Kaj je ETF z vzvodom in kako se lahko prilega vašemu portfelju?

Mnogi vlagatelji imajo radi borzne sklade (ETF), ker ponujajo takojšnjo raznolikost in se z njimi lahko trguje kot z delnicami na trgu. Vendar z ETF -ji verjetno ne boste uspeli bolje od uspešnosti osnovnih naložb ali indeksa. Na primer, s S&P 500 ETF ne boste premagali trga.

To pa se spremeni, če vlagate v ETF z vzvodom. S temi vrstami ETF bi lahko na koncu videli donos, ki presega osnovne naložbe. Torej, s S&P 500 ETF z vzvodom, bi se vaši donosi podvojili ali potrojili glede na dnevno uspešnost - ali presegli dnevne izgube.

Poglejmo si podrobneje, kaj je ETF z vzvodom in kako deluje.

Kaj je ETF z vzvodom?

Vsaka naložba, ki uporablja finančni vzvod, je tista, ki uporablja zadolževanje za povečanje dobička. Ko vlagate v finančni vzvod ETF, v bistvu kupujete delnice v sredstvu, ki ponuja donos nad tisto, kar bi ponudil "običajni" ETF. Pomembno pa je razumeti, da lahko vidite tudi velike izgube. Zaradi tega so ETF -ji z ​​vzvodom a visoko nagrajena in visoko tvegana ponudba.

Kako delujejo ETF -ji s finančnim vzvodom?

Z ETF -ji s finančnim vzvodom upravljavec sklada uporablja naložbe, kot so opcije povečati izpostavljenost temu, kar je v indeksu. ETF S&P 500 s finančnim vzvodom lahko na primer uporabi pogodbe o opcijah za povečanje uspešnosti ETF kot celote, pri čemer se osredotoči na sredstva, uvrščena na indeks S&P 500.

Ta povečana izpostavljenost spremlja dnevne spremembe, ne letne donose, zato se dobički ali izgube lahko dnevno povečujejo. Pomembno je tudi omeniti, da obstajajo obratni ETF -ji, ki povečujejo nasprotje uspešnosti ETF -jev.

Kaj je ETF s trojnim vzvodom?

S trojnim posojilom ETF dosežete trikratno zmogljivost. Torej, če bi vaš S&P 500 ETF s finančnim vzvodom tisti dan pridobil 1%, bi bili vaši dobički 3%. Z obratnim ETF -jem bi, če bi temeljne naložbe izgubile podlago, videli dobiček.

Pomembno pa je opozoriti, da so vaše izgube povečane in tudi vaši dobički. Če bi ETF na dan izgubil 1%, bi bile vaše lastne izgube 3%.

Kaj je 10 -kratni ETF z vzvodom?

Kot bi lahko pričakovali, je 10 -kratni ETF z vzvodom tisti, ki bi teoretično povečal dobičke (in izgube) osnovnih naložb za faktor 10. Vendar pa je za večino trgovcev na drobno iskanje teh vrst ETF praktično nemogoče. V večini primerov so ETF z vzvodom 2x ali 3x.

Najboljše vrste ETF s finančnim vzvodom

Obstaja več različnih vrst ETF z vzvodom. Izbira najboljšega za vas je odvisna od vaše tolerance do tveganja in finančnih ciljev. Nekatere vrste, ki jih boste našli, vključujejo:

• S&P 500 ETF s finančnim vzvodom: Ti dnevno spremljajo S&P 500 in povečajo dobičke ali izgube. Te ponujajo široko paleto raznolikosti.
• ETF z vzvratnim finančnim vzvodom: Dobičke (ali izgube) lahko dobite glede na nasprotje delovanja ETF. Če menite, da bo določen indeks ali košarica naložb padla, lahko vlagate v ETF z obračanjem finančnega vzvoda, da boste imeli koristi od padcev trga.
• Tehnološki ETF s finančnim vzvodom: Te vrste ETF se osredotočajo zlasti na podjetja v tehnološkem sektorju.
• ETF za blago z vzvodom: Najdete lahko ETF s finančnim vzvodom, ki se osredotočajo na košare blaga, vključno z oljem, kmetijskimi izdelki in plemenitimi kovinami.
• ETF obveznice z vzvodom: Namesto sledenja blagom ali delnicam ti ETF -ji spremljajo dnevno uspešnost naložb v obveznice in indeksov.
• Zlati ETF z vzvodom: Ti vključujejo sledenje košaricam rudarjev in proizvajalcev zlata ter drugim v dobavni verigi.
• Srebrni ETF z vzvodom: Sledi različnim naložbam, povezanim z rudarjenjem, predelavo in prodajo srebra.
• ETF olja z vzvodom: Lahko sledi različnim vrstam olja in sledi zalogam, povezanim s proizvodnjo in prevozom nafte
• ETF zemeljskega plina z vzvodom: Preučuje proces in dobavno verigo zemeljskega plina ter vlaga v sredstva, povezana s tem.

Previdno razmislite, kaj bi v vašem portfelju najbolje delovalo in dopolnilo vaše trenutne naložbe ter kaj bi vam lahko pomagalo doseči dolgoročne in kratkoročne cilje.

ETF-ji z ​​vzvodom kot kratkoročne naložbe

Če se odločite za vlaganje v ETF s finančnim vzvodom, je pomembno omeniti, da se ti na splošno upoštevajo kratkoročne naložbe. Ker ETF -ji s finančnim vzvodom spremljajo dnevne spremembe osnovnih sredstev, je pomembno razumeti, kdaj vstopiti in zapustiti svoj položaj.

ETF -ji z ​​vzvodom so tudi zelo hlapno ker delujejo na podlagi dnevnih nihanj na trgu. Posledično običajno niso primerni za nakup in zadrževanje naložb. Bistveno je, da to upoštevate pri svoji naložbeni strategiji.

Stroški ETF -jev z vzvodom

Ker ETF s finančnim vzvodom uporabljajo različne izvedene finančne instrumente, da bi povečali dobiček, so običajno povezani z višjimi stroški. Opcijske pogodbe na primer običajno vključujejo premije. Te premije so vštete v stroške ETF in prenesene na vas. Pri trgovanju z ETF -ji s finančnim vzvodom je običajno videti delež stroškov najmanj 1%.

Pomembno je razumeti tudi druge stroške. Če uporabite maržo za vlaganje v več delnic, boste te stroške plačali. Običajno je marža priložena letnemu obračunu, ki ga morate pokriti, kar zmanjšuje vaše celotne donose.

Nazadnje obstajajo stroški, ko vaš ETF ne deluje tako dobro, kot ste pričakovali. Medtem ko je marsikomu všeč ideja o povečanju dobička z ETF -ji, je resničnost, da se povečajo tudi izgube. Če ETF ne deluje tako, kot ste pričakovali, ali če ne zapustite svojega položaja pred vodstvom ETF navzdol bi lahko imeli večje izgube - to pa je strošek, ki ga lahko še povečate trgovanje z maržo.

Ne pozabite tudi, da večji kot je vaš vzvod, večje so vaše potencialne izgube. ETF s trojnim vzvodom bo imel večja tveganja in potencialne izgube kot ETF z dvojnim finančnim vzvodom.

Prednosti in slabosti ETF z vzvodom