Borsa yarıştıkça tüm zamanların en yüksekleri ve hemen hemen her metrik çığlık aşırı değerlemeyi görüyoruz, yatırımcılar zor bir seçimle karşı karşıya: Yatırım yapın yüksek fiyatlıhisse senetleri veya kenarda oturmak ve umutBoğa piyasasını kaçırma riskiyle karşı karşıya kalınan bir tür geri çekilme için.
Diğer yatırımcılar, makul fiyatlı ve kalkış için olgun görünen sektörler için piyasayı araştırıyor. Başkan Joe Biden'ın seçilmesiyle dikkat çeken sektörlerden biri, sanayi hisse senetleri.
Endüstriyel hisse senetleri portföyünüz için uygun mu? Öğrenmek için okumaya devam edin.
Bu makalede
Sanayi Stokları Nelerdir?
Endüstriyel hisse senetleri oldukça geniş bir kategoridir ancak esasen bir ekonominin imalat, inşaat ve lojistik ile ilgili herhangi bir sektör
. Endüstriyel stoklar, endüstriyel işletmelere hizmet veren şirketler için de olabilir.Bireysel endüstriyel stoklar, atık yönetimi, jet üretiminden nakliye, endüstriyel makine ve mühendisliğe kadar birçok kategoriye ulaşır. Bahsedilen sektörler nedeniyle, endüstriyel stoklar da genellikle bir ekonominin iş döngüsü ile ilişkilendirilir.
Ne zaman ekonomi patlıyor, sanayi stokları, tüm endüstrilerine olan talep arttıkça yükseliyor. Ancak bir durgunluk döneminde sanayi hisseleri ilk düşenlerden bazıları çünkü bütçeler yönetim kurulu genelinde kesilir.
“Yeniden açılış oyununa” katılmak isteyen yatırımcılar için onları bu kadar çekici yapan da buydu. NS Covid-19 salgını ekonomiyi durdurdu, bu da birçok endüstriyel hissenin şimdiye kadarki en ucuz hisse olduğu anlamına geliyor NS. Ekonomi yeniden açılmaya başladığında, bu stoklar tahmin edilebileceği gibi yükseldi.
Sanayi Hisseleri Daha Fazla Yükselebilir
Kolay para şimdiye kadar alınmış olsa da, Başkan Biden'ın planları endüstriyel stoklarda daha büyük bir artış için bir katalizör olabilir.
Biden, Amerika tarihinin en büyüğü olabilecek bir altyapı yeniden yatırım planı vaat eden bir platformda seçildi. Demokratlar Meclis ve Senato'da daha fazla kontrol elde etmeyi başardıklarında, bu altyapı planını gerçeğe bir adım daha yaklaştırdı.
Birçok sanayi hissesi, muhtemelen milyarlarca değerindeki devlet sözleşmeleri ve hibeleri alıcıları olarak, altyapı harcamalarından doğrudan yararlanacaktır. Bu tür projelere doğrudan bağlı olmayan sanayi şirketleri de altyapıdaki herhangi bir iyileştirmeden ve bununla birlikte gelen GSYİH artışından yararlanabilir.
En İyi Sanayi Stokları Nasıl Bulunur?
En büyük sanayi şirketlerinin çoğu ev isimleridir. Diğer taraftan, Lockheed Martin'den 3M'e kadar endüstriyel sektörlerde çok fazla çeşitlilik var. Popüler sanayi şirketlerinin sayısı, yatırımcıların hangi hisse senedini veya hisse senetlerini seçeceklerine karar vermelerini zorlaştırabilir.
Bazı yatırımcılar, yukarıda bahsedilen Lockheed Martin veya Honeywell gibi savunma sanayine bağlı şirketlerden uzaklaşmak isteyebilir. Bununla birlikte, bu şirketler, yatırımcılara, diğer çoğu şirketin yapamayacağı alanlara - savunmaya - benzersiz bir şekilde maruz kalıyor.
Bunun ötesinde, yatırımcılar tüm temelleri göz önünde bulundurmalıdır. temel yatırım bir yatırım seçerken. Unutmayın, bunlar iş döngüsüne çok duyarlı olan işletmelerdir. Sonrasında gelişen ekonominin tadını çıkarmak için bir durgunluktan kurtulabilecek bir şirkete yatırım yapmak isteyeceksiniz.
Sanayi Hisselerine Yatırım Yapmadan Önce Sormanız Gereken Sorular
Hisse senedine yatırım yapmadan önce aklınızda bulundurmanız gereken birkaç şey var:
- Borç / öz sermaye oranı nedir?
- Temettü ödeyen bir hisse senedi ise, ödeme oranı nedir?
- Şirket bu temettüleri rahatça ödeyebilir mi?
- Bu işletmeler ne tür marjlarda faaliyet gösteriyor? Çok ince marjlarla çalışan bir işletme, çok daha büyük marjlara sahip bir işletmeye kıyasla, bir yavaşlama sırasında çok daha zor zamanlar geçirecektir.
Karar veremeyen (veya aşağıdan yukarıya analizle çok fazla zaman harcamak istemeyen) yatırımcılar, pasif gibi belirli bir borsadaki tüm endüstriyel hisse senetlerinin bir portföyünü izleyen borsada işlem gören fonlar (ETF'ler). NS S&P 500. Bu, yatırımcılara bu sektöre maruz kalmaları için basit, düşük maliyetli ve çeşitli bir yol sunar.
En İyi Sanayi Hisseleri
Hâlâ bireysel endüstriyel hisse senetlerini araştırmak istiyorsanız, bakmanız gereken iki geniş kategori var: değer ve büyüme. Her alanda dikkate alınması gereken bazı şirketleri vurguladık, ancak bunlar yatırım tavsiyesi değildir. Kendi araştırmanızı yapmalı veya bir uzmandan tavsiye almalısınız. Finans danışmanı. danışmanınız yok mu Ödeme şövalye Kayıt ihtiyaçlarınızı karşılayan beş yıldızlı bir danışman için.
En Değerli Sanayi Hisseleri
Düşük olan hisseler fiyat-kazanç (F/K) oranı yararlıdır. Bu hisse senetleriyle, bir şirketin kazancının bir kısmına sahip olmak için daha az ödersiniz. Bu şirketler, yatırımcılara doğrudan geri alımlar veya temettüler yoluyla kazançlarından ödeme yapabilir.
GrafTech Uluslararası
Bugün S&P 500'deki en düşük F/K endüstriyel stoklarından biri GrafTech Uluslararası (EAF), grafit elektrotlar ve petrol koku konusunda uzmanlaşmış bir şirket. Bu size saçma geliyorsa endişelenmeyin. Bu iki bileşen, büyüyen herhangi bir ekonomi için çelik ve diğer malzemeleri oluşturan bir elektrik ark ocağının kullanımı için kritik unsurlardır.
Deniz kıyısı (SEB)
Deniz kıyısı (SEB) düşük bir P/E'ye sahip başka bir büyük endüstriyel oyuncudur. Adı, denizcilik endüstrisine dahil olduklarını bilmenizi sağlarken, Seaboard aslında çok Tarım ticareti ve taşımacılık genelinde ekonominin birçok bölümüne dokunan çeşitli holdingler endüstriler. Nakliyenin yanı sıra ana işleri domuz eti üretimidir!
Air Lease Corp (AL)
sonuncusu Hava Kiralama Şirketi. Bu işin ne etrafında döndüğünü tahmin etmek çok zor değil: Air Lease Corp önde gelen uçaklarla ilgileniyor. Bunun nasıl çalıştığını görmek çok kolay. İyi zamanlarda, daha fazla uçuş olur ve bu nedenle uçaklara daha fazla talep olur. Bu, Air Lease Corp'u ekonominin açılması ve toparlanması için iyi bir vekil yapıyor.
En Hızlı Büyüyen Sanayi Stokları
Bahsettiğimiz düşük F/K değerli hisse senetlerinin aksine, bunlar genellikle daha yüksek F/K oranlarına sahip olan ancak büyümelerini daha da hızlandırmak için kazançlarını agresif bir şekilde yeniden yatıran şirketlerdir.
Lennox Uluslararası (LII)
Lennox Uluslararası ısıtma, havalandırma ve buzdolabı pazarı için iklim kontrol araçları sağlayıcısıdır. Bu kulağa çok heyecan verici gelmeyebilir, ancak şirket yıldan yıla gelirlerini artırmayı başardı. %30 oranında. Herkesin klimasını kontrol edebilmesi gerekir.
Generac Holdings (GNRC)
Generac Holdings yedek jeneratör üreticisi ve Fortune 1000 şirketidir. Bu, birçok işletmenin jeneratörlere güvendiği zorlayıcı bir endüstridir - değişen hava koşulları acil durum güç kaynağı gerektirdiğinden artan bir ihtiyaç. Şirket gördü gelir %70 arttı.
Expeditors International of Washington (EXPD)
Son, Expeditors International of Washington büyük bir lojistik ve nakliye şirketidir. Navlun ve lojistik, ulusun can damarıdır ve bu şirket, geçen yıl 8,1 milyar dolar gelir elde ederken, gelirlerini de artırdı. 2021'in ilk çeyreğinde %76.
Endüstriyel Hisse Senetleri ve ABD Ekonomisi
Birkaç kez gündeme getirdiğimiz gibi, endüstriyel hisse senedi sektörü, ABD ekonomisine olanlarla oldukça bağlantılıdır.
Bu, endüstriyel hisse senetlerini, bir yatırımcının ekonominin nereye gittiğini gördüklerine ilişkin özel görüşünü ifade etmenin mükemmel bir yolu haline getirir. Kapanışlar nedeniyle bastırılmış talep artışı sayesinde ekonominin patlamaya başlayacağına inanıyorsanız, endüstriyel hisse senetleri bu inancı oynamak için harika bir yol olabilir.
Sanayi hisseleri de bir federal ve eyalet hükümetlerinin bir mali harcama bolluğuna devam edeceği görüşüne yatırım yapmanın harika bir yolu ekonomiyi canlandırmak için. mali harcama ekonominin her yerine damlar ve neredeyse her zaman endüstriyel stok hizmetleri için artan talebe yol açar. Lojistik, navlun veya inşaat gibi şeyler, böyle bir senaryoda büyük olasılıkla bir artış görecektir.
Enflasyonist bir ortama doğru gittiğimize inanıyorsanız, endüstriyel hisse senetlerine de yatırım yapmak isteyebilirsiniz. Elbette, bu hisse senetleri emtia veya altın değildir (enflasyon dönemlerinde hisse senetlerinden daha iyi performans gösterme eğilimindedir) ancak birçok endüstriyel stok, emtialara ve gerçek varlıklara bağlı endüstrilere bitişiktir. Genel. Geleneksel hale gelen inşaat şirketleri ile gayrimenkul arasındaki bağlantıyı düşünün. enflasyona karşı korunma.
Waste Management Inc gibi birçok endüstriyel hisse, temel fiyatların ne yaptığına bakılmaksızın bir ekonominin uğultusunu sürdürmesi için basitçe gereklidir. Ürünleri için böylesine esnek olmayan bir talebe sahip bir işletme, yatırımcıların yükselen enflasyon sırasında paralarını park etmeyi düşünmeleri gereken yerdir.
Endüstriyel Stokların Artıları ve Eksileri
profesyoneller
- Genellikle gözden kaçan, pek çok değersiz fırsata yol açan
- Olası enflasyon riskinden korunma
- "Yeniden açılış" temasını oynamanın harika bir yolu
- Birçoğu, ekonomi için gerekli olan ürünleri satarak onlara güçlü bir hendek verir.
Eksileri
- Esas olarak eski dünya ekonomisi, çok az yenilik ve çoğu hızlı büyüyen değil
- Ekonomideki herhangi bir gerilemeye çok açık
- Endüstriler çok geniştir, her şirketin kendine özgü riskleri vardır.
- Birçok alt sektör bozulmaya hazır
Sonuç: Endüstriyel Hisse Senetlerine Yatırım Yapmalı mısınız?
Endüstriyel stoklar kesinlikle herkes için değildir. Bununla birlikte, ekonominin açılması ve toparlanması konusunda özellikle güçlü bir görüşünüz varsa, Covid-19 kapanışlarından sonra hızla, teknolojiye yoğun bir şekilde yatırım yapıyor ve bir miktar enflasyon koruması istiyor veya sadece istiyorum yüksek kaliteli çeşitlendirme, sanayi sektöründen çok daha kötüsünü yapabilirsin.
Herhangi bir yatırım kararında olduğu gibi, her bir şirketi her zaman ayrı ayrı araştırmalı ya da basitçe satın almalısınız. Kendinizi çeşitlendirilmiş ve ucuza vermek için tüm sanayi sektörünü izleyen pasif endeks ETF teşhir.