น้ำมันเทียบกับ หุ้นพลังงานหมุนเวียน: คุณควรลงทุนในวันนี้?

ดูเหมือนว่าภาคพลังงานจะเป็นศูนย์กลางของข่าวอย่างต่อเนื่อง บางครั้งเป็นการลงทุนครั้งใหญ่ในด้านพลังงานหมุนเวียน บางครั้งมันก็ ราคาน้ำมันพุ่ง อันเป็นผลมาจากอุปทานต่ำ อุปสงค์สูง และความผันผวนของตลาดโลกที่เกิดจากเหตุการณ์ต่างๆ เช่น การรุกรานยูเครนของรัสเซีย

จึงเป็นธรรมดาที่นักลงทุนจะสงสัยว่าควรลงทุนในหุ้นน้ำมันหรือหุ้นพลังงานหมุนเวียน มีข้อโต้แย้งสำหรับทั้งสองอุตสาหกรรมและเราจะเจาะลึกไปที่ด้านล่าง

แต่ก็ไม่ได้ค่อนข้างง่ายเหมือนกับคำถามอย่างใดอย่างหนึ่ง/หรือคำถาม การพิจารณาว่าหุ้นพลังงานประเภทใดที่จะลงทุนมักเกี่ยวข้องกับการพิจารณาความเชื่อมั่นส่วนบุคคลและผลตอบแทนที่อาจเกิดขึ้น ต่อไปนี้เป็นวิธีพิจารณาปัจจัยทั้งสองนี้ก่อนที่คุณจะเลือกการลงทุนด้านพลังงานสำหรับพอร์ตโฟลิโอของคุณ

ลงทุนในหุ้นน้ำมันในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา

น้ำมันเป็นประเด็นหลักในตลาดหุ้นมาช้านานแล้ว ส่วนหนึ่งเนื่องมาจากความสำคัญในสหรัฐอเมริกาและเศรษฐกิจโลก บริษัทน้ำมันประกอบด้วยบริษัทที่ใหญ่ที่สุด (และเก่าแก่ที่สุด) ใน S&P 500รวมทั้งหลายรายการย้อนหลังไปถึงช่วงปลายทศวรรษ 1800 และต้นทศวรรษ 1900 และวันนี้ในปี 2565 หุ้นน้ำมันยังคงเป็นตัวเลือกการลงทุนยอดนิยมที่ปรากฏในพอร์ตการลงทุนของนักลงทุนจำนวนมาก

แต่เช่นเดียวกับที่หุ้นน้ำมันมีประวัติที่แข็งแกร่งในตลาดหุ้นสหรัฐฯ พวกเขาก็มีความผันผวนบ้างเช่นกัน นับตั้งแต่วิกฤตการณ์ทางการเงินในปี 2551-2552 สต็อกน้ำมันได้ประสบกับความผันผวนอย่างมากและระดับสูงสุดและต่ำสุดอย่างน่าทึ่งมากกว่าอุตสาหกรรมอื่นๆ

สต็อกน้ำมันได้รับผลกระทบอย่างหนักโดยเฉพาะในช่วงเริ่มต้นของการระบาดใหญ่ของ COVID-19 สงครามราคาช่วงสั้นๆ ระหว่างซาอุดีอาระเบียและรัสเซียทำให้ราคาร่วงลงอย่างมาก ซึ่งส่งผลกระทบต่อสต็อกพลังงาน ที่เลวร้ายไปกว่านั้น การล็อกดาวน์ในช่วงเริ่มต้นของการระบาดใหญ่ได้ลดความต้องการใช้น้ำมันลงอย่างมาก ส่งผลให้ราคาหุ้นน้ำมันดิ่งลง และไม่ฟื้นตัวในทันทีพร้อมกับตลาดหุ้นที่เหลือ

แต่ปี 2021 ได้นำเรื่องราวที่แตกต่างออกไปอย่างมากสำหรับบริษัทน้ำมัน ราคาน้ำมันและก๊าซธรรมชาติเพิ่มขึ้น 59% สิ่งนี้ช่วยส่งเสริมอุตสาหกรรมครั้งใหญ่ ความต้องการยังเพิ่มขึ้นอย่างมากเนื่องจากการล็อกดาวน์ส่วนใหญ่สิ้นสุดลงและผู้คนต่างเดินทางมากขึ้น สต็อกน้ำมันทำผลงานได้ดีกว่า S&P 500 โดยรวมในปี 2564

คีย์แผนภูมิ: เส้นสีส้ม: น้ำมันดิบ / เส้นสีเขียว: S&P 500

ที่เกี่ยวข้อง: การลงทุนที่ป้องกันเงินเฟ้อ: หกวิธีในการสนับสนุนการลงทุนของคุณในปี 2565

ลงทุนในหุ้นน้ำมันก้าวไปข้างหน้า

การรุกรานยูเครนของรัสเซียทำให้ราคาก๊าซพุ่งสูงขึ้นอีกมาก แม้ว่าเหตุการณ์สำคัญนี้จะทำให้หุ้นในภาคอื่น ๆ มีมูลค่าลดลง แต่หุ้นน้ำมันก็ปรับตัวสูงขึ้นอีกครั้ง

คีย์แผนภูมิ: เส้นสีส้ม: น้ำมันดิบ / เส้นสีเขียว: S&P 500

ประการหนึ่ง นี่อาจบ่งบอกว่าขณะนี้เป็นเวลาที่ดีที่จะ ลงทุนในหุ้นน้ำมัน. ในทางกลับกัน ราคาที่เพิ่มขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้อาจหมายถึงสิ่งที่ตรงกันข้าม—ซึ่งตอนนี้ไม่ใช่เวลาที่จะ ขาย การถือครองหุ้นน้ำมันของคุณ ผู้เชี่ยวชาญสังเกตว่าสต็อกน้ำมันใกล้ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ บ่งชี้ว่าพวกเขาไม่มีที่อื่นให้ไปนอกจากขาลง

เป็นที่น่าสังเกตว่าปัจจัยทางการเงินไม่ใช่ปัจจัยเดียวที่ควรค่าแก่การอภิปรายเมื่อพูดถึงหุ้นน้ำมัน ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้กลายเป็นข้อกังวลหลักสำหรับชาวอเมริกันจำนวนมากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา

มีการลงทุนเพิ่มขึ้นในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องในทศวรรษที่ผ่านมา และนักลงทุนจำนวนมากในทุกวันนี้ก็ระมัดระวังมากขึ้นในการวางเงินของพวกเขา หากคุณตั้งเป้าที่จะปรับการลงทุนของคุณให้สอดคล้องกับค่านิยมส่วนตัวของคุณ น้ำมันอาจเป็นหนึ่งในภาคส่วนที่คุณเลือกที่จะละทิ้งพอร์ตการลงทุนของคุณ

บันทึก: บริษัทน้ำมันหลายแห่งยังได้ลงทุนในการผลิตพลังงานสะอาดและมุ่งมั่นที่จะลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน จึงไม่แปลกที่จะพบใน ESG และกองทุนรับผิดชอบต่อสังคม.

ลงทุนในหุ้นพลังงานหมุนเวียน

ไม่น่าแปลกใจเลยที่หุ้นพลังงานหมุนเวียนได้กลายเป็นตัวเลือกยอดนิยมสำหรับนักลงทุนในช่วงหลายปีที่ผ่านมา มีการลงทุนจำนวนมากในด้านพลังงานหมุนเวียน ซึ่งรวมถึงพลังงานลม พลังงานความร้อนใต้พิภพ พลังงานแสงอาทิตย์ และอื่นๆ

นักลงทุนที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมได้เริ่มเพิ่มหุ้นเหล่านี้ลงในพอร์ตการลงทุนแล้ว และบริษัทที่ใหญ่ที่สุดบางแห่ง (และใช่ ซึ่งรวมถึงบริษัทน้ำมันด้วย) ได้ลงทุนครั้งใหญ่ในด้านพลังงานสีเขียว

ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา แนวโน้มสู่พลังงานสีเขียวมีความชัดเจนในตลาดหุ้น และกองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนพลังงานหมุนเวียน (ETFs) มีประสิทธิภาพเหนือกว่ากองทุน ETF ที่ถือบริษัทพลังงานแบบดั้งเดิมเป็นส่วนใหญ่ ตัวอย่างเช่น iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) มีประสิทธิภาพเหนือกว่า Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) ในช่วง 10 ปีก่อนปี 2022

ปุ่มแผนภูมิ: เส้นสีส้ม: XLE / เส้นสีเขียว: ICLN

อยากรู้เกี่ยวกับ ESG? ตรวจสอบบทความของเราเกี่ยวกับ วิธีเริ่มต้น กลยุทธ์ชั้นนำ และอื่นๆ.

น้ำมันเทียบกับ หุ้นพลังงานหมุนเวียน: แบบไหนที่เหมาะกับคุณ?

แม้ว่าสต็อกน้ำมันอาจไม่ได้วัดขึ้นในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา แต่อุตสาหกรรมนี้ก็จะไม่หายไปในเร็วๆ นี้ สหรัฐอเมริกาและโลกโดยทั่วไปยังคงพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลเป็นอย่างมาก ดังนั้นในขณะที่อุตสาหกรรมอาจทำให้พอร์ตโฟลิโอของคุณผันผวนมากขึ้น แต่ก็อาจมีที่สำหรับหุ้นเหล่านั้น

อย่างไรก็ตาม ยุครุ่งเรืองของพลังงานหมุนเวียนยังคงมีอยู่มากบนขอบฟ้า การใช้พลังงานหมุนเวียนคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อรัฐบาลและบริษัทต่างๆ ให้คำมั่นที่จะปล่อยคาร์บอนเป็นกลางในอีกไม่กี่ทศวรรษข้างหน้า

นั่นเป็นเหตุผลที่คำตอบที่ง่ายที่สุดสำหรับคำถามที่ว่าจะลงทุนในน้ำมันหรือพลังงานหมุนเวียนคือ: คุณสามารถทำทั้งสองอย่างได้ ดังที่เราได้กล่าวไปแล้ว บริษัทต่างๆ ในอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงฟอสซิลคือบริษัทบางแห่งที่ลงทุนมหาศาลในด้านพลังงานหมุนเวียน นี่แสดงให้เห็นว่าบริษัทน้ำมันจะไม่จากไป พวกเขาเพียงแค่ปรับรูปแบบธุรกิจของตนให้เข้ากับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป

สุดท้ายนี้ สิ่งสำคัญคือต้องจำไว้ว่าพอร์ตโฟลิโอที่ดีคือ a ผลงานที่หลากหลาย. ดังนั้นจากมุมมองทางการเงินล้วนๆ การลงทุนในหุ้นพลังงานทั้งสองประเภทยังคงเป็นกลยุทธ์ที่ปลอดภัยที่สุด

อ่านเพิ่มเติม:

• โบรกเกอร์หุ้นออนไลน์ที่ดีที่สุดสำหรับปี 2022
• วิธีการลงทุนในอุตสาหกรรม EV
• วิธีใช้ประโยชน์จาก Supercycle สินค้าโภคภัณฑ์
• หมวดหุ้นที่ดีที่สุดตามทศวรรษ