Você já viu uma fazenda na vida real? Eles são ainda mais longos e planos do que as fotos indicam. E em breve, vamos ficar sem terra para fazer mais deles.
Felizmente, a ciência encontrou uma maneira de cultivar alimentos no eixo Y da Terra. As “fazendas verticais” requerem significativamente menos terra, água, fertilizantes, pesticidas e energia – e são claramente o futuro da produção de alimentos para a humanidade.
De acordo com uma análise de tendências da Grand View Research, espera-se que o mercado global de agricultura vertical cresça (heh) de US$ 5,37 bilhões em 2021 para US$ 33,02 bilhões em 2030.
Isso é um CAGR (taxa de crescimento anual composta) de 25,5%, superando amplamente o S&P 500'CAGR projetado de apenas 6% durante o mesmo período.
Mas as empresas que impulsionam esse crescimento ainda são novas. Caramba, não há nem mesmo uma agricultura vertical ETF ainda. Então, quais são as melhores ações de agricultura vertical para comprar hoje? Vamos dar uma olhada.
4 melhores estoques agrícolas verticais
| Ações | Marcador | TL; RD |
|---|---|---|
| AppHarvest | APPH | A gigante da agricultura indoor com sede em Appalachia já possui várias instalações e relacionamentos com Target, Costco, Kroger e Walmart |
| Hidrofarm Holdings | HYFM | “Fornecedor de pás para a corrida do ouro da agricultura vertical” projeta, fabrica e distribui uma ampla gama de equipamentos agrícolas verticais e já está experimentando um aumento nas vendas. |
| GrowGeneration | GRWG | O fornecedor agrícola de cannabis já mostra um crescimento recorde e as vendas estão prontas para lucrar ainda mais com a revolução agrícola vertical. |
| Village Farms International | VFF | Empresa com 33 anos de experiência operando mega estufas está se expandindo para a agricultura vertical, mantendo um pé enraizado em seu centro de lucro existente: cannabis. |
Observação: todos os preços das ações estão no fechamento do mercado em 2 de agosto de 2022.
1. AppHarvest (APPH)
- Preço atual: $3.94
- Alta de 12 meses: $12.60
- Baixa de 12 meses: $2.40
- Meta de 1 ano: $6.83
- Capitalização de Mercado: US$ 400,836 milhões
A gigante da agricultura vertical AppHarvest é uma criação de Jonathan Webb, de 36 anos, um ex-técnico de energia solar que não tem vergonha das ambições de sua empresa.
“Todo mundo cuidado com os Apalaches Centrais”, ele disse Notícias da CBS em 2021, referindo-se à base da empresa na região sudeste dos EUA. “Nós com certeza seremos um dos maiores fornecedores de frutas e vegetais nos EUA nas próximas décadas.”
Em 2020, a AppHarvest lançou uma fazenda coberta de 60 acres onde agora cultiva 800.000 plantas saudáveis – principalmente tomates Beefsteak - através de um sistema hidropônico que pinga nutrientes diretamente nas plantas raízes.
Em termos de negócios, as ambições de Webb já estão dando frutos (trocadilhos). De acordo com a Forbes, a empresa já fornece Target, Walmart, Kroger, Costco e outros grandes compradores de produtos frescos. Além disso, a empresa concluirá três fazendas internas adicionais até EOY 2022 e planeja ter 12 no total até 2025.
É verdade que a empresa enfrenta questões de fluxo de caixa nesse ínterim – questões que certamente contribuíram para o preço das ações atualmente reprimido. As ações da APPH atingiram o pico de US$ 35,70 em fevereiro de 2021, mas desde então caíram para cerca de US$ 4.
Mas os fundamentos (sucesso operacional, clientes com bolsos cheios, etc.) parecem indicar um estoque agrícola vertical altamente desvalorizado. Afinal, uma vez que essas 12 instalações estejam operacionais, a receita pode chegar e fazer da AppHarvest a primeira grande vencedora da agricultura vertical.
2. Hidrofarm (HYFM)
- Preço atual: $3.35
- Alta de 12 meses: $56.31
- Baixa de 12 meses: $2.96
- Meta de 1 ano: $9.80
- Capitalização de Mercado: US$ 150,086 milhões
Um velho provérbio em estados investidores, “Durante a corrida do ouro, invista em pás.”
Bem, se a produção vertical de alimentos for a próxima corrida do ouro, a Hydrofarm Holdings será quem fornecerá as pás. A empresa projeta, fabrica e distribui equipamentos e suprimentos especiais para agricultura em ambiente controlado (CEA).
Mesmo para o leigo, as coisas que eles fazem são bastante intrigantes. E de uma perspectiva de investimento, destaca sua compreensão e preparação para a revolução agrícola vertical. Confira alguns dos mais novos produtos Hydrofarm de um comunicado de imprensa 2021:
- Rock Rootinator fortalece as plantas contra o estresse ambiental negativo e ajuda a restaurar a saúde das plantas doentes com sua versão atualizada do clássico Super Charge Root Tonic, que aumenta a raiz.
- Caranguejo-rei do sucesso da planta aumenta os rendimentos, maximiza a absorção de fósforo e adiciona vida à zona radicular.
- Carga de micróbios de chá Terp de raízes orgânicas fornece bactérias benéficas, fungos micorrízicos e uma carga de nutrientes para apoiar sistemas radiculares vigorosos em plantas de alto rendimento e alimentação pesada.
E assim por diante.
Em termos de vendas, Hydrofarm registrou vendas líquidas no quarto trimestre de 2021 de US$ 110,4 milhões ou 26,3% superior ao período do ano anterior. Além disso, o EBITDA ajustado da empresa aumentou 123,4%, para US$ 47,1 milhões, em comparação com US$ 21,1 milhões.
Em novembro de 2021, a Hydrofarm até adquiriu e canibalizou um concorrente: Innovative Growers Equipment, Inc, que fornece suprimentos para horticultura e iluminação LED.
Apesar da aquisição estratégica e de um EBITDA saudável, as ações da Hydrofarm despencaram desde dezembro de 2020 IPO. A empresa lançou ações a US$ 59,90 cada e, após um rali promissor da era da pandemia, elas caíram para US$ 3,35.
Mas, dada a aparente compreensão da empresa sobre os requisitos de agricultura vertical - e capacidade comprovada para suprir todos os concorrentes em ascensão no espaço - é improvável que os preços das ações permaneçam tão baixos para grandes.
3. GrowGeneration (GRWG)
- Preço atual: $5.17
- Alta de 12 meses: $44.00
- Baixa de 12 meses: $3.42
- Meta de 1 ano: $8.39
- Capitalização de Mercado: US$ 314,048 milhões
GrowGeneration é como o Home Depot de suprimentos agrícolas hidropônicos. Você pode dirigir-se à sua loja online agora mesmo e navegue por alguns de seus produtos próprios e de terceiros, de potes de viveiro a pacotes de nutrientes.
A empresa também opera 64 locais físicos em 15 estados e planeja continuar expandindo sua presença física até que todos os 50 estados sejam cobertos.
Fiel ao seu nome, GrowGeneration também está experimentando um crescimento ano a ano seriamente impressionante. Receita mais que dobrou de 2020-2021 para US$ 422,5 milhões, e o EBITDA ajustado da empresa para os doze meses encerrados em 31 de dezembro de 2021 foi de US$ 34,5 milhões - um aumento de 82% em relação ao ano anterior.
A GrowGeneration também está conquistando outras empresas, incluindo a Indoor Store, LLC, a maior varejista de hidroponia do Novo México, e a MMI Agriculture, especializada em estantes móveis.
Então, como uma empresa especializada em agricultura vertical pode gerar meio bilhão de receita tão cedo no jogo da VF? Bem, aqui vai uma dica: a maioria de seus clientes está na Califórnia e no Oregon.
Sim, maconha os produtores adoram o GrowGeneration, e seu patrocínio permitiu à empresa garantir uma vasta liderança inicial em suprimentos agrícolas verticais para a produção de alimentos da próxima geração. E considerando os movimentos agressivos de expansão da empresa e o investimento pesado em sua própria cadeia de suprimentos, parece que a GrowGeneration está pronta para aproveitar a iniciativa.
4. Village Farms International VFF
- Preço atual: $3.17
- Alta de 12 meses: $10.20
- Baixa de 12 meses: $2.5170
- Meta de 1 ano: $8.22
- Capitalização de Mercado: US$ 280,741 milhões
A Village Farms International é uma veterana grisalha entre os novatos no mundo da agricultura vertical.
A empresa foi lançada em 1989 e rapidamente dominou a arte da Agricultura em Ambiente Controlado Verticalmente Integrado – ou, em termos mais simples, construir e manter “mega estufas”.
As instalações da empresa utilizam 97% menos terra e 86% menos água do que o cultivo ao ar livre, gerando 20 a 30 vezes o rendimento. Se isso não bastasse para saciar o ESG multidão, eles obtêm sua eletricidade principalmente de métodos renováveis. E eles reciclam todo o dióxido de carbono de volta para a estufa para as plantas se converterem em oxigênio.
A julgar pelo slide abaixo de seus Apresentação de relações com investidores do primeiro trimestre de 2022, a Village Farms parece bem ciente de que a demanda de curto prazo por produtos cultivados verticalmente ainda é um tanto desconhecida. Afinal, no momento, as principais mercearias da América do Norte ainda podem obter a maior parte de seus produtos de métodos agrícolas tradicionais.
É por isso que eles vão manter um pé firmemente plantado em seu centro de lucro existente – botânicos – à medida que a revolução da agricultura vertical se desenrola. Conforme ilustrado no slide, o potencial total do mercado global de cannabis crescerá para US$ 62,1 bilhões até 2026. E com centenas de acres de operações de THC internas (e legais) ultraeficientes, a Village Farms está pronta para compartilhar esse crescimento e se recuperar de seu preço de ação de apenas US$ 3,17.
O que é agricultura vertical?
Em sua forma mais simples, a agricultura vertical é exatamente o que parece: cultivar em vez de fora.
O conceito nasceu em 1999 quando o Dr. Dickson Despommier, professor de Saúde Pública e Ambiental da Universidade de Columbia, projetou uma “fazenda de arranha-céus” com seus alunos que teoricamente poderia alimentar 50.000 pessoas.
De acordo com a ONU, a população total da raça humana explodirá para 9,7 bilhões em 2050. Então, para alimentar a todos, Dr. Despommier estima que precisaremos de mais 10 hectares de fazendas (aproximadamente 1,2x o tamanho do Brasil).
Mas onde vamos encontrá-lo? Afinal, 80% das terras aráveis do mundo já estão sendo cultivadas, diz o Dr. D.
É hora de olhar para cima.
O conceito de “fazendas de arranha-céus” do Dr. Despommier pegou rapidamente, e entre 2014 e 2020, mais de US$ 1,8 bilhão foi investido em startups agrícolas verticais.
Essas empresas estão experimentando métodos, incluindo:
- Hidroponia: a prática de cultivar plantas sem solo, submergindo-as em uma solução rica em nutrientes.
- Aquaponia: a prática de adicionar vida marinha a uma fazenda hidropônica para um “circuito fechado” onde os peixes fertilizam as plantas e as plantas criam um ambiente saudável para os peixes.
- Aeroponia: uma alternativa à hidroponia da NASA, usa técnicas de nebulização em vez de submergir as plantas em solução líquida.
Até agora, nenhum dos três principais métodos de agricultura vertical parece objetivamente superior. Um estudo de 2017 publicado no American Academic Scientific Research Journal for Engineering, Technology, and Sciences descobriu que cada método tinha seus prós e contras.
Mas a conclusão crítica é que todos os três métodos “requer menos água, menos fertilizante e menos espaço, o que aumentará o rendimento por unidade de área”. Em essência, a agricultura vertical parece funcionar ainda melhor do que o pretendido.
Isso levanta outra grande questão…
Você deve investir em estoques agrícolas verticais?
Para ecoar pontos da introdução, espera-se que a CAGR (taxa de crescimento anual composta) projetada do mercado agrícola vertical exploda, com média de 25,5% até 2030. Isso é 4,25 vezes o CAGR esperado do S&P 500.
Dito isso, o crescimento do setor projetado nem sempre se traduz em crescimento de ativos individuais. Como a agricultura vertical é tão nova – e muitos jogadores ainda são privados – você pode desconfiar de investir em alguns desses pioneiros. Alguns podem até dizer que investir em NOVAS empresas que jogam com NOVAS tecnologias se enquadra investimento especulativo.
Mas, por outro lado, a agricultura vertical é tão ESG como fica. E historicamente falando, investir em empresa ESGs não é apenas boa cidadania; é uma boa estratégia de investimento.
Diga o que quiser sobre a BlackRock, mas eles são muito bons em investir e analisar tendências. Eles dizem, “Acreditamos que um componente-chave do desempenho superior que prevemos será impulsionado por uma vasta realocação de capital para ativos e estratégias sustentáveis nos próximos anos.”
Aqui estão algumas alternativas se você comprar na agricultura vertical, mas estiver nervoso em expor seu portfólio aos altos e baixos de ativos individuais, especialmente empresas jovens gastas com baixo EBITDA.
Outras maneiras de investir na agricultura vertical
De que outra forma você pode investir em agricultura vertical sem muita exposição a um mercado crescente, mas não testado?
Blue Chips que investem na agricultura vertical
Um investimento indireto na agricultura vertical através da fichas azuis que os apoiam podem servir a dois propósitos.
Primeiro, ele isola seu portfólio dos altos e baixos do mercado agrícola vertical. Falando francamente, os investidores que compraram a agricultura vertical no pico da era da pandemia agora podem enfrentar uma perda de 95%. Blue chips raramente caem tão longe.
Em segundo lugar, permite que você obtenha uma pequena exposição indireta a empresas agrícolas verticais que ainda não abriram o capital. Muitas empresas não têm escolha a não ser solicitar rodadas de sementes de nove dígitos de grandes corporações por causa dos custos iniciais significativos de estabelecer uma fazenda vertical. Por sua vez, essas empresas obtêm acesso antecipado a uma nova forma de fornecimento de alimentos e um impulso brilhante de relações públicas ESG.
Um exemplo perfeito é o Walmart (WMT investimento em Abundância. eu acho que isto byte de som de Charles Redfield, diretor de merchandising da Wally World, resume perfeitamente:
“No Walmart, estamos focados em identificar e investir em soluções inovadoras de alimentos para levar aos nossos clientes os alimentos mais frescos e da mais alta qualidade com os melhores preços. Acreditamos que a Plenty é uma líder comprovada em uma nova era da agricultura, que oferece produtos sem pesticidas e com sabor de pico aos compradores todos os dias do ano.”
ETFs de alimentos e agricultura
Embora ainda não haja ETF de agricultura vertical disponível (embora eu tenha certeza de que o SEC tem algumas propostas em sua mesa), aqui estão alguns ETFs de alimentos/tecnologia/agricultura a serem considerados.
Primeiro, há a coisa mais próxima que temos de um ETF de agricultura vertical: o VanEck Future of Food ETF (DELICIOSO). O fundo acompanha a “transição agrícola”. Suas participações diárias incluem duas ações agrícolas verticais: AppHarvest e Hydrofarm.
Há também o Global X AgTech & Food Innovation ETF (KROP), que inclui AppHarvest, Hydrofoam, Beyond Meat (BYND), e mais.
A linha inferior
A humanidade precisa da agricultura vertical e, por extensão, do crescimento e expansão das empresas desta lista. Os investidores que comprarem ações dessas empresas intrépidas apoiarão o futuro do planeta. E eles podem desfrutar de alguns retornos sérios no processo.
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