Cadre Real Estate Investing Review - Komercialne nepremičninske naložbe z likvidnostjo

Cadre Real Estate Investing vlaga v poslovne nepremičnine, ki so visoko tvegane/nagrajene. Čeprav je lahko donosnost poslovnih nepremičnin višja od donosnosti delnic in obveznic, bodo ti donosi temeljili na vsaki posamezni nepremičnini in ne nujno na splošnem trgu.

Zaradi dejavnika visokega tveganja Cadre od udeležencev zahteva, da so akreditirani vlagatelji. To pomeni vlagatelje, ki imajo finančna sredstva, da absorbirajo potencialna tveganja, ki jih prinaša ta vrsta vlaganja.

Za akreditirane vlagatelje, ki želijo vstopiti v poslovne nepremičnine, je vredno preveriti Cadre. Za razliko od drugih naložbenih platform v poslovne nepremičnine Cadre ponuja sekundarni trg. Če se odločite za predčasno likvidacijo naložbe, lahko.

Kazalo

1. Kaj je naložba v nepremičnine Cadre?
2. Kako deluje naložba v nepremičnine Cadre?
1. Uspešnost vlaganja v nepremičnine Cadre in evidenca
2. Sekundarni trg kadrov
3. Funkcije vlaganja v nepremičnine Cadre
4. Načrti vlaganja v nepremičnine Cadre
1. Sklad za neposreden dostop do kadrov
2. Cadre Cash
3. Območja priložnosti
insta stories
5. Cene za naložbene nepremičnine Cadre
6. Kako se prijaviti pri vlaganju nepremičnin Cadre
1. Dodatne zahteve za preverjanje
7. Kdo bi moral vlagati v naložbe v kadrovske nepremičnine?
8. Kdo je ustanovil Cadre?
9. Cadre nepremičnine vlagajo prednosti in slabosti
1. Prednosti:
2. Slabosti:
10. Spodnja črta

Kaj je naložba v nepremičnine Cadre?

Cadre Real Estate Investing se je začela leta 2014 kot platforma za vlaganje v poslovne nepremičnine. Podjetje je od ustanovitve zaprlo več kot 3 milijarde dolarjev nepremičninskih poslov, ustvari v povprečju več kot 18% čistega donosa štirih dokončanih prodaj nepremičnin do danes. Od svojega začetka so vlagateljem na platformi plačali več kot 168 milijonov dolarjev.

Na voljo vam bo izbira za vlaganje v posamične posle s poslovnimi nepremičninami ali v upravljani sklad, sestavljen iz portfelja nepremičnin.

Družba ima oceno A+ pri Better Business Bureau, kar je njihova najvišja ocena na lestvici od A+ do F.

Kako deluje naložba v nepremičnine Cadre?

Cadre Real Estate Investing uporablja temeljni pristop k vlaganju, ki temelji na vrednosti. Prizadevajo si za identifikacijo poslov z nepremičninami, ki ponujajo privlačno vrednost, prilagojeno tveganju. Natančneje, ciljajo na nepremičnine, ki ustvarjajo dohodek na glavnih trgih ZDA, z prepričljivimi osnovami.

Za razliko od številnih platform za množično financiranje nepremičnin si Cadre prizadeva izboljšati vrednost naložbe z aktivnim upravljanjem nepremičnin v svojem portfelju. To se naredi s kombinacijo operativnih in kapitalskih izboljšav. Družba poskuša tudi ohraniti uravnoteženo dodelitev sredstev, pri čemer je 50% vloženih v večdružinske, preostanek pa v pisarniške, industrijske in hotelske nepremičnine.

Ta strategija poskuša združiti stabilnost dohodka, ustvarjenega z večdružinskimi naložbami, z večjim potencialom rasti poslovnih nepremičnin.

Naložbene nepremičnine vključujejo poslovne stavbe, večstanovanjske komplekse in nepremičnine. Zaradi narave ponujenih naložb vlagateljem svetujemo, da pričakujejo, da bodo na svojih položajih vsaj 10 let, da bodo prejeli največjo korist.

Družba si prizadeva tudi za geografsko diverzifikacijo z vlaganjem v nepremičnine na 15 najbolj rastočih trgih v ZDA. To so predvsem mesta Sunbelt, kot so Dallas, Atlanta, Miami in Charlotte, poleg Seattla, Los Angelesa, Denverja in Washingtona DC.

Na izbiro boste lahko vlagali v Cadre bodisi na podlagi posameznih dogovorov, vlagali v posamezne primarne ponudbe ali prek sklada za neposreden dostop Cadre, o katerem bomo podrobneje razpravljali v nadaljevanju.

Za posamezne naložbe v nepremičnine so za vsako nepremičnino predstavljeni povzetki projektov (»študije primerov«):

Lahko tudi poglobite, da dobite globlje in podrobnejše informacije o vsaki nepremičnini, ki je na voljo na platformi.

Več o naložbah v nepremičnine Cadre

Uspešnost vlaganja v nepremičnine Cadre in evidenca

Podrobnosti o številu, vrsti in vrednosti naložb družbe Cadre Real Estate Investing so naslednje:

Na zgornjem posnetku zaslona lahko vidite, da je bila donosnost naložbe tako daleč 18,2%. To se imenuje notranja stopnja donosa, oz IRR. Gre za kombinacijo čistega dobička od najemnine, poleg prihodkov od prodaje cenjenih nepremičnin. Tako vlagatelji ne bodo uresničili celotne IRR naložbe šele po njeni prodaji.

Ti donosi niso zajamčeni in predstavljajo le donose, ki jih do te točke zagotavlja podjetje Cadre Real Estate Investing.

Sekundarni trg kadrov

Za razliko od tipičnih platform za množično financiranje nepremičnin, ki od vas zahtevajo, da ohranite svoj položaj v naložbe, dokler ni dokončana, Cadre ponuja sekundarni trg za popolno ali delno likvidacijo vašega podjetja položaj.

Po začetnem obdobju šestih mesecev zadrževanja pri novi naložbi boste morda lahko prodali svoj položaj na platformo po ciljni prodajni ceni, ki temelji na čisti vrednosti sredstev naložbe v času, ko jo ponudite prodaja. Vendar podjetje opozarja, da sposobnost prodaje vašega položaja ni zagotovljena.

Sposobnost prodaje vaših naložb je na splošno na voljo četrtletno in v oknih, ki jih določi Cadre. Ta okna se običajno pojavijo sredi vsakega četrtletja in trajajo približno dva tedna.

Cadre bo določil prodajno ceno vaše naložbe, ki bo določena na podlagi posebnih popustov na njihovo "označeno vrednost". Zdi se, da ta postopek namiguje, da bo, čeprav lahko razpolagate s svojimi naložbenimi pozicijami, zelo verjetno, da bo to v času razpolaganja manjše od dejanske polne vrednosti.

Za naložbeno prodajo je potrebno najmanj 50.000 USD in se lahko poveča v korakih po 5.000 USD. Če ste delno prodali, je treba naslednjo prodajo v isti nepremičnini ponuditi v znesku najmanj 10.000 USD.

Prihodki od prodaje vaših naložbenih pozicij bodo predvidoma nakazani na vaš bančni račun v 45 dneh po zaključku.

Pristojbina za sekundarni trg: Pristojbina je 1,5% bruto transakcijske cene, ki jo plačata tako kupec kot prodajalec pri transakciji na sekundarnem trgu - skupaj 3% provizije.

Funkcije vlaganja v nepremičnine Cadre

Minimalne potrebne naložbe: 50.000 USD, kar je tudi minimalna naložba na transakcijo ali v sklad za neposredni dostop.

Postopek dodeljevanja in prevzemanja obveznosti: Vlagatelji lahko vložijo nezavezujočo zahtevo za dodelitev sredstev za sodelovanje pri različnih ponujenih naložbah. Dodelitve se dodelijo ob upoštevanju časa računa, ravni obresti in splošne velikosti priložnosti. Ko bo prijava sprejeta, boste prejeli spletno naročninsko pogodbo, ki jo morate izpolniti pred financiranjem.

Razdelitev dohodka: Dohodek se razdeli četrtletno in položi na vaš bančni račun. Višina distribucije bo odvisna od uspešnosti vsake posamezne naložbe.

Poročanje o dohodnini: O rezultatih naložb boste poročali tako vam kot davčni upravi na obrazcu IRS na obrazcu K-1. Poročala bo o čistih prihodkih od najemnin, prihodkih od obresti in drugih informacijah o prihodkih in odhodkih, vključno z amortizacijo.

Storitev za stranke: Po telefonu in elektronski pošti od ponedeljka do petka od 9.00 do 18.00 po vzhodnem času.

Načrti vlaganja v nepremičnine Cadre

Čeprav lahko vlagate v posamezne nepremičnine na platformi, ponujajo upravljano naložbo možnost ter obrestni denarni račun, ki je na voljo vsem vlagateljem na spletnem mestu platformo.

Sklad za neposreden dostop do kadrov

Z eno samo naložbo v višini 50.000 USD bo vaš denar razporejen med 15 in 20 večdružinskih družin, industrijske, pisarniške in hotelske nepremičnine, ki se nahajajo na visoko potencialno rastočih trgih po vsej državi.

Podobno kot pri posameznih naložbah želi sklad ustvariti kombinacijo letnega denarnega toka z visoko potencialno rastjo vrednosti nepremičnine.

Tako kot v celotni naložbeni strategiji podjetja Cadre uporabljajo štiri različne naložbene cilje, od katerih ima vsak svoje razmerje med tveganjem in nagrado. Za sklad za neposredni dostop posebej ciljajo na „dodano vrednost“, ki je strategija srednjega tveganja/nagrade, od katere pričakujejo povprečni letni donos v razponu od 10% do 12%.

Pristojbine za sklad za neposredni dostop: Struktura provizij za sklad je predstavljena spodaj pod „Cene naložb v kadrovske nepremičnine“.

Cadre Cash

Cadre Cash je obrestovan bančni račun v okviru platforme Cadre Real Estate Investing. Samodejno je na voljo vsem vlagateljem in se uporablja za olajšanje prenosov na in iz zunanjega bančnega računa ter za financiranje naložb na platformi. S tem računom niso povezane nobene pristojbine.

Denar, shranjen na platformi Cadre prek Cadre Cash, krije zavarovanje FDIC prek večbančnega programa. Račun se vam bo odprl kot vlagatelj pri Cadre Real Estate Investing. Za račun ni potrebno minimalno stanje.

Denar na računu lahko uporabite za redne dvige in depozite, tako kot pri osebnem bančnem računu. Vendar je razpoložljivost omejena na posameznike v ZDA in samo na tiste, ki imajo bančni račun v ZDA.

Trenutni donos na računu je 0,001% APY. S tem računom ni nobenih pristojbin, prav tako ni stroškov za dvige ali nakazila.

Območja priložnosti

Cadre omogoča naložbe na območjih s kvalificiranimi možnostmi. Skrajšano »QOZ« predstavljajo nepremičnine, ki se nahajajo v ekonomsko ogroženih skupnostih, kjer so nove naložbe upravičene do preferencialne davčne obravnave.

The IRS davčne ugodnosti opredeljuje na naslednji način:

»Vlagatelji lahko odložijo davek na predhodno upravičene dobičke, če je ustrezen znesek pravočasno naložen v sklad za ugodne priložnosti. Odlog traja do prejšnjega dne, ko je bila naložba v (sklad) prodana ali zamenjana, ali do 31. decembra 2026. Če se naložba zadrži najmanj pet let, je 10% izključena odložena vrednost dobička. Če se zadrži vsaj sedem let, 10% izključitev postane 15%... Če vlagatelj zadrži naložbo vsaj 10 let, vlagatelj je upravičen do prilagoditve osnove naložbe njeni pošteni tržni vrednosti na dan prodaje naložbe oz izmenjali. Zaradi te prilagoditve osnove se povečanje vrednosti naložbe v sklad nikoli ne obdavči. "

IRS za te posle ne prejme začetne odobritve, vendar bo Cadre vsako leto vložil obrazec IRS 8996, da poroča o skladnosti z zahtevami IRS.

Vlagatelji bodo lahko izbrali odlog z obrazcema IRS 8949 in 8897. Če sodelujete v tem programu, se morate o posebnih zahtevah glede poročanja posvetovati z davčnim svetovalcem.

Več o naložbah v nepremičnine Cadre

Cene za naložbene nepremičnine Cadre

Kadri zaračuna dve pristojbini za vsako naložbo, ki vsaj delno temelji na drsni lestvici, vezani na znesek vaše naložbe v posamezno nepremičnino ali v sklad za neposredni dostop.

Prva je letna pristojbina, ki jo sestavljajo pristojbina za upravljanje in administrativna taksa. Kombinacija obeh pristojbin bo povzročila letno plačilo 2% vaše naložbe pod 1 milijonom USD ali 1,75% za naložbe nad 1 milijon USD.

Obstaja tudi enkratna provizija za zavezo, ki temelji tudi na višini vaše naložbe in se giblje med 1% in 3,5% vaše naložbe.

Urnik pristojbin je naslednji:

Kako se prijaviti pri vlaganju nepremičnin Cadre

Če želite biti upravičeni do naložb Cadre Real Estate Investing, moraš biti akreditiran vlagatelj. To pomeni, da ste morali imeti letni dohodek najmanj 200.000 USD na leto, če ste samski, ali 300.000 USD, če ste poročeni. Lahko pa se kvalificirate, če imate minimalno neto vrednost 1 milijon dolarjev, ne da bi vključili primarno prebivališče.

Na storitev se lahko prijavite neposredno s spletnega mesta s klikom na gumb »Začni«.

Nato boste morali navesti, ali ste posamezni vlagatelj ali finančni svetovalec.

Nato boste morali potrditi svoj status akreditiranega vlagatelja, nato navesti svoje ime, telefonsko številko in državo bivanja. Nato boste vnesli svoj e -poštni naslov in nastavili edinstveno geslo in vstopili boste.

Od tam vam bodo postavljena vrsta vprašanj za določitev vaših naložbenih ciljev, prejšnjih izkušenj z vlaganjem v nepremičnine, tolerance do tveganja in časovnega obdobja.

Na koncu boste morali navesti svojo približno neto vrednost (vendar imate možnost, da teh podatkov ne razkrijete). Ko dokončate vsakega od teh korakov, boste imeli dostop do naložbene platforme.

Ko boste imeli dostop do platforme, boste od podjetja prejeli e -poštno sporočilo in po želji lahko načrtujete uvodni telefonski klic.

Za namene financiranja boste morali s svojim računom Cadre povezati banko s sedežem v ZDA. Cadre trenutno ne more sprejemati posameznikov izven ZDA ali bank iz ZDA.

Dodatne zahteve za preverjanje

Ker boste bančni račun odprli prek Cadre Cash, boste morali potrditi svojo identiteto. Če želite to narediti, morate naložiti vozniško dovoljenje ali potni list, morda pa boste morali predložiti tudi kartico socialnega zavarovanja.

Prav tako se morate zavedati, da mora Cadre preveriti vaš status pooblaščenega vlagatelja. Naložiti morate dokumentacijo, ki dokazuje, da izpolnjujete pogoje za ta status. Ti lahko vključujejo W-2, popolne davčne napovedi, pismo posrednika-posrednika, investicijskega svetovalca, registriranega pri SEC, pooblaščenega odvetnika ali CPA, v katerem je navedeno, da ste akreditirani vlagatelj (znan tudi kot potrditveno pismo) ali prek poročil Individual BrokerCheck.

Če niste akreditirani vlagatelj, vendar še vedno želite vstopiti v nepremičnine, obstajajo možnosti. Tukaj je naš seznam najboljših spletnih mest za množično financiranje nepremičnin - za mnoge ni potrebna akreditacija.

Kdo bi moral vlagati v naložbe v kadrovske nepremičnine?

Cadre Real Estate Investing je lahko odlična izbira za akreditirane vlagatelje, ki želijo razpršiti svoj portfelj stran od delnic in obveznic ter v poslovne nepremičnine.

To je priložnost z visokim tveganjem/visoko nagrado, vendar je način diverzifikacije v razred premoženja, ki ni neposredno povezan s finančnimi trgi. Ponuja tudi priložnost za zaslužek portfelja iz nepremičnin in drugih finančnih sredstev.

Cadre Real Estate Investing ni primeren za vlagatelje, ki niso akreditirani, ali za tiste, ki so in ne razumejo tveganj, povezanih s poslovnimi nepremičninami.

Kdo je ustanovil Cadre?

Cadre Real Estate Investing je ustanovil Ryan Williams, ki je tudi njegov glavni izvršni direktor. Pred ustanovitvijo Cadre je bil Williams vpleten v več kot 3 milijarde dolarjev v transakcije v nepremičninskem oddelku za zasebni kapital skupine The Blackstone Group.

Preden je delal v podjetju Blackstone, je delal v tehnološki medijski skupini Goldman Sachs in delal na transakcijah v skupni vrednosti več kot 5 milijard dolarjev.

Več o naložbah v nepremičnine Cadre

Cadre nepremičnine vlagajo prednosti in slabosti

Prednosti:

• Vlagajte v poslovne nepremičnine, da dopolnite svoje deleže v portfelju delnic in obveznic.
• Vlagate lahko v posamezne nepremičnine ali prek možnosti upravljanega sklada.
• Vaša naložba se lahko v celoti ali delno likvidira v rednih časovnih presledkih, kar ne ponuja večina platform za množično financiranje nepremičnin.
• Cadre Real Estate Investing si prizadeva za pozitiven družbeni vpliv z delom z manjšinskimi partnerji in v gospodarsko šibkih regijah.

Slabosti:

• Za sodelovanje na platformi je potreben status akreditiranega vlagatelja.
• Visoka minimalna naložba pri 50.000 USD.
• Na voljo je omejeno število naložbenih možnosti.

Spodnja črta

Če se kvalificirate za akreditiranega vlagatelja in se želite razvejati od portfelja, ki je v celoti sestavljen iz delnic in obveznic, vam lahko komercialne nepremičnine pomagajo doseči ta cilj.

Cadre Real Estate Investing vam bo omogočil, da vlagate v posamezne nepremičninske posle ali preko njihovega sklada za neposredni dostop. Če imate raje možnost upravljanega portfelja.