Hvis du investerer i individuelle aktier, og især hvis du er en aktiv erhvervsdrivende, er det at have en god aktiescreener et af dine vigtigste værktøjer.
Der er flere end 3.600 aktier i virksomheder, der handler på amerikanske børserog et endnu større antal udenlandske aktier, investeringsforeninger og børshandlede fonde. En god aktiescreener hjælper dig med at filtrere de virksomheder, du vil investere i, baseret på eventuelle kriterier, du vælger. Det vil også hjælpe dig med yderligere at analysere aktier, der er anbefalet af investeringseksperter, så du kan træffe dine egne informerede beslutninger.
Uanset om du er en køb-og-behold-investor eller en daghandler, vil en god aktiescreener hjælpe dig med at træffe bedre investeringsbeslutninger. For at hjælpe dig med at finde den rigtige til dig, har vi udarbejdet denne liste over de bedste aktiescreenere. Men før vi kommer ind på listen, lad os først se på nogle af de mere grundlæggende oplysninger om aktiescreenere.
Indholdsfortegnelse
- Hvad er en Stock Screener?
- De bedste aktiescreenere
- Stock Rover
- Morgen stjerne
- Benzinga Pro
- Finbox
- FINVIZ*Elite
- Yahoo! Finansiere
- Endelige tanker om de bedste aktiescreenere
Hvad er en Stock Screener?
Vi kan nok takke computere for dette, men der er en næsten ubegrænset mængde information tilgængelig om hver sikkerhedshandel på både indenlandske og internationale børser.
For enhver sikkerhed, du vil investere i, er der snesevis af datapunkter, der er vigtige for at hjælpe dig med at træffe de rigtige investeringsbeslutninger. En aktiescreener giver dig mulighed for at analysere disse datapunkter for enhver sikkerhed, du overvejer at investere i. Du kan nedskrive en liste med 100 potentielle aktier ned til kun tre eller fire baseret på de kriterier, du anser for at være de vigtigste.
Nogle af de kriterier, du kan bruge til at evaluere potentielle investeringer med aktiescreenere, omfatter:
- Specifikke branchesektorer
- Geografisk placering
- Generelle virksomhedsoplysninger
- Resultat pr. Aktie (EPS)
- Prisindtjening (P/E) -forhold
- Fremad P/E -forhold
- Salgs- og indtjeningsvækstestimater
- Markedsværdi
- Handelsområde
- Handelsvolumen
- Flygtighed
- Prisniveau -strøm kontra mål
- Sikkerhed kontra benchmarks for markedet eller branchen
Ovenstående liste er blot et udsnit af de kriterier, du kan bruge. De fleste aktiescreenere kan tilpasses, så du kan fokusere specifikt på de kategorier, du anser for vigtigst.
Stock screeners er også tilgængelige i både gratis og premium versioner. Du skal naturligvis forvente, at premiumversioner kommer med flere funktioner og værktøjer og endda at være mere brugervenlige. Hvilken du vælger vil i høj grad afhænge af, hvor meget du stoler på din egen aktieanalyse, og hvor ofte du handler.
En gratis lager screener kan få jobbet udført for dig, hvis du kun foretager et par handler hvert år. Men hvis du er en hyppig erhvervsdrivende, og især hvis du er en daghandler, vil du næsten helt sikkert have en premium aktiescreener.
De bedste aktiescreenere
I stedet for at rangere screenerne i en bestemt rækkefølge, angiver vi simpelthen dem, vi mener er de bedste ud af en meget stor gruppe. Der er ingen den bedste aktiescreener for alle investorer, og beslutningen kommer helt ned på, hvilken der vil fungere bedst for dig.
Stock Rover
Stock Rover blev lanceret i 2008 og er både omfattende og brugervenlig. Tjenesten er tilgængelig til stationære computere, bærbare computere, tablets og smartphones. Desuden tilbyder den integration med din mæglerplatform. Det kan bruges til børshandlede fonde (ETF'er) samt individuelle aktier.
Stock Rover tilbyder tre forskellige planniveauer, der passer til dine investeringsbehov og præferencer samt dit budget:
Essentials - $ 79,99 om året
Denne plan tilbyder mere end 260 finansielle metrik, fem års detaljerede historiske data, portefølje og overvågningsliste, mæglerintegration, kraftfulde investeringer sammenligning, visninger og kolonner, der kan tilpasses, let, hurtig og fleksibel aktiescreening, tekst- og e-mailadvarsler i realtid, Stock Rover Investment Library og garanteret lydhør support.
Planen er tilgængelig for enten $ 7,99 pr. Måned eller $ 79,99 om året, hvilket giver dig svarende til to gratis måneders service.
Premium - $ 179,99 om året
Denne version leveres med alt i Essentials -planen, men har over 350 økonomiske metrics, 10 års detaljeret økonomisk historie, dataeksport, rang screening, screening med historiske data, ETF -screening, over 100 diagrammer over alle finansielle metrics, avanceret alarm, detaljeret porteføljeanalyse, fremtid prognoser for udbytteindkomst, korrelationsanalyse, handelsplanlægnings- og rebalanceringsværktøjer, multi-monitor og support og integrerede kommentarer/noter faciliteter.
Planen fås til $ 17,99 om måneden eller $ 179,99 om året, hvilket igen giver dig svarende til to gratis måneders service.
Premium Plus - $ 279,99 om året
Denne version tilbyder alt i Premium -planen, men har over 650 økonomiske metrics, ligningsscreening, historisk datascreening, aktieratinger, aktiernes værdi og sikkerhedsmargin, aktuel og historisk aktiescore, investoradvarsler, ratiodiagrammer, brugerdefinerede brugerdefinerede metrics, meget højere datagrænser og topprioriteret e-mail support.
Planen fås til $ 27,99 om måneden eller $ 279,99 om året, hvilket giver dig 12 måneders service til en pris af 10.
Vores detaljerede Stock Rover anmeldelse har flere oplysninger.
Lær mere om Stock Rover
Morgen stjerne
Morgen stjerne har fordelen af at være et af de mest anerkendte og respekterede navne i hele investeringsuniverset. Det tilbyder ikke kun aktiescreenere til individuelle investorer, men virksomheden er en etableret kilde af investeringsinformation blandt mange af de største mæglerfirmaer og finansielle nyhedsbureauer i verden.
Morningstar tilbyder to forskellige versioner af sin aktiescreener. Den første er Morningstar Basic. Det er en gratis service, men den er ekstremt begrænset og tilbyder et stærkt reduceret antal screeningsværktøjer samt reducerede muligheder for Portfolio X-Ray og Portfolio Manager.
Morningstar Premium leverer dog den komplette pakke. Det giver analyse og vurderinger af aktier, obligationer og fonde. Og selvom den kan bruges til både ETF'er og investeringsforeninger, har den traditionelle vægt været på investeringsforeninger.
Det har analytikerapporter, de bedste investeringsvalg, Morningstar Portfolio Manager og Portfolio X-Ray samt den komplette serie af aktiescreenere. Det leveres også med værktøjer og regneark, herunder et budget -regneark, regneark til målplanlægning, regneark med nettoværdi og personlig pengestrømsopgørelse.
I mellemtiden tilbyder Morningstar Investment Classroom et selvstudiekursus for at hjælpe dig med at lære mere om investeringer samt det grundlæggende i porteføljebyggeri.
Morningstar tilbyder følgende gebyrstruktur:
- $ 29,95 om måneden eller $ 199, hvis du betaler årligt
- $ 349, hvis du forpligter dig til to år
- $ 449, hvis du forpligter dig til tre år
Hvis du drager fordel af vores Morningstar Premium rabatkoder, kan du modtage følgende rabatter:
- $ 30 i rabat på et års medlemskab
- $ 70 i rabat på et toårigt medlemskab
- $ 100 i rabat på et treårigt medlemskab
I begge tilfælde får du fordelen ved en 14-dages gratis prøveperiode for at teste det program og se, om det virker for dig.
Her er vores fulde anmeldelse af Morningstar Premium.
Få en 14-dages prøveperiode og op til $ 100 rabat på Morningstar Premium
Benzinga Pro
Benzinga er et velkendt investeringsnyhedswebsted, der dækker alt fra de offentlige markeder til krypto. De har en række gratis nyhedsbreve, herunder en opdatering af førmarkedet, et "marked på 5 minutter" og endda et på SPAC'er, som har været populære for nylig.
Benzinga Pro er deres pakke med investeringsværktøjer, der indeholder en kraftfuld aktiescreener, som du kan bruge til at hjælpe med at filtrere universet af aktier ud i en mindre kurv til yderligere analyse. Det store spørgsmål er, om et nyhedswebsted, der har udviklet en række værktøjer, er værd at bruge.
I øjeblikket er deres aktiescreener i "beta", så jeg forventer, at de tilføjer mere funktionalitet, efterhånden som tiden går. Der er en række forskellige filtre, du kan bruge, men de to store "kategorier" er en teknisk screener og en fundamental screener.
I sig selv tror jeg, at screeneren selv er omtrent midt i pakken (husk, den er stadig i beta), men værd at nævne som en del af deres pakke med værktøjer. For eksempel er en af de mere interessante andre funktioner deres “Why Are It Moving?” indikator på en aktie - det er en simpel sætningsbeskrivelse, der har til formål at forklare, hvorfor en bestemt aktie bevæger sig, som den er (f.eks. en analytikeropgradering eller nedgradere).
I en begrænset periode kan du få 50% rabat på din første måned, kvartal eller år (fungerer for enhver plan, men kun for den første faktureringscyklus!) Efter en prøveperiode på to uger. Brug kampagnekode JULI 50 31.07.2021 for din rabat. Dette fungerer på enhver Benzinga Pro Essential -plan, herunder deres månedlige, kvartalsvise og årlige faktureringsplaner. De tilbyder sjældent denne høje rabat.
Få en 14-dages prøveperiode og rabat på Benzinga Pro
Finbox
Finbox betegner sig selv som "den mest komplette værktøjskasse til investorer", og det er ikke svært at se hvorfor. Det er en af de mest omfattende aktiescreenere, der findes. Det tilbyder mere end 800 økonomiske metrics og giver dig endda mulighed for at eksportere data til Excel, Google Sheets og CSV -filformater. Det giver også overvågningslister, diagrammer, hedgefondporteføljesporere og forudindstillede skærme.
Ikke kun kan du få oplysninger om amerikanske aktier, men også om stort set alle børsnoterede virksomheder over hele kloden. Det tager mere end 100.000 aktier på over 135 børser. De har endda indgået et samarbejde med S&P Market Intelligence om grundlæggende oplysninger og prognosedata. Aktiescreeneren kan understøtte mere end 1.000 metrics, herunder pris-til-bog-forhold, frit cash flow-udbytte og EV/EBITDA.
Finbox tilbyder tre forskellige planniveauer:
Gratis
Denne plan giver adgang til hvidlistede metrics, ubegrænsede overvågningslister, whitelistede screenerfiltre, se og redigere finansielle modeller og mulighed for at importere 5.000 regnearkdatapunkter.
Starter - $ 15 pr. Måned, faktureres årligt
Denne startplan indeholder alt i den gratis version og tilføjer data for amerikanske aktier og premium -metrics, premium screener -filtre og muligheden for at importere 250.000 regnearkdatapunkter. Der er dog et ekstra gebyr for ikke-amerikanske aktier med denne version.
Professionel - $ 58 pr. Måned, faktureres årligt
Denne plan indeholder alt i Starter -planen samt data om alle globale regioner, premium -metrics og premium -skærmfiltre. Du har også ubegrænset eksport af websteder og mulighed for at importere 1 million regnearkdatapunkter.
FINVIZ*Elite
FINVIZ*Elite, forkortelse for finansielle visualiseringer, er en af de mest tilgængelige aktiescreenere. Det tilbyder tilbud i realtid, diagrammer, forhåndsmarkedsdata og giver e-mail-advarsler. Det fungerer med både teknisk analyse og grundlæggende data. Måske er en af de mere interessante funktioner evnen til at teste din handelsaktivitet mod historiske data (og indeholder 16 års historiske data).
Du kan bruge screeneren til op til 100 porteføljer, op til 100 tickers pr. Portefølje og 100 forudindstillede screener.
Elite er tilgængelig for $ 39,50 pr. Måned, men du kan betale på årsbasis til $ 299,50. Ved hjælp af det årlige abonnement nedbrydes det månedlige til $ 24,96.
Den eneste ulempe med FINVIZ*Elite er, at det er en meget teknisk lager screener. Designet primært til avancerede investorer, anbefales det ikke til nye eller endda mellemliggende investorer.
De har dog også en gratis version i FINVIZ. Det er ikke så kraftfuldt som Elite -versionen, fordi det ikke er real -time citater, men har evnen til at filtrere på næsten 70 faktorer. Det er et glimrende alternativ for nye og mellemliggende investorer at lære at forbedre deres spil.
Yahoo! Finansiere
Yahoo! Finansiere er ikke en af de mere omfattende aktiescreenere på denne liste, men den har den fordel, at den er gratis at bruge. Og det er en af de mest populære aktiescreenere på det, især blandt nye og mere afslappede investorer.
Screeneren tilbyder kun 19 forudindstillede skærme og leveres med indbyggede investeringsforeninger og obligations screener-funktioner. Du kan bruge screeneren når som helst, men du bliver nødt til at blive en registreret bruger for at gemme alle tilpassede oplysninger.
Endelige tanker om de bedste aktiescreenere
Hvis du er eller planlægger at investere i individuelle aktier, selv uformelt, er det bedst at blive fortrolig med en god aktiescreener. Du vil måske endda have adgang til en, hvis du investerer strengt i midler.
Som en ny investor vil det sandsynligvis være bedre at starte med en gratis aktiescreener, som Yahoo! Finansiere. Mange store mæglerfirmaer tilbyder en form for aktiescreening, i det mindste på et begrænset grundlag.
Men efterhånden som du bliver mere avanceret i dine investeringsaktiviteter, og især hvis du bliver en mere aktiv erhvervsdrivende, skal du helt sikkert seriøst undersøge og overveje en premium aktiescreener. De gratis screenere, selvom de er bedre end ingenting, vil de ikke skære det til avanceret handel, i hvert fald ikke hvis du vil være rentabel.
Vælg en af de førsteklasses aktiescreenere ovenfor, bliv fortrolig med det, og du finder dig selv bedre og mere rentable investeringsbeslutninger fremover.
Hvis du også leder efter en børsmægler, er her vores liste over aktiemæglere, der tilbyder gratis handler.