Er was eens, als iemand het had over investeren in energie, kon je er vrij zeker van zijn dat ze het hadden over fossiele brandstoffen. Ze behoorden immers decennialang tot de grootste aandelen op de markt. Tegenwoordig hebben beleggers echter verschillende soorten energieaandelen om uit te kiezen.
In deze gids:
Wat is de energierevolutie?
We zitten midden in een energierevolutie. Over de hele linie worden steeds meer initiatieven genomen om over te stappen van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare energiebronnen. De energierevolutie krijgt op tal van manieren vorm:
- We kopen steeds vaker elektrische voertuigen in plaats van voertuigen op gas
- Overheidsbeleid beperkt fracking.
- Mensen investeren meer in alternatieve energiebronnen zoals zon, wind en kernenergie
Traditionele energie
Energie interesseert sommige investeerders nog steeds, aangezien veel van de bedrijven hun broekriem hebben aangetrokken sinds de pandemie. En veel van deze bedrijven stopten kapitaal in alternatieve energiebronnen en voelden de veranderende wind.
Hier is een grove uitsplitsing van de soorten bedrijven in de traditionele energiesector:
Stroomopwaartse olie
Als je denkt aan oliereuzen die olie uit de grond pompen, denk je over het algemeen aan wat 'stroomopwaartse bedrijven' worden genoemd. Deze bedrijven verkennen nieuwe olievelden en winnen de olie daadwerkelijk. Exxon Mobil (XOM) is een voorbeeld van een upstream oliemaatschappij en is een van de grootste ter wereld.
Midstream
Bedrijven in dit segment vervoeren en vermarkten de gewonnen olie. Dit maakt gebruik van pijpleidingen, olietankers en vrachtwagens. Bovendien zorgen deze bedrijven voor de opslag en algemene infrastructuur die de olie-industrie draaiende houdt. Sommige midstream-bedrijven zijn onder meer Targa Resources (TRGP) en Enable Midstream (ENBL).
Stroomafwaarts
Ten slotte hebben we downstream-bedrijven. Deze bedrijven raffineren de ruwe olie tot een breed scala aan producten die van ruwe olie kunnen worden gemaakt. De meeste bedrijven in dit segment zijn raffinaderijen. HollyFrontier (HFC) en Valero (VLO) zijn twee beursgenoteerde raffinaderijbedrijven.
Natuurlijk gas
Vaak gevonden als een bijproduct van olie, vooral van fracking, krijgt aardgas minder krantenkoppen dan olie. Maar mensen gebruiken het nog steeds. Mensen gebruiken aardgas het vaakst voor verwarming en koken. Een deel van de elektriciteitsopwekking maakt ook gebruik van aardgas. Het heeft ook andere toepassingen, zoals een belangrijk ingrediënt in kunststoffen. Vanwege de CO2-voetafdruk die wordt uitgestoten door de verbranding van aardgas, wordt het geconfronteerd met hetzelfde niveau van desinvesteringen als olie. Cheniere Energy (LNG) is een van de grootste aardgasbedrijven.
Steenkool
Misschien wel de zwartste (vuilste) fossiele brandstof van allemaal, het gebruik van steenkool in het Westen neemt al tientallen jaren af. Maar de ontwikkelingslanden gebruiken het nog steeds omdat het zo goedkoop is in verhouding tot de hoeveelheid energie die het kan produceren. Het heeft lange tijd te maken gehad met toenemende regelgeving vanwege de uitstoot en de geschiedenis van gevaarlijke werkomgevingen als gevolg van kolenmijnen. BHP (BBL) is een mijnbouwbedrijf dat al bestaat sinds het einde van de 19e eeuw.
Schone energie
Kennis en onderzoek op het gebied van klimaatverandering neemt toe. En veel mensen realiseren zich dat op de lange termijn, traditionele energie doet misschien meer kwaad dan goed. Dit heeft geleid tot een enorme heropleving van de aandacht en investeringen in alternatieven die deze problemen vermijden.
Een tweede probleem plaagt traditionele energie: Het is een eindige grondstof. Dat betekent dat prijzen vaak onderhevig zijn aan gewelddadige veranderingen, zoals we zagen in de jaren zeventig en onlangs tijdens de pandemie. En we weten dat er een tijd zal komen dat alle oliereserves zijn uitgeput. Als er tegen die tijd geen levensvatbaar alternatief is ontwikkeld, kunnen we allemaal heel ruw ontwaken.
De gebieden en technologieën achter hernieuwbare energie veranderen en breiden voortdurend uit. Hieronder volgt een lijst van de meest populaire vormen van hernieuwbare energie.
Zonne
Wanneer iemand hernieuwbare energie noemt, denken de meeste mensen eerst aan: zonne. Het gebruik van zonnepanelen voor relatief eenvoudige klussen zoals het verwarmen van water is al tientallen jaren populair in landen met een warmer klimaat. Maar elektriciteitsopwekking blijft veel complexer.
De energiebron is theoretisch bijna oneindig. Maar onze huidige technologie beperkt nog steeds ons vermogen om die energie op te vangen. Bovendien zijn we overgeleverd aan het weer om zonne-energie te kunnen benutten.
Enkele van de bedrijven die zonne-energie gebruiken, zijn SunPower (SPWR) en FirstSolar (FSLR).
Wind
Wind is een ander veelvoorkomend type hernieuwbare energiebron. Sommige landen, zoals Nederland, hebben bataljons windturbines.
Hoewel wind een andere energiebron is met theoretisch onbeperkt potentieel, zijn de turbines die worden gebruikt om windenergie te oogsten ook overgeleverd aan het weer. Bovendien vereisen windparken grote stukken land om effectief te zijn, evenals hoge initiële kosten om de turbines te bouwen. Het Nederlandse Vestas (VWDRY) is een voorbeeld van een windbedrijf.
nucleair
Een van de meest controversiële hernieuwbare energiebronnen is nucleair, voornamelijk als gevolg van de zeer opvallende uitval van kerncentrales van Three Mile Island, Tsjernobyl en Fukushima. Dat gezegd hebbende, kernenergie produceert grote hoeveelheden energie zonder afhankelijk te zijn van externe factoren. Dit maakt het bijzonder aantrekkelijk voor landen die te maken kunnen krijgen met pieken in de vraag naar elektriciteit.
De angst voor verdere nucleaire ongevallen leidt tot aarzeling over de invoering van kernenergie. Maar China en meer recentelijk de VS zijn het allebei gaan omarmen. Nucleair is momenteel goed voor 52% van de Amerikaanse productie van schone energie en tot nu toe blijft kernenergie de enige schaalbare bron van schone energie.
Waterstof
Misschien is de nieuwste toetreder in de ruimte voor schone energie waterstof, of zoals het wordt genoemd in het proces om er energie uit te genereren, 'waterstofbrandstof'. Waterstof is het meest voorkomende element in het heelal. En waterstof als brandstof wekt elektriciteit op met alleen water als bijproduct.
Waterstof produceert, net als kernenergie, grote hoeveelheden energie - een belangrijke factor om traditionele fossiele brandstoffen te kunnen vervangen. Het grootste probleem met waterstof tegenwoordig is het gebrek aan infrastructuur om het op te schalen en het feit dat de meeste gemeenschappelijk proces voor het produceren van waterstofbrandstof is afhankelijk van aardgas, waardoor het doel van proberen te gaan teniet wordt gedaan groente.
Wat zijn hernieuwbare energievoorraden?
Gelukkig is er een hele reeks aandelen om in te beleggen. Zoals gezegd is energie altijd een van de favoriete sectoren geweest voor investeerders. Het grootste deel van zijn geschiedenis betekende dat vooral oliegerelateerde aandelen.
Maar dat is niet langer het geval, want er zijn een aantal aandelen en manieren om de groene energierevolutie te spelen. In feite, de groene energieruimte biedt investeerders veel meer variatie in investeringsmogelijkheden dan investeren in olie ooit deed.
Er zijn een aantal manieren waarop beleggers inspelen op de trend van groene energie, waaronder:
- Elektrische voertuigen
- Lithium batterijen
- Bedrijven in zonne- en windmolenparken
- uraniumwinning
- waterstof technologie
- Installateurs/fabrikanten van windturbines
Hoe te beleggen in schone energieaandelen
U heeft mogelijkheden om te investeren in energie. U kunt investeren in individuele aandelen en bedrijven. En exchange-traded funds (ETF's) investeerders een one-stop-shop van tientallen energiebedrijven bieden. Velen geven de voorkeur aan deze optie voor beleggers die misschien niet veel weten of tijd hebben om individuele bedrijven volledig te onderzoeken.
Met een ETF krijgt u blootstelling aan de bredere trend en profiteert u ook van: diversificatie — u te beschermen tegen onaangename verrassingen. First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy (QCLN) en Alps Clean Energy ETF (ACES) richten zich op schone energie, en er zijn er nog meer.
Of investeer in vastgoedbeleggingstrusts (REIT's) die zich specifiek richten op hernieuwbare gebieden zoals wind- en zonneparken. Geen enkele REIT richt zich momenteel alleen op deze gebieden. Maar een paar infrastructuur-REIT's hebben zonne- en windenergie als een deel van hun investeringen. Beleggers houden van REIT's omdat het materiële activa (grond en infrastructuur) betreft en stabiele kasstromen aan de belegger worden betaald in de vorm van dividenden.
Hier zijn enkele makelaars die u kunt gebruiken:
| Hoogtepunten |  |
 |
 |
|---|---|---|---|
| Beoordeling | 9.5/10 | 9/10 | 7/10 |
| Min. Investering | $0 | $0 | $0 |
| Aandelentransacties | $0/handel | $0/handel | $0/handel |
| Opties Transacties | $ 0/handel + $ 0,65/contract ($ 0,50/contract voor 30+ transacties/kwartaal) | $ 0,65/contract | Nvt |
| Beleggingsfondsen | |||
| Virtueel handelen | |||
Rekening openenE*TRADE Beoordeling
|
Rekening openenTD Ameritrade Beoordeling
|
Download appOpenbare recensie
|
Hoe snel groeit hernieuwbare energie?
Volgens een studie van McKinsey vormen nucleair en hydro-elektrisch al een indrukwekkend deel van het energiemozaïek. Wat interessanter is om op te merken, is dat wind en zonne-energie naar verwachting zullen blijven groeien als een deel van de wereldwijde stroomopwekking, terwijl traditionele fossiele brandstoffen voortdurend zullen afnemen.
Dit alles leidt ertoe dat tegen 2050 naar verwachting 73% van alle elektriciteitsopwekking op duurzame wijze wordt geproduceerd, vergeleken met ongeveer 27% vandaag.
In de afgelopen tien jaar is het verbruik van hernieuwbare energie zelfs met gemiddeld 13% per jaar gestegen. Dit soort groei op zich is ongelooflijk. Maar hernieuwbare energiebronnen zijn nog lang niet de dominante energieleverancier.
Een van de grote aanjagers van hernieuwbare energie is China. Sinds de ongelooflijke verstedelijking van China begon, werd het een enorme vraag naar goederen. Voorheen waren grondstoffen zoals kolen, staal, enz. de traditionele materialen die nodig waren voor snelle industrialisatie. Nu gaat China zijn tweede fase in: massale transitie naar hernieuwbare elektrificatie en een verlaging van zijn CO2 uitstoot. China schuwt dit ook niet en stelt het officieel vast als een van zijn doelen in zijn 13e vijfjarenplan.
De resultaten zien we nu al, want China heeft al het grootste aantal windturbines ter wereld. In feite levert China de grootste bijdrage aan de groei van hernieuwbare energie, vóór de VS en veel sneller dan Japan.
Een extra wind in de rug bij de trend van hernieuwbare energie is het feit dat veel traditionele energiereuzen zoals aangezien Total SE (TOT) actief een nieuwe strategie nastreeft om over te stappen op hernieuwbare energie uit fossiel brandstof.
Hoe vindt u goede investeringen in hernieuwbare energie
De sector van de hernieuwbare energie kent een grote verscheidenheid aan investeringstypes. Deze variëren van stabiele giganten op het gebied van hernieuwbare energie die grote percelen zonnepanelen beheren tot veel meer speculatieve aandelen die nieuwe technologieën proberen te creëren. Het is dus onmogelijk om een one-size-fits-all-benadering te geven voor het investeren in hen.
Sommige leidende principes, die beleggers als lakmoesproef kunnen gebruiken, zijn echter van toepassing op elke opkomende innovatie. Zoals deze vragen over de bedrijven die u overweegt:
- Heeft dit bedrijf al een proof of concept (d.w.z. het ligt niet nog "op de tekentafel")?
- Heeft het een duidelijke manier om dit concept op te schalen naar miljoenen klanten?
- Is wat het biedt efficiënter of goedkoper dan traditionele energie?
Zijn energieaandelen nu een goede koop?
Dit kan een goed moment zijn om energieaandelen te kopen, maar niet de energieaandelen waar u aan gewend bent. En over het algemeen raden we altijd aan om voor de lange termijn te beleggen. En zorg voor een gediversifieerde portefeuille.
De feiten zijn dat fossiele brandstoffen allemaal in verval zijn. En regeringen over de hele wereld dringen aan op meer en meer hernieuwbare mandaten. Natuurlijk zullen er op de korte termijn waarschijnlijk veel angsten zijn - maar waarom vechten tegen deze enorme langetermijntrend?