AKo smo se leta 2006 vrnili iz Iraka, z ženo nisva vložila davka dve leti in sva morala nekam iti. Ker v resnici ne poznamo dobrega kraja, smo se odpravili v lokalni Wal-Mart na enega izmed tistih poceni centrov za davčne storitve, ki so tam postavili trgovino, ki vas bo pripeljala in odpeljala čez kakšno uro. Čeprav lahko rečem, da so delo opravili, so nam zelo malo pomagali pri načrtovanju davkov za prihodnje leto. Takrat sem vedel, da potrebujem CPA.
Za Carlosa sem že nekaj časa poznal iz Tanner Marlo CPA's, Inc. in vedel sem, da potrebujem strokovnjaka, ki nam bo pomagal. Z njim sem opravil samo en sestanek, da sem vedel, da je pravi človek za to delo. Pomagal nam je odgovoriti na vprašanja o domačem podjetju, najemu nepremičnine, izkoriščanju pravih odbitkov in; kar je najpomembneje, vodilo me je pri prehodu zaposlenega v W-2 v lastnika podjetja. Vsakič, ko na določeno stranko naletim na davčno situacijo, za katero nisem 120% prepričan, ga hitro pokličem in dobim odgovor. V zahvalo sem mu želel svojim bralcem povedati več o njem.
Povej mi, kje si se rodil in odraščal.
Rodil sem se in odraščal v južnem Illinoisu vzhodno od Mariona v Illinoisu v Stonefortu, IL na kmetiji moje družine. Odrasel sem na kmetiji in se naučil vrednot in koristi trdega dela, božjega skrbništva virov in vrednost sejanja semen ne samo na zemlji, ampak na toliko področjih vašega življenja kot vi lahko upravlja.
Kakšna je bila prva finančna lekcija, ki ste se je naučili?
Zgodaj v življenju sem se naučil 2 finančni lekciji. Prvo je bilo vprašanje povečevanja obresti, bodisi naložbe ali izposojanja. Pri vlaganju ima lahko neverjetno moč pomnoženih donosov. Pri zadolževanju lahko enako uničujoče vpliva na vaše vračilo.
Druga lekcija je bilo pametno gospodarjenje z viri. Ne glede na vir: zemljo, živali, kapital, dolg, poslovno premoženje ali osebne sposobnosti je treba upravljati s pametno skrbništvom, da bodo pripravljeni, bodisi v malo ali v izobilju.
Zakaj ste postali CPA?
Oče in mama, stric, teta in stari starši so me usmerili v računovodstvo, davčno načrtovanje in finančno načrtovanje. Ker so bili vsi samozaposleni, so razumeli, da so ta področja največja potreba za vsako podjetje.
Katera je najpogostejša napaka, ki jo opazite pri ljudeh, ko gre za njihov davčni položaj, in kaj lahko storijo, da to odpravijo?
Izbira ustrezne davčne strukture ali oblike poslovanja je najpomembnejša odločitev za podjetja. Delovati kot samostojni podjetnik posameznik samo zato, ker je preprosto in enostavno, je običajno. Vendar v mnogih primerih to ni najučinkovitejši ali najučinkovitejši način delovanja. Pomembno je analizirati možnosti, ki jih ima stranka v njeni osebni situaciji. To bo določilo, ali naj se odločijo, da bodo korporacija, mala podjetja, družbe z omejeno odgovornostjo, partnerstvo, skrbniški sklad ali samostojni lastnik.
Kakšna je vaša tipična stranka?
Moje tipične stranke so velike in majhne korporacije, strokovnjaki, lastniki podjetij, zdravniki, veliki kmetje in lastniki nepremičnin, ki iščejo prilagojene računovodske rešitve za potrebe njih in njihovih podjetja. To lahko vključuje svetovanje, načrtovanje, strukturo, davčne strategije, vzpostavitev računovodske službe, funkcije upravljanja podjetij ali kontrolorja ali ustanovitve podjetij.
Določite svojo računovodsko prakso
Specializirani smo za zagotavljanje prilagojenih računovodskih in davčnih rešitev za potrebe naših strank. Naše podjetje verjame, da so izjemne storitve, ki jih ponujamo našim strankam, ključ do našega uspeha.
Hvala Carlos, da ste si vzeli čas za ta intervju! Če potrebujete pravega davčnega strokovnjaka, vas pozivam, da danes pokličete Carlosa. Več o njem in njegovih storitvah najdete na njegovi spletni strani.