Čo je to pákový ETF a ako sa môže hodiť do vášho portfólia?

Mnohí investori majú radi fondy obchodované na burze (ETF), pretože ponúkajú okamžitú rozmanitosť a dajú sa s nimi obchodovať ako s akciami na trhu. Pri ETF však pravdepodobne nedosiahnete lepšie výsledky ako podkladové investície alebo index. Napríklad s S&P 500 ETF neporazíte trh.

To sa však zmení, ak investujete do špekulačného ETF. Pri týchto typoch ETF by ste mohli skončiť s návratnosťou prevyšujúcou podkladové investície. Takže s využitím pákového efektu S&P 500 ETF by vaše výnosy zdvojnásobili alebo strojnásobili výkonnosť dňa - alebo by prekročili straty za deň.

Pozrime sa podrobnejšie na to, čo je pákový ETF a ako funguje.

Čo je pákový ETF?

Akákoľvek investícia, ktorá používa pákový efekt, je taká, ktorá využíva pôžičky na zvýšenie zisku. Keď investujete do špekulačného potenciálu ETF„V podstate kupujete akcie v majetku, ktorý ponúka výnosy vyššie, ako by ponúkal„ bežný “ETF. Je však dôležité pochopiť, že môžete vidieť aj zvýšené straty. Vďaka tomu sú pákové ETF a návrh s vysokou odmenou a vysokým rizikom.

Ako fungujú pákové ETF?

Pri špekulačných ETF správca fondu používa investície ako možnosti zvýšiť expozíciu tomu, čo je v indexe. Pákový ETF S&P 500 môže napríklad využiť opčné zmluvy na zvýšenie výkonnosti ETF ako celku so zameraním na aktíva uvedené v indexe S&P 500.

Táto zvýšená expozícia sleduje denné zmeny, nie ročné výnosy, takže zisky alebo straty sa môžu denne zvyšovať. Je tiež dôležité poznamenať, že existujú inverzné ETF, ktoré zväčšujú opak výkonnosti ETF.

Čo je to trojnásobne využívané ETF?

S ETF s trojitou pákou skončíte s trojnásobným výkonom. Ak by teda váš špekulačný S&P 500 ETF v ten deň získal 1%, vaše zisky by boli 3%. Ak by inverzné ETF stratilo podkladové investície, videli by ste zisky.

Je dôležité si však uvedomiť, že vaše straty sú rovnako veľké ako vaše zisky. Ak ETF stratí 1% v deň, vaše vlastné straty by boli 3%.

Čo je 10 -násobný ETF s pákovým efektom?

Ako by ste mohli očakávať, desaťnásobný pákový ETF je taký, ktorý by teoreticky zvýšil zisky (a straty) podkladových investícií desaťnásobne. Nájdenie týchto typov ETF je však pre väčšinu maloobchodníkov prakticky nemožné. Vo väčšine prípadov sú ETF s pákovým efektom buď 2x alebo 3x.

Najlepšie využívané typy ETF

Existuje množstvo rôznych typov pákových ETF. Výber toho najlepšieho pre vás závisí od vašej tolerancie voči riziku a finančných cieľov. Niektoré z typov, ktoré nájdete, zahŕňajú:

• Pákový index S&P 500 ETF: Tieto denne sledujú S&P 500 a zvyšujú zisky alebo straty. Tieto ponúkajú širokú škálu rozmanitosti.
• Inverzne pákový ETF: Môžete získať zisky (alebo straty) na základe opaku toho, ako funguje ETF. Ak si myslíte, že konkrétny index alebo kôš investícií klesne, môžete investovať do inverzne pákového ETF, aby ste ťažili z poklesov trhu.
• Využité technické ETF: Tieto typy ETF sa zameriavajú konkrétne na spoločnosti v technologickom sektore.
• Pákový komoditný ETF: Môžete nájsť pákové ETF, ktoré sa zameriavajú na koše komodityvrátane ropy, poľnohospodárskych produktov a drahých kovov.
• Pákový dlhopis ETF: Tieto ETF nesledujú komodity alebo akcie, ale sledujú každodennú výkonnosť dlhopisových investícií a indexov.
• Pákové zlato ETF: Patrí sem sledovanie košov zlatých baníkov a výrobcov a ďalších v dodávateľskom reťazci.
• Pákové ETF: Sleduje rôzne investície súvisiace s ťažbou, spracovaním a predajom striebra.
• Pákový olej ETF: Môže sledovať rôzne druhy ropy, ako aj sledovať zásoby súvisiace s výrobou a prepravou ropy
• Pákový ETF na zemný plyn: Sleduje proces a dodávateľský reťazec zemného plynu a investuje do aktív s tým spojených.

Starostlivo premýšľajte o tom, čo pravdepodobne bude vo vašom portfóliu fungovať najlepšie, a doplňte svoje súčasné investície, ako aj o tom, čo by vám potenciálne mohlo pomôcť dosiahnuť krátkodobé a dlhodobé ciele.

Finančné ETF ako krátkodobé investície

Ak sa rozhodnete investovať do špekulačných ETF, je dôležité si uvedomiť, že sa s nimi spravidla počíta krátkodobé investície. Pretože pákové ETF sledujú denné zmeny podkladových aktív, je dôležité porozumieť tomu, kedy na svoju pozíciu vstúpiť a vystúpiť.

Pákové ETF sú tiež vysoko prchavý pretože fungujú na základe denných výkyvov trhu. Výsledkom je, že zvyčajne nie sú vhodné pre kupovať a držať investície. Je dôležité, aby ste to vo svojej investičnej stratégii zvážili.

Náklady na špekulačné ETF

Pretože pákové ETF využívajú rôzne deriváty v snahe zvýšiť zisky, zvyčajne prichádzajú s vyššími nákladmi. Napríklad opčné zmluvy zvyčajne obsahujú prémiu. Tieto prémie sú zahrnuté do nákladov na ETF a sú prevedené na vás. Pri obchodovaní s ETF s pákovým efektom je bežné vidieť pomer nákladov najmenej 1%.

Je dôležité pochopiť aj ďalšie náklady. Ak použijete maržu na investovanie do viacerých akcií, tieto náklady zaplatíte. Marža obvykle prichádza s RPSN, ktorú musíte pokryť a ktorá znižuje vaše celkové výnosy.

Nakoniec, keď váš ETF nefunguje tak, ako by ste chceli, existujú náklady. Aj keď sa mnohým ľuďom páči myšlienka zväčšovania ziskov pomocou ETF, realita je taká, že sa zvyšujú aj straty. Ak ETF nefunguje tak, ako by ste chceli, alebo ak svoju pozíciu neopustíte skôr, ako sa ETF vydá smerom nadol, môžete skončiť s väčšími stratami - a to sú náklady, ktoré je možné ešte zvýšiť, ak obchod na maržu.

Pamätajte tiež, že čím väčší je váš pákový efekt, tým väčšie sú vaše potenciálne straty. ETF s trojitou pákou bude mať väčšie riziká a potenciálne straty ako ETF s dvojitou pákou.

Výhody a nevýhody výhodných ETF