Шта је ЕТФ са полугом и како се може уклопити у ваш портфељ?

Многи инвеститори воле фондове којима се тргује на берзи (ЕТФ) јер нуде тренутну разноликост и могу се трговати као акције на тржишту. Међутим, са ЕТФ -овима вероватно нећете бити бољи од перформанси основних улагања или индекса. На пример, са С&П 500 ЕТФ, нећете победити тржиште.

То се, међутим, мења ако инвестирате у ЕТФ са полугом. Са овим врстама ЕТФ -а могли бисте на крају видети повраћај већи од основних улагања. Дакле, са С&П 500 ЕТФ са полугом, ваши поврати би се удвостручили или утростручили у односу на дневни учинак - или премашили дневне губитке.

Погледајмо поближе шта је то ЕТФ са полугом и како то функционише.

Шта је ЕТФ са полугом?

Свако улагање које користи полугу је оно које користи задуживање за повећање добити. Када инвестирате у полугу ЕТФ, у суштини купујете акције у имовини која нуди приносе изнад онога што би „обичан“ ЕТФ понудио. Међутим, важно је схватити да бисте могли видети и повећане губитке. То чини ЕТФ -ове са полугом а високо награђена, високоризична понуда.

Како функционишу ЕТФ -ови са полугом?

Са ЕТФ -овима са полугом, менаџер фонда користи инвестиције попут Опције да повећа изложеност ономе што је у индексу. На пример, С&П 500 ЕТФ са полугом, могао би да користи уговоре опција за повећање перформанси ЕТФ -а у целини, фокусирајући се на имовину која је наведена на индексу С&П 500.

Ова повећана изложеност прати дневне промене, а не годишње приносе, па се добици и губици могу свакодневно повећавати. Такође је важно напоменути да постоје инверзни ЕТФ -ови који повећавају супротност перформансама ЕТФ -ова.

Шта је ЕТФ са троструким полугом?

Са троструким полугом ЕТФ-а постижете три пута боље перформансе. Дакле, ако је ваш С&П 500 ЕТФ са полугом тог дана добио 1%, ваш добитак би био 3%. Са инверзним ЕТФ -ом, ако би основна улагања изгубила упориште, видели бисте добитке.

Важно је напоменути да су ваши губици увећани, као и ваши добици. Ако ЕТФ изгуби 1% на дан, ваши губици би били 3%.

Шта је 10к ЕТФ са полугом?

Као што можете очекивати, 10к ЕТФ са полугом је онај који би теоретски увећао добитке (и губитке) основних инвестиција за фактор 10. Међутим, проналажење ових врста ЕТФ -а је практично немогуће за већину трговаца на мало. У већини случајева, ЕТФ -и са полугом су 2к или 3к.

Најбољи типови ЕТФ -а са полугом

Постоји низ различитих врста ЕТФ -ова са полугом. Одабир најбољег за вас зависи од ваше толеранције на ризик и финансијских циљева. Неки од типова које ћете пронаћи укључују:

• С&П 500 ЕТФ са полугом: Они свакодневно прате С&П 500 и повећавају добитке или губитке. Они нуде широк спектар разноликости.
• ЕТФ са обрнутим полугом: Можете добити добитке (или губитке) на основу супротности од учинка ЕТФ -а. Ако мислите да ће одређени индекс или корпа улагања пасти, можете уложити у ЕТФ са инверзном полугом како бисте имали користи од пада тржишта.
• Технички ЕТФ са полугом: Ове врсте ЕТФ -а посебно се фокусирају на компаније у технолошком сектору.
• ЕТФ за робу с полугом: Можете пронаћи ЕТФ -ове са полугом који се фокусирају на корпе робе, укључујући нафту, пољопривредне производе и племените метале.
• ЕТФ обвезнице са полугом: Уместо да прате робу или акције, ови ЕТФ -ови прате дневне перформансе улагања у обвезнице и индексе.
• Златни ЕТФ са полугом: Ово укључује праћење корпи рудара и произвођача злата и других у ланцу снабдевања.
• Сребрни ЕТФ са полугом: Прати различита улагања у вези са вађењем, прерадом и продајом сребра.
• ЕТФ уља са полугом: Може пратити различите врсте нафте, као и пратити залихе везане за производњу и транспорт нафте
• ЕТФ природног гаса са полугом: Разматра процес и ланац снабдевања природним гасом и улаже у имовину која је у вези са тим.

Пажљиво размислите о томе шта ће вероватно најбоље функционисати у вашем портфолију и надопунити ваша тренутна улагања, као и шта би вам потенцијално могло помоћи дугорочни и краткорочни циљеви.

ЕТФ-ови са полугом као краткорочна улагања

Ако одлучите да инвестирате у ЕТФ -ове са полугом, важно је напоменути да се они генерално узимају у обзир краткорочна улагања. Будући да ЕТФ -ови с полугом прате дневне промене у основној имовини, важно је разумети када ући и изаћи са своје позиције.

ЕТФ -ови са полугом су такође високо испарљиво јер послују на основу дневних флуктуација на тржишту. Због тога обично нису погодни за купујте и држите инвестиције. Од виталног је значаја да то узмете у обзир у својој стратегији улагања.

Трошкови ЕТФ -ова са полугом

Будући да ЕТФ -ови с полугом користе различите деривате у настојању да повећају добит, они обично имају веће трошкове. На пример, уговори о опцијама обично долазе са премијама. Ове премије су урачунате у цену ЕТФ -а и прелазе на вас. Уобичајено је да видите стопе трошкова од најмање 1% када тргујете ЕТФ -овима са полугом.

И други трошкови су важни за разумевање. Ако користите маржу за улагање у више акција, платићете те трошкове. Обично маржа долази са годишњим износом који морате покрити и који смањује ваше укупне приносе.

Коначно, постоји цена када ваш ЕТФ не ради онако како сте очекивали. Иако се многима свиђа идеја о повећању добити са ЕТФ -овима, реалност је да се и губици повећавају. Ако ЕТФ не ради онако како очекујете, или ако не напустите своју позицију пре него што ЕТФ крене надоле, могли бисте имати веће губитке - а то је трошак који се може додатно повећати ако то учините трговина на маржи.

Такође запамтите што је већа ваша полуга, већи су и ваши потенцијални губици. ЕТФ са троструким полугом имаће веће ризике и потенцијалне губитке од ЕТФ-а са двоструком полугом.

Предности и недостаци ЕТФ -ова са полугом