النفط مقابل. مخزون الطاقة المتجددة: ما الذي يجب أن تستثمر فيه اليوم؟

يبدو أن قطاع الطاقة يحتل مركز الصدارة باستمرار في الأخبار. في بعض الأحيان تكون الاستثمارات الرئيسية في الطاقة المتجددة. في أوقات أخرى ، يكون الارتفاع الصاروخي في أسعار الغاز نتيجة لانخفاض العرض والطلب المرتفع وتقلبات السوق العالمية الناجمة عن أحداث مثل غزو روسيا لأوكرانيا.

نتيجة لذلك ، من الطبيعي أن يتساءل المستثمرون عما إذا كان ينبغي عليهم الاستثمار في مخزونات النفط أو أسهم الطاقة المتجددة. هناك حجج لكلا الصناعتين وسنتعمق في تلك أدناه.

لكنها أيضًا ليست بهذه البساطة مثل سؤال إما / أو. غالبًا ما ينطوي تحديد أنواع مخزونات الطاقة التي يتم الاستثمار فيها على التفكير في المعتقدات الشخصية بالإضافة إلى العوائد المحتملة. إليك كيفية التفكير في هذين العاملين قبل تحديد استثمارات الطاقة لمحفظتك.

الاستثمار في مخزون النفط خلال السنوات القليلة الماضية

لطالما كان النفط مجال تركيز رئيسي لسوق الأوراق المالية ، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أهميته في الولايات المتحدة والاقتصادات العالمية. تشكل شركات النفط بعضًا من أكبر (وأقدم) في ستاندرد آند بورز 500، بما في ذلك العديد من تلك التي يعود تاريخها إلى أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين. واليوم في عام 2022 ، تظل أسهم النفط خيارًا استثماريًا شائعًا يظهر في العديد من محافظ المستثمرين.

ولكن مثلما تتمتع مخزونات النفط بتاريخ قوي في سوق الأسهم الأمريكية ، فإن لها أيضًا تاريخًا متقلبًا إلى حد ما. منذ الأزمة المالية في 2008-2009 ، شهدت مخزونات النفط تقلبات دراماتيكية وارتفاعات وانخفاضات أكثر دراماتيكية من الصناعات الأخرى.

تضررت مخزونات النفط بشكل خاص في بداية جائحة COVID-19. أدت حرب أسعار قصيرة الأمد بين المملكة العربية السعودية وروسيا إلى انخفاض الأسعار بشكل كبير ، مما أثر على مخزونات الطاقة. ومما زاد الطين بلة ، أن عمليات الإغلاق في بداية الوباء أدت إلى خفض الطلب على النفط بشكل كبير. نتيجة لذلك ، تراجعت أسعار أسهم النفط ، ولم تتعافى على الفور مع بقية البورصة.

لكن عام 2021 جلب قصة مختلفة جدًا لشركات النفط. ارتفعت أسعار النفط والغاز الطبيعي بنسبة 59٪. ساعد هذا في إعطاء دفعة كبيرة للصناعة. زاد الطلب أيضًا بشكل كبير حيث انتهت عمليات الإغلاق إلى حد كبير وأصبح الناس أكثر تنقلاً. تفوقت مخزونات النفط على مؤشر S&P 500 بشكل عام في عام 2021.

مفتاح الرسم البياني: الخط البرتقالي: النفط الخام / الخط الأخضر: S&P 500

متعلق ب: الاستثمارات المقاومة للتضخم: ست طرق لدعم استثماراتك في عام 2022

المضي قدما في الاستثمار في مخزونات النفط

تسبب الغزو الروسي لأوكرانيا في ارتفاع كبير آخر في أسعار الغاز. وبينما تسبب هذا الحدث الكبير في خسارة الأسهم في القطاعات الأخرى لقيمتها ، ارتفعت مخزونات النفط مرة أخرى.

مفتاح الرسم البياني: الخط البرتقالي: النفط الخام / الخط الأخضر: S&P 500

من ناحية أخرى ، يمكن أن يشير هذا إلى أن الوقت قد حان الآن الاستثمار في مخزونات النفط. من ناحية أخرى ، قد يعني الارتفاع الأخير في الأسعار العكس تمامًا - فهذا ليس الوقت المناسب الآن لذلك يبيع ممتلكاتك من النفط. لاحظ الخبراء أن مخزونات النفط تقترب من أعلى مستوياتها على الإطلاق ، مما يشير إلى أنه لم يعد لديها مكان تذهب إليه سوى النزول.

من الجدير بالذكر بالطبع أن العوامل المالية ليست العوامل الوحيدة التي تستحق المناقشة عندما يتعلق الأمر بمخزونات النفط. أصبحت آثار تغير المناخ مصدر قلق كبير للعديد من الأمريكيين في السنوات الأخيرة.

كان هناك زيادة في الاستثمار في الصناعات ذات الصلة في العقد الماضي. ويتوخى العديد من المستثمرين اليوم مزيدًا من الحذر بشأن المكان الذي يضعون فيه أموالهم. إذا كنت تهدف إلى مواءمة استثماراتك مع قيمك الشخصية ، فقد يكون النفط أحد القطاعات التي تختار تركها خارج محفظتك.

ملحوظة: استثمرت العديد من شركات النفط أيضًا في توليد الطاقة النظيفة والتزمت بتقليل انبعاثات الكربون. نتيجة لذلك ، ليس من غير المألوف العثور عليها ESG والصناديق المسؤولة اجتماعيا.

الاستثمار في مخزون الطاقة المتجددة

ليس من المستغرب أن تصبح مخزونات الطاقة المتجددة خيارًا شائعًا للمستثمرين على مدار السنوات العديدة الماضية. كان هناك استثمار كبير في الطاقة المتجددة ، بما في ذلك طاقة الرياح والطاقة الحرارية الأرضية والطاقة الشمسية وغير ذلك.

بدأ المستثمرون المهتمون بالبيئة في إضافة هذه الأسهم إلى محافظهم الاستثمارية. وقد قامت بعض أكبر الشركات (ونعم ، بما في ذلك شركات النفط) باستثمارات كبيرة في الطاقة الخضراء.

على مدى العقد الماضي ، كان الاتجاه نحو الطاقة الخضراء واضحًا في سوق الأسهم. وتفوقت الصناديق المتداولة في بورصة الطاقة المتجددة (ETFs) إلى حد كبير على صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلك شركات طاقة تقليدية. على سبيل المثال ، تفوقت مؤسسة iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) على أداء قطاع تحديد الطاقة SPDR ETF (XLE) خلال فترة العشر سنوات السابقة لعام 2022.

مفتاح الرسم البياني: الخط البرتقالي: XLE / الخط الأخضر: ICLN

فضولي حول ESGs؟ تحقق من مقالتنا على كيفية البدء وقيادة الإستراتيجيات والمزيد.

النفط مقابل. مخزون الطاقة المتجددة: أيهما مناسب لك؟

في حين أن مخزونات النفط ربما لم ترتفع على مدى العقد الماضي ، فإن الصناعة لن تختفي في أي وقت قريب. لا تزال الولايات المتحدة - والعالم بشكل عام - تعتمد بشكل كبير على الوقود الأحفوري. لذا في حين أن الصناعة قد تجلب مزيدًا من التقلبات إلى محفظتك ، فقد لا يزال هناك مكان لتلك الأسهم.

ومع ذلك ، لا تزال أيام مجد الطاقة المتجددة تلوح في الأفق. من المتوقع أن يزداد استخدام الطاقة المتجددة بمرور الوقت ، خاصة وأن المزيد من الحكومات والشركات تتعهد بأن تصبح محايدة للكربون في العقود العديدة القادمة.

لهذا السبب فإن أبسط إجابة لسؤال ما إذا كان يجب الاستثمار في النفط أو الطاقة المتجددة هي: يمكنك القيام بالأمرين. كما ذكرنا ، فإن الشركات العاملة في صناعة الوقود الأحفوري هي بعض من الشركات التي تستثمر بكثافة في الطاقة المتجددة. يشير هذا إلى أن شركات النفط لن تختفي - بل ستقوم فقط بتكييف نموذج أعمالها مع الأوقات المتغيرة.

أخيرًا ، من المهم أن تتذكر أن المحفظة الجيدة هي ملف محفظة متنوعة بشكل جيد. لذلك من منظور مالي بحت ، لا يزال الاستثمار في كلا النوعين من أسهم الطاقة هو الإستراتيجية الأكثر أمانًا.

قراءة متعمقة:

• أفضل وسطاء الأسهم عبر الإنترنت لعام 2022
• كيف تستثمر في صناعة السيارات الكهربائية
• طرق الاستفادة من دورة السلع الفائقة
• أفضل قطاعات الأسهم بالعقد