Hva er en Leveraged ETF og hvordan kan den passe inn i porteføljen din?

instagram viewer

Mange investorer liker børsnoterte fond (ETFer) fordi de tilbyr umiddelbar mangfold og kan handles som aksjer på markedet. Imidlertid, med ETFer, er det ikke sannsynlig at du vil gjøre det bedre enn resultatene til de underliggende investeringene eller indeksen. For eksempel, med en S&P 500 ETF, kommer du ikke til å slå markedet.

Det endres imidlertid hvis du investerer i en belånet ETF. Med denne typen ETFer kan du ende opp med å se avkastning utover de underliggende investeringene. Så med en utnyttet S&P 500 ETF vil avkastningen din doble eller tredoble dagens ytelse - eller overstige dagens tap.

La oss se nærmere på hva som er en belånet ETF, og hvordan den fungerer.

Hva er en Leveraged ETF?

Enhver investering som bruker innflytelse er en som bruker lån for å øke gevinsten. Når du investerer i en leveraged ETF, kjøper du i hovedsak aksjer i en eiendel som gir avkastning over hva den "vanlige" ETF ville ha tilbudt. Imidlertid er det viktig å forstå at du også kan se forstørrede tap. Dette gjør gjeldende ETFer til en forslag med høy belønning og høy risiko.

Hvordan fungerer belånete ETFer?

Med ETFer som utnytter, bruker fondets forvalter investeringer som alternativer for å øke eksponeringen for det som er i indeksen. En S&P 500 ETF med innflytelse kan for eksempel gjøre bruk av opsjonskontrakter for å forstørre ytelsen til ETF som helhet, med fokus på eiendelene som er oppført på S & P 500 -indeksen.

Denne økte eksponeringen sporer daglige endringer, ikke årlige avkastninger, så gevinster eller tap kan øke daglig. Det er også viktig å merke seg at det er inverse ETFer som forstørrer det motsatte av en ETF -ytelse.

Hva er en Triple-leveraged ETF?

Med en triple-leveraged ETF ender du opp med tre ganger ytelsen. Så hvis din S&P 500 ETF med 1% oppnådde 1% den dagen, ville gevinstene være 3%. Med en invers ETF, hvis de underliggende investeringene skulle miste terreng, ville du se gevinster.

Det er imidlertid viktig å merke seg at tapene dine blir større så vel som gevinstene dine. Hvis ETF taper 1% på dagen, vil dine egne tap være 3%.

Hva er en 10x Leveraged ETF?

Som du kanskje forventer, er en 10x belånet ETF en teoretisk sett som ville forstørre gevinster (og tap) av de underliggende investeringene med en faktor 10. Imidlertid er det praktisk talt umulig å finne denne typen ETFer for de fleste detaljhandlere. I de fleste tilfeller er ETFer med belåning enten 2x eller 3x.

De beste ETF -typene

Det finnes en rekke forskjellige typer innflytelsesrike ETFer. Å velge den beste for deg avhenger av risikotoleranse og økonomiske mål. Noen av typene du finner inkluderer:

  • Leveraged S&P 500 ETF: Disse sporer S&P 500 daglig og forstørrer gevinster eller tap. Disse tilbyr et bredt spekter av mangfold.
  • Invers leveraged ETF: Du kan motta gevinster (eller tap) basert på det motsatte av hvordan en ETF presterer. Hvis du tror at en spesifikk indeks eller kurv med investeringer vil falle, kan du investere i en omvendt belånet ETF for å dra fordeler av markedsfall.
  • Leveraged tech ETF: Denne typen ETFer fokuserer spesielt på selskaper i teknologisektoren.
  • Leveraged commodity ETF: Du kan finne innflytelsesrike ETFer som fokuserer på kurver av varer, inkludert olje, gårdsprodukter og edle metaller.
  • Leveraged bond ETF: I stedet for å spore varer eller aksjer, sporer disse ETFene den daglige utviklingen av obligasjonsinvesteringer og indekser.
  • Leveraged gold ETF: Disse inkluderer sporing av kurver av gullgruvearbeidere og produsenter og andre i forsyningskjeden.
  • Leveraged silver ETF: Sporer forskjellige investeringer knyttet til gruvedrift, bearbeiding og salg av sølv.
  • Leveraged oil ETF: Kan spore forskjellige typer olje, samt spore lagre knyttet til produksjon og transport av olje
  • Leveraged natural gas ETF: Ser på naturgassprosessen og forsyningskjeden og investerer i eiendeler knyttet til den.

Tenk nøye over hva som sannsynligvis vil fungere best i porteføljen din, og utfyll dine nåværende investeringer, samt hva som potensielt kan hjelpe deg å nå langsiktige og kortsiktige mål.

Leveraged ETFs som kortsiktige investeringer

Hvis du bestemmer deg for å investere i ETFer med innflytelse, er det viktig å merke seg at disse generelt blir vurdert kortsiktige investeringer. Fordi innflytelsesrike ETFer sporer daglige endringer i underliggende eiendeler, er det viktig å forstå når du skal gå inn og ut av posisjonen din.

Leveraged ETFs er også svært flyktig fordi de opererer basert på daglige markedssvingninger. Som et resultat er de vanligvis ikke egnet for kjøpe og holde investeringer. Det er viktig at du vurderer dette i investeringsstrategien din.

Kostnaden for belåningsfulle ETFer

Fordi belånte ETFer bruker forskjellige derivater i et forsøk på å øke gevinsten, kommer de vanligvis med høyere kostnader. For eksempel har opsjonskontrakter vanligvis premie. Disse premiene er beregnet i kostnaden for ETF, og går videre til deg. Det er vanlig å se utgiftsforhold på minst 1% når du handler utvekslede ETFer.

Andre kostnader er også viktige å forstå. Hvis du bruker margin til å investere i flere aksjer, betaler du disse kostnadene. Vanligvis kommer marginen med en APR som du må dekke, og som reduserer din totale avkastning.

Til slutt er det en kostnad når ETF -en din ikke fungerer så bra som du forventer. Mens mange liker ideen om å forstørre gevinster med ETFer, er virkeligheten at tapene også forstørres. Hvis ETF ikke fungerer som du forventer, eller hvis du ikke forlater posisjonen din før ETF -lederen nedover kan du ende opp med større tap - og det er en kostnad som kan forsterkes ytterligere hvis du handle på margin.

Husk også at jo større din innflytelse er, desto større er dine potensielle tap. En trippel-belånet ETF vil ha større risiko og potensielle tap enn en dobbelt-belånet ETF.

Fordeler og ulemper med Leveraged ETFs

fordeler

  • Du kan se betydelige gevinster utover det som tilbys av de underliggende investeringene.
  • Med omvendt belånet ETF, er det mulig å tjene penger under en nedgang i markedet.
  • Det er et bredt utvalg av dobbelt- og trippel-girede ETFer å velge mellom.

ulemper

  • Det er potensial for betydelige tap utover de underliggende eiendelenes lavere ytelse.
  • Leveraged ETFs er ikke egnet for langsiktige eller buy-and-hold strategier.
  • Det er høyere gebyrer og utgiftsforhold sammenlignet med andre typer ETFer, spesielt indeks -ETFer.
click fraud protection