Какво представляват промишлените акции и как те отговарят на вашето портфолио?

Тъй като борсата се надпреварва към върхове за всички времена и виждаме на практика всяка надценка на метричния писък, инвеститорите остават пред труден избор: Инвестирайте в надцененаакции, или да седи отстрани и надеждаза някакво отдръпване с риск от пропускане на бичи пазар.

Други инвеститори търсят пазара за сектори, които са на разумни цени и изглеждат узрели за излитане. С избора на президент Джо Байдън, един от онези сектори, на които е обърнато внимание, са промишлени запаси.

Индустриалните запаси подходящи ли са за вашето портфолио? Прочетете, за да разберете.

Какво представляват промишлените запаси?

Индустриалните запаси са доста широка категория, но по същество са всеки сектор, свързан с производството, строителството и логистиката на една икономика

. Индустриалните запаси могат да бъдат и тези за компании, предоставящи услуги за промишлен бизнес.

Индивидуалните промишлени запаси достигат много категории, от управление на отпадъци, производство на самолети до товарни, промишлени машини и инженерство. Поради споменатите сектори промишлените запаси също често са свързани с бизнес цикъла на икономиката.

Когато един икономиката процъфтява, промишлените запаси се покачват с увеличаването на търсенето за всичките им индустрии. По време на рецесия обаче промишлените запаси са едни от първите, които падат тъй като бюджетите се съкращават навсякъде.

Това ги прави толкова привлекателни за инвеститорите, които искат да се включат в „играта за повторно откриване“. The Пандемията от Covid-19 спря икономиката, което означава, че много промишлени акции бяха най-евтините, които са имали е бил. Тъй като икономиката започна да се отваря, тези запаси предвидимо се повишиха.

Индустриалните запаси могат да се повишат още

Докато лесните пари може да са били взети досега, Плановете на президента Байдън може да бъде катализатор за по -голям ръст на промишлените запаси.

Байдън е избран на платформа, която обещава план за реинвестиране на инфраструктура, който може би е най -големият в историята на Америка. Когато демократите успяха да се борят за по -голям контрол в Камарата и Сената, това доведе този инфраструктурен план една стъпка по -близо до реалността.

Много промишлени акции биха се възползвали пряко от разходите за инфраструктура, вероятно като получатели на държавни договори и безвъзмездни средства, които са на стойност милиарди. Индустриалните компании, които не са пряко обвързани с такива проекти, също биха могли да се възползват от подобрение в инфраструктурата, както и от увеличаването на БВП, което идва с него.

Как да намерите най -добрите индустриални запаси

Много от най -големите индустриални компании са имена на домакинства. От друга страна, има голямо разнообразие в индустриалните сектори - от Lockheed Martin до 3M. Броят на популярните индустриални компании може да затрудни инвеститорите да решат кои акции или акции да изберат.

Някои инвеститори може да искат да се отклонят от компании, свързани с отбранителната индустрия, като гореспоменатите Lockheed Martin или Honeywell. Като се има предвид това, тези компании дават на инвеститорите уникална експозиция в области, които повечето други компании не могат - отбраната.

Освен това инвеститорите трябва да вземат предвид всички основи на фундаментално инвестиране при избора на инвестиция. Не забравяйте, че това са бизнеси, които са много чувствителни към бизнес цикъла. Ще искате да инвестирате в компания, която може да оцелее в рецесия, за да се насладите на процъфтяващата икономика след това.

Въпроси, които трябва да зададете, преди да инвестирате в промишлени акции

Преди да инвестирате в акции, трябва да имате предвид няколко неща:

Инвеститорите трябва да ограничат търсенето си до фирми, които са готови директно да се възползват от всеки голям инфраструктурен план, който може да излезе от Конгреса. Строителните и инженерните компании са сред секторите, които могат да се възползват от увеличаването на инфраструктурата. Логистичните компании като FedEx също вероятно ще видят растеж в резултат на повече разходи за инфраструктура.

Инвеститорите, които просто не могат да решат (или не искат да прекарват твърде много време с анализ отдолу нагоре), има пасивни борсово търгувани фондове (ETF), които проследяват портфолио от всички промишлени акции на конкретна борса, като например на S&P 500. Това дава на инвеститорите прост, евтин и диверсифициран начин да се изложи на тази индустрия.

Най -добрите промишлени акции

Ако все пак искате да се задълбочите в отделните промишлени запаси, тогава има две широки категории, които да разгледате: стойност и растеж. Откроихме някои компании, които си струва да бъдат разгледани във всяка област, но те не са предназначени като инвестиционни съвети. Трябва да направите свое собствено проучване или да потърсите съвет от a финансов съветник. Нямате съветник? Разгледайте Паладин Регистър за петзвезден съветник, който отговаря на вашите нужди.

Индустриални запаси с най -добра стойност

Акции с ниско ниво цена към печалба (P/E) съотношението са полезни. С тези акции плащате по -малко, за да притежавате част от печалбата на компанията. Тези компании могат да плащат на инвеститорите директно от приходите си чрез обратно изкупуване или дивиденти.

GrafTech International

Една от най -ниските P/E промишлени акции в S&P 500 днес е GrafTech International (EAF), компания, специализирана в графитни електроди и петролен кокс. Ако това ви звучи като глупост, не се притеснявайте. Тези два компонента са критични елементи за използването на електрическа дъгова пещ, която създава стомана и други материали за всяка растяща икономика.

Морско крайбрежие (SEB)

Морско крайбрежие (SEB) е друг голям индустриален играч с нисък P/E. Докато името ви позволява да знаете, че те участват в корабоплаването, Seaboard всъщност е много разнообразен конгломерат, който засяга много части на икономиката в агробизнеса и транспорта индустрии. Освен корабоплаването, основният им бизнес е производство на свинско месо!

Air Lease Corp (AL)

Последното е Air Lease Corp. Не е трудно да се отгатне около какво се върти този бизнес: Air Lease Corp се занимава с водещи самолети. Лесно е да се види как работи това. В добри времена има повече летене и следователно по -голямо търсене на самолети. Това прави Air Lease Corp добър прокси за отваряне и възстановяване на икономиката.

Най -бързо развиващите се индустриални запаси

За разлика от акциите с ниска стойност на P/E, които споменахме, това са компании, които обикновено държат по -високи съотношения P/E, но агресивно реинвестират приходите си, за да подхранват допълнително растежа им.

Lennox International (LII)

Lennox International е доставчик на инструменти за контрол на климата за пазара на отопление, вентилация и хладилници. Това може да не звучи твърде вълнуващо, но компанията успя да увеличи приходите си на годишна база с 30%. Всеки трябва да може да контролира своя климатик.

Generac Holdings (GNRC)

Generac Holdings е производител на резервни генератори и компания Fortune 1000. Това е завладяваща индустрия, в която много фирми разчитат на генератори - нарастваща нужда, тъй като променящите се климатични условия изискват аварийно захранване. Компанията е видяла своето приходите нарастват със 70%.

Експедиторс Интернешънъл на Вашингтон (EXPD)

Последно, Експедиторс Интернешънъл от Вашингтон е огромна логистична и товарна компания. Товарите и логистиката са основата на нацията и тази компания е генерирала приходи от 8,1 милиарда долара миналата година, като същевременно увеличава приходите с 76% през първото тримесечие на 2021 г..

Индустриални запаси и икономиката на САЩ

Както казахме няколко пъти, индустриалният сектор е силно свързан с това, което се случва с американската икономика.

Това прави промишлените акции отличен начин да изразят специфичната гледна точка на инвеститора за това къде виждат икономиката. Ако смятате, че икономиката ще започне да процъфтява благодарение на нарастващото задържано търсене поради затваряне, тогава промишлените акции може да са чудесен начин да се възпроизведе това убеждение.

Промишлените запаси също са a чудесен начин да инвестирате в мнението, че федералните и щатските правителства ще отидат на финансови разходи с цел стимулиране на икономиката. Фискални разходи прониква в цялата икономика и почти винаги води до повишено търсене на промишлени фондови услуги. Неща като логистика, товарни превози или строителство вероятно ще получат тласък в такъв сценарий.

Ако смятате, че се насочваме към инфлационна среда, може да искате да инвестирате и в промишлени акции. Разбира се, тези акции не са стоки или злато (които са склонни да надминават акциите по време на инфлационните периоди) но много промишлени акции са в съседство с индустрии, които са обвързани със стоки и реални активи в общ. Помислете за връзката между строителни компании и недвижими имоти, която е традиционна хеджиране срещу инфлацията.

Много промишлени запаси, като Waste Management Inc, са просто необходими, за да може една икономика да продължи да си бръмчи, независимо от това какво правят базовите цени. Бизнес с такова нееластично търсене на своите продукти е точно там, където инвеститорите трябва да обмислят да паркират парите си по време на нарастващата инфлация.

Плюсове и минуси на промишлените запаси

Изводът: Трябва ли да инвестирате в промишлени акции?

Индустриалните запаси със сигурност не са за всеки. Като се има предвид това, ако имате особено силен поглед върху отварянето и възстановяването на икономиката бързо след затварянето на Covid-19, са силно инвестирани в технологии и искат известна защита от инфлация, или просто искам висококачествена диверсификация, бихте могли да направите много по -лошо от индустриалния сектор.

Както при всяко инвестиционно решение, винаги трябва да проучвате всяка компания поотделно или просто да си купите пасивен индекс ETF, който проследява целия индустриален сектор, за да си осигурите разнообразни и евтини излагане.