Die Inflation ist letzten Monat endlich gefallen

15. August 2022

Marktübersicht der letzten Woche (8. August bis 12. August 2022):

• S&P500: +2.98%
• Dow: +2.69%
• Nasdaq: +2.70%
• Bitcoin: +4.35%

Hallo Junkies,

Hier ist eine kurze Zusammenfassung der fünf Nachrichten der letzten Woche, die wir heute besprechen:

1. Als die Inflation an mehreren Fronten zurückging, trat der Nasdaq offiziell in einen Bullenmarkt ein.
2. Zillow gab eine strategische Partnerschaft mit Opendoor bekannt.
3. Der Kongress stellte 52 Milliarden US-Dollar für die Ankurbelung der US-Chipproduktion bereit.
4. H&R Block veröffentlichte starke Gewinnergebnisse, um seine heiße Phase im Jahr 2022 fortzusetzen.
5. Die Roblox-Aktie stieg, obwohl sie ihre Gewinnschätzungen verfehlte.

Ich werde auch erklären, warum meiner Meinung nach diese Woche alle Augen auf den Einzelhandel gerichtet sein sollten. Genießen!

Clint, Chefredakteur

Worüber alle schwärmen

1. Die Preise fallen überall

Sie haben es hier zuerst gehört. Im vergangenen Monat, wir haben vorhergesagt dass die Inflation im Juli fallen würde; und es fiel. Die Jahresrate des Inflationswachstums lag im Juli bei 8,5 %, verglichen mit 9,1 % im Juni. Das war ein noch größerer Rückgang als erwartet, da die Konsensschätzung bei 8,7 % lag.

Sie sind nicht davon überzeugt, dass sich die Preise abzukühlen beginnen? Hier noch ein paar Anzeichen:

• Spritpreise…sind seit 58 Tagen am Stück gefallen (Stand: 12. August 2022)
• Holzpreise… sind seit fünf Monaten rückläufig, bis zu 65 % unter ihrem Höchststand im Jahr 2021
• US-Großhandelsinflation… fiel zum ersten Mal seit 2020 in den Juli

Der Aktienmarkt hat auf all diese Nachrichten überwiegend positiv reagiert, da die Anleger hoffen, dass die Fed nachgeben könnte seiner Zinspolitik. Alle wichtigen Indizes schlossen die Woche im grünen Bereich. Und die Nasdaq ist offiziell wieder in einen Bullenmarkt eingetreten.

2. Zillow geht Partnerschaft mit Opendoor ein

Weniger als ein Jahr nach dem Ausstieg aus dem Hauskaufmarkt hat Zillow eine mehrjährige Partnerschaft mit Opendoor angekündigt. Sobald der Deal live geht, können Hausverkäufer direkt in der Zillow-App Barangebote von Opendoor anfordern. Zillow erhält eine Empfehlungsgebühr, wenn Benutzer an Opendoor verkaufen.

Der Deal kommt zustande, da sich beide Unternehmen auf eine Verlangsamung des Immobilienmarktes vorbereiten. Inventar ist steigt schneller als erwartet in den USA und Hypothekenanträge sind in der Nähe Rekordtiefs. Die Aktie von Zillow ist im Jahresverlauf um 35 % gefallen und Opendoor ist um 58 % eingebrochen.

Die gute Nachricht ist, dass beide Unternehmen finanziell so abgesichert sind, dass sie in der Lage sein sollten, sich über Wasser zu halten, bis sich der Markt wieder ins Gleichgewicht gebracht hat. Und in der Zwischenzeit könnte die Bündelung der Kräfte beiden Unternehmen helfen, zusätzliche Einnahmen zu erzielen, um ihre Gewinne zu steigern.

3. Chips jemand?

Wenn wir von Chips für die Elektronik sprechen, der US-Kongress hat gerade viel mehr davon bestellt – 52 Milliarden Dollar wert um genau zu sein. Das ist der Geldbetrag, der für die Steigerung der US-Chipproduktion in den USA bereitgestellt wurde CHIPS und Wissenschaftsgesetz von 2022. Das überparteiliche Gesetz verabschiedete diesen Monat beide Kammern des Kongresses und wurde am vergangenen Mittwoch von Präsident Biden unterzeichnet.

Im Rahmen der Feierlichkeiten zur Unterzeichnung des Gesetzentwurfs kündigte Micron an, 40 Milliarden US-Dollar in die Herstellung von Speicherchips zu investieren, was zur Schaffung von bis zu 40.000 neuen Arbeitsplätzen führen wird. Qualcomm sagte, dass es die Halbleiterproduktion in den nächsten 5 Jahren um 50 % steigern werde, und kündigte eine 4,2-Milliarden-Dollar-Partnerschaft mit Global Foundries an (GFS), um die Produktionskapazität in seiner Produktionsstätte in Malta, New York, zu erweitern.

4. H&R Block fühlt es

Steuervorbereitungsunternehmen schaffen es selten auf die Listen vonbesten rezessionsresistenten Industrien, aber sie sollten wahrscheinlich. Die meisten von uns haben das alte Sprichwort gehört: „In dieser Welt kann nichts als sicher bezeichnet werden, außer dem Tod und den Steuern.“ Nun, hier ist eine Folgerung: „Menschen werden immer brauchen steuerliche Hilfe unabhängig von den Höhen und Tiefen der Wirtschaft.“

Fallbeispiel — H&R-Block hatte letzte Woche einen mörderischen Gewinnbericht. Das Mega-Steuerberatungsunternehmen kündigte eine Dividendenerhöhung und einen Aktienrückkauf in Höhe von 1,25 Milliarden US-Dollar an. Und während die Mehrheit der Aktien in diesem Jahr mächtig gekämpft hat, H&R Block ist um atemberaubende 85 % gestiegen im Jahr 2022.

5. Roblox-Aktie steigt trotz fehlender Gewinne

Die beliebte Gaming-Plattform war während der Pandemie einer der größten Börsengewinner. Tatsächlich fügte Roblox ungefähr hinzu 35 Millionen Nutzer allein innerhalb der ersten drei Monate der COVID-19-Sperre.

Roblox ging im März 2021 an die Börse. Und bis November 2021 hatte es seinen Wert fast verdoppelt. Aber dann kühlte die Aktie ab, als die Menschen begannen, mehr Zeit im Freien und weniger Zeit vor ihren Computern zu verbringen. An ihrem Tiefpunkt im Juni dieses Jahres war die Roblox-Aktie von ihrem Allzeithoch von über 134 $ bis auf 27 $ gefallen.

Spulen wir zum Ergebnisbericht der letzten Woche vor und Roblox hat sowohl seine oberen als auch seine unteren Umsatzzahlen verfehlt und einen Verlust von fast 2 Millionen durchschnittlich aktiven täglichen Benutzern gemeldet. Dennoch bot er einen positiveren Ausblick für Q3, indem er auf ein starkes Wachstum im Juli hinwies.

Das Ergebnis: Roblox beendete die Woche mit einem Plus von 6 % und ist im vergangenen Monat um mehr als 37 % gestiegen.

Was Sie diese Woche im Auge behalten sollten

1. Einzelhandelsumsätze (17. August)

Der Einzelhandelsumsatzbericht ist ein wichtiger Wirtschaftsindikator, der die Gesamteinnahmen sowohl von Online- als auch von stationären Einzelhändlern misst. Die Daten werden verwendet, um die Konsumgewohnheiten und -trends der Verbraucher zu messen.

Der Einzelhandel wird in Inflationszeiten oft in Mitleidenschaft gezogen. Wieso den? Weil die Verbraucher in der Vergangenheit auf eine hohe Inflation mit Allokation reagiert haben weniger ihrer Budgets für Ermessensposten und mehr in Richtung Notwendigkeiten wie Benzin und Lebensmittel (die tendenziell dünnere Margen haben).

Aus diesen Gründen führen wachsende Einzelhandelsumsätze nicht unbedingt zu höheren Gewinnen für Einzelhändler. Dennoch wird ein starker Bericht über Einzelhandelsumsätze zeigen, dass die Verbraucher zumindest noch Geld ausgeben (selbst für Artikel mit niedrigeren Margen), anstatt ihr Geld aufgrund von Ersparnissen zu verstecken Rezessionsängste.

2. Einzelhandelsaktien

Um beim Einzelhandelsthema zu bleiben, geben einige große Geschäfte diese Woche Gewinne bekannt, darunter Walmart, Target und Home Depot. Alle drei dieser Unternehmen haben es kürzlich trotz des inflationären Gegenwinds, dem sie ausgesetzt sind, auf unsere Liste der „5 besten Einzelhandelsaktien, die man 2022 beobachten oder kaufen sollte“ geschafft. Erfahren Sie warum >>>

Favoriten der Mitarbeiter

Hier sind drei Geschichten aus dem Internet, die unser Team interessant fand:

• Die USA investieren viel in Chips. So ist der Rest der Welt. (Wallstreet Journal)
• Der Aufstieg von High-Tech-Immobilieninvestitionsplattformen und ihre Auswirkungen auf die Erschwinglichkeit von Wohnraum
  (GeekWire)
• Krypto kann sich nicht darauf verlassen, dass die Regierung es vor sich selbst schützt (CNN)

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