Wat is een hefboom-ETF en hoe past deze in uw portefeuille?

Veel beleggers houden van exchange-traded funds (ETF's) omdat ze onmiddellijke diversiteit bieden en kunnen worden verhandeld als aandelen op de markt. Met ETF's zult u het echter waarschijnlijk niet beter doen dan de prestaties van de onderliggende beleggingen of index. Met een S&P 500 ETF gaat u bijvoorbeeld de markt niet verslaan.

Dat verandert echter als u belegt in een leveraged ETF. Met dit soort ETF's kunt u uiteindelijk meer rendement behalen dan de onderliggende beleggingen. Met een leveraged S&P 500 ETF zou uw rendement dus de prestaties van de dag verdubbelen of verdrievoudigen, of de verliezen van de dag overtreffen.

Laten we eens nader bekijken wat een leveraged ETF is en hoe het werkt.

Wat is een hefboom-ETF?

Elke investering die hefboomwerking gebruikt, is er een die gebruik maakt van leningen om de winst te vergroten. Wanneer u investeert in een leveraged ETF, koopt u in wezen aandelen in een actief dat een hoger rendement biedt dan wat de "gewone" ETF zou hebben geboden. Het is echter belangrijk om te begrijpen dat u ook grotere verliezen kunt zien. Dit maakt leveraged ETF's een

propositie met een hoge beloning en een hoog risico.

Hoe werken hefboom-ETF's?

Bij ETF's met hefboomwerking gebruikt de beheerder van het fonds beleggingen zoals: opties om de blootstelling aan wat er in de index staat te vergroten. Een S&P 500 ETF met hefboomwerking kan bijvoorbeeld gebruikmaken van optiecontracten om de prestaties van de ETF als geheel te vergroten, waarbij de nadruk ligt op de activa die op de S&P 500-index staan ​​vermeld.

Deze verhoogde blootstelling volgt dagelijkse veranderingen, geen jaarlijkse rendementen, dus de winsten of verliezen kunnen dagelijks oplopen. Het is ook belangrijk op te merken dat er inverse ETF's zijn die het tegenovergestelde van de prestaties van een ETF vergroten.

Wat is een triple-leveraged ETF?

Met een triple-leveraged ETF behaalt u drie keer de prestaties. Dus als uw leveraged S&P 500 ETF die dag 1% zou winnen, zou uw winst 3% zijn. Met een inverse ETF zou u winst boeken als de onderliggende beleggingen terrein zouden verliezen.

Het is echter belangrijk op te merken dat uw verliezen evenals uw winsten worden vergroot. Als de ETF op de dag 1% verliest, zijn uw eigen verliezen 3%.

Wat is een 10x Leveraged ETF?

Zoals je zou verwachten, is een 10x leveraged ETF er een die de winsten (en verliezen) van de onderliggende beleggingen theoretisch met een factor 10 zou vergroten. Het vinden van dit soort ETF's is echter praktisch onmogelijk voor de meeste detailhandelaren. In de meeste gevallen zijn ETF's met hefboomwerking 2x of 3x.

Beste ETF-typen met hefboomwerking

Er zijn een aantal verschillende soorten leveraged ETF's. Het kiezen van de beste voor u hangt af van uw risicotolerantie en financiële doelen. Enkele van de soorten die u zult vinden, zijn onder meer:

• Leveraged S&P 500 ETF: Deze volgen de S&P 500 dagelijks en vergroten de winsten of verliezen. Deze bieden een breed scala aan diversiteit.
• Inverse leveraged ETF: U kunt winsten (of verliezen) ontvangen op basis van het tegenovergestelde van hoe een ETF presteert. Als u denkt dat een specifieke index of beleggingsmand zal dalen, kunt u beleggen in een inverse ETF met hefboomwerking om te profiteren van marktdalingen.
• Leveraged tech ETF: Dit soort ETF's richten zich specifiek op bedrijven in de techsector.
• ETF met hefboomwerking: U kunt ETF's met hefboomwerking vinden die zich richten op mandjes van goederen, inclusief olie, landbouwproducten en edele metalen.
• Hefboomobligatie-ETF: In plaats van grondstoffen of aandelen te volgen, volgen deze ETF's de dagelijkse prestaties van obligatiebeleggingen en indexen.
• Leveraged goud ETF: Deze omvatten tracking voor manden met goudzoekers en -producenten en anderen in de toeleveringsketen.
• Leveraged zilver ETF: Volgt verschillende investeringen met betrekking tot de winning, verwerking en verkoop van zilver.
• Hefboomolie ETF: Kan verschillende soorten olie volgen, evenals voorraden met betrekking tot de productie en het transport van olie;
• Leveraged aardgas ETF: Kijkt naar het aardgasproces en de toeleveringsketen en investeert in daaraan gerelateerde activa.

Denk goed na over wat waarschijnlijk het beste werkt in uw portefeuille en een aanvulling vormt op uw huidige investeringen, evenals wat u mogelijk zou kunnen helpen bereiken lange en korte termijn doelen.

Leveraged ETF's als kortetermijninvesteringen

Als u besluit te beleggen in ETF's met hefboomwerking, is het belangrijk op te merken dat deze over het algemeen worden overwogen kortetermijninvesteringen. Omdat ETF's met hefboomwerking dagelijkse wijzigingen in onderliggende activa volgen, is het belangrijk om te begrijpen wanneer u uw positie moet in- en uitstappen.

Leveraged ETF's zijn ook: zeer vluchtig omdat ze werken op basis van dagelijkse marktschommelingen. Als gevolg hiervan zijn ze meestal niet geschikt voor: beleggingen kopen en vasthouden. Het is van vitaal belang dat u hiermee rekening houdt in uw beleggingsstrategie.

De kosten van ETF's met hefboomwerking

Omdat ETF's met hefboomwerking gebruik maken van verschillende derivaten in een poging om de winst te vergroten, brengen ze meestal hogere kosten met zich mee. Optiecontracten komen bijvoorbeeld meestal met premies. Deze premies worden doorberekend in de kosten van de ETF en aan u doorberekend. Het is gebruikelijk om kostenratio's van ten minste 1% te zien wanneer u handelt in ETF's met hefboomwerking.

Andere kosten zijn ook belangrijk om te begrijpen. Als u marge gebruikt om in meer aandelen te beleggen, betaalt u die kosten. Meestal komt marge met een APR die u moet dekken en die uw totale rendement vermindert.

Ten slotte zijn er kosten wanneer uw ETF niet zo goed presteert als u verwacht. Hoewel veel mensen het idee leuk vinden om winsten met ETF's te vergroten, is de realiteit dat verliezen ook worden vergroot. Als de ETF niet presteert zoals u verwacht, of als u uw positie niet verlaat voordat de ETF ophoudt neerwaarts, je zou kunnen eindigen met grotere verliezen - en dat zijn kosten die verder kunnen worden versterkt als je handel op marge.

Onthoud ook dat hoe groter uw hefboomwerking, hoe groter uw potentiële verliezen. Een triple-leveraged ETF brengt grotere risico's en potentiële verliezen met zich mee dan een double-leveraged ETF.

Voor- en nadelen van ETF's met hefboomwerking