Momentum Trading: Какво е това и кога инвеститорът го използва?

Momentum търговията е стратегия за търговия, която има за цел да улови съществуващата инерция на акциите във вашето портфолио, за да спечелите печалба. Импулсните търговци купуват и продават акции и други активи въз основа на технически анализ, модели и обеми на търговия, за да предскажат бъдещи движения на цените на акциите. Въпреки че инерционното инвестиране може да бъде вълнуващ начин за навлизане на пазарите, много недоброжелатели отбелязват, че търговията с инерция не гарантира печалби.

Какво е Momentum Investing?

Импулсното инвестиране - по-подходящо наречено импулсна търговия - е стратегия на фондовия пазар активно купува и продава запаси въз основа на технически анализ. Основната предпоставка на инерционното инвестиране е, че акциите нагоре вероятно ще продължат да се покачват, а акциите, които намаляват, вероятно ще продължат да падат, при условие че пазарните условия не се променят.

Трейдърите на Momentum разглеждат графики, показващи минала история на цените, заедно с обемите на търговия и други индикатори, за да предскажат краткосрочното бъдеще на цената на акциите. Ако познаят (и търгуват) правилно, търговците могат да спечелят от импулса на акциите. Въпреки това, не винаги се получава по план.

Как работи Momentum Trading?

Стратегиите за търговия с импулс предполагат, че акциите, които се покачват със силно търсене, ще следват същия импулс. Търговците на Momentum използват комбинация от активни инструменти за търговия и източници на новини, за да идентифицират потенциални възможности за търговия.

Големият проблем с импулсната търговия се случва, когато миналото не предсказва точно бъдещето, което се случва редовно на финансовите пазари. Ако купувате акции по пътя нагоре и продавате по пътя надолу, има голям шанс да пропуснете целта да купувате на ниска цена и да продавате високо. Когато винаги преследвате пазарите, казват недоброжелатели, е малко вероятно да си тръгнете с големи печалби.

Съответни инструменти за технически анализ за Momentum Trading

Търговците на Momentum обикновено разчитат на активна платформа за търговия, предназначена за потребители, фокусирани върху технически анализ. Това включва активни инструменти за търговия, разширени функции за диаграми и възможност за влизане в сложни сделки, наред с други изисквания.

Това са най-важните инструменти за инерционно инвестиране:

• Активна платформа за търговия: На практика всички импулс трейдъри разчитат на активна платформа за търговия. Популярни брокерски фирми за активни търговци включват TD Ameritrade, Робин Худ, Обществени, Интерактивни брокери и TradeStation.
• Разширени инструменти за диаграми: Въпреки че можете да научите много от разглеждането на основна диаграма, много брокери предлагат разширени функции за диаграми, напр както и опцията за добавяне на десетки наслагвания и точки от данни, за да ви помогне да направите най-добрата и навременна инвестиция решение.
• Разширени видове поръчки: Разширените поръчки автоматично ще изпълнят сделка, ако се случат специфични условия на пазарите. Това надхвърля поръчките за лимит и стоп-загуба. Разширените типове поръчки включват еднократно отмяна на други (OCO), скоби поръчки, стоп-лимит поръчки, последващи стопове и други поръчки с множество условия.
• API за търговия: Най-напредналите търговци могат да задават автоматизирани правила за търговия, използвайки интерфейси на приложните програми (API). Те са за търговци с напреднали компютърни умения.

Какви са рисковите фактори на Momentum Investing?

В сравнение с дългосрочното, пасивно инвестиране, базирано на фундаментален анализ, инвестирането в инерция обикновено се счита за доста рисково. Тъй като търгувате активно въз основа на текущите новини и тенденции, вероятно ще видите по-голяма волатилност и по-висок потенциал за загуби, отколкото при по-пасивни инвестиционни стилове.

С фундаментален анализ инвеститорите купуват и продават акции въз основа на финансовите данни от базовата акция. Това вероятно е по-малко рискова инвестиционна стратегия от тази, основана на технически анализ на последните пазарни тенденции.

Новинарска история, финансов отчет или икономически индикатор могат бързо да развалят стратегията за търговия с инерция. Това не е така при дългосрочните инвестиции, базирани на основите на компанията.

Как да определите времето за влизане и излизане 

Всеки търговец разработва свои собствени предпочитания и стратегии кога точно да купува и продава. Когато започнете, погледнете линията на тренда на акциите за определен период от време. Това са някои от най-често срещаните технически индикатори, използвани от инерционните инвеститори:

• • Пълзяща средна: Плъзгащата се средна е линия на тренда, която показва траекторията на акциите за определен период от време. Може да искате да измерите линиите на тренда през множество припокриващи се периоди, за да разберете инерцията на акциите през различни периоди от време.
  • наслагвания: Наслоенията са линии и маркери, поставени в горната част на графиката на акциите. Лентите на Болинджър, например, разглеждат горна и долна граница въз основа на стандартно отклонение на 20-дневната пълзяща средна стойност на акциите.
  • Осцилатори: Индикатори като подвижната средна конвергенционна дивергенция (MACD) помагат на инвеститорите да разберат цената на акциите и търговския импулс, наред с друга жизненоважна информация за определени стратегии за търговия.

Импулсни инвестиционни стратегии

Има няколко популярни стратегии за инвестиране на инерция, за да започнете:

По-дългосрочен план Пълзящи средни (MAs)

Не се ограничавайте до 10-дневна или 20-дневна пълзяща средна. Вместо това прегледайте по-дългосрочните пълзящи средни, като 200-дневната или 100-дневната пълзяща средна, когато вземате търговски решения.

Сигнали, базирани на цена

Използвайки модели на графики и технически индикатори, инвеститорите търсят базирани на цената сигнали за покупка и продажба. Например, златният кръст и кръстът на смъртта са популярни сигнали за покупка и продажба, когато 50-дневната и 200-дневната пълзяща средна се пресичат на графика и сигнализират за бъдещо движение нагоре или надолу.

Анализ на кръстосани активи

Разумните търговци могат да наслагват и сравняват две различни акции, бенчмаркове или индекси. Ако няколко акции в сектор се покачват, например, може да се вярва, че свързаните акции скоро ще последват със същия импулс.

МОЖЕ ДА ОТСТРУВА

CAN SLIM е акроним за инвестиционна стратегия, която съчетава фундаментален анализ и технически анализ за вземане на инвестиционни решения.

Предимства и рискове от инвестиране на Momentum

Импулсното инвестиране е вълнуващ начин за инвестиране. Когато го ударите правилно, можете да си тръгнете със значителни краткосрочни печалби. Докато краткосрочните инвестиции се облагат с по-висок данък, печалбата е печалба и определено е по-добре да правите пари и плащам данъци отколкото изобщо да не правят пари.

Въпреки че може да намерите печеливша стратегия, инвестирането в инерция е форма на активно инвестиране по-рисков отколкото пасивно, дългосрочно инвестиране. Ако искате да отделите по-малко време за инвестициите си или искате по-малко риск, помислете стойностно инвестиране като алтернатива.

Подходящо ли е да инвестирате Momentum за вас?

Импулсното инвестиране не е подходящо за всеки. Повечето инвеститори са по-добре със стратегия за пасивно инвестиране, фокусирана върху индексни фондове с ниски такси. Въпреки това, тези, които искат да предприемат активен, практически подход, може да намерят инерцията в инвестирането за привлекателна.

Ако решите да продължите напред с техническата търговия, не забравяйте да започнете бавно. Помислете за търговия с хартия или симулатор на фондовия пазар, преди да инвестирате истински долари. След като разберете добре стратегиите за търговия с инерция, можете да влезете във водите и да продължите напред с първите си сделки.