Kaldıraçlı ETF Nedir ve Portföyünüze Nasıl Uyar?

Birçok yatırımcı, anında çeşitlilik sundukları ve piyasadaki hisse senetleri gibi alınıp satılabildikleri için borsada işlem gören fonları (ETF'ler) sever. Bununla birlikte, ETF'lerle, temeldeki yatırımların veya endeksin performansından daha iyisini yapmanız olası değildir. Örneğin, bir S&P 500 ETF ile piyasayı yenemezsiniz.

Ancak, kaldıraçlı bir ETF'ye yatırım yaparsanız bu değişir. Bu tür ETF'lerle, altta yatan yatırımlardan daha fazla getiri elde edebilirsiniz. Dolayısıyla, kaldıraçlı bir S&P 500 ETF ile, getirileriniz günün performansını iki veya üç katına çıkaracak veya günün kayıplarını aşacaktır.

Kaldıraçlı bir ETF'nin ne olduğuna ve nasıl çalıştığına daha yakından bakalım.

Kaldıraçlı ETF Nedir?

Kaldıraç kullanan herhangi bir yatırım, kazancı büyütmek için borçlanmayı kullanan bir yatırımdır. Kaldıraçlı bir yatırım yaptığınızda ETF, esasen "normal" ETF'nin sunabileceğinden daha fazla getiri sunan bir varlıkta hisse satın alıyorsunuz. Bununla birlikte, büyütülmüş kayıpları da görebileceğinizi anlamak önemlidir. Bu, kaldıraçlı ETF'leri yüksek ödül, yüksek riskli teklif.

Kaldıraçlı ETF'ler Nasıl Çalışır?

Kaldıraçlı ETF'lerde, fon yöneticisi aşağıdaki gibi yatırımları kullanır: seçenekler dizindekilere maruz kalmayı artırmak için. Örneğin, kaldıraçlı bir S&P 500 ETF, S&P 500 endeksinde listelenen varlıklara odaklanarak ETF'nin performansını bir bütün olarak büyütmek için opsiyon sözleşmelerinden yararlanabilir.

Bu artan risk, yıllık getirileri değil, günlük değişiklikleri izler, dolayısıyla kazançlar veya kayıplar günlük olarak artabilir. Bir ETF performansının tersini büyüten ters ETF'ler olduğunu da belirtmek önemlidir.

Üçlü kaldıraçlı ETF Nedir?

Üçlü kaldıraçlı bir ETF ile performansın üç katına ulaşırsınız. Dolayısıyla, kaldıraçlı S&P 500 ETF'niz o gün %1 kazanırsa, kazancınız %3 olur. Ters bir ETF ile, temeldeki yatırımlar zemin kaybederse, kazançlar görürsünüz.

Bununla birlikte, kazançlarınızın yanı sıra kayıplarınızın da büyüdüğünü not etmek önemlidir. ETF o gün %1 kaybederse, kendi kaybınız %3 olur.

10x Kaldıraçlı ETF Nedir?

Tahmin edebileceğiniz gibi, 10x kaldıraçlı bir ETF, temeldeki yatırımların kazançlarını (ve kayıplarını) teorik olarak 10 kat büyüten bir ETF'dir. Bununla birlikte, çoğu perakende tüccar için bu tür ETF'leri bulmak neredeyse imkansızdır. Çoğu durumda, kaldıraçlı ETF'ler 2x veya 3x'tir.

En İyi Kaldıraçlı ETF Türleri

Bir dizi farklı kaldıraçlı ETF türü vardır. Sizin için en iyisini seçmek, risk toleransınıza ve finansal hedeflerinize bağlıdır. Bulacağınız türlerden bazıları şunlardır:

• Kaldıraçlı S&P 500 ETF: Bunlar S&P 500'ü günlük olarak takip eder ve kazançları veya kayıpları büyütür. Bunlar geniş bir çeşitlilik sunar.
• Ters kaldıraçlı ETF: Bir ETF'nin nasıl performans gösterdiğinin tam tersine dayalı olarak kazançlar (veya kayıplar) alabilirsiniz. Belirli bir endeksin veya yatırım sepetinin düşeceğini düşünüyorsanız, piyasa düşüşlerinden yararlanmak için ters kaldıraçlı bir ETF'ye yatırım yapabilirsiniz.
• Kaldıraçlı teknoloji ETF'si: Bu tür ETF'ler özellikle teknoloji sektöründeki şirketlere odaklanır.
• Kaldıraçlı emtia ETF'si: sepetlerine odaklanan kaldıraçlı ETF'leri bulabilirsiniz. mallarpetrol, tarım ürünleri ve değerli metaller dahil.
• Kaldıraçlı tahvil ETF'si: Bu ETF'ler, emtiaları veya hisse senetlerini izlemek yerine, tahvil yatırımlarının ve endekslerin günlük performansını izler.
• Kaldıraçlı altın ETF: Bunlar, altın madencileri ve üreticilerinin sepetlerini ve tedarik zincirindeki diğerlerini izlemeyi içerir.
• Kaldıraçlı gümüş ETF: Gümüşün madenciliği, işlenmesi ve satışı ile ilgili farklı yatırımları takip eder.
• Kaldıraçlı petrol ETF'si: Petrol üretimi ve nakliyesi ile ilgili stokları takip etmenin yanı sıra farklı petrol türlerini takip edebilir
• Kaldıraçlı doğal gaz ETF'si: Doğal gaz sürecine ve tedarik zincirine bakar ve bununla ilgili varlıklara yatırım yapar.

Portföyünüzde en iyi neyin işe yarayacağını dikkatlice düşünün ve mevcut yatırımlarınızı tamamlayın ve ayrıca potansiyel olarak nelere ulaşmanıza yardımcı olabilir? uzun ve kısa vadeli hedefler.

Kısa Vadeli Yatırımlar Olarak Kaldıraçlı ETF'ler

Kaldıraçlı ETF'lere yatırım yapmaya karar verirseniz, bunların genellikle dikkate alındığını unutmamak önemlidir. kısa vadeli yatırımlar. Kaldıraçlı ETF'ler, temel varlıklardaki günlük değişiklikleri takip ettiğinden, pozisyonunuza ne zaman girip çıkmanız gerektiğini anlamak önemlidir.

Kaldıraçlı ETF'ler de son derece uçucu çünkü günlük piyasa dalgalanmalarına göre çalışırlar. Sonuç olarak, genellikle uygun değildirler. yatırımları satın al ve tut. Bunu yatırım stratejinizde dikkate almanız çok önemlidir.

Kaldıraçlı ETF'lerin Maliyeti

Kaldıraçlı ETF'ler, kazançları büyütmek amacıyla çeşitli türevleri kullandığından, genellikle daha yüksek maliyetlerle gelirler. Örneğin, opsiyon sözleşmeleri genellikle primlerle birlikte gelir. Bu primler, ETF'nin maliyetine yansıtılır ve size aktarılır. Kaldıraçlı ETF'lerle işlem yaparken en az %1'lik harcama oranları görmek normaldir.

Diğer maliyetleri de anlamak önemlidir. Daha fazla hisseye yatırım yapmak için marjı kullanırsanız, bu maliyetleri ödersiniz. Genellikle, marj, karşılamanız gereken ve genel getirilerinizi azaltan bir APR ile birlikte gelir.

Son olarak, ETF'niz beklediğiniz kadar iyi performans göstermediğinde bunun bir bedeli vardır. Birçok kişi ETF'lerle kazançları büyütme fikrini sevse de, gerçek şu ki kayıplar da büyütülüyor. ETF beklediğiniz gibi performans göstermezse veya ETF başlamadan önce pozisyonunuzu terk etmezseniz aşağı doğru, daha büyük kayıplarla karşılaşabilirsiniz - ve bu, eğer marj üzerinde ticaret.

Ayrıca, kaldıracınız ne kadar büyükse, potansiyel kayıplarınız da o kadar büyük olur unutmayın. Üçlü kaldıraçlı bir ETF, çift kaldıraçlı bir ETF'den daha büyük riskler ve potansiyel kayıplarla gelecektir.

Kaldıraçlı ETF'lerin Artıları ve Eksileri