Cum să investești în cafea: 3 cele mai bune strategii de luat în considerare

Pentru milioane de oameni din întreaga lume, o zi bună începe cu o ceașcă de cafea. Elixirul puternic a apărut pentru prima dată în Yemenul secolului al XV-lea, unde localnicii prăjeau boabe de fasole și preparau cafea pentru a rămâne treji la ritualuri religioase. De atunci, cafeaua a devenit un produs de bază la nivel mondial: este cel mai comercializat articol „mărfuri pentru micul dejun” (acest categorie include cafea, zahăr, cacao și suc de portocale) și este cel mai activ comerț agricol tropical. a decupa.

Cu toată popularitatea sa, cafeaua este încă relativ volatilă marfă. La fel ca majoritatea culturilor, aprovizionarea cu cafea este afectată de condițiile de mediu. O parte din volatilitatea prețurilor cafelei poate fi urmărită din vremea braziliană. Brazilia este cel mai mare producător de cafea din lume și crește cu aproximativ 40% din oferta mondială, așa că, dacă există un sezon prost, acesta are un impact semnificativ pe piața globală.

Dacă sunteți interesat să investiți în cafea, puteți investi într-un ETF axat pe cafea, puteți cumpăra acțiuni la o companie care vinde sau prăjește cafea sau puteți cumpăra futures pe cafea. Citiți mai departe pentru a afla mai multe.

1. Investește în ETF-uri de cafea

Un fond tranzacționat la bursă (ETF) este un coș de valori mobiliare care funcționează similar cu a fond reciproc. ETF-urile sunt de obicei concepute pentru a urmări un anumit indice și de obicei nu sunt gestionate activ. ETF-urile pot fi, de asemenea, cumpărate sau vândute pe o bursă de valori – așa că ar trebui să puteți achiziționa ETF-uri prin intermediul brokerajului cu reduceri la alegere. Pentru a investi în cafea, puteți alege un ETF care include cafea și alte mărfuri sau un anumit ETF de cafea.

Iată două ETF-uri de cafea de luat în considerare:

• Dow Jones-UBS Coffee ETN (JO) — JO este un ETF cu active totale de aproape 100 de milioane USD. Este compus în întregime din contracte viitoare de cafea în luna cea mai apropiată. Fondul este conceput pentru a reflecta performanța indicelui Dow Jones Coffee. Rata de cheltuieli pentru acest fond este de 0,45%. Rețineți că acest fond index nu are randament de dividende, deoarece nu deține acțiuni.
• iPath Bloomberg Softs Subindex Total Return ETN (JJS) – Acest ETF urmează Bloomberg Softs Subindex Total Return, care este un indice care constă din contracte futures pentru trei „mărfuri moi” (mărfuri agricole) zahăr, bumbac și cafea. Rata cheltuielilor de administrare pentru acest fond este de 0,45%.

Avantajele și dezavantajele ETF-urilor de cafea

2. Investește în acțiuni de cafea

O altă modalitate de a investi în cafea este să cumpărați acțiuni la o companie care vinde sau prăjește cafea. Începeți prin a căuta companiile care vă interesează și adăugați una sau două în portofoliu. În loc să vă puneți toate ouăle sau boabele de cafea într-un singur coș, asigurați-vă că investiția în cafea reprezintă doar un mic procent din portofoliu. Amintiți-vă că cafeaua este o marfă volatilă, așa că investirea unei părți mari a fondurilor dvs. ar putea duce la modificări uriașe ale valorii totale a portofoliului dvs.

După cum am menționat mai devreme, cafeaua are fluctuații mari de preț. Spre deosebire de alte produse de bază moi, cum ar fi bumbacul și cacao, prețurile cafelei variază foarte mult, atât de mult încât marfa a fost semnalată de Institutul Internațional de Cercetare a Politicii Alimentare. Sistem de avertizare timpurie privind variabilitatea excesivă a prețurilor la alimente. În timp ce prețurile cafelei au fost întotdeauna supuse unor condiții în afara controlului nostru, cum ar fi vremea, pandemia de COVID-19 a dus la a nou set de provocări cu logistica si inventarul.

Toate acestea înseamnă că investiția în cafea nu este o idee rea, dar este important să luați măsuri pentru a vă minimiza riscul. Mențineți un portofoliu diversificat și luați în considerare investiția într-o companie care vinde cafea pe lângă alte bunuri.

De exemplu, puteți cumpăra acțiuni Nestlé S.A. (NSRGY), care vinde o mare varietate de produse, inclusiv produse de bază precum hrana pentru copii și apă îmbuteliată, pe lângă cafea. Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) este o altă opțiune populară. Vinde băuturi calde și reci fără alcool și include faimosul brand Keurig.

Dacă sunteți dependent de frappuccino, poate doriți să cumpărați acțiuni Starbucks (SBUX). Puteți investi și în Blipsă Rifle Coffee Company (BRCC) care livrează cafea la ușile clienților săi. Dacă sunteți fan al popularului lanț de cafea Dutch Bros, veți fi bucuroși să aflați că compania a devenit publică în septembrie 2021. Este ușor să investești Dutch Bros (BROS) sau oricare dintre aceste alte stocuri de cafea prin a broker cu discount.

Citiți mai multe >>> Cum să vă diversificați portofoliul de investiții

Avantaje și dezavantaje ale achiziționării stocurilor de cafea

3. Investește în Coffee Futures

Când investești în contracte futures de cafea, pariezi pe ce cafea se va vinde la o dată viitoare. Această strategie este cea mai riscantă modalitate de a investi în cafea și oferă cea mai mare recompensă.

Tranzacționarea futures este pentru investitorii avansați. Ar trebui să o luați în considerare doar dacă sunteți încrezător în capacitatea dvs. de a vă interpreta cercetările, aveți suficient capital de investit și sunteți confortabil cu posibilitatea de a pierde o parte semnificativă din dvs investitie.

Contractele futures nu sunt tranzacționate pe bursele obișnuite, așa că veți avea nevoie de un cont de brokeraj care acceptă tranzacționarea futures.

Investiția în contracte futures de cafea începe cu cumpărarea unui contract, care este, în esență, un pariu pe ce se va vinde cafeaua la o oră și o dată viitoare. Contractele tind să fie nelichide și rar oferite. De exemplu, cel Contract de cafea C (KC). este oferit de cinci ori pe an la New York Mercantile Exchange și acoperă 20 de țări. Fiecare contract este pentru 37.500 de lire de cafea.

Avantaje și dezavantaje ale investiției în futures pe cafea

Concluzia

Investiția în cafea poate fi plină de satisfacții, dar piața poate fi volatilă, deoarece este afectată de factori globali complexi. Ca începător, investiția în cafea ar putea să nu fie un bun punct de plecare, dar dacă ești confortabil să faci singur cercetarea, cumpărarea de ETF-uri sau gestionarea propriului portofoliu diversificat, investiția în cafea ar putea fi un bun plus pentru dvs. mix de active.

Lectură suplimentară:

• Cum să investești bani cu înțelepciune
• Cum să investești 100.000: 8 cele mai bune moduri de a investi bani chiar acum
• Cele mai bune modalități de a investi în agricultură și agricultură (fără a deține o fermă)