Sektor elektromobilov za posledných pár rokov prekvital a rozrástol sa do globálneho sekulárneho trendu, ktorý zmenil automobilový trh. Akcie ako Tesla (NASDAQ: TSLA) generovali neuveriteľné výnosy pre prvých investorov a získali viac 2 400 % za posledných päť rokov. Keďže priemysel elektrických vozidiel (EV) je stále v relatívne ranom štádiu, mnohí majú záujem doň investovať.
Ak sa zaujímate o tento rozvíjajúci sa priemysel, je dôležité porozumieť histórii automobilového priemyslu a tomu, ako sme sa sem dostali. Pozrime sa, ako investovať do odvetvia EV, ako aj na výhody a nevýhody investovania v tomto odvetví.
Prehľad automobilového priemyslu
Stručná história automobilového priemyslu
Nemecký vynálezca Karl Benz, zakladateľ Mercedes-Benz, vytvoril prvý praktický automobil poháňaný spaľovacím motorom už v roku 1885. O desať rokov neskôr začala komerčná výroba v Spojených štátoch. To viedlo k rozmachu automobilových vozidiel v roku 1900. Rýchlo vpred k dnešku, USA a Japonsko poskytujú veľkú časť globálnej automobilovej výroby, ale Európa a zvyšok Ázie sú tiež kľúčovými hráčmi v automobilovom priemysle.
Vývoj elektrických vozidiel
Elektrické vozidlá skutočne existovali pred vytvorením automobilov Karla Benza, ktoré používajú spaľovacie motory. Ale upadli do nemilosti, keď sa benzínové motory zlepšili. Až v 21. storočí sa elektromobily výrazne presadili vďaka zdokonaľovaniu technológií a rastúcim obavám o vplyv emisií automobilov na životné prostredie.
Moderné elektromobily väčšinou na svoj chod nepoužívajú žiadny benzín. Fungujú cez nabíjateľnú batériu. Zvyčajne majú menšiu údržbu ako bežné motorové vozidlá. A sú v súlade s globálnym tlakom na zníženie emisií a dosiahnutie konečnej uhlíkovej neutrality.
Ako investovať do odvetvia elektrických vozidiel
Environmentálne, sociálne a vládne (ESG) investície v posledných rokoch získavajú na sile. Vďaka tomuto trendu investorov čoraz viac lákajú odvetvia, ktoré by mohli zmeniť svet k lepšiemu. Elektrické vozidlá patria do kategórie čistej energie, pretože dobíjacie batérie EV sa vzďaľujú od spotreby paliva.
Stojí za zmienku, že napriek pozitívam, ktoré elektrické vozidlá prinášajú, ide stále len o predaje EV 3,6 % z celkového predaja automobilov v USA k 30. júnu 2021 podľa poradenskej spoločnosti McKinsey. Budú teda Američania niekedy vo veľkom kupovať elektrické vozidlá? Ťažko to povedať s istotou, ale vláda to presadzuje. Niektoré štáty, ako napríklad Kalifornia, sa zaviazali dosiahnuť 60 % obnoviteľnej energie do roku 2030. Ak ľudia akceptujú aj elektrické vozidlá a začnú ich používať, v budúcnosti by sa takéto autá mohli stať bežnými.
Ako sa teda investori podieľajú na tomto odvetví? Najjednoduchší spôsob, ako investovať do rastu odvetvia EV, je pravdepodobne prostredníctvom akciového trhu. V posledných rokoch sme boli svedkami vstupu mnohých nových výrobcov elektrických vozidiel na burzu. Vďaka tomu je potrebné zvážiť neustále rastúci zoznam akcií. Poďme sa pozrieť na niektoré z najvýznamnejších akcií elektromobilov, do ktorých dnes investujeme.
Čítaj viac: Ako začať s investovaním ESG
Najlepšie spoločnosti vyrábajúce elektrické autá, do ktorých možno investovať
Tesla, Inc. (NASDAQ: TSLA)
Tesla je všeobecne považovaná za lídra v tomto odvetví. Má trhovú kapitalizáciu viac ako 1 bilión dolárov (od decembra. 31, 2021). Spoločnosť rýchlo rastie. V treťom štvrťroku 2021 dodala 241 391 áut, čo predstavuje medziročný nárast o 79 %. Model 3 od Tesly je najpredávanejšie elektrické vozidlo po celom svete, známy svojim elegantným dizajnom a špičkovými technickými funkciami, ako je napríklad poloautomatická jazda.
Verí tomu Cathie Wood, generálna riaditeľka ARK Investments Tesla môže ďalej rásť byť vpredu v priestore automatizovanej jazdy. Generálny riaditeľ spoločnosti Tesla Elon Musk je tiež veľmi výraznou osobnosťou a často ho možno vidieť v médiách.
Rivian (NASDAQ: RIVN)
Rivian je výrobca elektrických nákladných vozidiel a dodávok, ktorý má významných investorov. Na verejnosť sa dostal v novembri 2021. Jej najväčším zákazníkom a jedným z najväčších investorov je Amazon (NASDAQ: AMZN). Vlastní a 20 % podiel v spoločnosti a už má trvalý príkaz na viac ako 100 000 elektrických dodávkových vozidiel. Ford vlastní a 12% podiel v spoločnosti. Rivian má trhovú kapitalizáciu viac ako 90 miliárd dolárov (k dec. 31, 2021). Od septembra má však príjmy len 1 milión dolárov. 30, 2021.
Lucid Motors (NASDAQ: LCID)
Lucid, konkurent Tesly, vstúpil na burzu prostredníctvom a Zlúčenie SPAC s Churchill Capital v júli 2021. Napriek tomu, že má trhovú kapitalizáciu viac ako 60 miliárd USD (k dec. 31, 2021), spoločnosť Lucid doručila iba svoje prvá várka 520 vozidiel v októbri 2021. Jeho sedany Lucid Air sú luxusné vozidlá s cenovkami severne od 100 000 dolárov za auto. Tento prémiový elektromobil vyhral Ocenenie MotorTrend Auto roka 2022.
Fisker Inc. (NYSE: FSR)
Fisker Inc. v októbri 2020 vstúpila na burzu prostredníctvom zlúčenia SPAC. Má trhovú kapitalizáciu viac ako 4 miliardy USD (k dec. 31, 2021). Napriek tomu, že spoločnosť funguje od roku 2016, Fisker ešte neuskutočnil svoju prvú dodávku. Očakáva sa, že prvé elektrické vozidlo Fisker, SUV Ocean, bude dodané v r november 2022. O oceáne sa hovorí, že je vyrobený z udržateľných a recyklovaných produktov. Patria sem recyklované plasty z oceánu a vegánska koža do interiéru.
Nikola Motors (NASDAQ: NKLA)
Kontroverzná akcia EV, Nikola vstúpila na burzu prostredníctvom fúzie SPAC v júni 2020. Spoločnosť bola pod paľbou obvinenia jej zakladateľa a bývalého generálneho riaditeľa Trevora Miltona podvody s cennými papiermi. Milton nakoniec odstúpil zo svojej pozície. S trhovou kapitalizáciou viac ako 4 miliardy USD (k dec. 31, 2021), Nikola práve doručila prvé pilotné nákladné vozidlá v decembri 2021.
ETF pre elektrické autá
Ďalším spôsobom, ako získať diverzifikované vystavenie akciám EV, je ETF pre elektrické vozidlá. ETF alebo fond obchodovaný na burze je trieda aktív, ktorá zvyčajne sleduje určitý index. ETF sú veľmi obľúbené medzi pasívnymi investormi, ktorí nechcú obchodovať s jednotlivými akciami. Existuje mnoho EV ETF, z ktorých si investori môžu vybrať, vrátane:
- Global X Funds — Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV) — Cieľom tohto ETF je replikovať index Solactive Autonomous & Electric Vehicles Index. Tento index sleduje sektor elektrických vozidiel a autonómneho riadenia. Medzi top holdingy patria Tesla, NVDIA a Qualcomm.
- KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF (KARS) — Cieľom tohto ETF je replikovať Bloomberg Electric Vehicle Index. Tento index sleduje výrobu elektromobilov a ich komponentov. Medzi top holdingy patrí Contemporary Amperex Technology Co Ltd (dodávateľ batérií so sídlom v Číne), NIO Inc. a Tesla.
- SPDR Series Trust — SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF (HAIL) — Cieľom tohto ETF je replikovať výkonnosť indexu Kensho Smart Transportation Index, indexu, ktorý sleduje inteligentnú dopravu. Medzi top holdingy patria Avis Budget Group, Tesla a XPeng Inc.
Jednou z výhod, ktoré ETF ponúka oproti individuálnym akciám, je to, že investor si nemusí vyberať konkrétnu EV spoločnosť. ETF zvyčajne vlastní rôzne akcie EV. Vlastniť kôš akcií EV je skvelý spôsob, ako získať expozíciu na širšom trhu EV.
Dozvedieť sa viac: Investícia do ETF 101
Prečo investovať do sektora EV?
Odvetvie elektrických vozidiel má veľký potenciál, ako je jasne vidieť z výkonnosti spoločností ako Tesla za posledných pár rokov. Ale ako pri každej rušivej technológii je to stále špekulatívne. Investori by preto mali pred investovaním zvážiť svoju osobnú toleranciu voči riziku. Nižšie sú uvedené výhody a nevýhody investovania do odvetvia EV.
Výhody sektora EV
Adopcia elektrických vozidiel na celom svete rýchlo rastie. V novembri 2021 predstavovali elektrické vozidlá 26 % nových áut predaných v Európe. A v Trhový podiel Číny v októbri 2021 vyskočil na 19 %..
Americká vláda je naklonená elektromobilom. Bidenova administratíva v auguste 2021 načrtla svoj plán infraštruktúry. to Do roku 2030 sa zameral na 50 % podiel predaja elektrických vozidiel. A existujú daňové stimuly na nákup určitých typov elektromotorov, čo ďalej tlačí na prijatie čistej energie v krajine.
hybnosť ESG. Ako už bolo spomenuté, investori sa čoraz viac zameriavajú na investície do iniciatív šetrných k životnému prostrediu. Elektrické autá sú súčasťou hnutia za prijatie obnoviteľnej energie a môžu ťažiť z dynamiky ESG.
Nevýhody sektora EV
Mnoho akcií EV má vysoké ocenenie. Napríklad spoločnosti ako Lucid a Rivian majú malý predaj, ale majú vysoké ceny akcií. V niektorých akciách EV sa už môže prejaviť veľký nárast.
Veľa hráčov v priestore. Sektor elektrických vozidiel je stále nový a je ťažké predpovedať, ktorí výrobcovia elektromobilov budú na vrchole. Je ťažké povedať, či všetky súčasné automobilky EV budú existovať o 10 až 20 rokov.
Žiadna záruka širokého prijatia. Napriek rastúcej dynamike elektromobily stále nenahradili benzínové vozidlá. V celosvetovom meradle elektrické vozidlá stále tvoria malý zlomok celkového trhu a stále je možné, že rozšírené prijatie elektrických vozidiel zlyhá.
Záver
So zrýchľovaním záujmu a rastu o elektrické vozidlá v 21. storočí sú investície do tohto odvetvia určite lákavé. Ťažko však povedať, či sa trh s elektromobilmi presadí v hlavnom prúde. Koniec koncov, predaj EV na celom svete stále predstavuje menej ako 10% z celkového predaja automobilov. Ale keďže vláda tlačí na prijatie a záujem o investovanie ESG rastie, existuje reálna možnosť posunu v budúcnosti.
Jedným z najdostupnejších spôsobov investovania na trhu EV je akciový trh. Investori sa musia rozhodnúť, či budú investovať do jednotlivých spoločností alebo do ETF, aby získali expozíciu v širšom odvetví.
Napokon, aj keď je investovanie do prevratných a inovatívnych odvetví vzrušujúcim úsilím, investori by sa mali uistiť, že sú v súlade s ich osobnou toleranciou voči riziku.
Zrieknutie sa zodpovednosti: Prezentovaný obsah slúži len na informačné účely a nepredstavuje finančné, investičné, daňové, právne alebo odborné poradenstvo. Obsah sa poskytuje „tak ako je“ bez akýchkoľvek vyjadrení alebo záruk, výslovných alebo implicitných.