Що таке ETF з кредитним плечем і як він може вписуватися у ваше портфоліо?

Багатьом інвесторам подобаються біржові фонди (ETF), тому що вони пропонують миттєву різноманітність і можуть продаватися як акції на ринку. Однак з ETF ви, швидше за все, не досягнете кращих результатів, ніж показники базових інвестицій або індексу. Наприклад, за допомогою S&P 500 ETF ви не збираєтеся перемагати ринок.

Однак це змінюється, якщо ви інвестуєте у ETF з кредитним плечем. За допомогою таких типів ETF ви можете в кінцевому підсумку побачити прибуток, що перевищує базові інвестиції. Отже, з S&P 500 ETF з важелем, ваші прибутки подвоїли б або потроїли показники дня - або перевищили б денні втрати.

Давайте детальніше розглянемо, що таке ETF з важелем, і як він працює.

Що таке ETF з кредитним плечем?

Будь -яка інвестиція, яка використовує кредитне плече, - це та, яка використовує позики для збільшення прибутку. Коли ви інвестуєте в кредитний кредит ETFВи, по суті, купуєте акції в активі, який пропонує прибуток вище того, що запропонував би "звичайний" ETF. Однак важливо розуміти, що ви також можете побачити великі втрати. Це робить ETF з важелем а

пропозиція з високим рівнем винагороди та ризиком.

Як працюють ETF з кредитним плечем?

З ETF з кредитним плечем менеджер фонду використовує такі інвестиції варіанти збільшити вплив того, що є в індексі. Наприклад, S&P 500 ETF з кредитним плечем може використовувати контракти на опціони для збільшення ефективності ETF в цілому, зосереджуючись на активах, перелічених в індексі S&P 500.

Ця збільшена експозиція відстежує щоденні зміни, а не річні прибутки, тому прибутки та збитки можуть зростати щодня. Важливо також зазначити, що існують зворотні ETF, які збільшують протилежність продуктивності ETF.

Що таке ETF з потрійним кредитом?

За допомогою ETF з потрійним кредитом ви досягнете втричі більшої продуктивності. Таким чином, якби ваш S&P 500 ETF з кредитним плечем набрав 1% у цей день, ваш прибуток склав би 3%. З оберненим ETF, якщо базові інвестиції втрачають позиції, ви побачите прибуток.

Однак важливо зазначити, що ваші втрати збільшуються, а також ваші здобутки. Якщо ETF втратить 1% в день, ваші власні втрати складуть 3%.

Що таке 10 -кратний ETF з кредитним плечем?

Як і слід було очікувати, 10 -кратний ETF з кредитним плечем - це той, який теоретично збільшить прибуток (і збиток) базових інвестицій у 10 разів. Однак знайти ці типи ETF практично неможливо для більшості роздрібних трейдерів. У більшості випадків ETF з кредитним плечем або 2x, або 3x.

Найкращі типи ETF з кредитним плечем

Існує ряд різних типів ETF з важелем. Вибір найкращого для вас залежить від вашої толерантності до ризику та фінансових цілей. Деякі з типів, які ви знайдете, включають:

• S&P 500 ETF з кредитним плечем: Вони щоденно відстежують S&P 500 і збільшують прибутки або збитки. Вони пропонують широкий спектр різноманітності.
• ETF з зворотним кредитом: Ви можете отримувати прибуток (або збиток), виходячи з протилежності того, як працює ETF. Якщо ви думаєте, що певний індекс або кошик інвестицій впаде, ви можете інвестувати в ETF з зворотним важелем, щоб отримати вигоду від падіння на ринку.
• Технологічний ETF із залученням кредитів: Ці типи ETF зосереджені спеціально на компаніях у технологічному секторі.
• Товарний ETF з кредитним плечем: Ви можете знайти ETF з важелем, які зосереджені на кошиках товарів, включаючи нафту, сільськогосподарські продукти та дорогоцінні метали.
• ETF облігації з кредитним плечем: Замість того, щоб відстежувати товари чи акції, ці ETF відстежують щоденну ефективність інвестицій та індексів облігацій.
• Золотий ETF з кредитним плечем: Вони включають відстеження кошиків видобувачів та виробників золота та інших у ланцюжку поставок.
• Срібний ETF з кредитним плечем: Відстежує різні інвестиції, пов'язані з видобутком, переробкою та реалізацією срібла.
• ETF нафти з важелем: Може відстежувати різні види нафти, а також відстежувати запаси, пов'язані з виробництвом та транспортуванням нафти
• ETF природного газу з використанням кредиту: Переглядає процес і ланцюг поставок природного газу та вкладає кошти в пов'язані з ним активи.

Уважно подумайте про те, що найкраще працюватиме у вашому портфелі та доповнить ваші поточні інвестиції, а також про те, що потенційно може вам допомогти довгострокові та короткострокові цілі.

ETF з кредитним плечем як короткострокові інвестиції

Якщо ви вирішили інвестувати в ETF з важелем, важливо зазначити, що вони зазвичай враховуються короткострокові інвестиції. Оскільки ETF з кредитним плечем відстежують щоденні зміни базових активів, важливо розуміти, коли входити та виходити зі своєї позиції.

Також використовуються ETF з кредитним плечем сильно летючий оскільки вони працюють на основі щоденних коливань ринку. Як наслідок, вони зазвичай не підходять для купувати та утримувати інвестиції. Дуже важливо врахувати це у своїй стратегії інвестування.

Вартість ETF з кредитним плечем

Оскільки ETF з кредитним плечем використовують різні похідні, намагаючись збільшити прибуток, вони зазвичай мають більші витрати. Наприклад, опціонні контракти зазвичай йдуть із преміями. Ці премії зараховуються до вартості ETF і передаються вам. При торгівлі ETF з кредитним кредитом прийнято бачити коефіцієнти витрат щонайменше 1%.

Важливо розуміти й інші витрати. Якщо ви використовуєте маржу для інвестування в більшу кількість акцій, ви оплачуєте ці витрати. Зазвичай маржа приходить з річною річною ставкою, яку ви повинні покрити, і це зменшує загальну прибутковість.

Нарешті, є вартість, коли ваш ETF працює не так добре, як ви очікуєте. Хоча багатьом подобається ідея збільшення прибутку за допомогою ETF, реальність така, що втрати також збільшуються. Якщо ETF працює не так, як ви очікуєте, або якщо ви не виходите зі своєї позиції до очолення ETF у нижчій мірі ви можете мати більші втрати - і це витрати, які можна ще збільшити, якщо ви торгівля на маржі.

Пам’ятайте також, що чим більше ваше кредитне плече, тим більші ваші потенційні втрати. ETF з потрійним кредитом буде мати більші ризики та потенційні збитки, ніж ETF з подвійним кредитом.

Плюси та мінуси ETF з кредитним плечем