Wat is de CANSLIM-beleggingsstrategie?

instagram viewer

CANSLIM, soms geschreven als CAN SLIM, is een investeringsformule die voor het eerst werd beschreven door William J. O'Neil in zijn boek, Hoe u geld kunt verdienen in aandelen. CANSLIM is een acroniem voor een lijst met investeringscriteria die O'Neil suggereert dat beleggers volgen bij het kiezen van aandelen. Hier is een diepgaande blik op de CANSLIM-beleggingsstrategie en of deze nuttig kan zijn bij het beheren van uw portefeuille.

De korte versie

  • De CANSLIM is een investeringsstrategie die William J. O'Neil van Investor's Business Daily kwam met.
  • De woorden zijn een acroniem dat staat voor: Huidige kwartaalwinst per aandeel stijgt, jaarlijkse winst stijgt, nieuwe producten of service, kleine kapitalisatie en sterke marktvraag, leider of achterblijver - zoek naar marktleiders, institutioneel eigendom en markt richting.
  • De strategie maakt gebruik van fundamentele en technische analyse die het best kan worden gebruikt tijdens perioden van sterke marktgroei.

Wat is de CANSLIM-beleggingsstrategie?

CANSLIM is een investeringsstrategie gecreëerd door William J. O'Neil van Investor's Business Daily. Het vertrouwt op een combinatie van fundamentele en technische analysemethoden om beleggers te helpen bij het kiezen van de beste potentiële aandelen.

De letters in KANSLIM vertegenwoordigen deze criteria:

  • C: Huidige kwartaalwinst per aandeel stijgt
  • EEN: Jaarlijkse inkomsten stijgen
  • N: Nieuwe producten of diensten
  • S: Kleine kapitalisatie en sterke marktvraag
  • L: Leider of Laggard — Zoek naar marktleiders
  • I: Institutioneel eigendom
  • M: Marktrichting

Op basis van deze criteria zijn CANSLIM-beleggers klaar om aandelen te vinden met groeipotentieel op korte tot middellange termijn. Het is een bullish strategie waarbij beleggers snelgroeiende aandelen proberen te vinden en kopen voordat de meeste instellingen aandelen kopen, waardoor de vraag en de prijs stijgen.

Hier is een diepere blik op wat elk van deze criteria vertegenwoordigt in aandelenanalyse. U kunt deze gebruiken om uw keuzes te begeleiden bij het instellen van een voorraad screener of de markt afstruinen voor nieuwe investeringsideeën.

Lees meer >>>Technische analyse versus fundamentele analyse 

KANSLIM afbreken

Letters C (huidige kwartaalwinst per aandeel stijgt) en A (jaarwinst stijgt) zijn gerelateerd en richten zich op de winst van het bedrijf. C stelt voor aandelen te zoeken met een sterk stijgende kwartaalwinst per aandeel. A richt zich op de jaarlijkse winstontwikkeling. Voor CANSLIM is een sneller groeitempo beter.

De N (nieuwe producten of diensten) verwijst naar bedrijven met nieuwe dingen die een te grote omzet en winst kunnen opleveren. Alleen innovatieve bedrijven krijgen CANSLIM-goedkeuring.

S (kleine kapitalisatie en sterke marktvraag) richt zich op kleinere bedrijven met een hoog groeipotentieel. Het is gemakkelijker voor een bedrijf met een waarde van $ 100 miljoen om 10x te groeien dan een bedrijf met een waarde van $ 10 miljard om 10x te groeien. De marktprijzen van aandelen met een sterke vraag zullen ongetwijfeld stijgen.

L (leider of achterblijver) adviseert investeerders om hun zoektocht te beperken tot marktleiders. Als er veel concurrerende bedrijven in een branche zijn, zullen sommige zeker opvallen, terwijl andere misschien achterblijven. O'Neil raadt u aan om in het eerste te investeren, niet in het laatste.

I (institutioneel eigendom) vereist het vinden van aandelen met al enig institutioneel eigendom, maar niet met een overweldigende marge. Door in te kopen vóór de meeste fondsen en andere institutionele beleggers, kunt u een periode van snelle prijsverbetering vastleggen.

M (marktrichting) kijkt naar het marktmomentum. Als het dagelijks voortschrijdend gemiddelde van een bedrijf een stijgende trend vertoont en het aandeel voldoet aan de rest van de criteria op de lijst, stelt CANSLIM dat het aandeel de trend waarschijnlijk in opwaartse richting zal voortzetten.

CANSLIM is een actieve investeringsstrategie gericht op groeiaandelen. Actief beleggen is riskanter dan passieve langetermijnstrategieën zoals waardebeleggen. Het is het beste voor beleggers met enige beleggingservaring en tolerantie voor volatiliteit en verliezen.

Wanneer de CANSLIM-investeringsstrategie gebruiken?

Beleggen met CANSLIM is het beste in perioden van marktgroei. Als u CANSLIM probeert te gebruiken tijdens een recessie of marktdaling, zullen uw inspanningen waarschijnlijk verwateren. Er zijn uitzonderingen. Maar KANSLIM werkt het beste in een goede economische periode.

Er is geen specifieke tijd van het jaar waarin KANSLIM beter werkt dan een andere. Het belangrijkste onderdeel is het kiezen van de juiste aandelen tijdens de juiste marktomstandigheden.

Onthoud dat er nooit enige garantie is op de aandelenmarkt. Zelfs als u het perfecte CANSLIM-aandeel kiest, bestaat de kans dat de bedrijfsprestaties of marktomstandigheden tot aanzienlijke investeringsverliezen kunnen leiden.

Gebruik bij het zoeken naar CANSLIM-aandelen uw normale handelsaccount, zoals een traditionele online brokerage-account. Langetermijnpensioenactiva kunnen beter worden toegewezen aan indexfondsen met een lage vergoeding.

Heb je geen makelaar? Bekijk onze lijst met Beste online effectenmakelaars.

Voor- en nadelen van de CANSLIM-beleggingsstrategie

voordelen

  • Duidelijke criteria voor het selecteren van aandelen. CANSLIM bevat een duidelijke set regels om u te helpen een lijst te maken van aandelen die klaar zijn voor groei.
  • Gebruikt een combinatie van financiële gegevens en markttrends. Vertrouwt op een mix van fundamentele en technische analyse in plaats van puur te focussen op één set metrieken.
  • Volgt degelijke investeringsstrategieën. Elk van de componenten van CANSLIM is gebaseerd op redelijke inputs die erop kunnen wijzen dat een aandeel in waarde zal stijgen.

nadelen

  • Beleggingsstrategie op korte termijn. Dit is een actieve kortetermijnstrategie die meer volatiliteit en risico met zich meebrengt dan passieve langetermijninvesteringsplannen.
  • Kan moeilijk zijn voor nieuwere investeerders. Beginnende beleggers kunnen moeite hebben om de CANSLIM-criteria te begrijpen en hun bevindingen in een succesvolle beleggingsportefeuille te implementeren.
  • Kansen voor verliezen. Actieve, praktische strategieën brengen een buitensporige kans op verliezen met zich mee in vergelijking met andere beleggingstheorieën. Houd er rekening mee dat elke investering in waarde kan dalen.

Werkt beleggen met CANSLIM echt?

CANSLIM beleggen werkt. Maar niets is 100% op de aandelenmarkt. Verschillende onderzoeken tonen aan dat CANSLIM-aandelen de neiging hebben om beter te presteren dan de markt als geheel.

De American Association of Individual Investors heeft verschillende tests uitgevoerd die consistent toon KANSLIM werkt. In de meest recente update presteerden CANSLIM-aandelen over een periode van 10 jaar ongeveer 2x beter dan de S&P 500.

Houd er rekening mee dat deze resultaten tijdens een specifieke reeks marktomstandigheden zijn verkregen. CANSLIM kan in de toekomst meer of minder effectief zijn. Op basis van vele tests en onderzoeken is CANSLIM echter een redelijke investeringsstrategie.

Voor wie is de CANSLIM-beleggingsstrategie het beste?

CANSLIM is het beste voor gemiddelde tot ervaren beleggers. Sommige van de CANSLIM-criteria vereisen kennis van investeringen en het gebruik van: financiële ratio's. De meeste deskundige beleggers zouden CANSLIM gemakkelijk moeten begrijpen.

Het kan zijn dat CANSLIM zinvol is voor een deel van uw portefeuille, maar niet voor uw hele strategie. Zoals hierboven besproken, kunt u CANSLIM gebruiken om aandelen op een actieve effectenrekening te kiezen, terwijl u pensioenrekeningen belegt in diverse indexfondsen.

Moet u de CANSLIM-strategie volgen?

Beleggingsbeslissingen zijn persoonlijk. Er is geen pasklaar antwoord voor iedereen. Als u twijfelt, overweeg dan om samen te werken met een financiële professional om uw beleggingsstrategie te herzien. Voor beleggers die met CANSLIM willen beginnen, is het een goed idee om langzaam te beginnen. Vermijd alle investeringen die u niet volledig begrijpt. Wanneer u met uw ogen wijd open een investeringsplan als CANSLIM ingaat, bevindt u zich in de beste positie voor succes.

Foto van Eric Rosenberg

Eric Rosenberg is een schrijver op het gebied van financiën, reizen en technologie in Ventura, Californië. Hij is een voormalig bankmanager en professional op het gebied van bedrijfsfinanciën en boekhouding die in 2016 zijn dagelijkse baan opgaf om zich fulltime bezig te houden met zijn online bijbaan. Hij heeft diepgaande ervaring met schrijven over bankieren, creditcards, beleggen en andere financiële onderwerpen en is een fervent reishacker. Als hij niet achter het toetsenbord zit, geniet Eric ervan de wereld te verkennen, met kleine vliegtuigen te vliegen, nieuwe ambachtelijke bieren te ontdekken en tijd door te brengen met zijn vrouw en kleine meisjes.

click fraud protection