilación. Hacemos todo lo posible para responder a las preguntas por correo electrónico en un plazo de 72 horas y, aunque no podemos garantizar que podremos ayudar a todos, hacemos nuestro lo mejor es obtener al menos las respuestas que necesita para que no se comprometa a largo plazo con un producto financiero complicado que podría arrepentirse. Solo usa este formulario para hacer una pregunta confidencial al equipo de Good Financial Cents y alguien se comunicará con usted en breve.