Es war einmal, wenn jemand von Investitionen in Energie sprach, konnte man ziemlich sicher sein, dass er sich auf Aktien fossiler Brennstoffe bezog. Schließlich gehörten sie jahrzehntelang zu den größten Aktien am Markt. Heutzutage haben Anleger jedoch verschiedene Arten von Energieaktien zur Auswahl.
In diesem Handbuch:
Was ist die Energiewende?
Wir befinden uns mitten in einer Energiewende. Auf breiter Front werden immer mehr Initiativen zur Umstellung von fossilen Brennstoffen auf erneuerbare Energieträger ergriffen. Die Energiewende nimmt auf vielfältige Weise Gestalt an:
- Wir kaufen zunehmend Elektrofahrzeuge statt Gasfahrzeuge
- Die Regierungspolitik schränkt das Fracking ein.
- Die Menschen investieren mehr in alternative Energiequellen wie Sonne, Wind und Atomkraft
Traditionelle Energie
Energie interessiert einige Anleger immer noch, da viele der Unternehmen seit der Pandemie den Gürtel enger geschnallt haben. Und viele dieser Unternehmen investierten Kapital in alternative Energiequellen und spürten die sich ändernden Winde.
Hier ist eine grobe Aufschlüsselung der Arten von Unternehmen im traditionellen Energiesektor:
Upstream-Öl
Wenn Sie an Ölgiganten denken, die Öl aus dem Boden pumpen, stellen Sie sich im Allgemeinen sogenannte „vorgelagerte Unternehmen“ vor. Diese Unternehmen erkunden neue Ölfelder und fördern das Öl tatsächlich. Exxon Mobil (XOM) ist ein Beispiel für ein Upstream-Ölunternehmen und gehört zu den größten der Welt.
Mittelstrom
Unternehmen in diesem Segment transportieren und vermarkten das geförderte Öl. Dabei kommen Pipelines, Öltanker und Lastwagen zum Einsatz. Darüber hinaus kümmern sich diese Unternehmen um die Lagerung und die allgemeine Infrastruktur, die die Ölindustrie am Laufen hält. Einige Midstream-Unternehmen umfassen Targa Resources (TRGP) und Enable Midstream (ENBL).
Stromabwärts
Schließlich haben wir nachgelagerte Unternehmen. Diese Unternehmen veredeln das Rohöl zu einer Vielzahl von Produkten, die aus Rohöl hergestellt werden können. Die meisten Unternehmen in diesem Segment sind Raffinerien. HollyFrontier (HFC) und Valero (VLO) sind zwei börsennotierte Raffinerieunternehmen.
Erdgas
Erdgas wird oft als Nebenprodukt von Öl gefunden, insbesondere beim Fracking, und macht weniger Schlagzeilen als Öl. Aber die Leute benutzen es immer noch. Die Menschen verwenden am häufigsten Erdgas zum Heizen und Kochen. Ein Teil der Stromerzeugung verwendet auch Erdgas. Es hat auch andere Verwendungen, wie zum Beispiel als wichtiger Bestandteil von Kunststoffen. Aufgrund des CO2-Fußabdrucks, der durch die Verbrennung von Erdgas emittiert wird, muss es genauso viel veräußert werden wie Öl. Cheniere Energy (LNG) ist eines der größten Erdgasunternehmen.
Kohle
Der Kohleverbrauch, der vielleicht schwärzeste (dreckigste) fossile Brennstoff von allen, ist im Westen seit Jahrzehnten rückläufig. Aber die Entwicklungsländer nutzen es immer noch, weil es im Verhältnis zur Energiemenge, die es produzieren kann, billig ist. Es ist aufgrund seiner Emissionen und seiner Geschichte gefährlicher Arbeitsumgebungen aufgrund von Kohlebergwerken seit langem mit zunehmenden Regulierungen konfrontiert. BHP (BBL) ist ein Bergbauunternehmen, das seit Ende des 19. Jahrhunderts existiert.
Saubere Energie
Wissen und Forschung in den Bereichen Klimawandel nehmen zu. Und viele Menschen erkennen, dass auf lange Sicht traditionelle Energie kann mehr schaden als nützen. Dies hat zu einem enormen Wiederaufleben der Aufmerksamkeit und Investitionen in Alternativen geführt, die diese Probleme vermeiden.
Ein zweites Problem plagt die traditionelle Energie: Es ist ein endliches Gut. Das bedeutet, dass die Preise oft heftigen Veränderungen unterliegen, wie wir es in den 1970er Jahren und erst kürzlich während der Pandemie gesehen haben. Und wir wissen, dass die Zeit kommen wird, in der alle Ölreserven aufgebraucht sind. Wenn bis dahin keine brauchbare Alternative entwickelt wurde, könnte uns allen ein sehr böses Erwachen bevorstehen.
Die Bereiche und Technologien hinter erneuerbaren Energien verändern und erweitern sich ständig. Nachfolgend finden Sie eine Liste der beliebtesten Arten erneuerbarer Energien.
Solar
Wenn jemand von erneuerbaren Energien spricht, denken die meisten zuerst an Solar. Der Einsatz von Sonnenkollektoren für relativ einfache Aufgaben wie die Warmwasserbereitung ist in Ländern mit heißem Klima seit Jahrzehnten beliebt. Aber die Stromerzeugung bleibt viel komplexer.
Die Energiequelle ist theoretisch nahezu unendlich. Aber unsere gegenwärtige Technologie begrenzt immer noch unsere Fähigkeit, diese Energie einzufangen. Darüber hinaus sind wir dem Wetter ausgeliefert, um die Solarenergie nutzen zu können.
Einige der Unternehmen, die Solarenergie nutzen, sind SunPower (SPWR) und FirstSolar (FSLR).
Wind
Wind ist eine weitere gängige Art von erneuerbarer Energiequelle. Einige Länder, wie die Niederlande, haben Bataillone von Windkraftanlagen.
Während Wind eine weitere Energiequelle mit theoretisch unbegrenztem Potenzial ist, sind auch die Turbinen zur Gewinnung von Windenergie dem Wetter ausgeliefert. Darüber hinaus erfordern Windparks große Landflächen, um effektiv zu sein, sowie hohe Vorlaufkosten für den Bau der Turbinen. Vestas (VWDRY) mit Sitz in den Niederlanden ist ein Beispiel für ein Windunternehmen.
Nuklear
Eine der umstrittensten erneuerbaren Energiequellen ist die Kernenergie, hauptsächlich aufgrund der sehr viel beachteten Ausfälle von Kernkraftwerken von Three Mile Island, Tschernobyl und Fukushima. Davon abgesehen, Kernenergie produziert große Mengen Strom, ohne auf externe Faktoren angewiesen zu sein. Dies macht es besonders attraktiv für Länder, die möglicherweise mit einem Anstieg der Stromnachfrage konfrontiert sind.
Befürchtungen vor weiteren Nuklearunfällen führen zu Zögern bei der Einführung der Kernenergie. Aber China und in jüngerer Zeit die USA haben begonnen, es anzunehmen. Nuklearenergie macht derzeit 52 % der sauberen Energieproduktion der USA aus und ist bis jetzt die einzige skalierbare saubere Energiequelle.
Wasserstoff
Der vielleicht neueste Einstieg in den Bereich der sauberen Energie ist Wasserstoff oder, wie es bei der Stromerzeugung genannt wird, „Wasserstoffkraftstoff“. Wasserstoff ist das häufigste Element im Universum. Und Wasserstoff als Kraftstoff erzeugt nur mit Wasser als Nebenprodukt Strom.
Wasserstoff erzeugt wie Kernenergie große Mengen an Energie – ein wichtiger Faktor, um traditionelle fossile Brennstoffe ersetzen zu können. Das Hauptproblem bei Wasserstoff heute ist der Mangel an Infrastruktur, um ihn zu skalieren, und die Tatsache, dass die meisten Der übliche Prozess zur Herstellung von Wasserstoffkraftstoff basiert auf Erdgas, was den Zweck des Versuchs zunichte macht Grün.
Was sind Erneuerbare-Energien-Aktien?
Zum Glück gibt es eine ganze Reihe von Aktien, in die man investieren kann. Wie bereits erwähnt, war Energie schon immer einer der beliebtesten Sektoren für Investoren. Für die meiste Zeit seiner Geschichte waren das hauptsächlich ölbezogene Aktien.
Aber das ist nicht mehr der Fall, da es eine Reihe von Aktien und Möglichkeiten gibt, die grüne Energierevolution zu spielen. Eigentlich, der grüne energieraum bietet Investoren eine weitaus größere Vielfalt an Investitionsmöglichkeiten als in Öl investieren Jemals getan.
Es gibt eine Reihe von Möglichkeiten, wie Anleger in den grünen Energietrend einsteigen, darunter:
- Elektrische Fahrzeuge
- Lithiumbatterien
- Solar-/Windpark-Unternehmen
- Uranbergbau
- Wasserstofftechnologie
- Installateure/Hersteller von Windkraftanlagen
Wie man in saubere Energieaktien investiert
Sie haben Möglichkeiten, in Energie zu investieren. Sie können investieren in Einzelaktien und Unternehmen. Und Exchange Traded Funds (ETFs) bieten Anlegern eine zentrale Anlaufstelle für Dutzende von Energieunternehmen. Viele bevorzugen diese Option für Anleger, die möglicherweise nicht viel wissen oder keine Zeit haben, einzelne Unternehmen vollständig zu recherchieren.
Mit einem ETF erhalten Sie ein Engagement im breiteren Trend und profitieren gleichzeitig von Diversifikation – schützt Sie vor bösen Überraschungen. First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy (QCLN) und Alps Clean Energy ETF (ACES) konzentrieren sich auf saubere Energie, und es gibt noch andere.
Oder investieren Sie in Real Estate Investment Trusts (REITs) die sich speziell auf erneuerbare Bereiche wie Wind- und Solarparks konzentrieren. Derzeit konzentriert sich kein REIT ausschließlich auf diese Bereiche. Aber einige wenige Infrastruktur-REITs haben Solar- und Windkraft als Teil ihrer Investitionen. Anleger mögen REITs, da es sich um Sachwerte (Land und Infrastruktur) handelt und stabile Cashflows in Form von Dividenden an den Investor ausgezahlt werden.
Hier sind einige Broker, die Sie verwenden können:
| Höhepunkte |  |
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|---|---|---|---|
| Bewertung | 9.5/10 | 9/10 | 7/10 |
| Mindest. Anlage | $0 | $0 | $0 |
| Aktiengeschäfte | 0 $/Handel | 0 $/Handel | 0 $/Handel |
| Optionsgeschäfte | 0 USD/Trade + 0,65 USD/Kontrakt (0,50 USD/Kontrakt für 30+ Trades/Quartal) | 0,65 $/Vertrag | N / A |
| Investmentfonds | |||
| Virtueller Handel | |||
Offener AccountE*TRADE-Überprüfung
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Offener AccountTD Ameritrade Bewertung
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Wie schnell wachsen erneuerbare Energien?
Laut einer Studie von McKinsey machen Nuklear- und Wasserkraft bereits einen beeindruckenden Teil des Energiemosaiks aus. Interessanter ist, dass Wind- und Solarenergie als Teil der globalen Stromerzeugung voraussichtlich weiter wachsen werden, während traditionelle fossile Brennstoffe kontinuierlich zurückgehen werden.
All dies gipfelt darin, dass bis 2050 voraussichtlich 73 % der gesamten Stromerzeugung durch erneuerbare Energien erzeugt werden, verglichen mit etwa 27 % heute.
Tatsächlich ist der Verbrauch erneuerbarer Energien in den letzten zehn Jahren um durchschnittlich 13% pro Jahr gestiegen. Diese Art von Wachstum allein ist unglaublich. Doch die Erneuerbaren sind noch weit davon entfernt, der dominierende Energielieferant zu werden.
Einer der großen Treiber für erneuerbare Energien ist China. Seit Chinas unglaublicher Urbanisierung begann, wurde es zu einem massiven Nachfragetreiber für Rohstoffe. Vorher waren Rohstoffe wie Kohle, Stahl usw. die traditionellen Materialien, die für eine schnelle Industrialisierung benötigt wurden. Jetzt tritt China in die zweite Phase ein: Massenumstellung auf erneuerbare Elektrifizierung und Senkung seines CO .-Ausstoßes2 Emissionen. Auch China schreckt nicht davor zurück und hat es in seinem 13. Fünfjahresplan offiziell als eines seiner Ziele festgelegt.
Die Ergebnisse sehen wir bereits, denn China verfügt bereits über die weltweit größte Anzahl von Windkraftanlagen. Tatsächlich leistet China den größten Beitrag zum Wachstum der erneuerbaren Energien, noch vor den USA und weit vor Japan.
Ein zusätzlicher Rückenwind für den Trend zu erneuerbaren Energien ist die Tatsache, dass viele traditionelle Energieriesen wie als Total SE (TOT) verfolgen aktiv eine neue Strategie des Übergangs zu erneuerbaren Energien von fossilen Treibstoff.
So finden Sie gute Investitionen in erneuerbare Energien
Im Bereich der erneuerbaren Energien gibt es eine Vielzahl von Anlageformen. Diese reichen von stabilen Giganten erneuerbarer Energien, die große Grundstücke mit Sonnenkollektoren verwalten, bis hin zu weitaus spekulativeren Aktien, die versuchen, neue Technologien zu entwickeln. Es ist also unmöglich, einen einheitlichen Ansatz für die Investition in sie zu geben.
Einige Leitprinzipien, die Anleger als Lackmustest verwenden können, gelten jedoch für jede aufkommende Innovation. Als diese Fragen zu den Unternehmen, die Sie in Betracht ziehen:
- Hat dieses Unternehmen bereits einen Proof of Concept (d.h. es ist nicht noch „auf dem Reißbrett“)?
- Gibt es eine klare Möglichkeit, dieses Konzept auf Millionen von Kunden auszuweiten?
- Ist das Angebot effizienter oder billiger als herkömmliche Energie?
Sind Energieaktien jetzt ein guter Kauf?
Jetzt könnte ein guter Zeitpunkt sein, Energieaktien zu kaufen, aber nicht die Energieaktien, an die Sie gewohnt sind. Und generell empfehlen wir immer, langfristig zu investieren. Und stellen Sie sicher, dass Sie ein diversifiziertes Portfolio haben.
Tatsache ist, dass alle fossilen Brennstoffe rückläufig sind. Und Regierungen auf der ganzen Welt drängen auf immer mehr erneuerbare Mandate. Sicher, kurzfristig wird es wahrscheinlich viele Schrecken geben – aber warum diesen massiven langfristigen Trend bekämpfen?