كيفية الاستثمار في النبيذ: أفضل الخيارات لعام 2022

تعد الاستثمارات البديلة خيارًا قابلاً للتطبيق للمستثمرين الذين يتطلعون إلى توسيع محفظتهم بما يتجاوز الأسهم والسندات فقط. سوق النبيذ هو أحد السلع المتنامية للمستثمرين. في الواقع ، في مارس 2022 زجاجة نبيذ كاليفورنيا بيعت بمبلغ قياسي قدره 12300 دولار.

ومع ذلك ، قبل البدء في تخزين أي ملصق جميل المظهر من متجر البقالة ، هناك ما هو أكثر قليلاً من الاستثمار في النبيذ بدلاً من التقاط زجاجة والحفاظ عليها آمنة لبضع سنوات. عوامل مثل العمر والجودة والمنتج وتقييمات النقاد والسمعة العامة كلها عوامل في قيمة النبيذ.

ولكن إذا كنت من محبي النبيذ الذين يريدون أن يجربوا أيديهم في التقاط بعض أنواع النبيذ المربحة ، فقد فعلنا ذلك يوضح كيفية الاستثمار في النبيذ ، وإيجابيات وسلبيات الاستثمار في النبيذ ، ومتى قد يكون من المنطقي الاستثمار فيه.

ما هو استثمار النبيذ؟

تمامًا مثل الآخرين الاستثمارات البديلة، مثل العقارات والفنون الجميلة ، النبيذ تقدر قيمتها بمرور الوقت. لا يختلف المفهوم الأساسي للاستثمار في النبيذ عن أشكال الاستثمار الأخرى. يشتري المستثمر الزجاجات ويخزنها ويؤمل بيعها لاحقًا بسعر أعلى.

في الماضي ، كانت أفضل أنواع النبيذ للاستثمار تأتي من مناطق بوردو وبورجوندي في فرنسا. لكن في الآونة الأخيرة ظهرت دول أخرى كمنتجة بارزة للنبيذ الفاخر ، بما في ذلك الولايات المتحدة وأستراليا وإيطاليا.

ليس عليك تخزين الزجاجات بنفسك. في الواقع ، يتقدم النبيذ ويحافظ على جودته بشكل أفضل عندما يتم الاحتفاظ به في مرافق تخزين نبيذ متخصصة يتم التحكم فيها بالمناخ. في حين أن تخزين النبيذ يمكن أن يكلف مبلغًا كبيرًا ، إلا أنه ضروري عندما يتعلق الأمر بالحفاظ على قيمة النبيذ.

ولكن إذا كنت تفضل عدم التعامل مع صداع تأمين الزجاجات أو العقارات للحفاظ على ملكيتك بأعلى جودة ، هناك الكثير من طرق عدم التدخل لتحقيق ربح من Pinot Noir أو شاردونيه. يمكنك الاستثمار في العقود الآجلة للنبيذ أو المؤشرات ، أو حتى من خلال شركة استثمار النبيذ التي تقوم بكل أعمال الانتقاء والاختيار نيابة عنك.

أحد الأسباب التي تجعل المستثمرين يستثمرون في النبيذ هو إضافة التنويع إلى محافظهم الاستثمارية. إنها سلعة لا ترتبط بالأصول التقليدية مثل الأسهم والسندات وتعتبر استثمارًا طويل الأجل.

متعلق ب: كيف تستثمر في السلع

كيف تجد أفضل نبيذ للاستثمار فيه

سواء كنت متذوقًا متذوقًا وشمًا أو مجرد مشروب غير رسمي ، فهناك تفاصيل محددة يجب التركيز عليها عندما يتعلق الأمر بالاستثمار في النبيذ. بعد كل شيء ، ستضع بعض المال الحقيقي لهذه الزجاجات.

سترغب في التعرف على الميزات والصفات الأساسية التي تضيف قيمة إلى نبيذ معين - بالإضافة إلى الجوانب المتعلقة بالعرض والطلب - من أجل قراءة السوق وتحليله. إليك ما تحتاج إلى معرفته.

السنة وطول العمر

من أول الأشياء التي يجب مراعاتها عند شراء زجاجة من النبيذ العام. غالبًا ما يشار إليها باسم "خمر" ، فهي تخبرك بالعام الذي تم فيه حصاد العنب وإنتاجه في النبيذ. تتغير جودة النبيذ في الزجاجة مع مرور كل عام ، وغالبًا (ولكن ليس دائمًا!) تتحسن بمرور الوقت.

بغض النظر عن الزجاجة ، سترغب في ملاحظة طول عمر النبيذ الخاص بك. ليست كل عصائر النبيذ هي نفسها. تبدأ العديد من أنواع النبيذ بالتلف بعد 10 سنوات أو حتى أقل - في الواقع ، يتم إنتاج معظم أنواع النبيذ التجاري للاستهلاك الفوري. يمكن للآخرين أن يتقدموا في العمر حتى 25 عامًا.

العامل الأكبر الذي يؤثر على كيفية تقدم النبيذ هو العفص والأحماض الموجودة فيه. كلما زادت الحموضة والعفص ، زادت احتمالية نضجه ليصبح نبيذًا أفضل مذاقًا مع تقدم العمر.

هناك سبب آخر يجعل فهم سنة الإنتاج أمرًا مهمًا. ترتبط جودة النبيذ كثيرًا بالمناخ. على سبيل المثال ، من المرجح أن ينتج صيف طويل مشمس نبيذًا أفضل جودة من عام مع هطول الكثير من الأمطار وأواخر الربيع أو أوائل الخريف. لن يعرف معظم مستثمري النبيذ وقت إنتاج النبيذ فحسب ، بل سيعرف أيضًا نوع الموسم الذي كان المنتج عنده عند جني العنب.

منتج النبيذ

أحد أكبر التأثيرات على كيفية تقدير قيمة النبيذ هو هوية منتج النبيذ. تأتي العديد من زجاجات الاستثمار الرائدة من منتجين مرموقين ، مثل Domaine de la Romanée-Conti أو Château Mouton Rothschild. قم ببحثك عن المنطقة والمنتجين في المنطقة لمعرفة أيهم يصنع أفضل أنواع النبيذ كل عام.

الندرة وتاريخ الأسعار

تمامًا مثل أي استثمار ، يلعب العرض والطلب دورًا كبيرًا في كيفية تسعير النبيذ. سيصنع بعض المنتجين بضع مئات من زجاجات النبيذ سنويًا.

على سبيل المثال ، ينتج مصنع Screaming Eagle Winery في وادي نابا حوالي 500 إلى 800 زجاجة فقط من كابيرنت ساوفيجنون المرغوبة كل عام. بسبب هذه الندرة ، فهو نبيذ يتم اقتناصه بسرعة من قبل المستثمرين.

العامل الآخر الذي يدخل في سعر زجاجة النبيذ هو تاريخ تسعيرها. إذا ارتفعت أسعار زجاجات معينة من منتج وعصرية خلال فترة زمنية قصيرة ، فإن فرص استمرار السعر في الزيادة مرتفعة.

تقييمات النقاد

هناك عامل آخر يجب مراعاته عند الاستثمار وهو ما يقوله نقاد النبيذ عن زجاجات نبيذ معينة. في الواقع ، يمكن أن يكون لتصنيفات النبيذ تأثير كبير على قيمة النبيذ.

مقياس تصنيف مشهور وذو سمعة طيبة هو متفرج النبيذمقياس مكون من 100 نقطة. يمكن أن يكون أي شيء تم تقييمه بين 95 و 100 أو مصنف "كلاسيكي" استثمارًا جيدًا.

هل تبحث عن المزيد من الاستثمارات البديلة؟ الاستثمارات المقاومة للتضخم: 6 طرق لحماية محفظتك في عام 2022

كيف تستثمر في النبيذ

إذا كنت ترغب في الاستثمار في النبيذ ، فهناك ثلاث طرق رئيسية للقيام بذلك.

استثمر في زجاجات النبيذ

الطريقة التقليدية للاستثمار في النبيذ هي شراء الزجاجات إما في المزاد أو مباشرة من المنتجين. بعض من أفضل بيوت المزادات لشراء النبيذ تشمل Sotheby's و Christie's و Heritage Auctions و Curated و WineBid. يمكنك أيضًا الشراء من خلال تبادل النبيذ ، مثل Cavex أو London International Vintners Exchange (Liv-ex).

يمكنك أيضًا شراء عقود النبيذ الآجلة ، أي عندما تشتري نبيذًا لا يزال في البرميل. معروف ك في رئيس الوزراء الاستثمار ، إنها طريقة أكثر خطورة ولكنها أرخص للاستثمار في النبيذ. ومع ذلك ، من المهم جدًا البحث عن منتج النبيذ والنبيذ الذي أنتجه في الماضي.

استثمر في مخزون النبيذ

هناك طريقة أخرى للاستثمار في النبيذ وهي شراء الأسهم في الشركات العاملة في الصناعة ، مثل منتجي النبيذ أو التجار. تتمثل إحدى مزايا هذا المسار في أنه لا داعي للقلق بشأن النفقات والحصول على الخبرة اللازمة اللازمة لشراء زجاجات نبيذ من الدرجة الاستثمارية. بدلاً من ذلك ، يمكنك ببساطة الاستثمار في الشركات نفسها. ومع ذلك ، لأنك الاستثمار في الأسهم، قد يتأثر استثمارك بتحركات السوق الأوسع.

استثمر في منصات النبيذ

أخيرًا ، هناك طريقة أحدث للاستثمار في النبيذ وهي القيام بذلك من خلال منصات الاستثمار. تقوم هذه المنصات بإجراء جميع الأبحاث وشراء النبيذ من أجلك ، لذلك لا داعي للقلق بشأن فهم التعقيد الذي يدخل في صناعة النبيذ. ولا داعي للقلق بشأن تخزين النبيذ ، وهو أمر ضروري عند الاستثمار في النبيذ.

تسمح لك العديد من هذه المنصات أيضًا بالشراء سهم كسور من زجاجة نبيذ ، مما يجعلها في متناول المستثمر العادي. تتضمن بعض منصات النبيذ الاستثمارية الأكثر شيوعًا ما يلي:

• فينوفيست
• فينت
• تجمع
• عبادة النبيذ

هل النبيذ الفاخر استثمار جيد؟

يعرف جميع المستثمرين الجادين أن تنويع المحفظة الاستثمارية هو إحدى الطرق لتعزيز نمو الاستثمار والحد من تعرضهم للمخاطر. النبيذ هو مجرد واحد من العديد من الاستثمارات البديلة التي يمكن استخدامها تنويع محفظتك والتحوط ضد مخاطر السوق.

إذا كان لديك بالفعل محفظة قوية وتتطلع إلى التنويع - والأهم من ذلك - الاستمتاع بالتعرف على النبيذ وجمعه وشربه ، فقد يكون من المنطقي بالنسبة لك النظر في الاستثمار في النبيذ.

قد تكافأ بسخاء. وفقًا لـ Liv-ex ، تفوق النبيذ الفاخر على جميع الأسواق الرئيسية الأخرى خلال الربع الأول من عام 2022 ، مما عزز دوره كأصل بديل قابل للتطبيق.

ومع ذلك ، مثل أي نوع من الاستثمار ، عندما تستثمر في النبيذ فأنت تخاطر. ويوصي الخبراء أنه من الأفضل أن تحد من تعرضك في الاستثمارات البديلة إلى 10٪ إلى 20٪.

إيجابيات وسلبيات الاستثمار في النبيذ

الخط السفلي

في حين أن الاستثمار في النبيذ الفاخر يمكن أن يتطلب الكثير من البحث ، إلا أنه يمكن أن يكون استثمارًا ممتعًا ومكافئًا لهواة النبيذ. أشياء مثل تصنيف المنتج والمنتج والنقاد ، كلها عوامل يجب أخذها في الاعتبار عند الاستثمار في زجاجات النبيذ الفردية. وبالنسبة للمستثمرين الذين لا يرغبون في إنفاق الوقت والطاقة على الزجاجات ، هناك منصات استثمار تسهل الاستثمار في هذا الأصل البديل المتنامي.

تبحث لملء محفظتك؟ اقرأ عن هذه الاستثمارات الشعبية:

• كيف تستثمر في الشركات الناشئة
• صعود استثمار البطاقة الرياضية
• كيف تستثمر في الفن
• هل الذهب استثمار جيد؟