IPO's om te bekijken in 2022: compleet overzicht van IPO's die we interessant vinden

Elk jaar wacht de financiële gemeenschap met spanning af welke bedrijven naar de beurs gaan. De recente marktvolatiliteit heeft ertoe geleid dat sommige bedrijven hun beursintroducties hebben uitgesteld. Met bedrijven als Reddit, Stripe en Instacart die een beursgang in 2022 overwegen, zullen er dit jaar volop kansen zijn voor investeerders gaat verder. Hier zijn onze top 9 IPO's om dit jaar in de gaten te houden.

Meningsverschil

Discord, opgericht in 2012, is software waarmee u via spraak, video en tekst met andere gebruikers kunt communiceren. Discord werd steeds populairder, vooral bij gamers, tijdens de pandemie toen mensen thuis vastzaten en manieren zochten om met vrienden te communiceren.

Discord heeft overnameaanbiedingen afgewezen, zet zijn zinnen in plaats daarvan op een IPO. Het bedrijf heeft geen papierwerk ingediend bij de SEC of enige zinvolle stappen gezet in de richting van een IPO, maar mensen houden het bedrijf in de gaten voor 2022.

Reddit

Reddit is een van de meest populaire websites op internet en is de thuisbasis van duizenden discussieborden waaraan dagelijks miljoenen gebruikers deelnemen. De site bestaat al sinds 2005, maar is nog meer in populariteit gegroeid sinds begin 2021, toen investeerders op de subreddit r/wallstreetbets de aandelenkoers van GameStop hielpen stijgen.

Reddit heeft al grote stappen gezet in de richting van zijn IPO. Het heeft een registratieverklaring ingediend bij de SEC en heeft naar verluidt Morgan Stanley en Goldman Sachs ingehuurd. Vroege rapporten tonen aan dat het bedrijf een geschatte waardering van $ 15 miljard zou kunnen hebben voor zijn IPO, die naar verwachting later dit jaar zal plaatsvinden.

Instacart

Instacart is een populaire winkel-app waarmee gebruikers boodschappen kunnen bestellen voor bezorging. Het is niet verrassend dat de app een nieuw niveau van populariteit bereikte tijdens de pandemie, toen minder mensen hun huis verlieten.

Het bedrijf heeft nog geen papierwerk ingediend bij de SEC, maar verwacht ergens in 2022 een beursgang. Volgens sommige geruchten is het bedrijf van plan om naar de beurs te gaan via een directe notering, wat een snellere route is waarvoor geen acceptatie of uitgifte van nieuwe aandelen nodig is.

Databricks

Softwarebedrijf Databricks is in 2013 opgericht door de makers van Apache Spark. Het bedrijf staat bekend om zijn baanbrekende 'lakehouse'-architectuur voor gegevensbeheer in de cloud. Databricks is internationaal actief in ten minste 12 landen en wordt gebruikt door meer dan 5.000 organisaties.

Databricks heeft nog geen papierwerk ingediend bij de SEC, maar de medeoprichter en CEO heeft dat wel gedaan bevestigde plannen om naar de beurs te gaan. Het bedrijf weegt nog steeds zijn opties af tussen een traditionele IPO en een directe notering, maar hoe dan ook, dit zal naar verwachting in 2022 plaatsvinden.

klokkenspel

klokkenspel heeft meer dan 13 miljoen gebruikers, waardoor het een van de meest populaire online banken in de Verenigde Staten is. Met de mobiele app en het online platform kunnen gebruikers kosten omzeilen en gemakkelijk bankieren met hun browser of telefoon.

De beursgang van Chime wordt lang verwacht. Het gerucht gaat dat het bedrijf Goldman Sachs heeft ingehuurd om zijn IPO te beheren, hoewel dit niet is bevestigd. Aanvankelijk was het de bedoeling dat het bedrijf begin 2022 naar de beurs zou gaan. Maar gezien de recente volatiliteit van technologie aandelen, meldden insiders dat het bedrijf wacht tot later in het jaar om zijn beursgang officieel te lanceren.

iFIT Gezondheid en fitness

iFIT Health & Fitness is het moederbedrijf van het populaire fitnessmerk NordicTrack. Het bedrijf, dat al sinds 1977 bestaat, heeft enkele van de meest populaire fitnessapparaten op de markt gemaakt. Het omvat merken als NordicTrack, ProForm, Weider, Freemotion en Sweat.

iFIT was oorspronkelijk van plan om eind 2021 naar de beurs te gaan, maar heeft zijn beursgang in oktober uitgesteld als reactie op de marktvolatiliteit op dat moment. Hoewel het bedrijf nog een nieuwe datum voor de lancering van de IPO moet aankondigen, verwacht het ergens in 2022.

Onmogelijk voedsel

De startup Impossible Foods is gespecialiseerd in het maken van plantaardige vervangers voor vlees, vis en zuivelproducten. Het is de afgelopen jaren snel gegroeid en heeft zijn weg gevonden naar tienduizenden supermarkten en restaurants en zelfs een pasteitje op het menu van Burger King.

Het bedrijf heeft nog geen officiële aankondigingen gedaan, maar het gerucht gaat dat het twee verschillende routes overweegt: een IPO of een SPAC-deal. EEN SPAC-fusie betekent dat het bedrijf zou worden overgenomen door een bedrijf. Deze bedrijven gaan naar de beurs met het doel een succesvol bedrijf te verwerven om hen te helpen bij de overgang van privé naar openbaar.

Limoen

De volgende op onze lijst met de beste IPOS om naar te kijken is het populaire scooterbedrijf Lime, dat grote steden stormenderhand heeft veroverd. Het bedrijf werd opgericht in 2017 in San Francisco en is nu actief in meer dan 200 steden in de VS en over de hele wereld.

Lime voert zijn particuliere financiering echt op terwijl het zich voorbereidt om naar de beurs te gaan. Het haalde onlangs nog eens $ 523 miljoen op, wat het totaal tot nu toe op $ 1,5 miljard brengt. Lime heeft nog geen IPO-data aangekondigd, maar zal naar verwachting ergens in 2022 naar de beurs gaan.

Streep

Stripe is een populaire app voor online betalen met het hoofdkantoor in zowel San Francisco als Dublin en kantoren over de hele wereld. Stripe is een populaire bron geworden voor bedrijven en heeft momenteel miljoenen kleine en grote klanten.

Stripe is een van de meest langverwachte beursintroducties van de afgelopen jaren, maar het lijkt erop dat 2022 eindelijk het jaar kan worden waarin het bedrijf naar de beurs gaat. Stripe heeft officieel geen IPO-datum vastgesteld, maar sommige geruchten stel voor dat het overweegt naar de beurs te gaan via een directe notering in plaats van een IPO.

Wat zijn IPO's en hoe werken ze?

Wanneer een particulier bedrijf naar de beurs gaat door voor het eerst aandelen van zijn aandelen aan openbare investeerders aan te bieden, wordt dit een beursintroductie (IPO) genoemd. Vóór een IPO is een bedrijf voornamelijk eigendom van de oprichters en de particuliere investeerders die zijn verworven door middel van durfkapitaal, angel investing, enz.

Een IPO dient een paar verschillende doelen. Ten eerste stelt het het bedrijf in staat extra kapitaal aan te trekken om het te helpen zijn bedrijfsactiviteiten uit te breiden en sneller te groeien dan het zou doen als een privébedrijf. Ten tweede stelt een IPO de oprichters en vroege particuliere investeerders in staat geld te verdienen met hun investering in het bedrijf.

Naar de beurs gaan is een lang en duur proces en het kan meer dan een jaar duren voordat bedrijven van het planningsproces naar de daadwerkelijke beursgang gaan.

Dit zijn de vijf stappen die bedrijven doorlopen voordat ze klaar zijn om naar de beurs te gaan

1. Een verzekeraar selecteren

Een underwriter is een investeringsbank die de IPO van een bedrijf beheert en verkoopt. Het is een van de eerste stappen die een bedrijf doorloopt voordat het echt vooruitgang boekt met het aanbod. De bank regelt alles, van het opstellen van documenten tot het prijzen van de IPO tot het uiteindelijk verkopen van de IPO-aandelen.

Enkele van de meest prominente IPO-underwriters zijn Goldman Sachs, Morgan Stanley, JP Morgan en Merrill Lynch. De meeste bedrijven hebben niet slechts één investeringsbank die hun IPO onderschrijft, en sommige hebben er misschien een tiental of meer.

2. Due Diligence en archivering

De volgende stap van de beursgang is due diligence. In deze stap doen de verzekeraars achtergrondonderzoek naar het bedrijf. Vervolgens komen het bedrijf en de verzekeraars een contract overeen, dat op verschillende manieren kan worden gestructureerd, en beslissen ze hoe de IPO eruit zal zien.

In sommige gevallen kunnen verzekeraars een contract overeenkomen om alle IPO-aandelen te kopen, die ze vervolgens doorverkopen. In andere gevallen kunnen ze ermee instemmen de aandelen naar beste vermogen te verkopen, maar zonder een vaste verbintenis om ze allemaal te verkopen.

Tijdens dit proces stellen de verzekeraars ook de registratieverklaring en ondersteunende documenten op die moeten worden ingediend bij de Securities and Exchange Commission (SEC). Inbegrepen in de documenten die de verzekeraars zullen opstellen, zijn:

• Verlovingsbrief. In deze brief geven het bedrijf en de verzekeraars aan hoeveel de zakenbanken vergoed krijgen en wat de bruto spread is.
• Intentieverklaring. Deze brief dient als een voorlopige overeenkomst tussen het bedrijf en de underwriter voordat de IPO-prijs is vastgesteld.
• Onderschrijvingsovereenkomst. Dit document is de definitieve bindende overeenkomst tussen de verzekeraar en het bedrijf. Het omvat een belofte om aandelen tegen een bepaalde prijs te kopen.
• Registratie verklaring. De SEC vereist dat alle bedrijven die openbaar worden gemaakt een registratieverklaring indienen die informatie over de IPO en het bedrijf deelt. Deze verklaring zal openbaar beschikbaar zijn voor beleggers.
• Red Haring-document. Dit document is een eerste prospectus met informatie over de onderneming en de beursgang, maar zonder de biedprijs en het aantal aandelen.

3. IPO Road Show en prijzen

De volgende stap in het IPO-proces is de zogenaamde roadshow. De roadshow is in wezen een marketingstrategie waarbij de verzekeraars en het bedrijf hun aanstaande IPO presenteren. De roadshow dient als een manier voor potentiële investeerders om meer te weten te komen over het bedrijf. Hoewel individuele beleggers ook in het bedrijf zullen investeren, is de roadshow meer toegespitst op institutionele beleggers, fondsbeheerders, analisten en soortgelijke partijen.

Een van de belangrijkste doelen van de roadshow is dat het het bedrijf en zijn verzekeraars helpt om de IPO-aandelen correct te prijzen. Ze kunnen een idee krijgen van wat institutionele beleggers bereid zijn te betalen, zodat ze de sweet spot van maximale winst kunnen vinden.

4. Lancering en stabilisatie

De officiële lancering vindt plaats tegen het einde van het IPO-proces. Dit is wanneer IPO-aandelen beschikbaar zijn voor beleggers. De lancering van de IPO vindt meestal plaats op een bepaalde datum, zodat beleggers zich kunnen voorbereiden op het kopen van aandelen.

De aandelenkoers kan volatiel zijn na een IPO, dus na de lancering proberen de verzekeraars deze te stabiliseren en ervoor te zorgen dat deze niet onder de IPO-prijs daalt. Afhankelijk van de vraag kan stabilisatie betekenen dat het bedrijf meer aandelen verkoopt dan oorspronkelijk gepland of dat het een stabiliserend bod uitbrengt waarbij het een deel van de aandelen terugkoopt.

Een ander stabiliserend mechanisme is een lock-upperiode, die voorkomt dat pre-IPO-investeerders hun aandelen tijdens de IPO dumpen, wat de prijs verder zou kunnen destabiliseren.

5. Overgang

De laatste fase in het IPO-proces is de overgang naar marktconcurrentie. Deze fase begint 25 dagen na de lancering van de IPO en geeft aan dat de zaken niet langer in handen zijn van de verzekeraars - ze zijn nu in handen van de markt.

Wie kan beleggen in beursintroducties?

IPO-aandelen kopen kan een spannende kans zijn. Je hebt de kans om binnen te komen op de begane grond van een bedrijf wanneer ze voor het eerst naar de beurs gaan. En als u de aandelen voor de lange termijn aanhoudt, profiteert u van de voordelen van hun aanhoudende succes.

In het verleden waren IPO-aandelen echter niet algemeen verkrijgbaar en je zou ergens een "in" nodig hebben om ze in handen te krijgen. Traditioneel waren er twee manieren waarop individuele beleggers IPO-aandelen konden kopen:

• U bent klant van een van de verzekeraars. Als u de klant bent van een bedrijf dat helpt bij het verzekeren van een IPO, dan heeft u misschien de mogelijkheid om IPO-aandelen te kopen. Veel grote effectenrekeningen nemen deel aan beursintroducties en kunnen hun klanten de mogelijkheid bieden om te beleggen. Vaak verkopen IPO-underwriters en dealers aandelen echter rechtstreeks aan institutionele beleggers en vermogende klanten. Als gevolg hiervan kunt u mogelijk geen van de IPO-aandelen in handen krijgen.
• U koopt aandelen tweedehands op de openbare markt. Dit is een meer realistische optie voor individuele beleggers. Zodra de IPO-aandelen te koop zijn, zal deze op grotere schaal beschikbaar zijn, aangezien IPO-beleggers hun aandelen zullen doorverkopen. Na de IPO kunt u uw effectenrekening in de gaten houden om te zien wanneer aandelen beschikbaar komen.

Gelukkig heeft er de afgelopen jaren een belangrijke verschuiving plaatsgevonden in de beleggingssector. Er zijn nu verschillende makelaars die hun klanten laten deelnemen aan IPO's. Een paar bekende namen zijn onder meer: TD Ameritrade, E*HANDEL, trouw, Webull, en SoFi.

Hoe IPO-aandelen te kopen

Als u een van de gelukkige investeerders bent die de mogelijkheid heeft om IPO-aandelen te kopen, moet u nog steeds uw eerste due diligence doen. Hier is een stapsgewijze handleiding voor het kopen van IPO-aandelen:

• Kijk of u in aanmerking komt. Sommige grote beursvennootschappen nemen graag deel aan beursintroducties en stellen aandelen beschikbaar aan hun investeerders. Mogelijk hebt u een minimum aan beheerd vermogen nodig om deel te nemen.
• Doe je onderzoek. Het kopen van IPO-aandelen vereist nog meer onderzoek dan het kopen van reguliere aandelen. U kunt immers niet zomaar naar de aandelenkoers van het bedrijf in de afgelopen jaren kijken om te zien hoe het heeft gepresteerd. In plaats daarvan moet u vertrouwen op de openbaarmakingen en financiële overzichten die het bedrijf bij de SEC heeft ingediend. Door deze documenten te lezen, kunt u meer te weten komen over het bedrijf, zijn leiderschap, de aandelen die het verkoopt en wat het van plan is te doen met de IPO-opbrengsten.
• Vraag uw aandelen aan. Als uw beursvennootschap IPO-aandelen beschikbaar heeft, moet u mogelijk een indicatie van interesse (IOI) invullen om aan te tonen dat u aandelen wilt kopen en aan te geven hoeveel aandelen u wilt kopen. Er kan een minimum aantal aandelen zijn dat u moet kopen. Sommige beursvennootschappen vereisen bijvoorbeeld dat uw IOI voor ten minste 100 aandelen is. Houd er echter rekening mee dat u mogelijk niet alle door u aangevraagde aandelen ontvangt.
• Een bestelling plaatsen. Zelfs nadat je je IOI hebt voltooid, moet je nog steeds een kooporder plaatsen (in deze plaats een voorwaardelijk koopaanbod). Zodra de IPO is geprijsd, wordt uw bestelling actief.

Zijn beursintroducties riskant?

Bij elke discussie over het kopen van IPO-aandelen moet ook worden onderzocht of het een goed idee is om deze aandelen te kopen. Hoe succesvol en bekend het bedrijf ook is, IPO's worden beschouwd als speculatieve investeringen. Wanneer een bedrijf naar de beurs gaat, zijn er geen gegevens over eerdere aandelenkoersen waarmee rekening moet worden gehouden.

Zelfs enkele van de meest succesvolle bedrijven hebben hun aandelenkoers direct na een IPO zien dalen, wat betekent dat de IPO-investeerders onmiddellijk geld verliezen. Soms gebeurt dit wanneer de verzekeraars de IPO-aandelen slecht prijzen. Andere keren gebeurt het gewoon... met schijnbaar geen echt rijm of reden. Aandelenkoersen kunnen onvoorspelbaar bewegen, en dat geldt met name voor aandelen die gloednieuw op de markt zijn.

IPO's zijn ook berucht om hun volatiliteit tijdens het eerste jaar, dus u moet er alleen in investeren als u denkt dat u grote op- en neerwaartse schommelingen kunt verdragen. Als stabiliteit echter belangrijk voor u is, kunt u waarschijnlijk beter vasthouden aan aandelen met een langere staat van dienst of beleggen in gediversifieerde fondsen met een van onze favoriete effectenmakelaars of robo-adviseurs.

Bottom Line

Het is altijd groot nieuws wanneer een groot bedrijf naar de beurs gaat en dit jaar enkele interessante vooruitzichten heeft. Met een opwindende lijst van bedrijven die naar verwachting dit jaar naar de beurs gaan, zullen beleggers hun ogen en oren open houden voor mogelijkheden om IPO-aandelen te kopen.

Investeren in een IPO kan een geweldige kans voor u zijn om in een nieuw beursgenoteerd bedrijf te stappen. Het is echter belangrijk om doe je onderzoek voordat u investeert en openstaat voor het kopen van tweedehands aandelen als u de aandelen van de eerste IPO niet kunt bemachtigen.

Als u besluit IPO-aandelen te kopen, ga dan voorzichtig te werk. Behandel het als de speculatieve investering die het is en besteed er slechts een klein deel van uw portefeuille aan. Op die manier heeft u, als het aandeel onmiddellijk waarde verliest na de IPO, geen ernstige schade aan uw portefeuille toegebracht.