Šķiet, ka enerģētikas nozare pastāvīgi ieņem galveno vietu ziņās. Dažreiz tie ir lielākie ieguldījumi atjaunojamā enerģijā. Citreiz tas ir debesīs pieaugošās gāzes cenas zemā piedāvājuma, lielā pieprasījuma un globālā tirgus nestabilitātes rezultātā, ko izraisījuši tādi notikumi kā Krievijas iebrukums Ukrainā.
Rezultātā investoriem ir dabiski rodas jautājums, vai viņiem vajadzētu ieguldīt naftas vai atjaunojamās enerģijas krājumos. Ir argumenti abām nozarēm, un mēs tos aplūkosim tālāk.
Bet tas arī nav tik vienkārši kā jautājums vai nu/vai. Lai noteiktu, kuros enerģijas krājumos ieguldīt, bieži vien ir jāņem vērā personīgā pārliecība, kā arī iespējamā atdeve. Lūk, kā pārdomāt abus šos faktorus, pirms izvēlaties ieguldījumus enerģētikas portfelī.
Īsā versija:
- Vēsturiski naftas uzņēmumi ir veidojuši dažus no vecākajiem un lielākajiem uzņēmumiem S&P 500.
- Pēc dažiem nepastāvīgiem pēdējiem gadiem 2021. gadā nafta atkal sasniedza pirmspandēmijas līmeni. Un sankcijas pret Krievijas naftas ražotājiem ir izraisījušas vēl straujāku cenu pieaugumu 2022. gadā.
- Tikmēr atjaunojamā enerģija ir kļuvusi par populāru ieguldījumu saistībā ar bažām par klimata pārmaiņām un uzlabotajām tehnoloģijām šajā nozarē.
- Lai mazinātu riskus, kas saistīti ar investīcijām naftā, vienlaikus gūstot kapitalizāciju no tirgus pieauguma, mēs iesakām diversificētu portfeli, kas ietver gan naftas, gan atjaunojamās enerģijas krājumus.
Ieguldījumi naftas krājumos pēdējo dažu gadu laikā
Nafta jau sen ir bijusi galvenā akciju tirgus joma, daļēji tās nozīmes dēļ ASV un pasaules ekonomikā. Naftas kompānijas veido dažas no lielākajām (un vecākajām) valstī S&P 500, tostarp vairākas datētas ar 1800. gadu beigām un 1900. gadu sākumu. Un šodien 2022. gadā naftas akcijas joprojām ir populāra ieguldījumu iespēja, kas parādās daudzu investoru portfeļos.
Taču, tāpat kā naftas akcijām ir spēcīga vēsture ASV akciju tirgū, tām ir arī zināmā mērā nepastāvīga vēsture. Kopš 2008.–2009. gada finanšu krīzes naftas krājumi ir piedzīvojuši dramatiskas svārstības un dramatiskākus kāpumus un kritumus nekā citās nozarēs.
Covid-19 pandēmijas sākumā īpaši smagi skāra naftas krājumus. Īslaicīgs cenu karš starp Saūda Arābiju un Krieviju ievērojami pazemināja cenas, kas ietekmēja enerģijas krājumus. Vēl sliktāku situāciju pasliktina tas, ka bloķēšana pandēmijas sākumā krasi samazināja naftas pieprasījumu. Tā rezultātā naftas akciju cenas strauji kritās, un tās uzreiz neatguvās līdz ar pārējo akciju tirgu.
Taču 2021. gads naftas kompānijām atnesa pavisam citu stāstu. Naftas un dabasgāzes cenas pieauga par 59%. Tas palīdzēja nozarei dot ievērojamu stimulu. Pieprasījums arī dramatiski palielinājās, jo bloķēšana lielākoties bija beigusies un cilvēki vairāk devās ceļā. Naftas akcijas kopumā 2021. gadā pārspēja S&P 500.
Diagrammas atslēga: oranžā līnija: jēlnafta / zaļā līnija: S&P 500
Saistīts: Inflācijas droši ieguldījumi: seši veidi, kā piesaistīt savus ieguldījumus 2022. gadā
Ieguldījumi naftas akcijās virzās uz priekšu
Krievijas iebrukums Ukrainā izraisīja kārtējo lielu gāzes cenu kāpumu. Lai gan šis nozīmīgais notikums izraisīja citu nozaru akciju vērtības samazināšanos, naftas krājumi atkal pieauga.
Diagrammas atslēga: oranžā līnija: jēlnafta / zaļā līnija: S&P 500
No vienas puses, tas varētu norādīt, ka tagad ir lielisks laiks ieguldīt naftas akcijās. No otras puses, nesenie cenu kāpumi varētu nozīmēt tieši pretējo — tagad tam nav īstais laiks pārdot jūsu naftas krājumu uzkrājumi. Eksperti novērojuši, ka naftas krājumi tuvojas visu laiku augstākajām vērtībām, kas liecina, ka tām vairs nav kur iet, kā tikai samazināties.
Protams, ir vērts atzīmēt, ka finanšu faktori nav vienīgie, par kuriem ir vērts runāt, runājot par naftas krājumiem. Klimata pārmaiņu sekas pēdējos gados ir kļuvušas par nopietnām bažām daudziem amerikāņiem.
Pēdējo desmit gadu laikā ir palielināti ieguldījumi saistītajās nozarēs. Un daudzi investori šodien ir piesardzīgāki attiecībā uz to, kur viņi liek savu naudu. Ja jūs cenšaties saskaņot savus ieguldījumus ar savām personīgajām vērtībām, nafta var būt viena no nozarēm, kuras izvēlaties atstāt no sava portfeļa.
Piezīme: Daudzi naftas uzņēmumi ir arī ieguldījuši tīras enerģijas ražošanā un ir apņēmušies samazināt oglekļa emisijas. Tā rezultātā nav nekas neparasts, ka tie tiek atrasti ESG un sociāli atbildīgi fondi.
Investīcijas atjaunojamās enerģijas krājumos
Nav pārsteigums, ka atjaunojamās enerģijas akcijas pēdējos gados ir kļuvušas par populāru investoru izvēli. Ir veikti ievērojami ieguldījumi atjaunojamā enerģijā, tostarp vēja enerģijā, ģeotermālajā enerģijā, saules enerģijā un citās jomās.
Videi apzinīgi investori ir sākuši pievienot šīs akcijas saviem portfeļiem. Un daži no lielākajiem uzņēmumiem (un jā, arī naftas kompānijas) ir veikuši lielas investīcijas zaļajā enerģijā.
Pēdējo desmit gadu laikā akciju tirgū tendence uz zaļo enerģiju ir bijusi acīmredzama. Un atjaunojamās enerģijas biržā tirgotie fondi (ETF) ir lielā mērā pārsnieguši ETF, kas pārvalda tradicionālos enerģijas uzņēmumus. Piemēram, iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) ievērojami pārspēja Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) 10 gadu periodā pirms 2022. gada.
Diagrammas atslēga: Oranža līnija: XLE / zaļa līnija: ICLN
Vai jūs interesē ESG? Apskatiet mūsu rakstu par kā sākt, vadošās stratēģijas un daudz kas cits.
Eļļa vs. Atjaunojamās enerģijas krājumi: kas jums ir piemērots?
Lai gan naftas krājumi pēdējo desmit gadu laikā, iespējams, nav palielinājušies, nozare tuvākajā laikā nepazudīs. ASV un pasaule kopumā joprojām ir ļoti atkarīga no fosilā kurināmā. Tātad, lai gan nozare var radīt lielāku nepastāvību jūsu portfelī, joprojām var būt vieta šīm akcijām.
Tomēr atjaunojamās enerģijas slavas laiki joprojām ir ļoti tuvu. Paredzams, ka atjaunojamās enerģijas izmantošana laika gaitā tikai pieaugs, jo īpaši tāpēc, ka arvien vairāk valdību un uzņēmumu apņemas nākamajās desmitgadēs kļūt neitrāliem no oglekļa dioksīda.
Tāpēc vienkāršākā atbilde uz jautājumu, vai investēt naftā vai atjaunojamā enerģijā, ir: Jūs varat darīt abus. Kā jau minējām, fosilā kurināmā nozares uzņēmumi ir daži no tiem, kas iegulda lielus līdzekļus atjaunojamā enerģijā. Tas liek domāt, ka naftas kompānijas nepazudīs — tās vienkārši pielāgos savu biznesa modeli mainīgajiem laikiem.
Visbeidzot, ir svarīgi atcerēties, ka labs portfelis ir a labi diversificēts portfelis. Tātad, raugoties no tīri finanšu perspektīvas, investīcijas abu veidu enerģijas krājumos joprojām ir drošākā stratēģija.
Papildu lasīšana:
- Labākie tiešsaistes akciju brokeri 2022. gadā
- Kā ieguldīt EV nozarē
- Veidi, kā izmantot preču superciklu
- Labākās akciju nozares pēc desmit gadiem
Erina Goblere ir ārštata personīgo finanšu pakalpojumu sniedzēja, kas atrodas Medisonā, Viskonsīnā. Pēc septiņiem gadiem, kas nostrādāti valsts politikā, viņa devās uz pilnu slodzi. Tagad viņa raksta par finanšu tēmām, tostarp hipotēkām, investīcijām un citām nozīmīgām publikācijām, piemēram, Fox Business un NextAdvisor. Papildus finanšu rakstīšanai Erina sniedz arī finanšu apmācības pakalpojumus, kuros viņa strādā ar personām, lai palīdzētu viņiem sasniegt savus naudas mērķus.