Lauksaimniecība, pārtika un ar to saistītās nozares veido apmēram 5% no ASV IKP, savukārt Amerikas fermas veido aptuveni 0,6%.
Tā kā lauksaimniecība ir tik svarīga ekonomikas sastāvdaļa, ir viegli saprast, kāpēc lauksaimniecība ir tik populārs ieguldījums. Un viens no labākajiem veidiem, kā pievienot šo svarīgo nozari savam portfelim, ir ar biržā tirgotie fondi (ETF).
Šajā rakstā mēs apkopojam piecus labākos lauksaimniecības zemes un lauksaimniecības ETF.
5 Farmland ETF, ko skatīties 2022. gadā
| Lauku ETF | Atzīme | Saimniecības |
|---|---|---|
| Invesco DB Lauksaimniecības fonds | DBA | Diversificēti lauksaimniecības preču fjūčeri, Valsts kases vērtspapīri, naudas tirgus fondi un valsts kases vekseļu ETF |
| Teucrium kviešu fonds | WEAT | Kviešu nākotnes līgumi |
| ELEMENTI, kas saistīti ar Rogers International Commodity Index — lauksaimniecības kopējā atdeve | RJA | Daudzveidīgi lauksaimniecības preču nākotnes līgumi |
| Teucrium lauksaimniecības fonds | ATTIECĪBAS | Daudzveidīgi lauksaimniecības preču nākotnes līgumi |
| iPath sērija Bloomberg Agriculture apakšindeksa kopējās atdeves ETN | JJA | Daudzveidīgi lauksaimniecības preču nākotnes līgumi |
(Piezīme: visi dati par akciju cenām un tirgus kapitalizāciju ir uz tirdzniecības beigām trešdien, 2022. gada 27. jūlijā.)
1. Invesco DB Agriculture Fund (DBA)
- Pašreizējā cena: $19.80
- 12 mēnešu maksimums: $23.01
- 12 mēnešu minimums: $18.32
- Neto aktīvi: 1,84 miljardi ASV dolāru
Invesco DB Agriculture Fund izseko izmaiņas DBIQ diversificētā lauksaimniecības indeksa pārmērīgajā atdevē, kā arī procentu ienākumus no fonda līdzdalības Valsts kasē vērtspapīri, naudas tirgus fondi un valsts kases vekseļu ETF. Šis fonds piedāvā investoriem iespēju iegūt ekspozīciju ar preču nākotnes līgumiem visā lauksaimniecības jomā nozare.
Pateicoties tā dažādībai, DBA ir viens no populārākajiem lauksaimniecības un lauksaimniecības zemes ETF. ETF cena pēdējo piecu gadu laikā ir nepārtraukti augusi, un, lai gan tā ir samazinājusies no 12 mēnešu augstākā līmeņa, tā tiek tirgota par augstāku cenu nekā pirms gada.
2. Teucrium Wheat Fund (WEAT)
- Pašreizējā cena: $8.22
- 12 mēnešu maksimums: $12.75
- 12 mēnešu minimums: $6.64
- Neto aktīvi: 477,63 miljoni ASV dolāru
Lielākajai daļai mūsu sarakstā iekļauto ETF ir plaša lauksaimniecības ietekme, kas nozīmē, ka varat vienlaikus ieguldīt daudzās lauksaimniecības nozares daļās. Teucrium Wheat Fund ir vienīgais mūsu sarakstā, kas iegulda vienā nozares daļā — kviešos. Šis ETF iegulda kviešu nākotnes darījumos, ļaujot investoriem pelnīt naudu no viena no svarīgākajiem lauksaimniecības produktiem.
Teucrium Wheat Fund tika izveidots 2011. gadā un ir viens no lielākajiem lauksaimniecības ETF. Fonds pēdējos piecus gadus ir saglabājies diezgan līmenī, taču pēdējā gada laikā tas ir palielinājies.
3. ELEMENTI, kas saistīti ar Rodžersa starptautisko preču indeksu — lauksaimniecības kopējā atdeve (RJA)
- Pašreizējā cena: $8.98
- 12 mēnešu maksimums: $11.03
- 12 mēnešu minimums: $7.56
- Neto aktīvi: 153,05 miljoni ASV dolāru
Šis ETF izseko Rogers International Commodity Index – Agriculture Total Returns rezultātiem. Šis indekss satur 21 lauksaimniecības preču nākotnes līgumu grozu. Pateicoties daudzajiem dažādajiem iekļauto lauksaimniecības preču veidiem, investori var iegūt daudzveidīgu ietekmi uz lauksaimniecību un lauksaimniecības zemju nozari.
Šis ETF ir piedzīvojis ievērojamu izaugsmi piecu gadu laikā kopš tā izveides. Turklāt fonda dienas kopējais ienesīgums pēdējā gada laikā ir 14,16%.
4. Teucrium lauksaimniecības fonds (TAGS)
- Pašreizējā cena: $29.49
- 12 mēnešu maksimums: $37.91
- 12 mēnešu minimums: $25.35
- Neto aktīvi: 47,41 miljons dolāru
Teucrium lauksaimniecības fonds ir plašs lauksaimniecības fonds, kas ietver kukurūzas, kviešu, sojas pupu un cukura nākotnes darījumus, kas ir vieni no svarīgākajiem. lauksaimniecības produkti ASV Šis fonds ir viens no daudzajiem lauksaimniecības fondiem, ko piedāvā Teucrium, un vienīgais, kas piedāvā daudzveidīgu lauksaimniecības portfeli produktiem.
Teucrium lauksaimniecības fonds tika izveidots 2012. gadā. Fonda cena šodien faktiski ir zemāka nekā tā izveides laikā. Pēc tā izveides fonds piedzīvoja lejupslīdi, kas ilga vairākus gadus. Taču pēdējo piecu gadu laikā cena ir pieaugusi, un cena šodien ir ievērojami augstāka nekā tikai pirms gada.
5. iPath Series Bloomberg Agriculture apakšindeksa kopējās atdeves ETN (JJA)
- Pašreizējā cena: $23.89
- 12 mēnešu maksimums: $38.48
- 12 mēnešu minimums: $19.96
- Neto aktīvi: 11,21 miljons dolāru
iPath sērija Bloomberg lauksaimniecības apakšindeksa kopējās atdeves ETN nodrošina ekspozīciju Bloomberg Lauksaimniecības apakšindeksa kopējā atdeve, kas sastāv no septiņiem dažādiem lauksaimniecības nākotnes līgumiem preces. ETN tehniski ir nenodrošināts parādsaistības, kas nozīmē, ka tas rada atšķirīgus riskus nekā tieša ieguldīšana preču nākotnes līgumos.
Šis ETN tika izveidots 2018. gadā. Četru gadu laikā kopš fonda izveides fonda cena faktiski ir saglabājusies diezgan līmenī. Lai gan tā sniegums pēdējā mēneša laikā ir tālu no zvaigžņu, tā viena gada ienesīgums ir 8,28%.
Citi veidi, kā ieguldīt lauksaimniecības zemē
Lauksaimniecība — un lauksaimniecība kopumā — jau sen ir bijusi populāra ieguldījumu iespēja, taču, pateicoties ETF un cita veida fondiem, investoriem tai kļūst arvien vieglāk piekļūt. Lauksaimniecības zemei jau sen ir bijusi pozitīva peļņa neatkarīgi no tā, vai jūs ieguldāt tieši pašā zemē vai uz tās augošajās kultūrās.
Ja jūs interesē ieguldījumi lauksaimniecības nozarē, ETF nav jūsu vienīgā iespēja. Parunāsim par dažām alternatīvām.
Lauksaimniecības zemju kopfinansēšana
Kopfinansēšanas platformas tiek izmantotas visās nozarēs, lai palīdzētu investoriem apvienot savu naudu, taču tās ir īpaši noderīgas, ja runa ir par lieliem ieguldījumiem, piemēram, nekustamo īpašumu.
Ir vairākas kolektīvās finansēšanas platformas, kas īpaši izstrādātas lauksaimniecības zemei. Piemēri ietver AcreTrader, FarmTogether, un FarmFundr. Ieguldot, izmantojot kādu no šīm vietnēm, jūs kļūstat par daļēju lauksaimniecības zemes gabala īpašnieku un varat peļņa vai nu no zemes pārdošanas, nomas maksas, ko kāds maksā par zemes apsaimniekošanu, vai no labības paši.
Dažas Farmland kopfinansēšanas vietnes ir pieejamas tikai akreditētiem investoriem, kas nozīmē, ka jums būs nepieciešams tīkls vismaz USD 1 miljona vērtībā vai ienākumi vismaz USD 200 000 (vai USD 300 000 starp jums un laulātais).
Uzziniet vairāk par nekustamo īpašumu kolektīvās finansēšanas platformas.
Lauksaimniecības zemes REITs
Vēl viens veids, kā netieši ieguldīt lauksaimniecības zemē, ir caur nekustamā īpašuma ieguldījumu fondi (REIT). Pērkot REIT, jūs pērkat akcijas uzņēmumā, kuram pieder un pārvalda nekustamais īpašums. Savukārt jūs varat gūt atdevi no ieguldījumiem no uzņēmuma peļņas. REIT priekšrocības ir tādas, ka tām ir dažas pievilcīgas akciju iezīmes, tostarp to likviditāte un iespēja tās vēlāk pārdot, lai gūtu peļņu.
Lauksaimniecības kopfondi
Kopējie fondi ir līdzīgi biržā tirgotajiem fondiem (ETF), jo daudzi investori apvieno savu naudu, lai iegūtu pakļautību daudzveidīgai pamatā esošo aktīvu izvēlei. Tāpat kā ir ETF, kas veltīti lauksaimniecībai un lauksaimniecības zemei, ir daudz kopfondu, kas sasniedz vienu un to pašu mērķi. Visbiežāk šie fondi iegulda kultūrās, ko rada lauksaimniecības zeme, nevis pašā zemē.
Sāciet darbu >> Labākie ieguldījumu fondu brokeri 2022. gadā
Lauksaimniecības krājumi
Pēdējais veids, kā netieši ieguldīt lauksaimniecības zemē, ir iegādāties lauksaimniecības akcijas. Tāpat kā ar ETF un kopfondiem, šie akcijas neļauj investēt pašā lauksaimniecības zemē. Tā vietā tie ļauj ieguldīt uzņēmumos un produktos lauksaimniecības nozarē.
Tomēr lauksaimniecības akciju pirkšanai ir daži trūkumi. Pērkot akciju daļu, jūs ieguldāt vienā uzņēmumā. Tā vietā, lai gūtu labumu no visas lauksaimniecības nozares — vai pat tās daļas, jūs būtībā izvēlaties uzvarētājus un zaudētājus.
Un pat tad, ja nozarei ir labs gads, uzņēmumam, kurā esat ieguldījis, var nebūt. No otras puses, lauksaimniecības ETF ļauj iegūt lielāku tirgus daļu.
Apakšējā līnija: vai jums vajadzētu ieguldīt lauksaimniecības zemē?
Lauksaimniecības nozare ir viens no ASV ekonomikas stūrakmeņiem. Un, lai gan lielākā daļa no mums, iespējams, nedzīvo vai nestrādā lauku saimniecībās, mēs joprojām varam gūt labumu no lauksaimniecības, izmantojot savus ieguldījumus.
Saskaņā ar AcreTrader datiem ASV lauksaimniecības zeme pēdējo 20 gadu laikā ir devusi vidējo peļņu 12,24% apmērā. Ja jūs 2000. gadā iegādājāties zemi par 10 000 USD, šodien tās vērtība būtu vairāk nekā 96 000 USD. Ņemot vērā, ka ASV akciju tirgus vidējā gada atdeve ir aptuveni 10%, ir viegli saprast, kāpēc lauksaimniecības zeme ir tik pievilcīgs ieguldījums.
Lai gan lauksaimniecības zeme ir vēsturiski labs ieguldījums, tajā ir grūti ieguldīt tieši. Labā ziņa ir tā, ka ir daudz citu veidu, kā netieši ieguldīt lauksaimniecībā, tostarp lauksaimniecības akcijas, lauksaimniecības zemes ETF, kopfondi, REIT un lauksaimniecības zemju kolektīvā piegāde. Tātad jūs varat nolikt šo lāpstu.
Tāpat kā jebko citu, nav prātīgi visu savu portfeli nodot lauksaimniecības zemei vai lauksaimniecībai. Taču, piešķirot šai nozarei vismaz daļu no sava portfeļa, tas var palielināt jūsu portfeļa diversifikāciju un palīdzēt mazināt zaudējumus, ja citi ieguldījumi var nedarboties tik labi.
Sasmērējiet rokas (netīrot rokas) ar mūsu ceļvežiem>>
- Labākie veidi, kā ieguldīt lauksaimniecībā un lauksaimniecībā
- Kā ieguldīt kafijā: 3 labākās stratēģijas, kas jāņem vērā
- FarmTogether apskats 2022
- Veidi, kā izmantot preču superciklu