ذات مرة ، إذا ذكر شخص ما الاستثمار في الطاقة ، فيمكنك أن تكون متأكدًا تمامًا من أنه كان يشير إلى مخزون الوقود الأحفوري. بعد كل شيء ، كانت لعقود من الزمن بعضًا من أكبر الأسهم في السوق. في الوقت الحاضر ، يمتلك المستثمرون أنواعًا مختلفة من أسهم الطاقة للاختيار من بينها.
في هذا الدليل:
ما هي ثورة الطاقة؟
نحن في خضم ثورة الطاقة. في جميع المجالات ، يتم إجراء المزيد والمزيد من المبادرات للانتقال من الوقود الأحفوري إلى مصادر الطاقة المتجددة. تتشكل ثورة الطاقة بعدة طرق:
- نحن نشتري بشكل متزايد السيارات الكهربائية بدلاً من السيارات التي تعمل بالغاز
- سياسات الحكومة تقيد التكسير الهيدروليكي.
- يستثمر الناس أكثر في مصادر الطاقة البديلة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة النووية
الطاقة التقليدية
لا تزال الطاقة تثير اهتمام بعض المستثمرين حيث أن العديد من الشركات قد شددت أحزمةها منذ الوباء. وضخ العديد من هذه الشركات رأس المال في مصادر الطاقة البديلة ، مستشعرة بالرياح المتغيرة.
فيما يلي تحليل تقريبي لأنواع الشركات الموجودة في قطاع الطاقة التقليدي:
زيت المنبع
عندما تفكر في عمالقة النفط الذين يضخون النفط من باطن الأرض ، فإنك تتصور عمومًا ما يسمى "شركات التنقيب والإنتاج". تستكشف هذه الشركات حقول نفط جديدة وتستخرج النفط بالفعل. تعد Exxon Mobil (XOM) مثالاً على شركة النفط المنبع وهي واحدة من أكبر الشركات في العالم.
منتصف الطريق
تقوم الشركات في هذا القطاع بنقل وتسويق النفط المستخرج. يستخدم هذا خطوط الأنابيب وناقلات النفط والشاحنات. بالإضافة إلى ذلك ، تتعامل هذه الشركات مع التخزين والبنية التحتية العامة التي تحافظ على استمرار صناعة النفط. تتضمن بعض شركات التنقيب والإنتاج تارجا Resources (TRGP) و Enable Midstream (ENBL).
المصب
أخيرًا ، لدينا شركات المصب. تقوم هذه الشركات بتكرير النفط الخام وتحويله إلى مجموعة متنوعة من المنتجات التي يمكن إنشاؤها من النفط الخام. معظم الشركات في هذا القطاع هي مصافي تكرير. HollyFrontier (HFC) و Valero (VLO) هما شركتا مصفاة للتداول العام.
غاز طبيعي
غالبًا ما يتم العثور على الغاز الطبيعي كمنتج ثانوي للنفط ، خاصةً من التكسير الهيدروليكي ، ويحتل الغاز الطبيعي عناوين أقل من النفط. لكن الناس ما زالوا يستخدمونها. غالبًا ما يستخدم الناس الغاز الطبيعي للتدفئة والطهي. بعض عمليات توليد الكهرباء تستخدم الغاز الطبيعي أيضًا. له استخدامات أخرى مثل كونه مكونًا رئيسيًا في البلاستيك. بسبب البصمة الكربونية المنبعثة من حرق الغاز الطبيعي ، فإنها تواجه نفس مستوى التصفية مثل النفط. Cheniere Energy (LNG) هي واحدة من أكبر شركات الغاز الطبيعي.
فحم
ربما يكون الوقود الأحفوري الأكثر سوادًا (أقذرًا) على الإطلاق ، فقد انخفض استخدام الفحم في الغرب منذ عقود. لكن العالم النامي لا يزال يستخدمه بسبب رخص ثمنه بالنسبة لكمية الطاقة التي يمكن أن ينتجها. لطالما واجهت تنظيمًا متزايدًا بسبب انبعاثاتها وتاريخها في بيئات العمل الخطرة الناجمة عن مناجم الفحم. BHP (BBL) هي شركة تعدين موجودة منذ أواخر القرن التاسع عشر.
الطاقة النظيفة
زيادة المعرفة والبحث في مجالات تغير المناخ. ويدرك الكثير من الناس أنه على المدى الطويل ، الطاقة التقليدية قد تضر أكثر مما تنفع. وقد أدى ذلك إلى تجدد الاهتمام والاستثمار في البدائل التي تتجنب هذه المشكلات.
قضية ثانية تصيب الطاقة التقليدية: إنها سلعة محدودة. هذا يعني أن الأسعار غالبًا ما تخضع لتغييرات عنيفة كما رأينا في السبعينيات ومؤخرًا أثناء الوباء. ونعلم أنه سيأتي وقت تنضب فيه كل احتياطيات النفط. إذا لم يتم تطوير بديل قابل للتطبيق بحلول ذلك الوقت ، فيمكننا جميعًا أن نكون مستيقظين وقحًا للغاية.
المجالات والتقنيات الكامنة وراء الطاقة المتجددة تتغير وتتوسع باستمرار. فيما يلي قائمة بأكثر أنواع الطاقة المتجددة شيوعًا.
شمسي
عندما يذكر شخص ما الطاقة المتجددة ، فإن معظم الناس يفكرون بها أولاً شمسي. كان استخدام الألواح الشمسية في وظائف بسيطة نسبيًا مثل تسخين المياه شائعًا في البلدان ذات المناخ الأكثر سخونة منذ عقود. لكن توليد الكهرباء لا يزال أكثر تعقيدًا.
من الناحية النظرية ، فإن مصدر الطاقة لا نهائي تقريبًا. لكن تقنيتنا الحالية لا تزال تحد من قدرتنا على التقاط تلك الطاقة. بالإضافة إلى ذلك ، نحن تحت رحمة الطقس لنتمكن من تسخير الطاقة الشمسية.
بعض الشركات التي تستخدم الطاقة الشمسية تشمل SunPower (SPWR) و FirstSolar (FSLR).
ريح
الرياح هي نوع آخر شائع من مصادر الطاقة المتجددة. بعض البلدان ، مثل هولندا ، لديها كتائب من توربينات الرياح.
في حين أن الرياح هي مصدر آخر للطاقة مع إمكانات غير محدودة نظريًا ، فإن التوربينات المستخدمة لحصاد طاقة الرياح هي أيضًا تحت رحمة الطقس. بالإضافة إلى ذلك ، تتطلب مزارع الرياح مساحات شاسعة من الأراضي لتكون فعالة بالإضافة إلى ارتفاع التكاليف الأولية لبناء التوربينات. تعتبر شركة Vestas الهولندية (VWDRY) مثالاً على شركة طاقة الرياح.
نووي
كان أحد مصادر الطاقة المتجددة الأكثر إثارة للجدل هو الطاقة النووية ، ويرجع ذلك أساسًا إلى فشل المحطة النووية البارز للغاية في ثري مايل آيلاند وتشرنوبيل وفوكوشيما. ما قيل، تنتج الطاقة النووية كميات كبيرة من الطاقة دون الاعتماد على عوامل خارجية. وهذا يجعلها جذابة بشكل خاص للبلدان التي قد تواجه ارتفاعات كبيرة في الطلب على الكهرباء.
المخاوف من وقوع مزيد من الحوادث النووية تثير التردد في اعتماد الطاقة النووية. لكن الصين والولايات المتحدة في الآونة الأخيرة بدأت في احتضانها. تمثل الطاقة النووية حاليًا 52٪ من إنتاج الولايات المتحدة من الطاقة النظيفة وحتى الآن ، تظل الطاقة النووية المصدر الوحيد القابل للتطوير للطاقة النظيفة.
هيدروجين
ربما يكون أحدث الوافدين إلى مجال الطاقة النظيفة هو الهيدروجين ، أو كما يطلق عليه في العملية لتوليد الطاقة منه ، "وقود الهيدروجين". الهيدروجين هو العنصر الأكثر شيوعًا في الكون. والوقود الهيدروجيني يولد الكهرباء بالماء فقط كمنتج ثانوي.
ينتج الهيدروجين ، مثله مثل الطاقة النووية ، كميات كبيرة من الطاقة - وهو عامل مهم في القدرة على استبدال الوقود الأحفوري التقليدي. المشكلة الرئيسية مع الهيدروجين اليوم هي الافتقار إلى البنية التحتية لتوسيع نطاقها وحقيقة ذلك أكثر من غيرها تعتمد العملية الشائعة لإنتاج وقود الهيدروجين على الغاز الطبيعي ، مما يقوض الغرض من محاولة الذهاب لون أخضر.
ما هي مخزونات الطاقة المتجددة؟
لحسن الحظ ، هناك مجموعة كاملة من الأسهم للاستثمار فيها. كما ذكرنا ، كانت الطاقة دائمًا أحد القطاعات المفضلة للمستثمرين. بالنسبة لمعظم تاريخها ، كان ذلك يعني بشكل أساسي الأسهم المرتبطة بالنفط.
ولكن لم يعد هذا هو الحال حيث يوجد عدد من الأسهم وطرق للعب ثورة الطاقة الخضراء. في الحقيقة، توفر مساحة الطاقة الخضراء للمستثمرين تنوعًا أكبر بكثير في فرص الاستثمار من الاستثمار في النفط فعل من أي وقت مضى.
هناك عدد من الطرق التي يستخدمها المستثمرون في اتجاه الطاقة الخضراء ، بما في ذلك:
- سيارة كهربائية
- بطاريات الليثيوم
- أعمال مزارع الطاقة الشمسية / الرياح
- تعدين اليورانيوم
- تكنولوجيا الهيدروجين
- مُركِّبو / مُصنِّعو توربينات الرياح
كيف تستثمر في مخزون الطاقة النظيفة
لديك خيارات للاستثمار في الطاقة. يمكنك الاستثمار في الأسهم الفردية والشركات. و الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs) تزويد المستثمرين بمتجر واحد يضم عشرات من شركات الطاقة. يفضل الكثيرون هذا الخيار للمستثمرين الذين قد لا يعرفون الكثير أو لديهم الوقت للبحث الكامل عن الشركات الفردية.
مع ETF ، يمكنك التعرف على الاتجاه الأوسع مع الاستفادة منه أيضًا تنويع - حمايتك من المفاجآت السيئة. First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy (QCLN) و Alps Clean Energy ETF (ACES) يركزان على الطاقة النظيفة ، وهناك آخرون.
أو استثمر في صناديق الاستثمار العقاري (REITs) التي تركز بشكل خاص على المجالات المتجددة مثل مزارع الرياح والطاقة الشمسية. لا يوجد REIT يركز حاليًا على هذه المجالات فقط. لكن القليل من صناديق الاستثمار العقاري الخاصة بالبنية التحتية لديها الطاقة الشمسية وطاقة الرياح كجزء من استثماراتها. المستثمرون مثل صناديق الاستثمار العقاري لأنها تنطوي على أصول ملموسة (الأرض والبنية التحتية) ولديها تدفقات نقدية ثابتة مدفوعة للمستثمر في شكل توزيعات أرباح.
فيما يلي بعض الوسطاء الذين يمكنك استخدامهم:
| يسلط الضوء |  |
 |
 |
|---|---|---|---|
| تقييم | 9.5/10 | 9/10 | 7/10 |
| دقيقة. استثمار | $0 | $0 | $0 |
| تجارة الأسهم | 0 دولار / تجارة | 0 دولار / تجارة | 0 دولار / تجارة |
| تداولات الخيارات | 0 دولار / تداول + 0.65 دولار / عقد (0.50 دولار / عقد لأكثر من 30 صفقة / ربع) | 0.65 دولار للعقد | غير متاح |
| صناديق الاستثمار | |||
| التداول الافتراضي | |||
حساب مفتوحه * مراجعة التجارة
|
حساب مفتوحمراجعة TD Ameritrade
|
تحميل التطبيقالمراجعة العامة
|
ما مدى سرعة نمو الطاقة المتجددة؟
وفقًا لدراسة أجرتها شركة McKinsey ، فإن الطاقة النووية والطاقة الكهرومائية تشكلان بالفعل جزءًا مثيرًا للإعجاب من فسيفساء الطاقة. الأمر الأكثر إثارة للاهتمام هو ملاحظة أنه من المتوقع أن تستمر طاقة الرياح والطاقة الشمسية في النمو كجزء من توليد الطاقة العالمية ، في حين أن الوقود الأحفوري التقليدي سيشهد انخفاضًا مستمرًا.
ويتوج كل هذا بإنتاج 73٪ من إجمالي توليد الطاقة بوسائل متجددة بحلول عام 2050 ، مقارنة بحوالي 27٪ اليوم.
في الواقع ، خلال العقد الماضي ، نما استهلاك الطاقة المتجددة بمعدل 13٪ سنويًا. هذا النوع من النمو بحد ذاته لا يصدق. لكن مصادر الطاقة المتجددة لا تزال بعيدة عن أن تصبح المزود المهيمن للطاقة.
الصين هي أحد الدوافع الكبيرة نحو الطاقة المتجددة. منذ أن بدأ التحضر المذهل في الصين ، أصبح محركًا هائلاً في الطلب السلع. في السابق ، كانت السلع مثل الفحم والصلب وما إلى ذلك هي المواد التقليدية اللازمة للتصنيع السريع. تدخل الصين الآن مرحلتها الثانية: الانتقال الشامل إلى الكهرباء المتجددة وانخفاض ثاني أكسيد الكربون2 الانبعاثات. الصين ليست خجولة من هذا أيضًا ، فقد حددتها رسميًا كأحد أهدافها في خطتها الخمسية الثالثة عشرة.
لقد بدأنا بالفعل في رؤية النتائج ، حيث تمتلك الصين بالفعل أكبر عدد من توربينات الرياح في العالم. في الواقع ، تعد الصين أكبر مساهم في نمو الطاقة المتجددة ، متقدمة على الولايات المتحدة وتتفوق بكثير على اليابان.
ريح خلفية إضافية لاتجاه الطاقة المتجددة هي حقيقة أن العديد من عمالقة الطاقة التقليدية من هذا القبيل حيث أن Total SE (TOT) تتابع بنشاط إستراتيجية جديدة للانتقال إلى الطاقة المتجددة من الأحفوري الوقود.
كيف تجد استثمارات جيدة في مجال الطاقة المتجددة
يحتوي قطاع الطاقة المتجددة على مجموعة كبيرة ومتنوعة من أنواع الاستثمار. وتتراوح هذه من عمالقة الطاقة المتجددة المستقرة الذين يديرون قطعًا كبيرة من الألواح الشمسية إلى مخزون أكبر بكثير من المضاربة الذين يحاولون إنشاء تقنيات جديدة. لذلك من المستحيل إعطاء نهج واحد يناسب الجميع لكيفية الاستثمار فيها.
ومع ذلك ، فإن بعض المبادئ التوجيهية ، التي يمكن للمستثمرين استخدامها كاختبار أساسي ، تنطبق على أي ابتكار ناشئ. مثل هذه الأسئلة حول الشركات التي تفكر فيها:
- هل تمتلك هذه الشركة بالفعل إثباتًا للمفهوم (أي أنها لا تزال "على لوحة الرسم")؟
- هل لديها طريقة واضحة لتوسيع نطاق هذا المفهوم لملايين العملاء؟
- هل ما يقدمه أكثر كفاءة أو أرخص من الطاقة التقليدية؟
هل مخزون الطاقة جيد الشراء الآن؟
الآن قد يكون الوقت المناسب لشراء أسهم الطاقة ولكن ليس فقط مخزون الطاقة الذي اعتدت التفكير فيه. وبشكل عام ، نوصي دائمًا بالاستثمار على المدى الطويل. وتأكد من أن لديك محفظة متنوعة.
الحقائق هي أن جميع أنواع الوقود الأحفوري آخذة في التدهور. وتضغط الحكومات في جميع أنحاء العالم من أجل المزيد والمزيد من الولايات المتجددة. بالتأكيد ، على المدى القصير ، من المحتمل أن يكون هناك العديد من المخاوف على طول الطريق - ولكن لماذا محاربة هذا الاتجاه الهائل طويل الأجل؟