Enerji Stokları Nedir ve Portföyünüze Nasıl Eklenir?

Bir zamanlar biri enerjiye yatırım yapmaktan bahsetse, fosil yakıt stoklarından bahsettiğinden emin olabilirsiniz. Ne de olsa, onlarca yıldır piyasadaki en büyük hisse senetlerinden bazılarıydı. Ancak günümüzde yatırımcıların aralarından seçim yapabilecekleri çeşitli enerji stokları var.

Enerji Devrimi nedir?

Bir enerji devriminin ortasındayız. Yönetim kurulu genelinde, fosil yakıtlardan yenilenebilir enerji kaynaklarına geçiş için giderek daha fazla girişimde bulunuluyor. Enerji devrimi çeşitli şekillerde şekilleniyor:

Borsa, bu gelgit değişim dalgasına yatırım yapmak için bol miktarda enerji hissesi sunuyor. İşte ana enerji sektörü hisseleri.

Geleneksel Enerji

Geleneksel enerji, Dow Jones Endüstri Ortalaması (DJIA) gibi birçok endeksin en önemli dayanaklarından biriydi. Amerika'nın en büyük petro devi Exxon Mobil, fosil yakıt hakimiyeti için önemli bir dönüm noktası oldu. DJIA'dan kaldırıldı.

Birçok şirket pandemiden bu yana kemerlerini sıktığı için enerji hala bazı yatırımcıları ilgilendiriyor. Ve bu şirketlerin çoğu, değişen rüzgarları hissederek alternatif enerji kaynaklarına sermaye akıttı.

İşte geleneksel enerji sektöründe bulunan şirket türlerinin kaba bir dökümü:

Upstream Petrol

Yerden petrol pompalayan petrol devlerini düşündüğünüzde, genellikle “yukarı akış şirketleri” denilen şeyi düşünürsünüz. Bu işletmeler yeni petrol sahaları keşfediyor ve aslında petrolü çıkarıyor. Exxon Mobil (XOM), bir yukarı akış petrol şirketine bir örnektir ve dünyanın en büyüklerinden biridir.

orta akım

Bu segmentteki şirketler, çıkarılan petrolü nakleder ve pazarlar. Bu boru hatları, petrol tankerleri ve kamyonları kullanır. Ek olarak, bu şirketler, petrol endüstrisinin devam etmesini sağlayan depolama ve genel altyapıyı yönetiyor. Bazı orta seviye şirketler arasında Targa Resources (TRGP) ve Enable Midstream (ENBL) bulunur.

akıntı yönünde

Son olarak, alt şirketlerimiz var. Bu işletmeler ham petrolü rafine ederek ham petrolden oluşturulabilecek çok çeşitli ürünlere dönüştürür. Bu segmentteki işletmelerin çoğu rafineridir. HollyFrontier (HFC) ve Valero (VLO), halka açık iki rafineri şirketidir.

Doğal gaz

Genellikle petrolün, özellikle de kırılmanın bir yan ürünü olarak bulunan doğal gaz, petrolden daha az manşet alır. Ama insanlar hala kullanıyor. İnsanlar doğalgazı en çok ısınmak ve yemek pişirmek için kullanırlar. Bazı elektrik üretimi de doğal gaz kullanır. Plastiklerde önemli bir bileşen olmak gibi başka kullanımları da vardır. Doğal gazın yanması sonucu ortaya çıkan karbon ayak izi nedeniyle, petrol ile aynı düzeyde elden çıkarma ile karşı karşıyadır. Cheniere Energy (LNG), en büyük doğal gaz şirketlerinden biridir.

Kömür

Belki de hepsinin en kara (en kirli) fosil yakıtı olan kömür kullanımı, Batı'da on yıllardır azalmaktadır. Ancak gelişen dünya, üretebileceği enerji miktarına göre ne kadar ucuz olduğu için hala kullanıyor. Emisyonları ve kömür madenlerinden kaynaklanan tehlikeli çalışma ortamları geçmişi nedeniyle uzun süredir artan düzenlemelerle karşı karşıyadır. BHP (BBL), 1800'lerin sonlarından beri var olan bir madencilik şirketidir.

Temiz enerji

Bu bizi bir sonraki büyük yatırım trendine getiriyor: Yenilenebilir kaynaklara yatırım (ESG). Yenilenebilir enerji, geleneksel enerjinin karşı karşıya olduğu iki büyük rüzgar sorununu çözmeyi amaçlıyor: çevresel hasar ve sınırlı kaynaklar.

İklim değişikliği alanlarında bilgi ve araştırmalar artıyor. Ve birçok insan bunu uzun vadede fark eder, geleneksel enerji yarardan çok zarar veriyor olabilir. Bu, bu sorunlardan kaçınan alternatiflere büyük bir ilgi ve yatırım getirdi.

İkinci bir konu geleneksel enerjiyi rahatsız ediyor: Bu sınırlı bir mal. Bu, 1970'lerde ve son zamanlarda pandemi sırasında gördüğümüz gibi fiyatların genellikle şiddetli değişikliklere maruz kaldığı anlamına gelir. Ve tüm petrol rezervlerinin tükeneceği bir zamanın geleceğini biliyoruz. O zamana kadar uygun bir alternatif geliştirilmediyse, hepimiz çok kaba bir uyanış içinde olabiliriz.

Yenilenebilir enerjinin arkasındaki alanlar ve teknolojiler sürekli değişiyor ve genişliyor. Aşağıda en popüler yenilenebilir enerji türlerinin bir listesi bulunmaktadır.

Güneş

Birisi yenilenebilir enerjiden bahsettiğinde, çoğu insanın aklına ilk olarak güneş. Su ısıtma gibi nispeten basit işler için güneş panellerinin kullanılması, daha sıcak iklim ülkelerinde onlarca yıldır popüler olmuştur. Ancak elektrik üretimi çok daha karmaşık olmaya devam ediyor.

Enerji kaynağı teorik olarak neredeyse sonsuzdur. Ancak mevcut teknolojimiz hala bu enerjiyi yakalama yeteneğimizi kısıtlıyor. Ek olarak, güneş ışığından yararlanabilmek için havanın insafına kalmış durumdayız.

Güneşten yararlanan şirketlerden bazıları SunPower (SPWR) ve FirstSolar'ı (FSLR) içerir.

Rüzgâr

Rüzgar, bir başka yaygın yenilenebilir enerji kaynağı türüdür. Hollanda gibi bazı ülkelerde rüzgar türbinleri taburları var.

Rüzgar teorik olarak sınırsız potansiyele sahip başka bir enerji kaynağı olsa da, rüzgar enerjisini toplamak için kullanılan türbinler de havanın insafına kalmış durumda. Ek olarak, rüzgar çiftlikleri etkili olmak için geniş araziler ve türbinleri inşa etmek için yüksek ön maliyetler gerektirir. Hollanda merkezli Vestas (VWDRY), bir rüzgar şirketine bir örnektir.

Nükleer

En tartışmalı yenilenebilir enerji kaynaklarından biri, esas olarak Three Mile Island, Çernobil ve Fukushima'nın çok yüksek profilli nükleer santral arızaları nedeniyle nükleer olmuştur. Söyleniyor ki, nükleer enerji, dış etkenlere bağımlı olmadan büyük miktarda güç üretir. Bu, elektrik talebinde dalgalanmalarla karşılaşabilecek ülkeler için özellikle cazip hale getiriyor.

Daha fazla nükleer kaza korkusu, nükleer enerjinin benimsenmesi konusunda tereddütlere neden oluyor. Ancak Çin ve daha yakın zamanda ABD, onu kucaklamaya başladı. Nükleer şu anda ABD'nin temiz enerji üretiminin %52'sini oluşturuyor ve şimdiye kadar nükleer tek ölçeklenebilir temiz enerji kaynağı olmaya devam ediyor.

Hidrojen

Belki de temiz enerji alanına en yeni giren hidrojendir ya da ondan güç üretme sürecinde denildiği gibi, “hidrojen yakıtı”. Hidrojen evrendeki en yaygın elementtir. Ve hidrojen yakıtı, yan ürün olarak sadece su ile elektrik üretir.

Hidrojen, nükleer gibi, büyük miktarda enerji üretir - geleneksel fosil yakıtların yerini alabilmek için önemli bir faktör. Bugün hidrojenle ilgili temel sorun, onu ölçeklendirecek altyapı eksikliği ve en çok hidrojen yakıtı üretmenin ortak süreci, doğal gaza dayanır, gitmeye çalışmak amacını ortadan kaldırır. Yeşil.

Yenilenebilir Enerji Stokları Nelerdir?

Artık farklı yenilenebilir enerji kategorileri konusunda heyecanlandığımıza göre, bundan tam olarak nasıl para kazanabiliriz?

Neyse ki, yatırım yapmak için bir dizi hisse senedi var. Daha önce de belirtildiği gibi enerji, yatırımcılar için her zaman gözde sektörlerden biri olmuştur. Tarihinin çoğu için bu, esas olarak petrolle ilgili hisse senetleri anlamına geliyordu.

Ancak, yeşil enerji devrimini oynamanın bir dizi hisse senedi ve yolu olduğu için artık durum böyle değil. Aslında, yeşil enerji alanı, yatırımcılara yatırım fırsatlarında çok daha fazla çeşitlilik sağlar. petrole yatırım yapmak hiç yaptı.

Yatırımcıların yeşil enerji trendine dahil olduğu çeşitli yollar vardır:

Temiz Enerji Stoklarına Nasıl Yatırım Yapılır?

Enerjiye yatırım yapmak için seçenekleriniz var. yatırım yapabilirsiniz bireysel hisse senetleri ve işletmeler. Ve borsada işlem gören fonlar (ETF'ler) yatırımcılara düzinelerce enerji şirketinden oluşan tek durak noktası sağlayın. Pek çoğu, çok fazla bilgisi olmayan veya bireysel şirketleri tam olarak araştırmak için zamanı olan yatırımcılar için bu seçeneği tercih ediyor.

Bir ETF ile daha geniş bir trende maruz kalırken aynı zamanda aşağıdakilerden de faydalanırsınız: çeşitlendirme — sizi kötü sürprizlerden koruyor. Önce Güven NASDAQ Clean Edge Green Energy (QCLN) ve Alps Clean Energy ETF (ACES) temiz enerjiye odaklanır ve başkaları da vardır.

Ya da yatırım yapın gayrimenkul yatırım ortaklıkları (GYO'lar) özellikle rüzgar ve güneş çiftlikleri gibi yenilenebilir alanlara odaklanan Hiçbir GYO şu anda sadece bu alanlara odaklanmamaktadır. Ancak birkaç altyapı GYO'nun yatırımlarının bir parçası olarak güneş ve rüzgar var. Yatırımcılar, maddi varlıkları (arazi ve altyapı) içerdikleri ve yatırımcıya temettü şeklinde ödenen istikrarlı nakit akışlarına sahip oldukları için GYO'ları severler.

İşte kullanabileceğiniz bazı brokerler:

Öne Çıkanlar
Değerlendirme	9.5/10	9/10	7/10
Min. Yatırım	$0	$0	$0
Hisse Senedi İşlemleri	$0/ticaret	$0/ticaret	$0/ticaret
Opsiyon İşlemleri	0$/ticaret + 0,65$/sözleşme (30+ işlem/çeyrek için 0,50$/sözleşme)	0,65 ABD doları/sözleşme	Yok
Yatırım fonları
Sanal Ticaret
Hesap AçE*TİCARET İnceleme	Hesap AçTD Ameritrade İnceleme	indir uygulamasıHerkese Açık İnceleme

Yenilenebilir Enerji Ne Kadar Hızlı Büyüyor?

McKinsey tarafından yapılan bir araştırmaya göre, nükleer ve hidroelektrik, enerji mozaiğinin etkileyici bir bölümünü zaten oluşturuyor. Daha da ilginç olanı, rüzgar ve güneş enerjisinin küresel enerji üretiminin bir parçası olarak büyümeye devam etmesi beklenirken, geleneksel fosil yakıtlar sürekli bir düşüş görecek.

Tüm bunlar, bugün yaklaşık %27'ye kıyasla, 2050 yılına kadar tüm elektrik üretiminin %73'ünün yenilenebilir yollarla üretilmesiyle sonuçlanıyor.

Aslında, son on yılda yenilenebilir enerji tüketimi yılda ortalama %13 arttı. Bu tür bir büyüme tek başına inanılmaz. Ancak yenilenebilir enerjiler hâlâ baskın enerji sağlayıcısı olmaktan çok uzak.

Yenilenebilir enerjiye yönelen en büyük itici güçlerden biri Çin. Çin'in inanılmaz kentleşmesi başladığından beri, Çin için büyük bir talep itici güç haline geldi. mallar. Önceleri kömür, çelik vb. emtialar hızlı sanayileşme için ihtiyaç duyulan geleneksel malzemelerdi. Şimdi Çin ikinci aşamasına giriyor: yenilenebilir elektrifikasyona toplu geçiş ve CO2'de düşüş² emisyonlar. Çin de bu konuda utangaç değil ve resmi olarak 13. beş yıllık planında hedeflerinden biri olarak belirledi.

Çin zaten dünyadaki en fazla sayıda rüzgar türbinine sahip olduğu için sonuçları şimdiden görüyoruz. Aslında Çin, ABD'nin önünde ve Japonya'yı çok geride bırakarak yenilenebilir enerji büyümesine en büyük katkıyı yapan ülkedir.

Yenilenebilir enerji trendine ek bir arka rüzgar, birçok geleneksel enerji devinin Total SE (TOT) aktif olarak fosilden yenilenebilir enerjiye geçiş için yeni bir strateji izliyor yakıt.

İyi Yenilenebilir Enerji Yatırımları Nasıl Bulunur?

Yenilenebilir enerji sektörü çok çeşitli yatırım türlerine sahiptir. Bunlar, büyük güneş paneli alanlarını yöneten istikrarlı yenilenebilir enerji devlerinden yeni teknolojiler yaratmaya çalışan çok daha spekülatif hisse senetlerine kadar uzanmaktadır. Bu nedenle, onlara nasıl yatırım yapılacağına dair herkese uyan tek bir yaklaşım vermek imkansızdır.

Bununla birlikte, yatırımcıların turnusol testi olarak kullanabilecekleri bazı yol gösterici ilkeler, ortaya çıkan herhangi bir yenilik için geçerlidir. Düşündüğünüz şirketlerle ilgili bu sorular:

Bir işletme tüm bu sorulara “evet” yanıtı verebilirse, o zaman iyi olabilir. Ayrıca, aşağıdakiler gibi ESG yatırımlarına adanmış bir robo danışmanı kullanabilirsiniz: iyileştirme veya Ellevest.

Enerji Stokları Şimdi İyi Bir Alım mı?

Şimdi enerji hisseleri satın almak için iyi bir zaman olabilir, ancak düşünmeye alıştığınız enerji hisselerini değil. Ve genel olarak, her zaman uzun vadeli yatırım yapmanızı öneririz. Ve çeşitlendirilmiş bir portföyünüz olduğundan emin olun.

Gerçek şu ki, fosil yakıtların hepsi düşüşte. Ve dünyanın dört bir yanındaki hükümetler, giderek daha fazla yenilenebilir yetki için baskı yapıyor. Elbette, kısa vadede yol boyunca pek çok korku olacaktır - ama neden bu büyük uzun vadeli eğilimle savaşmak?