IPOer å se i 2022: Komplett oversikt over børsnoteringer vi finner interessante

Hvert år venter finansmiljøet spent på å se hvilke selskaper som blir børsnoterte. Nylig markedsvolatilitet har fått noen selskaper til å utsette sine børsnoteringer. Men med selskaper som Reddit, Stripe, og Instacart vurderer en børsnotering i 2022, vil det være mange muligheter for investorer som året fortsetter. Her er våre topp 9 børsnoteringer å se i år.

Uenighet

Discord ble grunnlagt i 2012 og er programvare som lar deg kommunisere med andre brukere via tale, video og tekst. Discord ble stadig mer populært, spesielt blant spillere, under pandemien da folk satt fast hjemme og lette etter måter å kommunisere med venner på.

Discord har avslått oppkjøpstilbud, setter sikte på en børsnotering i stedet. Selskapet har ikke sendt inn noen papirer til SEC eller tatt noen meningsfulle skritt mot en børsnotering, men folk holder øynene på selskapet for 2022.

Reddit

Reddit er et av de mest populære nettstedene på internett og er hjemsted for tusenvis av diskusjonsforum som millioner av brukere deltar i hver dag. Siden har eksistert siden 2005, men har vokst i popularitet enda mer siden tidlig i 2021 da investorer på subreddit r/wallstreetbets bidro til å øke GameStops aksjekurs.

Reddit har allerede tatt store skritt mot sin børsnotering. Den har sendt inn en registreringserklæring til SEC og har angivelig ansatt Morgan Stanley og Goldman Sachs. Tidlige rapporter viser at selskapet kan ha en estimert verdi på 15 milliarder dollar for børsnoteringen, som forventes å skje senere i år.

Instacart

Instacart er en populær shopping-app som lar brukere bestille dagligvarer for levering. Ikke overraskende nådde appen nye nivåer av popularitet under pandemien da færre mennesker forlot hjemmene sine.

Selskapet har ikke sendt inn noen papirer til SEC ennå, men forventer en børsnotering en gang i 2022. Noen rykter sier at selskapet planlegger å gå på børs gjennom en direkte notering, som er en raskere rute som ikke krever garanti eller utstedelse av nye aksjer.

Databricks

Programvareselskapet Databricks ble grunnlagt i 2013 av skaperne av Apache Spark. Selskapet er kjent for å være banebrytende "lakehouse" dataadministrasjonsarkitektur i skyen. Databricks opererer internasjonalt i minst 12 land og brukes av mer enn 5000 organisasjoner.

Databricks har ikke sendt inn noen papirer til SEC ennå, men det har medgründer og administrerende direktør bekreftet planer om å offentliggjøres. Selskapet avveier fortsatt alternativene mellom en tradisjonell børsnotering og en direkte notering, men uansett forventes dette å finne sted i 2022.

Klokkespill

Klokkespill har mer enn 13 millioner brukere, noe som gjør den til en av de mest populære nettbankene i USA. Mobilappen og nettplattformen tillater brukere å omgå gebyrer og bank enkelt ved å bruke nettlesere eller telefoner.

Chimes børsnotering er svært etterlengtet. Ryktene sier at selskapet hyret Goldman Sachs til å administrere børsnoteringen, selv om dette ikke er bekreftet. Opprinnelig planla selskapet å bli børsnotert tidlig i 2022. Men gitt den nylige volatiliteten til teknologiaksjer, rapporterte innsidere at selskapet utsetter seg til senere på året for offisielt å lansere sin børsnotering.

iFIT Health & Fitness

iFIT Health & Fitness er morselskapet til det populære treningsmerket NordicTrack. Selskapet, som har eksistert siden 1977, har laget noen av de mest populære treningsmaskinene på markedet. Den inkluderer merker som NordicTrack, ProForm, Weider, Freemotion og Sweat.

iFIT hadde opprinnelig planlagt å bli offentlig i slutten av 2021, men utsatte børsnoteringen i oktober som svar på markedsvolatiliteten på det tidspunktet. Selv om selskapet ennå ikke har kunngjort en ny dato for sin børsnotering, kan du forvente det en gang i 2022.

Umulig mat

Oppstarten Impossible Foods spesialiserer seg på å lage plantebaserte erstatninger for kjøtt, fisk og meieriprodukter. Den har vokst raskt de siste årene, og har kommet inn i titusenvis av dagligvarebutikker og restauranter, og har til og med fått en patty på Burger Kings meny.

Selskapet har ikke gitt noen offisielle kunngjøringer ennå, men det ryktes å vurdere to forskjellige ruter: en børsnotering eller en SPAC-avtale. EN SPAC fusjon betyr at selskapet vil bli kjøpt opp av et selskap. Disse selskapene går på børs med det formål å anskaffe et vellykket selskap på veien for å hjelpe dem med å gå fra privat til offentlig.

Lime

Neste på listen vår over de beste IPOS å se er det populære scooterselskapet Lime som har tatt storbyer med storm. Selskapet ble grunnlagt i 2017 i San Francisco og opererer nå i mer enn 200 byer i USA og rundt om i verden.

Lime trapper virkelig opp sin private finansiering når den forbereder seg på å bli offentlig. Det har nylig samlet inn ytterligere 523 millioner dollar, noe som bringer totalen så langt til 1,5 milliarder dollar. Lime har ikke annonsert noen IPO-datoer ennå, men den forventes å bli offentlig en gang i 2022.

Stripe

Stripe er en populær nettbasert betalingsapp med hovedkontor i både San Francisco og Dublin og kontorer over hele verden. Stripe har blitt en populær ressurs for bedrifter, og har for tiden millioner av kunder, små og store.

Stripe er en av de mest etterlengtede børsnoteringene de siste årene, men det ser ut til at 2022 endelig kan være året selskapet blir børsnotert. Stripe har ikke offisielt satt en IPO-dato, men noen rykter foreslår at det vurderer å gå offentlig gjennom en direkte børsnotering i stedet for en børsnotering.

Hva er børsnoteringer og hvordan fungerer de?

Når et privat selskap blir børsnotert ved å tilby aksjer av aksjene til offentlige investorer for første gang, kalles det en børsintroduksjon (IPO). Før en børsnotering eies et selskap primært av dets grunnleggere og de private investorene anskaffet gjennom venturekapital, engelinvestering, etc.

En børsnotering tjener noen forskjellige formål. For det første lar det selskapet skaffe ytterligere kapital for å hjelpe det med å utvide forretningsdriften og vokse raskere enn det ville gjort som et privat selskap. For det andre lar en børsnotering grunnleggerne og tidlige private investorer tjene penger på investeringene sine i selskapet.

Å gå på børs er en lang og kostbar prosess og det kan ta bedrifter godt over et år å gå fra planleggingsprosessen til selve børsnoteringen.

Her er de fem trinnene bedrifter går gjennom før de er klare til å gå på børs

1. Velge en Underwriter

En underwriter er en investeringsbank som administrerer og selger et selskaps børsnotering. Det er et av de første trinnene et selskap går gjennom før det gjør noen reell fremgang med tilbudet. Banken håndterer alt fra å utarbeide dokumenter til å prise børsnoteringen til til slutt å selge børsnoteringsaksjen.

Noen av de mest fremtredende IPO-forsikringsselskapene er Goldman Sachs, Morgan Stanley, JP Morgan og Merrill Lynch. De fleste selskaper har ikke bare én investeringsbank som garanterer sin børsnotering, og noen kan ha et dusin eller flere.

2. Due Diligence og arkivering

Det neste trinnet i børsnoteringen er due diligence. I dette trinnet gjør garantistene bakgrunnsundersøkelser om selskapet. Deretter blir selskapet og underwriters enige om en kontrakt, som kan struktureres på noen forskjellige måter, og bestemmer hvordan børsnoteringen skal se ut.

I noen tilfeller kan garanter godta en kontrakt om å kjøpe alle børsnoteringsaksjer, som de deretter vil videreselge. I andre tilfeller kan de bli enige om å selge aksjene etter beste evne, men uten en fast forpliktelse til å selge dem alle.

I løpet av denne prosessen utarbeider forsikringsgiverne også registreringserklæringen og støttedokumentene som skal arkiveres til Securities and Exchange Commission (SEC). Inkludert i dokumentene som garantistene skal utarbeide er:

• Forlovelses brev. I dette brevet oppgir selskapet og forsikringsgivere hvor mye investeringsbankene vil få refundert, samt bruttospredning.
• Intensjonsavtale. Dette brevet fungerer som en foreløpig avtale mellom selskapet og garantisten før børsnoteringsprisen er fastsatt.
• Underwriting avtale. Dette dokumentet er den endelige bindende avtalen mellom forsikringsgiveren og selskapet. Det inkluderer et løfte om å kjøpe aksjer til en spesifisert pris.
• Registreringserklæring. SEC krever at alle selskaper som blir offentlig innleverer en registreringserklæring som deler informasjon om børsnoteringen og selskapet. Denne uttalelsen vil være offentlig tilgjengelig for investorer.
• Red Herring-dokument. Dette dokumentet er et første prospekt som inneholder informasjon om selskapet og børsnoteringen, men uten tilbudspris og antall aksjer.

3. IPO Road Show og priser

Det neste trinnet i IPO-prosessen er det som er kjent som roadshowet. Roadshowet er i hovedsak en markedsføringsstrategi hvor underwriters og selskapet presenterer sin kommende børsnotering. Roadshowet fungerer som en måte for potensielle investorer å lære om selskapet. Mens individuelle investorer også vil investere i selskapet, er roadshowet mer skreddersydd mot institusjonelle investorer, fondsforvaltere, analytikere og lignende parter.

Et av de viktigste formålene med roadshowet er at det hjelper selskapet og dets underwriters til å prise børsnoteringsaksjen riktig. De kan få en ide om hva institusjonelle investorer er villige til å betale, slik at de kan finne den beste fortjenesten.

4. Lansering og stabilisering

Den offisielle lanseringen skjer nær slutten av IPO-prosessen. Dette er når IPO-aksjer er tilgjengelige for investorer. IPO-lanseringen er vanligvis satt til en bestemt dato slik at investorer kan forberede seg på å kjøpe aksjer.

Aksjekursen kan være volatil etter en børsnotering, så etter lanseringen prøver forsikringsselskapene å stabilisere den og sikre at den ikke faller under børsnoteringen. Avhengig av etterspørselen kan stabilisering bety at selskapet selger flere aksjer enn opprinnelig planlagt eller at det gir et stabiliserende bud der det kjøper tilbake noen av aksjene.

En annen stabiliserende mekanisme på plass er en låseperiode, som hindrer investorer før børsnotering fra å dumpe aksjene sine under børsnoteringen, noe som kan destabilisere prisen ytterligere.

5. Overgang

Det siste stadiet i IPO-prosessen er overgangen til markedskonkurranse. Dette stadiet begynner 25 dager etter børsnoteringen og signaliserer at ting ikke lenger er i hendene på garantistene – de er nå i hendene på markedet.

Hvem kan investere i børsnoteringer?

Kjøpe børsnoteringsaksjer kan være en spennende mulighet. Du har sjansen til å komme inn i første etasje i et selskap når de først blir børsnotert. Og hvis du holder aksjen på lang sikt, vil du nyte fordelene av deres fortsatte suksess.

I det siste har imidlertid ikke børsnoteringsaksjer vært allment tilgjengelige, og du vil trenge en "inn" et sted for å få tak i dem. Tradisjonelt har det vært to måter for individuelle investorer å kjøpe IPO-aksjer:

• Du er kunde hos en av garantistene. Hvis du tilfeldigvis er klient til et selskap som hjelper til med å tegne en børsnotering, kan det hende du har muligheten til å kjøpe børsnoteringsaksjer. Mange store meglerkontoer deltar i børsnoteringer og kan gi kundene deres muligheten til å investere. Imidlertid selger ofte IPO-forsikringsgivere og -forhandlere aksjer direkte til institusjonelle investorer og kunder med høy nettoverdi. Som et resultat kan det hende du ikke kan få tak i noen av IPO-aksjene.
• Du kjøper aksjer brukt i det offentlige markedet. Dette er et mer realistisk alternativ for individuelle investorer. Når IPO-aksjen er til salgs, vil den være mer tilgjengelig ettersom IPO-investorer vil videreselge aksjene sine. Etter børsnoteringen kan du holde et øye med meglerkontoen din for å se når aksjer blir tilgjengelige.

Heldigvis har det skjedd et betydelig skifte i investeringsbransjen de siste årene. Det er nå flere meglere som lar sine kunder delta i børsnoteringer. Noen få kjente navn inkluderer TD Ameritrade, E*HANDEL, gjengivelse, Webull, og SoFi.

Hvordan kjøpe IPO-andeler

Hvis du er en av de heldige investorene som har muligheten til å kjøpe IPO-aksjer, må du fortsatt gjøre din første due diligence. Her er en trinnvis veiledning for kjøp av IPO-aksjer:

• Se om du er kvalifisert. Noen store meglerfirmaer liker å delta i børsnoteringer og gjøre aksjer tilgjengelige for sine investorer. Du kan trenge et minimumsbeløp av eiendeler under forvaltning for å delta.
• Gjør din forskning. Å kjøpe IPO-aksjer krever enda mer forskning enn å kjøpe vanlige aksjer. Tross alt kan du ikke bare se på selskapets aksjekurs de siste årene for å se hvordan det har prestert. I stedet må du stole på avsløringene og regnskapene selskapet har sendt inn til SEC. Ved å lese disse dokumentene kan du lære mer om selskapet, dets ledelse, aksjen det selger, og hva det planlegger å gjøre med IPO-inntektene.
• Be om delingene dine. Hvis meglerfirmaet ditt har børsnoteringsaksjer tilgjengelig, kan du bli bedt om å fylle ut en interesseindikasjon (IOI) for å vise at du ønsker å kjøpe aksjer og oppgi hvor mange aksjer du ønsker å kjøpe. Det kan være et minimum antall aksjer du må kjøpe. For eksempel krever noen meglerfirmaer at din IOI skal være for minst 100 aksjer. Husk imidlertid at du kanskje ikke mottar alle delingene du ber om.
• Legg inn en bestilling. Selv etter at du har fullført din IOI, må du fortsatt legge inn en kjøpsordre (på dette stedet et betinget tilbud om å kjøpe). Når børsnoteringen er priset, vil bestillingen din bli aktiv.

Er børsnoteringer risikable?

Enhver diskusjon om hvordan du kjøper IPO-aksjer bør også undersøke om det er en god idé å kjøpe denne aksjen. Uansett hvor vellykket og kjent selskapet er, regnes børsnoteringer som spekulative investeringer. Når et selskap blir børsnotert, er det ingen oversikt over tidligere aksjekurser å vurdere.

Selv noen av de mest suksessrike selskapene har sett aksjekursen falle direkte etter en børsnotering, noe som betyr at børsinvestorene umiddelbart taper penger. Noen ganger skjer dette når forsikringsgiverne priser IPO-aksjen dårlig. Andre ganger skjer det bare … uten tilsynelatende noe ekte rim eller grunn. Aksjekurser kan bevege seg uforutsigbart, og det gjelder spesielt for aksjer som er helt nye på markedet.

IPO-er er også beryktet for sin volatilitet i løpet av det første året, så du bør bare investere i dem hvis du tror at du kan tåle noen store opp og ned svingninger. Hvis stabilitet er viktig for deg, er du sannsynligvis bedre å holde deg til aksjer som har en lengre merittliste eller investere i diversifiserte fond med en av våre favoritter aksjemeglere eller robo-rådgivere.

Bunnlinjen

Det er alltid store nyheter når et stort selskap blir børsnotert og i år har noen spennende utsikter. Med en spennende liste over selskaper som forventes å gå på børs i år, vil investorer holde øyne og ører åpne for muligheter til å kjøpe børsnoteringsaksjer.

Å investere i en børsnotering kan være en flott mulighet for deg til å komme inn i et nylig offentlig selskap. Det er imidlertid viktig å gjør din forskning før du investerer og være åpen for å kjøpe brukte aksjer hvis du ikke kan få tak i aksjer av den første børsnoteringen.

Hvis du bestemmer deg for å kjøpe børsnoteringsaksjer, fortsett med forsiktighet. Behandle den som den spekulative investeringen den er, og bruk bare en liten del av porteføljen din til den. På den måten, hvis aksjen umiddelbart mister verdi etter børsnoteringen, har du ikke gjort noen alvorlig skade på porteføljen din.