Dacă sunteți un investitor autodirect, probabil că știți deja importanța software-ului de analiză a stocurilor. Dar dacă intenționați să deveniți un investitor autodirigat, va trebui să vă tăiați dinții pe software-ul de analiză a stocurilor pentru a vă ajuta să vă îmbunătățiți jocul și să vă îmbunătățiți profiturile din investiții.
Cel mai bun mod de a începe este cu software-ul gratuit de analiză a stocurilor. Acest lucru vă va oferi oportunitatea de a vă deplasa în lumea adesea complicată a instrumentelor, caracteristicilor și resurselor de investiții. Și dacă nu vă place software-ul gratuit de analiză a stocului cu care lucrați acum, puteți trece oricând la altul până îl găsiți pe cel care funcționează cel mai bine pentru dvs. La urma urmei, deoarece acestea sunt gratuite, puteți trece la următorul.
Cuprins
- Ce este software-ul de analiză a stocurilor?
- De ce aveți nevoie de software pentru analiza stocurilor?
- Ce trebuie să căutați în software-ul de analiză a stocurilor
- Funcții incluse în mod obișnuit în software-ul de analiză a stocurilor
- Versiunile premium ale planurilor gratuite sunt una dintre cele mai importante caracteristici
- 9 Cel mai bun software gratuit pentru analiza stocurilor
- Stock Rover
- StockCharts.com
- TradingView
- Finviz
- Yahoo Finance
- TC2000
- CNN Money
- Robinhood
- NinjaTrader
- Ce software gratuit de analiză a stocurilor ar trebui să alegeți?
Ce este software-ul de analiză a stocurilor?
Software-ul de analiză a stocurilor vă oferă în primul rând capacitatea de a urmări factorii tehnici din jurul securității, al unei mărfuri sau chiar al unui index. Dacă sunteți investitor de cumpărare și deținere, este posibil ca analiza acțiunilor să nu fie la fel de importantă ca și dacă ați fi un comerciant frecvent. Acest lucru se datorează faptului că investitorii care cumpără și dețin sunt preocupați în primul rând de fundamentele unei companii. Aceasta poate include creșterea veniturilor pe termen lung, creșterea profitului, cota de piață, perspectivele viitoare și alți factori care pot face o companie un bun pariu pe termen lung.
Dar comercianții pe termen scurt se concentrează în primul rând pe factori tehnici. Deoarece un comerciant pe termen scurt speră să cumpere și să vândă valori mobiliare la prețuri importante, succesul strategiei depinde în mare măsură de nivelurile prețurilor de securitate. Aici devine importantă regula „cumpărați scăzut, vindeți scump”. Analiza tehnică încearcă să identifice anumite tipare de preț previzibile care prezintă oportunități de tranzacționare pentru a genera profituri pe termen scurt.
Deși software-ul de analiză a stocurilor poate fi util pentru un investitor de tip buy-and-hold, este practic critic pentru misiunea comercianților pe termen scurt. Scopul său este de a ajuta comercianții pe termen scurt să identifice acele tipare de preț pentru a putea cumpăra la momentul potrivit și vinde la cel mai bun nivel pentru a maximiza profiturile.
Software-ul de analiză a stocurilor este o combinație de instrumente și resurse care vă permit să analizați performanțele anterioare și, sperăm, să prognozați modificările probabile ale prețurilor pe baza a zeci de indicatori individuali. Veți încorpora informațiile cu date în timp real, care vă vor ajuta să determinați tiparele și oportunitățile de tranzacționare.
De ce aveți nevoie de software pentru analiza stocurilor?
Odată cu apariția tranzacționării computerizate, tranzacționarea activă a acțiunilor este probabil mai populară decât oricând. Investitorul mediu are mai multe informații disponibile pe internet decât au avut chiar și brokerii cu doar câteva decenii în urmă.
Totuși, problema este că volumul de informații și știri a făcut mai greu ca oricând să fie pus totul împreună și procesează-l într-un mod acționabil - tocmai de aceea avem nevoie de software de analiză a stocurilor. Acesta permite unui comerciant să analizeze literalmente sute de puncte de date pentru a ajuta la identificarea tranzacțiilor profitabile.
Ce trebuie să căutați în software-ul de analiză a stocurilor
Analiza în timp real: Informațiile întârziate nu sunt utile atunci când trebuie să luați decizii rapide.
Ușor de folosit: Software-ul trebuie să fie ușor de utilizat. La urma urmei, cele mai bune informații tehnice din lume sunt inutile dacă nu pot fi interpretate și acționate cu ușurință. Acest lucru necesită o interfață bună, care se traduce prin simplitate și viteză. Software-ul complicat și obraznic este aproape inutil, deoarece va provoca întârzieri care pot face ca anumite tranzacții să fie mai puțin profitabile.
Personalizabil: De asemenea, software-ul ar trebui să fie personalizabil, astfel încât să puteți modifica orice diagrame pentru a se potrivi nevoilor dvs. specifice de tranzacționare. Este puțin probabil să existe software disponibil atât de perfect încât să funcționeze pentru toți sau chiar pentru majoritatea investitorilor. De aceea, personalizarea este o calitate primară în determinarea utilizabilității software-ului.
Răsplata? Dacă găsiți software-ul potrivit, cel care funcționează cel mai bine pentru dvs., ar trebui să începeți să vedeți profiturile dvs. comerciale cresc în mod constant.
Funcții incluse în mod obișnuit în software-ul de analiză a stocurilor
Caracteristica centrală a software-ului de analiză a stocurilor este graficul de acțiuni. Graficele de acțiuni oferă reprezentări vizuale ale unei varietăți de date despre acțiuni, inclusiv prețurile și volumul de tranzacționare. Cel puțin, un grafic ar trebui să afișeze datele despre preț, inclusiv modificările, pe un grafic liniar. Instrumentele avansate de graficare vă permit să adăugați caracteristici și indicatori suplimentari pentru a vă ajuta să înțelegeți mai bine activitatea de tranzacționare pentru un anumit stoc sau chiar un indice de piață.
De exemplu, instrumentele mai avansate pot încorpora impulsul prețurilor, sentimentele pieței și chiar buzz-ul social media în analiza dvs. Toate pot ajuta la identificarea tendințelor importante pe care simpla urmărire a prețurilor nu le oferă pe deplin.
Acestea fiind spuse, este important să ne dăm seama că calendarul adevărat al pieței este imposibil de capturat chiar și cu cel mai bun software de analiză a stocurilor. Trebuie să abordați analiza tehnică cu mentalitatea și așteptările corecte. Cel mai bun software vă va permite să profitați de tendințe - de cele mai multe ori - va fi extrem de rar să cumpărați la o piață recentă, precum și să vindeți la cea mai recentă piață.
Având în vedere acest lucru, câțiva indicatori tehnici importanți pe care ar trebui să îi poată urmări software-ul de analiză a stocurilor sunt:
Indicele puterii relative (RSI): Acesta este numărul de zile în sus comparativ cu numărul de zile în jos. Poate indica dacă un stoc este supracumpărat, ceea ce ar putea fi un moment bun pentru a vinde sau dacă este vândut în exces și este gata să revină. RSI are o valoare cuprinsă între zero și 100 (mai mare de 70 înseamnă supracumpărare și mai mică de 30 înseamnă, în general, supravânzare). Aflați mai multe despre RSI aici.
Volumul la echilibru (OBV): Această valoare măsoară volumul tendinței ascendente comparativ cu volumul tendinței descendente. Ceea ce încercați să determinați este convingerea pieței cu privire la prețul securității la un anumit nivel. De exemplu, volumul scăzut al trendului descendent poate indica faptul că securitatea este pe punctul de a crește. În schimb, volumul scăzut al tendinței ascendente poate indica o lipsă de convingere cu privire la direcția securității și poate semnala o inversare a prețului.
Medii mobile: Această valoare urmărește media mobilă de 200 de zile a unei garanții. Există, de asemenea, o medie mobilă de 50 de zile, care urmărește acțiunea recentă a prețurilor într-un interval de timp mai scurt. De obicei, atunci când cele două medii converg confirmă tendința, care poate indica fie un semnal de cumpărare, fie de vânzare. De exemplu, atunci când media mobilă de 50 de zile pentru un stoc scade sub media mobilă de 200 de zile, este un semnal de vânzare. Când crește peste media mobilă de 200 de zile, este un semnal de cumpărare.
Convergență / divergență medie mobilă (MACD). Acesta este un indicator oscilator care indică tendința și impulsul în încercarea de a determina semnale mai puternice de cumpărare sau vânzare. Poate oferi o clarificare mai mare a unui semnal de tranzacționare atunci când alți indicatori nu oferă o direcție clară. Folosind zero ca linie de bază, liniile MACD mai mari decât zero indică o oportunitate potențială de cumpărare, în timp ce liniile sub zero pot indica un timp de vânzare. Aflați mai multe despre acest indicator aici.
Versiunile premium ale planurilor gratuite sunt una dintre cele mai importante caracteristici
Deși nu este o caracteristică tehnică, am subliniat software-ul gratuit de analiză a stocurilor care oferă și servicii premium. Pe măsură ce avansați în activitățile dvs. de tranzacționare și deveniți și mai activi, veți avea nevoie de o analiză a stocului software care va fi capabil să acomodeze ceea ce va deveni în cele din urmă o nevoie personală mai mare de instrumente și resurse. Chiar dacă este posibil să nu fiți interesat să plătiți pentru software-ul de analiză a stocurilor acum, probabil că va veni ziua în care veți fi mai mult decât dispus.
Dacă plătiți câteva sute de dolari pe an pentru un software premium de analiză a stocurilor vă va crește profitul din tranzacționare cu câteva mii de dolari, fiți siguri că veți fi încântați să plătiți prețul. Software-ul gratuit de analiză a stocurilor tinde să funcționeze cel mai bine pentru noii traderi, ceea ce va fi doar o situație temporară. Pe măsură ce vă extindeți propriile activități de tranzacționare, probabil că veți recunoaște în cele din urmă limitele versiunilor gratuite. Când se întâmplă acest lucru, veți fi deschis versiunilor premium, dintre care multe oferă funcții practic nelimitate.
Majoritatea software-urilor gratuite de analiză a stocurilor din lista noastră cu cele mai bune nouă software-uri gratuite de analiză a stocurilor de mai jos oferă mai multe niveluri de plan premium (de obicei trei). Acest lucru va fi la fel de important, deoarece în cele din urmă veți găsi acest lucru, în timp ce planul premium cu cel mai mic cost va fi funcționează pentru o vreme, va fi doar o chestiune de timp înainte de a fi gata să treci la o versiune mai avansată versiune.
Încă o dată, pe măsură ce profiturile dvs. cresc, dorința dvs. de a cheltui niște bani pe instrumente mai avansate va crește, de asemenea. Este o formă de a investi în sine, mai ales dacă intenționați ca tranzacționarea acțiunilor să fie o sursă majoră a strategiei de consolidare a veniturilor și a averii.
Dacă vrei să sari direct în servicii plătite puteți consulta lista noastră aici.
9 Cel mai bun software gratuit pentru analiza stocurilor
Majoritatea firmelor de brokeraj oferă un anumit nivel de instrumente de analiză a acțiunilor, caracteristici și resurse. Dar dacă sunteți în căutarea de servicii specializate în software de analiză a stocurilor, luați în considerare unul dintre următoarele nouă servicii:
Stock Rover
Stock Rover s-a descris fără scuze ca „pur și simplu cea mai bună platformă de cercetare a investițiilor de pe web”. Deși nu suntem în mod necesar de acord că este cel mai bun absolut, este cu siguranță în topul domeniului. Deși oferă patru versiuni cu plată, au și o versiune gratuită - Stock Rover Free.
Serviciul oferă informații complete despre mai mult de 8.500 de acțiuni din America de Nord, plus peste 4.000 de fonduri tranzacționate la bursă și - incredibil - 40.000 de fonduri mutuale. Și într-o caracteristică pe care nu v-ați aștepta să o găsiți în software-ul gratuit de analiză a stocurilor, Stock Rover Free oferă, de asemenea, gestionarea portofoliului și integrarea de intermediere pentru sincronizarea automată a portofoliilor dvs.
Veți găsi, de asemenea, mai multe capabilități de graficare, precum și evaluări zilnice ale analistilor și clasamente ale analistilor și știri detaliate de piață, inclusiv știri despre companii individuale.
Una dintre cele mai bune caracteristici ale Stock Rover este capacitatea de a tranzacționa până la planurile premium dacă aveți decideți că vă place versiunea gratuită, dar doriți să profitați de numeroasele instrumente de investiții de pe fiecare plan promoții.
De exemplu, înscriindu-vă la Stock Rover Essentials, la doar 7,99 USD pe lună, veți avea toate caracteristicile versiunii gratuite, plus coloane financiare complet personalizabile, peste 260 de valori cu cinci ani de date istorice detaliate, portofoliu și urmărire a listei de urmărire, sprijinul deplin din partea echipei tehnice și accesul la biblioteca Stock Rover și portofoliile guru, ecranele avansate și alte instrumente.
Dacă acest lucru vă interesează, citiți detaliile noastre recenzie la Stock Rover pentru mai mult.
StockCharts.com
StockCharts.com se descrie ca „cea mai avansată platformă interactivă de diagramă financiară a web-ului, concepută pentru a transforma modul în care vedeți piețele”. Nu pare că pretenția este o exagerare. Oferă diagrame în timp real și cele mai bune instrumente și resurse tehnice din industrie pe desktop, laptop, smartphone sau tabletă. Este conceput pentru a deservi atât comercianții activi, cât și pasivi, cu instrumente avansate de scanare, instrumente premiate pentru graficare și adnotare, capacitatea de a urmări pozițiile și întregul portofoliu cu ChartLists și oferă alerte tehnice personalizate pentru a vă ajuta să intrați sau să ieșiți din poziția dvs. cea mai bună timp.
StockCharts.com oferă patru planuri diferite, inclusiv o versiune gratuită și trei planuri premium.
Versiunea gratuită este destul de simplă, oferind trei indicatori tehnici pe grafic și trei suprapuneri tehnice pe grafic. Lățimea maximă a graficului este de 900 px. De asemenea, vine cu planul gratuit de date al companiei, care utilizează date BATS în timp real pentru piețele SUA și date întârziate pentru piețele internaționale.
Dar, fără îndoială, planul gratuit este doar pentru a-ți deschide apetitul pentru planurile premium, care au mult mai mult pumn. Planurile Basic, Extra și PRO rulează de la 14,95 USD pe lună la 39,95 USD pe lună, dar fiecare oferă 25 de indicatori tehnici și suprapuneri, precum și graficarea intraday, stocare grafică salvată, adnotări grafică salvate, interval de actualizare automată, date istorice despre prețuri până în 1980 (sau chiar 1900 pentru planul PRO) și 350 de liste de diagrame pe cont.
TradingView
Unul dintre beneficiile majore cu TradingView este că poate funcționa fie pentru un comerciant începător, fie pentru un comerciant avansat. Nu contează cine sunteți, oferă toate informațiile, instrumentele și capacitățile de screening cerute de investitori la toate nivelurile. De asemenea, oferă o capacitate importantă de rețea, astfel încât să puteți schimba povești de tranzacționare și să obțineți informații și sfaturi de la alți participanți pe platformă. TradingView este disponibil atât pentru desktop cât și pentru dispozitive mobile.
Sunt disponibile cercetări și informații despre companiile care tranzacționează la bursele din întreaga lume. Și totul va fi livrat în timp real.
Unul dintre avantajele acestui serviciu este că nu există nimic de descărcat. Puteți să-l deschideți în browser și să începeți să-l utilizați imediat. Acest lucru vă va oferi acces la analizele de acțiuni și la analize tehnice personalizate, inclusiv peste 100 de studii pre-construite care oferă analize de piață aprofundate. Și dacă sunteți interesat de Bitcoin, TradingView oferă urmărirea acelei criptomonede în timp real.
La fel ca alte programe de analiză a stocurilor din această listă, TradingView oferă și ediții premium, precum și versiunea gratuită. Există trei versiuni premium, Pro, Pro + și Premium, cu taxe lunare de abonament cuprinse între 14,95 $ și 59,95 $. Fiecare oferă în mod progresiv mai multe servicii și caracteristici decât cel dinaintea sa.
Finviz
Finviz este un software de analiză a stocurilor și un instrument de screening care oferă atât o versiune gratuită, cât și o ediție premium, Finviz Elite. Asta înseamnă că, dacă sunteți mulțumit de versiunea gratuită, veți avea întotdeauna opțiunea de a trece la ediția premium, cu meniul larg extins de caracteristici, instrumente și servicii.
Desigur, versiunea gratuită este limitată, deoarece oferă doar cotații întârziate, diagrame și capacități de ecran. De exemplu, grupurile și hărțile vor dura până la cinci minute pentru a fi disponibile. De asemenea, veți fi limitat la 10 tabele și 36 de diagrame. Cu toate acestea, dacă vă înregistrați pentru contul gratuit, veți putea urmări până la 50 de portofolii și până la 50 de bilete pentru fiecare portofoliu, precum și a celor presetate de stoc.
Yahoo Finance
Yahoo Finance este mai simplu decât majoritatea celorlalte software-uri de analiză a stocurilor de pe această listă, dar este gratuit, iar gama destul de limitată de servicii poate fi tot ceea ce căutați în activitățile dvs. de investiții. Și ca un site de investiții foarte activ, Yahoo Finance este, nu surprinzător, foarte popular printre investitori. De fapt, poate fi software-ul perfect pentru analiza stocurilor pentru noii investitori.
Platforma oferă peste 100 de indicatori tehnici, precum și cotații și diagrame în timp real. Dar ceea ce poate fi cel mai remarcabil este că puteți tranzacționa acțiuni din grafice. De fapt, nu veți efectua tranzacții prin Yahoo Finance, ci prin parteneriatul său cu un serviciu numit Trade.it, care transmite cereri comerciale către firmele de brokeraj populare.
TC2000
TC2000 a lansat versiunea 20, ca fiind cea mai rapidă și mai stabilă versiune vreodată, și cu funcții noi, inclusiv noutățile din premarket, testarea istorică a stării, barele de culori, graficele sincronizate și intervalele de timp de scanare și multe altele Mai Mult.
Au o caracteristică numită vrăjitor de condiții, despre care susțin că „dacă o puteți gândi, puteți crea o condiție pentru orice indicator, pas cu pas”. Acestea oferă un ecran de stoc și opțiuni, opțiuni, diagramă, listă de urmărire, strategii de opțiuni încorporate, zone de profit și pierdere de opțiuni, alerte și memento-uri, machete personalizate (care încep cu opt machete prestabilite care pot fi personalizate) și chiar un jurnal.
Și indiferent dacă sunteți un investitor nou sau un începător, veți aprecia că serviciul vine cu practică nelimitată gratuit. Aceasta include un simulator de tranzacționare complet funcțional, unde puteți practica și învăța platforma.
Promit că nici măcar nu va trebui să puneți un card de credit la dosar, deși oferă argintul premium, aurul, și planurile Platinum variind de la 9,99 USD pe lună la 89,98 USD pe lună, cu funcții și o creștere semnificativă capacități.
CNN Money
Nu am putut obține un videoclip viabil CNN Money, indiferent dacă este un tutorial sau o recenzie independentă. Dar evaluează încă o poziție pe lista noastră cu cel mai bun software gratuit pentru analiza stocurilor. La urma urmei, CNN Money este una dintre cele mai importante surse de informații despre investiții și o alegere firească pentru software-ul de analiză a stocurilor.
La fel ca Yahoo Finance, CNN Money este o platformă destul de simplă. De pe pagina de pornire, puteți accesa informații din acțiuni pe bursele din întreaga lume. De asemenea, vor furniza informații actualizate despre fiecare, precum și știri de ultimă oră și alte evoluții care vă vor afecta activitățile de investiții.
Este gratuit și simplu de utilizat, ceea ce îl poate face un alt software de analiză a stocurilor foarte recomandat pentru noii investitori care doresc să-și taie dinții în analiza de bază a investițiilor.
Robinhood
Robinhood a străbătut - și perturbat - universul investițional, inițial fiind unul dintre primele servicii de brokeraj care oferă tranzacții fără comisioane. Dar și-au extins meniul de servicii și oferă acum una dintre cele mai generoase capacități de tranzacționare în marjă a oricărei companii din industrie.
Robinhood este o aplicație de investiții concepută pentru utilizatorii de telefonie mobilă și este foarte populară în rândul investitorilor tineri, pricepuți în tehnologie. Platforma de tranzacționare este destul de simplă și, în general, este ușoară pe instrumente de investiții și cercetare.
Dar este totuși o aplicație de tranzacționare excelentă pentru investitori noi și autodirecți, mai ales dacă doriți să investiți și în criptomonede. Robinhood poate fi chiar singura firmă de brokeraj care vă permite, de asemenea, să tranzacționați criptos.
Deși nu are nimic de-a face cu software-ul de analiză a stocurilor, s-ar putea să fiți interesat să știți că Robinhood oferă și caracteristica sa Robinhood Cash, plătind în prezent 0,30% APY pe numerarul dvs. neinteresat. Și spre deosebire de celelalte programe de analiză a stocurilor de pe această listă, Robinhood este un serviciu de brokeraj unde puteți tranzacționa cu informații și instrumente disponibile chiar pe platformă.
Iată recenzia noastră completă despre Robinhood.
NinjaTrader
NinjaTrader este conceput în principal pentru tranzacționarea la termen și a opțiunilor, dar acestea oferă utilizarea gratuită a graficelor avansate, testarea înapoi și simularea tranzacțiilor. Dar este, de asemenea, o firmă de brokeraj care vă permite să tranzacționați cu doar 400 USD și se pare că trebuie să deschideți un cont de brokeraj pentru a avea acces la platformă.
Dar dacă o faci, oferă mii de aplicații și programe de completare, inclusiv software de tranzacționare și indicatori de tranzacționare și - dacă sunteți dezvoltator - puteți construi indicatori integrati, instrumente de desen, strategii automate și multe altele. Graficarea avansată vă oferă posibilitatea de a tranzacționa direct din graficul dvs. De asemenea, puteți utiliza fluxul de comenzi, bare volumetrice și mișcare de confirmare a pieței într-o direcție specifică.
NinjaTrader vine cu o analiză în timp real a sutelor de piețe, precum și cu capacități avansate de alertă care pot declanșa notificări personalizate, partajarea social media și comenzi bazate pe analize. Platforma folosește, de asemenea, indicatori de tranzacționare și aplicații construite special pentru NinjaTrader și, din nou, tranzacționare simulată nelimitată, astfel încât să puteți simula strategii de tranzacționare automate pe date istorice și să le analizați trecutul performanţă.
Ce software gratuit de analiză a stocurilor ar trebui să alegeți?
Cu toate opțiunile și software-ul gratuit de analiză a stocurilor disponibile - precum și o suită oferită de brokerul dvs. actual - poate fi confuz să știți pe care să alegeți. Le-am evaluat în ordinea în care credem că reprezintă cele mai bune servicii disponibile. Dar va trebui să alegeți unul care să funcționeze cel mai bine pentru dvs. - este posibil ca cel mai bun software gratuit de analiză a stocurilor disponibil să nu fie alegerea potrivită pentru dvs. De exemplu, nu veți fi interesați de software-ul de analiză a stocurilor specializat în contracte futures și opțiuni, dacă nu tranzacționați în aceste zone.
Cea mai bună recomandare este să alegeți software-ul gratuit de analiză a stocurilor care pare cel mai bun pentru dvs. Avantajul este că, deoarece toate sunt gratuite, veți avea ocazia să „testați” mai multe înainte de a vă stabili pe platforma care vă place cel mai mult.
Dar ar trebui să luați în considerare cu atenție și planurile premium oferite de fiecare. Dacă intenționați să fiți un comerciant activ, probabil că veți dori în cele din urmă să tranzacționați cu un serviciu mai avansat. Nivelul dvs. de confort cu o platformă contează, așa că este plăcut să știți că puteți face upgrade oricând.
În cadrul celor mai bune rezultate, veți putea selecta un software de analiză a stocurilor care va crește cu propriile activități de investiții.