Jeśli inwestujesz w poszczególne akcje, a zwłaszcza jeśli jesteś aktywnym traderem, posiadanie dobrego narzędzia do przesiewania akcji jest jednym z Twoich najważniejszych narzędzi.
Jest więcej niż 3600 akcji spółek notowanych na giełdach amerykańskich, oraz jeszcze większą liczbę akcji zagranicznych, funduszy inwestycyjnych i funduszy giełdowych. Dobry skaner akcji pomoże Ci filtrować firmy, w które chcesz zainwestować, w oparciu o wybrane przez Ciebie kryteria. Pomoże Ci również w dalszej analizie akcji rekomendowanych przez ekspertów inwestycyjnych, dzięki czemu będziesz mógł podejmować własne, świadome decyzje.
Niezależnie od tego, czy jesteś inwestorem typu „kupuj i trzymaj”, czy też daytraderem, dobry skaner akcji pomoże Ci podejmować lepsze decyzje inwestycyjne. Aby pomóc Ci znaleźć odpowiedni dla Ciebie, przygotowaliśmy listę najlepszych przesiewaczy giełdowych. Ale zanim przejdziemy do listy, przyjrzyjmy się najpierw niektórym z bardziej podstawowych informacji na temat przesiewaczy akcji.
Spis treści
- Co to jest przesiewacz akcji?
- Najlepsze skanery giełdowe
- Zapasowy łazik
- Poranna gwiazda
- Benzinga Pro
- Finbox
- FINVIZ*Elitarne
- Wieśniak! Finanse
- Ostatnie przemyślenia na temat najlepszych skanerów giełdowych
Co to jest przesiewacz akcji?
Prawdopodobnie możemy podziękować za to komputerom, ale na temat każdego handlu papierami wartościowymi na giełdach krajowych i międzynarodowych dostępna jest prawie nieograniczona ilość informacji.
W przypadku każdego zabezpieczenia, w które chcesz zainwestować, istnieją dziesiątki punktów danych, które pomagają podejmować właściwe decyzje inwestycyjne. Skaner akcji pozwoli Ci przeanalizować te punkty danych pod kątem wszelkich zabezpieczeń, w które rozważasz zainwestowanie. Możesz zmniejszyć listę 100 potencjalnych akcji do zaledwie trzech lub czterech w oparciu o kryteria, które uważasz za najważniejsze.
Niektóre z kryteriów, których możesz użyć do oceny potencjalnych inwestycji za pomocą skanerów giełdowych, obejmują:
- Określone sektory przemysłu
- Lokalizacja geograficzna
- Ogólne informacje o firmie
- Zysk na akcję (EPS)
- Stosunek ceny do zysku (P/E)
- Wskaźnik P/E w przód
- Szacunki wzrostu sprzedaży i zysków
- Kapitalizacja rynkowa
- Zakres obrotu
- Wolumen obrotu
- Zmienność
- Poziom cen - obecny kontra cel
- Bezpieczeństwo a benchmarki rynkowe lub branżowe
Powyższa lista to tylko próbka kryteriów, których możesz użyć. Większość skanerów giełdowych można dostosować, aby umożliwić Ci skupienie się na kategoriach, które uważasz za najważniejsze.
Skanery akcji są również dostępne zarówno w wersji bezpłatnej, jak i premium. Powinieneś oczywiście oczekiwać, że wersje premium będą zawierać więcej funkcji i narzędzi, a nawet będą bardziej przyjazne dla użytkownika. To, który wybierzesz, będzie w dużej mierze zależeć od tego, jak bardzo polegasz na swoim analiza zapasówi jak często handlujesz.
Bezpłatny przegląd akcji może wykonać zadanie za Ciebie, jeśli dokonasz tylko kilku transakcji rocznie. Ale jeśli jesteś częstym traderem, a zwłaszcza jeśli jesteś dziennym traderem, prawie na pewno będziesz potrzebować wysokiej jakości badania akcji.
Najlepsze skanery giełdowe
Zamiast ustawiać przesiewacze w określonej kolejności, po prostu wymieniamy te, które naszym zdaniem są najlepsze z bardzo dużej grupy. Nie ma jednego najlepszego skanera akcji dla wszystkich inwestorów, a decyzja będzie sprowadzać się wyłącznie do tego, który z nich będzie dla Ciebie najlepszy.
Zapasowy łazik
Zapasowy łazik została uruchomiona w 2008 roku i jest kompleksowa i przyjazna dla użytkownika. Usługa jest dostępna na komputery stacjonarne, laptopy, tablety i smartfony. Co więcej, oferuje integrację z Twoją platformą brokerską. Może być używany do funduszy ETF, a także pojedynczych akcji.
Stock Rover oferuje trzy różne poziomy planu dopasowane do Twoich potrzeb i preferencji inwestycyjnych, a także budżetu:
Niezbędne – 79,99 USD rocznie
Ten plan oferuje ponad 260 wskaźników finansowych, szczegółowe dane historyczne z pięciu lat, śledzenie portfela i listy obserwacyjnej, integrację usług brokerskich, potężne inwestycje porównanie, konfigurowalne widoki i kolumny, łatwe, szybkie i elastyczne przeglądanie akcji, powiadomienia tekstowe i e-mailowe w czasie rzeczywistym, biblioteka inwestycyjna Stock Rover i gwarancja responsywne wsparcie.
Plan jest dostępny za 7,99 USD miesięcznie lub 79,99 USD rocznie, co daje równowartość dwóch bezpłatnych miesięcy usługi.
Premium – 179,99 USD rocznie
Ta wersja zawiera wszystkie elementy planu Essentials, ale zawiera ponad 350 wskaźników finansowych, 10 lat szczegółowej historii finansowej, eksport danych, pozycję screening, screening z danymi historycznymi, screening ETF, ponad 100 wykresów wszystkich wskaźników finansowych, zaawansowane alerty, szczegółowa analiza portfela, przyszłość prognozy dochodów z dywidend, analiza korelacji, narzędzia planowania handlu i równoważenia, multimonitorowanie i wsparcie oraz zintegrowane komentarze/notatki udogodnienia.
Plan jest dostępny w cenie 17,99 USD miesięcznie lub 179,99 USD rocznie, co po raz kolejny daje równowartość dwóch bezpłatnych miesięcy usługi.
Premium Plus – 279,99 USD rocznie
Ta wersja oferuje wszystko w planie Premium, ale zawiera ponad 650 wskaźników finansowych, weryfikację równań, weryfikację danych historycznych, oceny akcji, wartość godziwą akcji i margines bezpieczeństwa, bieżąca i historyczna ocena akcji, ostrzeżenia inwestorów, wykresy wskaźników, niestandardowe metryki zdefiniowane przez użytkownika, znacznie wyższe limity danych i wiadomości e-mail o najwyższym priorytecie Pomoc.
Plan jest dostępny w cenie 27,99 USD miesięcznie lub 279,99 USD rocznie, co daje 12 miesięcy usługi w cenie 10.
Nasze szczegółowe Recenzja Stock Rover ma więcej informacji.
Dowiedz się więcej o Stock Rover
Poranna gwiazda
Poranna gwiazda ma tę zaletę, że jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych i szanowanych marek w całym świecie inwestycyjnym. Nie tylko oferuje przesiewacze akcji dla inwestorów indywidualnych, ale firma ma ugruntowane źródło informacji inwestycyjnych wśród wielu największych firm maklerskich i finansowych agencji informacyjnych w świat.
Morningstar oferuje dwie różne wersje swojego przesiewacza akcji. Pierwszym z nich jest Morningstar Basic. Jest to usługa bezpłatna, ale bardzo ograniczona, oferująca znacznie zmniejszoną liczbę narzędzi przesiewowych, a także ograniczone możliwości prześwietlenia portfela i menedżera portfela.
Jednak Morningstar Premium zapewnia kompletny pakiet. Dostarcza analizy i oceny akcji, obligacji i funduszy. I chociaż może być używany zarówno w przypadku ETF, jak i funduszy inwestycyjnych, tradycyjny nacisk kładziony jest na fundusze wspólnego inwestowania.
Posiada raporty analityków, najlepsze typy inwestycji, Morningstar Portfolio Manager i Portfolio X-Ray, a także pełną gamę skanerów giełdowych. Zawiera również narzędzia i arkusze robocze, w tym arkusz budżetu, arkusz planowania celów, arkusz wartości netto i osobiste zestawienie przepływów pieniężnych.
Tymczasem Morningstar Investment Classroom oferuje kurs do samodzielnej nauki, który pomoże ci dowiedzieć się więcej o inwestowaniu, a także podstawach budowy portfela.
Morningstar oferuje następującą strukturę opłat:
- 29,95 USD miesięcznie lub 199 USD, jeśli płacisz rocznie
- 349 USD, jeśli zobowiążesz się do dwóch lat
- 449 USD, jeśli zobowiążesz się do trzech lat
Jeśli skorzystasz z naszego promocyjnego kodu rabatowego Morningstar Premium, możesz otrzymać następujące rabaty:
- 30 USD zniżki na roczne członkostwo
- 70 USD zniżki na dwuletnie członkostwo
- 100 USD zniżki na trzyletnie członkostwo
W obu przypadkach skorzystasz z 14-dniowej bezpłatnej wersji próbnej, aby przetestować program i sprawdzić, czy działa dla Ciebie.
Oto nasza pełna recenzja Morningstar Premium.
Uzyskaj 14-dniowy okres próbny i do 100 USD zniżki na Morningstar Premium
Benzinga Pro
Benzinga to znana witryna z wiadomościami inwestycyjnymi, która obejmuje wszystko, od rynków publicznych po kryptowaluty. Mają wiele bezpłatnych biuletynów, w tym informacje o aktywności przed wprowadzeniem na rynek, „rynek w 5 minut”, a nawet jeden na temat SPAC, które są ostatnio popularne.
Benzinga Pro to ich zestaw narzędzi inwestycyjnych, który obejmuje potężny skaner akcji, który można wykorzystać do filtrowania wszechświata akcji do mniejszego koszyka w celu dalszej analizy. Najważniejsze pytanie brzmi, czy warto korzystać z witryny informacyjnej, która opracowała zestaw narzędzi.
W tej chwili ich przesiewacz akcji jest w fazie „beta”, więc spodziewam się, że w miarę upływu czasu dodadzą więcej funkcji. Istnieje wiele różnych filtrów, których można użyć, ale dwie główne „kategorie” to przesiewacz techniczny i przesiewacz podstawowy.
Sam w sobie myślę, że sam screener jest mniej więcej w środku paczki (pamiętaj, że wciąż jest w wersji beta), ale warto wspomnieć o jego pakiecie narzędzi. Na przykład jedną z ciekawszych innych funkcji jest ich „Dlaczego to się porusza?” wskaźnik na magazynie – to proste opis zdania, który ma na celu wyjaśnienie, dlaczego dane akcje poruszają się tak, jak są (np. uaktualnienie analityka lub nachylenie).
Przez ograniczony czas możesz uzyskać 50% zniżki na pierwszy miesiąc, kwartał lub rok (działa w przypadku każdego planu, ale tylko w pierwszym cyklu rozliczeniowym!) po dwutygodniowym okresie próbnym. Użyj kodu promocyjnego LIPIEC50 do 31.07.2021 za zniżkę. Działa to w każdym planie Benzinga Pro Essential, w tym w miesięcznych, kwartalnych i rocznych harmonogramach rozliczeń. Rzadko oferują tak wysoką zniżkę.
Uzyskaj 14-dniowy okres próbny i zniżkę na Benzinga Pro
Finbox
Finbox reklamuje się jako „najbardziej kompletny zestaw narzędzi dla inwestorów” i nietrudno zrozumieć, dlaczego. Jest to jeden z najbardziej wszechstronnych dostępnych przesiewaczy giełdowych. Oferuje ponad 800 wskaźników finansowych, a nawet umożliwia eksportowanie danych do formatów plików Excel, Arkuszy Google i CSV. Zapewnia również listy obserwacyjne, wykresy, narzędzia do śledzenia portfela funduszy hedgingowych i wstępnie ustawione ekrany.
Możesz nie tylko uzyskać informacje o akcjach w USA, ale także o praktycznie każdej spółce notowanej na giełdzie na całym świecie. To obejmuje ponad 100 000 akcji na ponad 135 giełdach. Nawiązali nawet współpracę z S&P Market Intelligence, aby uzyskać podstawy i dane prognostyczne. Skaner akcji może obsługiwać ponad 1000 wskaźników, w tym wskaźniki ceny do wartości księgowej, zysk z wolnych przepływów pieniężnych i EV/EBITDA.
Finbox oferuje trzy różne poziomy planów:
Wolny
Ten plan zapewnia dostęp do metryk z białej listy, nieograniczonej liczby list obserwacyjnych, filtrów z białej listy, przeglądanie i edytowanie modeli finansowych oraz możliwość importowania 5000 punktów danych arkusza kalkulacyjnego.
Starter – 15 USD miesięcznie, opłata roczna
Ten plan startowy obejmuje wszystko w bezpłatnej wersji i dodaje dane dotyczące akcji i wskaźników premium w USA, filtry przesiewowe premium oraz możliwość importowania 250 000 punktów danych arkusza kalkulacyjnego. Jednak w przypadku tej wersji istnieje dodatkowa opłata za akcje spoza USA.
Profesjonalista – 58 USD miesięcznie, rozliczane rocznie
Ten plan obejmuje wszystko z planu Starter, a także dane dotyczące wszystkich regionów globalnych, metryki premium i filtry ekranu premium. Będziesz mieć również nieograniczony eksport witryn internetowych i możliwość importowania 1 miliona punktów danych arkusza kalkulacyjnego.
FINVIZ*Elitarne
FINVIZ*Elitarne, skrót od Financial Visualizations, jest jednym z najlepszych dostępnych programów do skanowania akcji. Oferuje notowania w czasie rzeczywistym, wykresy, dane przedrynkowe i zapewnia powiadomienia e-mail. Działa zarówno z analizą techniczną, jak i danymi podstawowymi. Być może jedną z ciekawszych funkcji jest możliwość testowania wstecznego Twojej aktywności handlowej względem danych historycznych (i obejmuje 16 lat danych historycznych).
Będziesz mógł korzystać z przesiewacza dla maksymalnie 100 portfeli, do 100 tickerów na portfolio i 100 ustawień przesiewania.
Elite jest dostępny za 39,50 USD miesięcznie, jednak możesz płacić rocznie za 299,50 USD. Korzystając z rocznej subskrypcji, miesięczna kwota spada do 24,96 USD.
Jedyną wadą FINVIZ*Elite jest to, że jest to bardzo techniczny przesiewacz zapasów. Przeznaczony przede wszystkim dla zaawansowanych inwestorów, nie jest zalecany dla nowych, a nawet średnio zaawansowanych inwestorów.
Jednak mają również darmową wersję w FINVIZ. Nie jest tak potężny jak wersja Elite, ponieważ nie jest to cytaty w czasie rzeczywistym, ale ma możliwość filtrowania prawie 70 czynników. To doskonała alternatywa dla nowych i średniozaawansowanych inwestorów, którzy mogą nauczyć się, jak podnosić swoje gry.
Wieśniak! Finanse
Wieśniak! Finanse nie jest jednym z bardziej wszechstronnych przeglądów giełdowych na tej liście, ale ma tę zaletę, że jest darmowy. I jest to jeden z najpopularniejszych przeglądów giełdowych, szczególnie wśród nowych i bardziej przypadkowych inwestorów.
Skaner oferuje tylko 19 wstępnie ustawionych ekranów i ma wbudowane funkcje przesiewania funduszy inwestycyjnych i obligacji. Możesz korzystać z narzędzia przesiewowego w dowolnym momencie, jednak musisz zostać zarejestrowanym użytkownikiem, aby zapisać wszelkie niestandardowe informacje.
Ostatnie przemyślenia na temat najlepszych skanerów giełdowych
Jeśli inwestujesz lub planujesz inwestować w poszczególne akcje, nawet dorywczo, najlepiej jest zapoznać się z dobrym agentem przesiewającym akcje. Możesz nawet chcieć dostępu do jednego, jeśli inwestujesz wyłącznie w fundusze.
Jako nowy inwestor prawdopodobnie lepiej będzie zacząć od bezpłatnego badania akcji, takiego jak Yahoo! Finanse. Wiele dużych firm maklerskich oferuje pewien rodzaj możliwości kontroli akcji, przynajmniej w ograniczonym zakresie.
Ale gdy staniesz się bardziej zaawansowany w swojej działalności inwestycyjnej, a zwłaszcza jeśli staniesz się bardziej aktywnym inwestorem, z pewnością będziesz musiał poważnie zbadać i rozważyć badanie akcji premium. Darmowe programy do przesiewania, choć lepsze niż nic, nie nadają się do zaawansowanego handlu, przynajmniej jeśli chcesz osiągać zyski.
Wybierz jeden z powyższych skanerów akcji premium, zapoznaj się z nim, a przekonasz się, że będziesz podejmować lepsze i bardziej opłacalne decyzje inwestycyjne w przyszłości.
Jeśli szukasz również maklera giełdowego, oto nasza lista maklerzy giełdowi oferujący darmowe transakcje.