Een recessie wordt vaak gedefinieerd als twee opeenvolgende kwartalen van dalend BBP. Maar volgens Het Nationaal Bureau voor Economisch Onderzoek (NBER), een recessie treedt op wanneer er is "een significante daling van de economische activiteit verspreid over de economie, die langer dan een paar maanden duurt", samen met andere indicatoren.
Al geruime tijd zijn veel economen voorspellen dat de Amerikaanse economie tegen 2023 in een recessie zal belanden. Sommigen vermoeden zelfs dat we er nu al in zitten.
Tijdens een recessie dalen beleggingen vaak in waarde, en beleggers zien hun beleggingsportefeuilles er doorgaans onder lijden. Dit artikel behandelt enkele recessiebestendige sectoren die uw portefeuille kunnen helpen de storm te doorstaan tijdens deze economische neergang.
De korte versie
- Hoewel er niet zoiets bestaat als een echte recessie,een bewijs industrie, zijn sommige industrieën meer recessiebestendig dan andere.
- Recessiebestendige industrieën zijn industrieën die een betere kans hebben om het goed te doen in een periode van economische neergang.
- Voorbeelden van recessiebestendige industrieën zijn onder meer fastfood, discountwinkels, supermarkten, basisconsumptiegoederen, gezondheidszorg en edele metalen.
- Diversificatie en beleggingen in bedrijven met solide fundamentals kunnen uw beleggingsportefeuille ook helpen een recessie te doorstaan.
Wat is een recessiebestendige industrie?
De onderstaande industrieën worden als 'recessiebestendig' beschouwd, maar niet als 'recessiebestendig', aangezien geen enkele branche ooit echt 100% recessiebestendig is. Recessiebestendige sectoren zijn niet helemaal immuun voor recessies - in plaats daarvan zijn ze meer aannemelijk stabiel blijven tijdens een recessie. Bijvoorbeeld nietjes die consumenten altijd nodig hebben, zoals boodschappen en huishoudelijke producten. Of zelfs de edelmetaalindustrie, aangezien sommige beleggers hun geld in goud steken om zich in te dekken tegen economische neergang.
Merk op dat alleen al het feit dat je in een recessiebestendige industrie zit, een bedrijf niet geweldig maakt investering: het moet ook een sterke balans en consistente winstmarges hebben om te overleven recessie. Zelfs als een bedrijf zich in een sector bevindt die niet recessiebestendig is, kunnen sterke fundamentals ervoor zorgen dat het de storm veel beter doorstaat dan zijn concurrenten met zwakkere fundamentals.
Lees meer >>> Wat kan ik doen om mijn investeringen te beschermen tegen een marktdaling?
De 6 beste recessiebestendige industrieën om in te investeren
Hieronder staan enkele industrieën met recessiebestendige kenmerken vanwege de aard van hun bedrijf. Houd er rekening mee dat er geen garantie is dat deze industrieën goed zullen presteren in de komende recessie.
1. Fast food
Zelfs als de tijden moeilijk zijn, gaan mensen nog steeds naar fastfoodrestaurants voor maaltijden. Fastfoodketens met solide financiële gegevens en een brede selectie portefeuillevriendelijke menu's kunnen tijdens een recessie een goede defensieve keuze zijn voor uw portefeuille. Bijvoorbeeld, McDonald's (NYSE: MCD) relatief goed gepresteerd in vergelijking met andere aandelen tijdens de recessie van 2008. McDonald's kende in 2008 zelfs een omzetgroei en opende bijna 600 winkels.
2. Kortingsdealers
Tijdens de wereldwijde financiële crisis van 2008 was een van de best presterende aandelen van de S&P 500: Dollar-generaal (NYSE: DG). De aandelen van de discountketen stegen in 2008 met 60%, wat bijna het dubbele was van het rendement van het op één na best presterende aandeel dat jaar. Op de zesde plaats was Walmart (NYSE: WMT), waardoor discountwinkels de enige branche zijn met twee aandelen in de top tien. Net als fastfood doen discountwinkels het goed omdat ze een goedkope optie bieden wanneer veel mensen aan het knijpen zijn.
3. Kruidenierszaken
Zelfs tijdens een recessie kunnen de meeste consumenten gewoon niet zonder boodschappen. Tenzij u zelfvoorzienend bent en uw voedsel verbouwt, moeten de meeste mensen nog steeds een supermarkt bezoeken. Als je in Amerika bent, is de kans groot dat er een Costco (NASDAQ: KOSTEN) of Kroger (NYSE: KR) waar je vrij regelmatig naar toe gaat. Costco-locaties vereisen een lidmaatschap, maar Kroger heeft verschillende supermarktketens in het hele land.
4. Consumentengoederen
De meesten van ons kopen regelmatig consumentengoederen zoals toiletpapier, tandpasta, zeep en shampoo. Zelfs tijdens een recessie blijven consumenten deze nietjes inslaan. Procter & Gamble (NYSE: PG) is een voorbeeld van een populaire consumentengoederenvoorraad. P&G is een wereldwijd conglomeraat van consumenten met merken als Gillette, Dawn, Febreeze, Always, Crest, Tide, Oral-B en Pampers, om er maar een paar te noemen.
5. Gezondheidszorg
Gezondheidszorg is over het algemeen een prioriteit, zelfs tijdens een recessie. Populaire aandelen in deze branche zijn merken als: Johnson & Johnson (NYSE: JNJ) en Walgreens (NASDAQ: WBA). Gezondheidszorg hoeft niet per se over medische technologie of farmaceutische biotechbedrijven te gaan. Op het basisniveau bestaat gezondheidszorg uit receptdiensten en vrij verkrijgbare producten zoals pleisters en Tylenol. Met andere woorden, dingen die we elke dag gebruiken om onze gezondheid en ons welzijn te behouden.
6. Edelmetalen
Sommige edele metalen zoals goud behouden doorgaans hun waarde tijdens recessies. Investeren in edele metalen zoals goud komt in vele vormen en vormen. U kunt beleggen in gouden ETF's zoals: iShares Gold Trust (IAU) of zelfs investeren in fysiek goud zelf. En als u fysiek goud wilt, kunt u goudbaren kopen bij een edelmetaalhandelaar.
Een recessiebestendige portefeuille opbouwen
Een andere manier om uw portefeuille recessiebestendig te maken, is door ervoor te zorgen dat uw beleggingen gediversifieerd zijn. Dit kan betekenen dat defensief en groei aandelen of het toevoegen van vastrentende activa zoals obligaties.
Zoals eerder vermeld, kan het zinvol zijn om bij het kiezen van aandelen voor een recessiebestendige portefeuille naar bedrijven te kijken met: solide basis. Aandelen die tegen redelijke waarderingen worden verhandeld, kunnen tijdens een recessie beter presteren dan aandelen die tegen hoge multiples worden verhandeld.
Bedrijven met een lange staat van dienst van consistente prestaties en winstgevendheid kunnen ook veerkrachtiger zijn dan bedrijven die net beginnen en proberen marktaandeel te veroveren. Aantrekkelijke aandelen hebben kenmerken zoals lange staat van dienst, winstgevendheid en redelijke waarderingen, ongeacht de economie.
Tijdens een recessie is het ook een goed idee om contant geld bij de hand te hebben. Op die manier kunt u bij een dalende markt mogelijk aandelen kopen op een laag niveau. Maar merk op dat het timen van de markt op zijn best een uitdaging is.
Een andere manier om uw portefeuille in een recessie te beschermen, is door hedgingstrategieën te implementeren. Twee populaire strategieën zijn het kopen van inverse ETF's of putoptiecontracten. Inverse ETF's volgen de belangrijkste indices en bewegen in de tegenovergestelde richting: ze winnen wanneer de indices die ze volgen in waarde dalen. Met putopties kunt u een aandeel gedurende een bepaalde periode tegen een bepaalde prijs verkopen. Dus als de waarde van het onderliggende aandeel daalt, stijgt de waarde van de putoptie. Door een putoptie op een aandeel te kopen, kunt u effectief: kort het en kan dienen als afdekking in een beleggingsportefeuille.
Ruim meer >>> Hoe u uw beleggingsportefeuille kunt diversifiëren?
Het komt neer op
Recessies zijn pijnlijke periodes voor economie en investeerders. Maar een manier om de impact te verzachten, is door recessiebestendige industrieën en aandelen aan uw portefeuille toe te voegen.
Onthoud dat recessiebestendige industrieën niet volledig immuun zijn voor de effecten van een neergang. Maar door een recessiebestendige portefeuille op te bouwen, kunt u uw verliezen minimaliseren en voorbereid zijn wanneer de markt weer omhoog gaat.
Disclaimer: de gepresenteerde inhoud is alleen voor informatieve doeleinden en vormt geen financieel, investerings-, fiscaal, juridisch of professioneel advies. Als er effecten in de inhoud worden genoemd, kan de auteur posities in de genoemde effecten hebben. De inhoud wordt geleverd "zoals het is" zonder enige verklaringen of garanties, expliciet of impliciet.
Verder lezen:
- Welke recessie? Voorlopig is de banenmarkt nog steeds sterk
- Recessie in 2023 Voorspellingen nemen toe: moeten beleggers zich zorgen maken?
- Beste defensieve investeringen om bearmarkten en hoge volatiliteit te overleven