Что такое ETF с кредитным плечом и как он может вписаться в ваш портфель?

Многим инвесторам нравятся биржевые фонды (ETF), потому что они предлагают мгновенное разнообразие и ими можно торговать, как акции на рынке. Однако с ETF вы вряд ли добьетесь большего успеха, чем показатели базовых инвестиций или индекса. Например, с ETF на S&P 500 вы не сможете превзойти рынок.

Однако это меняется, если вы инвестируете в ETF с кредитным плечом. С этими типами ETF вы можете получить прибыль, превышающую базовые инвестиции. Таким образом, с ETF S&P 500 с кредитным плечом ваша доходность удвоится или утроится по сравнению с дневной производительностью - или превысит дневные убытки.

Давайте подробнее рассмотрим, что такое ETF с кредитным плечом и как он работает.

Что такое ETF с кредитным плечом?

Любые инвестиции с использованием кредитного плеча - это инвестиции, использующие заимствования для увеличения прибыли. Когда вы инвестируете в заемные средства ETF, вы, по сути, покупаете акции актива, который предлагает доходность выше той, что предлагал бы «обычный» ETF. Однако важно понимать, что вы также можете увидеть большие убытки. Это делает ETF с кредитным плечом

предложение с высокой наградой и высоким риском.

Как работают ETF с кредитным плечом?

При использовании ETF с кредитным плечом менеджер фонда использует такие инвестиции, как параметры чтобы увеличить доступ к содержанию индекса. Например, ETF S&P 500 с кредитным плечом может использовать опционные контракты для увеличения производительности ETF в целом, уделяя особое внимание активам, перечисленным в индексе S&P 500.

Эта увеличенная подверженность отслеживает ежедневные изменения, а не годовую доходность, поэтому прибыль или убытки могут увеличиваться на ежедневной основе. Также важно отметить, что существуют обратные ETF, которые увеличивают производительность, противоположную ETF.

Что такое ETF с тройным кредитным плечом?

С ETF с тройным кредитным плечом вы получите в три раза большую производительность. Итак, если ваш ETF S&P 500 с кредитным плечом вырос в тот день на 1%, ваша прибыль составит 3%. С обратным ETF, если бы базовые инвестиции потеряли позиции, вы бы увидели прибыль.

Однако важно отметить, что ваши убытки увеличиваются так же, как и ваша прибыль. Если ETF потеряет 1% в день, ваши собственные потери составят 3%.

Что такое 10-кратный ETF с кредитным плечом?

Как и следовало ожидать, 10-кратный ETF с кредитным плечом теоретически увеличивает прибыль (и убытки) от базовых инвестиций в 10 раз. Однако для большинства розничных трейдеров найти эти типы ETF практически невозможно. В большинстве случаев ETF с кредитным плечом составляют 2х или 3х.

Лучшие типы ETF с кредитным плечом

Существует ряд различных типов ETF с кредитным плечом. Выбор лучшего для вас зависит от вашей терпимости к риску и финансовых целей. Вот некоторые из типов, которые вы найдете:

• ETF S&P 500 с кредитным плечом: Они ежедневно отслеживают S&P 500 и увеличивают прибыль или убытки. Они предлагают широкий спектр разнообразия.
• Обратный ETF с кредитным плечом: Вы можете получать прибыль (или убытки) в зависимости от того, как работает ETF. Если вы думаете, что определенный индекс или корзина инвестиций упадут, вы можете инвестировать в ETF с обратным кредитным плечом, чтобы получить выгоду от падения рынка.
• Технический ETF с кредитным плечом: Эти типы ETF ориентированы конкретно на компании технологического сектора.
• Товарный ETF с кредитным плечом: Вы можете найти ETF с кредитным плечом, которые сосредоточены на корзинах товары, включая нефть, сельхозпродукцию и драгоценные металлы.
• ETF облигаций с кредитным плечом: Вместо того, чтобы отслеживать товары или акции, эти ETF отслеживают ежедневные показатели инвестиций в облигации и индексов.
• Золотой ETF с кредитным плечом: Сюда входит отслеживание корзин золотодобытчиков и производителей, а также других участников цепочки поставок.
• Серебряный ETF с кредитным плечом: Отслеживает различные инвестиции, связанные с добычей, переработкой и продажей серебра.
• Нефтяной ETF с кредитным плечом: Может отслеживать различные виды нефти, а также отслеживать запасы, связанные с добычей и транспортировкой нефти.
• ETF на природный газ с кредитным плечом: Наблюдает за технологическим процессом и цепочкой поставок природного газа и инвестирует в активы, связанные с этим.

Тщательно подумайте о том, что, вероятно, будет лучше всего работать в вашем портфеле и дополнить ваши текущие инвестиции, а также о том, что потенциально может помочь вам достичь долгосрочные и краткосрочные цели.

ETF с кредитным плечом как краткосрочные инвестиции

Если вы решите инвестировать в ETF с кредитным плечом, важно отметить, что они обычно считаются Краткосрочные инвестиции. Поскольку ETF с кредитным плечом отслеживают ежедневные изменения базовых активов, важно понимать, когда входить и выходить из позиции.

ETF с кредитным плечом также очень летучий потому что они работают на основе ежедневных рыночных колебаний. В результате они обычно не подходят для покупать и держать инвестиции. Очень важно учитывать это в своей инвестиционной стратегии.

Стоимость ETF с кредитным плечом

Поскольку ETF с кредитным плечом используют различные производные инструменты для увеличения прибыли, они обычно сопряжены с более высокими затратами. Например, опционные контракты обычно имеют надбавку. Эти премии учитываются в стоимости ETF и передаются вам. Обычно, когда вы торгуете ETF с кредитным плечом, коэффициент расходов составляет не менее 1%.

Также важно понимать другие затраты. Если вы используете маржу для инвестирования в большее количество акций, вы оплатите эти расходы. Обычно маржа поставляется с годовой процентной ставкой, которую вы должны покрыть, что снижает общую прибыль.

Наконец, есть цена, когда ваш ETF не работает так хорошо, как вы ожидаете. Хотя многим нравится идея увеличения прибыли с помощью ETF, в реальности также увеличиваются и убытки. Если ETF не работает так, как вы ожидаете, или если вы не закрываете свою позицию до того, как ETF возглавит вниз, вы можете в конечном итоге понести большие убытки - и это затраты, которые могут быть еще больше увеличены, если вы торговля с маржой.

Также помните, что чем больше ваше кредитное плечо, тем больше ваши потенциальные убытки. ETF с тройным кредитным плечом сопряжены с большими рисками и потенциальными убытками, чем ETF с двойным кредитным плечом.

Плюсы и минусы ETF с кредитным плечом